giai đoạn gần đây
3.1.3.1. Tình hình huy động vốn
Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng, làm cơ sở cho những hoạt động khác của ngân hàng. Xác định rõ điều đó, BIDV Tuyên Quang coi việc đầu tư khai thác và huy động tối đa các nguồn vốn tiềm tàng trong dân cư và tổ chức kinh tế là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của mình. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3.1. Kết quả huy động vốn từ dân cư của BIDV Tuyên Quang giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị: tỷ đồng
Đối tƣợng
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tiền gửi các tổ chức 835 38.0 869 34.9 945 31.3
Tiền gửi dân
cư 1.365 62.0 1.618 65.1 2.071 68.7
Tổng nguồn
vốn huy động 2.200 100 2.487 100 3.016 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017- 2019)
Công tác huy động vốn luôn được Ban lãnh đạo BIDV Chi nhánh Tuyên Quang xác định là mục tiêu chính, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt công tác điều hành cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh, nhằm tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu giải ngân tín dụng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ được giao.
Quy mô huy động: Nguồn vốn huy động đạt quy mô tăng trưởng tốt. Tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung trên địa bàn, thị phần được giữ vững ở mức 12.5% – 13.5% trong điều kiện các tổ chức tín dụng mới được
thành lập liên tục và mạng lưới phòng giao dịch, điểm giao dịch của các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn ngày càng phát triển.
Nguồn huy động vốn đến ngày 31/12/2019 đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 529 tỷ đồng so với năm 2018 và tăng 816 tỷ đồng so với năm 2017, trong đó nguồn vốn huy động từ cá nhân tăng mạnh năm 2017 chiếm tỷ trọng 62% tổng vốn huy động đến năm 2019 chiếm 68.7% tổng nguồn huy động vốn.
3.1.3.2. Kết quả hoạt động tín dụng
Tình hình hoạt động cấp tín dụng của Chi nhánh được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.2. Kết quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Giá trị So sánh Giá trị So sánh Tổng dư nợ tín dụng 1.606 1.860 254 2.183 323 Nợ xấu 28.9 31.6 2.7 32.7 1.1 Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 1.8 1.7 (0.1) 1.5 (0.2)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017- 2019 của BIDV Tuyên Quang)
Với vai trò là công cụ đắc lực trong thực thi chủ trương của chính phủ, chính sách tiền tệ của NHNN nhằm khơi thông dòng vốn hỗ trợ thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô bền vững, đồng thời cùng với toàn hệ thống BIDV thực hiện tốt chức năng dẫn dắt điều hành nguồn vốn huy động, công tác tín dụng tại BIDV Tuyên Quang tập trung ưu tiên tăng trưởng theo mục tiêu, song song với kiểm soát chặt chẽ chất lương đảm bảo hiệu quả hoạt động được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Trong giới hạn và cơ cấu chỉ tiêu tín dụng được giao, BIDV Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp theo chỉ đạo chung của BIDV, áp dụng kịp thời các cơ chế khuyến khích trong hoạt động tín dụng, khai thác tối đa nhu cầu từ nền khách hàng hiện có, tập trung vào các đối
tượng có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm phát triển khách hàng mới tiềm năng, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi; ưu tiên gia tăng dư nợ trong các lĩnh vực: DNNVV, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu và khắc phục hậu quả bão lũ… theo định hướng của NHNN, chủ yếu tập trung phát triển kỳ hạn ngắn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng và ưu tiên gia tăng phát triển tín dụng bán lẻ. Về cơ bản, hoạt động tín dụng qua các năm trong giai đoạn 2017- 2019 của Chi nhánh đạt kết quả khá toàn diện và tích cực với quy mô tăng trưởng dư nợ tín dụng tốt, trung bình 16 – 17%, chất lượng được đảm bảo, các tỷ lệ cơ cấu về kỳ hạn, nhóm nợ, khách hàng, loại tiền, ngành nghề được kiểm soát theo đúng định hướng.
- Quy mô: Dư nợ tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng đều qua các năm. Đến 31/12/2019 tổng dư nợ đạt 2.183 tỷ đồng, tăng trưởng 17.4% so với năm 2018, tăng 577 tỷ đồng so với năm 2017, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của ngành trên địa bàn.
Đơn vị: tỷ đồng
0 2000 4000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dƣ nợ tín dụng
Biểu đồ 3.1. Tăng trưởng tín dụng của BIDV Tuyên Quang giai đoạn 2017- 2019
- Chất lượng tín dụng: Trong những năm gần đây, chất lượng tín dụng của Chi nhánh đã được kiểm soát quyết liệt, chặt chẽ thông qua các biện pháp
như: Xây dựng kế hoạch định kỳ rà soát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng; Nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng, từng khoản vay; kiên quyết trong việc triển khai thu hồi nợ và xử lý nợ; thực hiện nghiêm túc quy định về xếp hạng tín dụng nội bộ và phương pháp đánh giá phân loại nợ theo Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, phản ánh chính xác khách quan chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh. Theo kết quả đánh giá tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh chỉ còn là 1.5%/Tổng dư nợ. Đây là kết quả tích cực của công tác kiểm soát chất lượng tín dụng.
Hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang diễn ra sôi động, phát triển nhanh cả về quy mô tài sản, huy động vốn, cấp tín dụng, ngày càng có nhiều dịch vụ ngân hàng mới, đa dạng, hiện đại đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang. Các ngân hàng trên địa bàn không ngừng gia tăng quy mô, số lượng và chất lượng hoạt động. Nguồn vốn tăng trưởng từ 15.897 tỷ đồng năm 2017 lên 21.007 tỷ đồng năm 2019; dư nợ từ 12.729 tỷ đồng lên 15.914 tỷ đồng năm 2019 với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chiếm 1,38% tổng dư nợ.
Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh tăng, giảm (%) 2018 với 2017 2019 với 2018 1 Nguồn vốn 15.897 18.631 21.007 17,2% 12,8% Huy động địa phương 12.473 15.587 18.054 25,0% 15,8% 2 Dư nợ 12.729 14.346 15.914 12,7% 10,9% 3 Nợ xấu 241.9 246.8 267.4 2% 8.3% Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ (%) 1,9% 1,72% 1,68%
Biểu đồ 3.2. Một số chỉ tiêu huy động, cho vay và nợ xấu 2017- 2019 Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
Hoạt động tín dụng của BIDV Tuyên Quang nhìn chung giữ được mức ổn định, bên cạnh rất chú ý đến chất lượng tín dụng. Tín dụng của BIDV Tuyên Quang có tăng trưởng rõ rệt và đều qua các năm dù khả năng mở rộng tín dụng khó khăn. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, đã tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Lãi suất cho vay tiếp tục ổn định. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng tiếp tục được mở rộng và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong các năm trở lại đây theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, BIDV Tuyên Quang nghiêm túc triển khai thực hiện, tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng được điều chỉnh theo đúng chỉ đạo của NHNN, hoạt động tuy còn gặp khó khăn nhưng vẫn giữ được ổn định và đảm bảo an toàn. Nợ xấu đã giảm do BIDV Tuyên Quang tiếp tục thực hiện có kết quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như: thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; Ưu tiên thu nợ gốc trước, trả nợ lãi sau. Trong điều kiện thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng đang dần ổn định, việc BIDV
Tuyên Quang sử dụng các biện pháp hành chính như trần lãi suất, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, hạn chế phi sản xuất là cần thiết. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của BIDV Tuyên Quang luôn thấp hơn so với mặt bằng chung của các ngân hàng khác trên địa bàn. Cụ thể tỷ lệ này năm 2017 của BIDV Tuyên Quang là 1.8% còn các ngân hàng khác là 1.9%, thấp hơn 0.1%, cho đến năm 2019 tỷ lệ này của BIDV Tuyên Quang còn thấp hơn 0.18% (1.5% so với 1.68%).
3.1.3.3. Kết quả kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Lợi nhuận trước thuế 62.3 68 73
Trích dự phòng rủi ro tín dụng 14.3 18.1 21.2
Thu dịch vụ ròng 15.2 17.5 21.1
Thu từ kinh doanh ngoại tệ 0.8 0.9 0.9
Lợi nhuận từ hoạt động TDBL 13.1 16.2 18
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV Tuyên Quang giai đoạn 2017- 2019)
Trong điều kiện kinh doanh năm 2019, các tổ chức tín dụng tiếp tục phải thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường, trong đó lãi suất cho vay được điều hành theo hướng giảm nhanh làm thu hẹp hiệu quả huy động vốn và hiệu quả cho vay của chi nhánh. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành và hệ thống, Chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất cho vay và áp dụng các mức lãi suất ưu đãi đối với khách hàng nên thu nhập từ hoạt động kinh doanh cũng phần nào giảm. Để đạt mục tiêu lợi nhuận, ổn định thu nhập và trích đủ DPRR theo quy định, Chi nhánh đã tập trung gia tăng doanh số hoạt động
dịch vụ, huy động vốn, cải thiện chất lượng tín dụng, chất lượng và giá trị TSĐB, nỗ lực thu lãi đến hạn, thu nợ, tiết kiệm chi phí hoạt động... Cụ thể, trong giai đoạn 2017- 2019, Chi nhánh đã đạt một số kết quả như sau: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 62.3 tỷ đồng trong đó thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ là 30 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số này là 68 tỷ đồng, trong đó thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ là 37 tỷ đồng. Năm 2019 lợi nhuận trước thuế đạt 73 tỷ đồng với 46 tỷ đồng là thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ. Trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay, kết quả này của Chi nhánh là khá khả quan.
