5. Kết cấu của luận văn
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP đầu tư và
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Thái Nguyên phát triển Thái Nguyên
3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn BAN GIÁM ĐỐC KHỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI TÁC NGHIỆP KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ KHỐI TRỰC THUỘC PHÒNG QLRR PHÒNG QTTD PHÒNG GDKHDN PHÒNG GDKHCN PHÒNG QL&DVKQ PHÒNG TCKT PHÒNG QHKH CN PHÒNG TCHC PHÒNG KHTH + TỔ ĐIỆN TOÁN PHÒNG QHKH1 PHÒNG QHKH2 CÁC PHÒNG GD
Nguồn vốn huy động cuối kỳ, huy động vốn bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước. Chi nhánh đã vận dụng một cách linh hoạt các loại hình sản phẩm tiền gửi phù hợp, tiện ích và hấp dẫn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng như: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm bậc thang, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi… Chi nhánh luôn chủ động bám sát những diễn biến lãi suất trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Kết hợp với việc sử dụng các hình thức quảng cáo, khuyến mại như tặng quà, hình thức dự thưởng, quay số trúng thưởng… đã góp phần thu hút khách hàng đến với BIDV và nâng cao nguồn vốn huy động cho Ngân hàng.
Bảng 3.1: Huy động vốn từ năm 2013-2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 so với 2013 2015 so với 2014 1. Tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52% + Theo thành phần Kinh tế 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52%
Trong đó:
- Tiền gửi cá nhân 1.869 2.513 2.842 135,42% 113,09% - Tiền gửi của ĐCTC 137 308 487 224,82% 158.12% - Tiền gửi DN, TC KT 526 358 588 68,06% 164,25%
+ Theo cơ cấu nguồn vốn 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52%
- HĐV ngắn hạn 1.519 2.078 2.742 136.80% 131,95% - HĐV trung dài hạn 1.013 1.119 1.175 110.48% 105% + Theo loại tệ 2.532 3.197 3.917 126,26% 122,52% - VND 2.152 2.717 3.408 126,25% 125,43% - USD 380 480 509 126,32% 106.04% 2. Huy động vốn bình quân 2.268 2.930 3.467 129,19% 118,33%
Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm 2013 - 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tiền gửi của cá nhân
Tiền gửi của định chế tài chính Tiền gửi của DN, TCKT
Biểu đồ 3.1. Huy động vốn từ năm 2013-2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
Xét về tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ có sự tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2014 nguồn vốn huy động là 3.197 tỷ đồng tăng 126,26% so với năm 2013, năm 2015 nguồn vốn huy động là 3.467 tỷ đồng tăng 18,33% so với năm 2014. Trong tổng nguồn huy động của toàn chi nhánh thì tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, là nguồn vốn tương đối ổn định, bền vững, tăng trưởng qua các năm. Năm 2014 tiền gửi cá nhân tăng 35,42% so với năm 2013, năm 2015 nguồn vốn huy động từ dân cư tăng 13,09% so với 2014. Tiền gửi tổ chức kinh tế so với tiền gửi cá nhân có mức độ tăng trưởng khá cao, nhưng không ổn định, cụ thể: năm 2014 giảm 32% so với năm 2013 nhưng năm 2015 tăng 64,25% so năm 2014.
Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nguồn vốn dài hạn sang nguồn vốn ngắn hạn. Tỷ trọng nguồn vốn dài hạn trong tổng nguồn vốn huy động giảm dần qua các năm: năm 2013 chiếm 40%,
năm 2014 giảm xuống còn 35% và năm 2015 chỉ còn là 30%. Điều đó có thể nói đây là một sự chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn tương đối mạnh mẽ do thời gian qua lãi suất thường xuyên biến động, giá cả thay đổi người gửi tiền có xu hướng chuyển từ gửi các kỳ hạn dài hạn sang gửi các kỳ hạn ngắn bởi người gửi tiền có tâm lý không muốn đầu tư dài hạn mà chuyển sang kỳ hạn ngắn, hoặc chuyển kênh đầu tư khác để thu lợi cao hơn.
Nguồn vốn VND luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn trên 80%, tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn này qua các năm có sự ổn định, năm 2014 nguồn vốn huy động VND tăng 26,25 % so với 2013, sang năm 2015 nguồn vốn huy động VNĐ tăng 25.43% so với năm 2014. Trong khi đó nguồn tiền gửi ngoại tệ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ dưới 20% song đã có sự tăng trưởng tương đối khá năm 2014 tăng trưởng 26,32% so với năm trước, tỷ trọng cũng giữ ở mức ổn định ở mức 15%.
Huy động vốn bình quân cũng có sự tăng trưởng tốt qua các năm, cụ thể năm 2013 nguồn vốn huy động bình quân là 2.268 tỷ đồng, năm 2014 là 2.930 tỷ đồng tăng 29,19% so với năm 2013, năm 2015 là 3.467 triệu đồng tăng 18,33% so với năm 2014.
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Ngân hàng, luôn chiếm tỷ trọng cao thường chiếm tới trên 75% trong tổng nguồn thu của chi nhánh. Thị phần tín dụng của chi nhánh luôn chiếm tỷ lệ cao so với thị phần tín dụng của các NHTM trên cùng địa bàn, hầu hết các doanh nghiệp lớn của tỉnh đều có dư nợ vay tại chi nhánh. Mặc dù vậy hoạt động tín dụng của chi nhánh vẫn còn có một số điểm hạn chế, tồn tại đó là chi nhánh chủ yếu tập trung cho vay các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, các dự án có dư nợ lớn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ của toàn chi nhánh, dư nợ đối với các khách hàng cá nhân còn thấp, chiếm tỷ lệ nhỏ, các sản phẩm tín dụng bán lẻ chưa phát triển rộng rãi , khách hàng truyền thống của chi nhánh là các đơn vị xây lắp
Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
trong toàn tỉnh, đôi khi bị chậm tiến độ trả nợ Ngân hàng theo cam kết , đây cũng là đối tượng khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Hiện nay các NHTM nói chung đều có xu hướng mở rộng các hoạt động sang phát triển các dịch vụ phi tín dụng, song có thể nói trong khoảng thời gian trước mắt nguồn thu chính của các Ngân hàng vẫn là từ tín dụng. Sau đây là số liệu phản ánh tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Thái Nguyên trong 03 năm gần đây (xem bảng 3.2)
Bảng 3.2: Kết quả tín dụng giai đoạn tƣ̀ 2013 - 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 so với 2013 2015 so với 2014 I. Tổng dƣ nợ 3.494 3.756 3.673 107,5% 97,8% 1.Theo thời hạn - Tín dụng ngắn hạn 2.453 2.716 2.587 110,72% 95,25% - Tín dụng trung dài hạn 1.041 1.040 1.569 99,9% 150,87% 2.Theo TPKT - Cá nhân 798 925 900 115,91% 97,3% - Tổ chức kinh tế 2.696 2.831 2.773 105% 97.95%
3.Theo loại tiền tệ
- VNĐ 3.185 3.717 3.432 116,7% 92,33%
- USD, EUR 309 39 241 12,62% 617,95%
II. Dƣ nợ bình quân 3.178 4.125 4.777 129,8% 115,81% III. Tỷ lệ nợ xấu 0,57% 1,06% 0,7%
tư và Phát triển Thái Nguyên) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn
Biểu đồ 3.2. Kết quả tín dụng giai đoạn từ 2013 - 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
Xét về tổng dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng khá tốt qua các năm, năm 2013 tổng dư nợ đạt 3.494 tỷ đồng, năm 2014 là 3.756 tỷ đồng tăng 7,5% so với năm 2013; tổng dư nợ 2015 đạt 3.673 tỷ đồng, giảm 2,2%. Dư nợ bình quân luôn được giữ ở mức cao, năm 2014 đạt 4.125 tỷ đồng tăng 29,8% so với năm 2013, năm 2015 đạt 4.777 tỷ đồng, tăng 15,81% so với 2014.
Nợ xấu của chi nhánh luôn đảm bảo thấp hơn giới hạn, kế hoạch giao, năm 2013 chiếm 0,57% tổng dư nợ, năm 2014 chiếm 1,06%, năm