Ngoài ra, thu từ kinh doanh ngoại tệ có sự tăng trưởng đều qua các năm: Năm 2017 là 0.8 tỷ đồng, năm 2018 và năm 2019 là 0.9 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn về giao dịch mua bán ngoại tệ của khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm ngoại hối truyền thống bao gồm mua bán ngoại tệ giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, Chi nhánh còn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm rủi ro tỷ giá và lãi suất (quyền lựa chọn ngoại tệ, hoán đổi tiền tệ chéo, hoán đổi lãi suất) và theo dõi đặt lệnh mua bán ngoại tệ 24/24 giờ.
3.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang
3.2.1. Dư nợ tín dụng bán lẻ
3.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBL
Tốc độ tăng dư nợ TDBL của Chi nhánh được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 3.4. Tốc độ tăng dư nợ TDBL giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dư nợ TDBL 441 552 694
Tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBL
so với năm trước (%) - 25.2 25.7
nhánh luôn ở mức cao, trung bình đạt khoảng 25%. Điều này chứng tỏ hoạt động TDBL tại Chi nhánh đang ngày càng phát triển tốt và được mở rộng.
3.2.1.2. Tỷ trọng dư nợ TDBL
Dư nợ TDBL đã tăng trưởng mạnh trong các năm qua, tuy nhiên tỷ trọng so với tổng dư nợ của BIDV Tuyên Quang vẫn ở mức thấp so với mục tiêu chung của chi nhánh.
Đơn vị: tỷ đồng 1,606 441 1,860 552 2,183 694 0 2,000 4,000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dƣ nợ Dƣ nợ TDBL
Biểu đồ 3.3. Cơ cấu tín dụng bán lẻ so với tổng dư nợ tín dụng
Năm 2017, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 441 tỷ đồng, chiếm 27.5% tổng dư nợ. Đến năm 2018, dư nợ tín dụng bán lẻ đã lên đến 552 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 29.7% so với tổng dư nợ của Chi nhánh và tăng 2.2% so với năm 2017. Sang đến năm 2019, tổng dư nợ bán lẻ của Chi nhánh là 694 tỷ đồng, chiếm 31.8% tổng dư nợ và tăng 2.1% so với năm 2018. Có thể thấy dư nợ cho vay đối với KHCN tăng dần trong tổng dư nợ của chi nhánh. Điều này cũng chứng tỏ định hướng của BIDV Tuyên Quang về việc đẩy mạnh dư nợ bán lẻ.
3.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ
Lợi nhuận từ hoạt động TDBL của Chi nhánh được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 3.5. Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động TDBL giai đoạn 2017- 2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Tổng lợi nhuận 62.3 100 68 100 73 100 Lợi nhuận từ hoạt động TDBL 13.1 21 16.2 23.8 18 24.6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018 và 2019 của BIDV Tuyên Quang)
Mặc dù tổng lợi nhuận từ hoạt động TDBL tăng qua các năm song tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động TDBL so với tổng lợi nhuận của Chi nhánh còn ở mức thấp (chiếm khoảng 21- 25%). Tuy nhiên, tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động TDBL so với tổng lợi nhuận đã bắt đầu có sự cải thiện. Nếu như trong năm 2017, tỷ trọng này chỉ ở mức 21% thì đến năm 2019, con số này là 24.6%. Trong thời gian tới, tỷ lệ này có xu hướng tăng do Chi nhánh đang chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tín dụng dành cho cá nhân, hộ gia đình.
3.2.3. Cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ
3.2.3.1. Dư nợ cho vay theo thời hạn
Xét theo thời hạn khoản vay, cơ cấu dư nợ TDBL của Chi nhánh được thể hiện như sau:
Bảng 3.6. Cơ cấu dư nợ TDBL của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang theo thời hạn khoản vay
Đơn vị: tỷ đồng
Đối tƣợng
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dư nợ Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ Tỷ trọng (%) Cho vay ngắn hạn 170 38.5 206 37.3 263 37.9
Cho vay trung
hạn 211 47.8 306 55.4 403 58
Cho vay dài
hạn 60 13.7 40 7.3 28 4.1
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2017, 2018 và 2019 Phòng Quản lý nội bộ BIDV Tuyên Quang)
Có thể thấy, phần lớn dư nợ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh là cho vay ngắn hạn và trung hạn, dư nợ cho vay bán lẻ dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Hơn nữa, mức dư nợ cho vay ngắn hạn có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2017- 2019. Nếu như năm 2017, mức dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ đạt 170 tỷ đồng thì đến năm 2018, con số này là 206 tỷ đồng (chiếm 37.3% tổng dư nợ). Đến 31/12/2019, mức dư nợ cho vay ngắn hạn là 263 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với năm 2018 và 93 tỷ so với năm 2017.
3.2.3.2. Dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng
Đến thời điểm hiện tại, BIDV Tuyên Quang đã cung cấp khá đầy đủ các sản phẩm tín dụng bán lẻ đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá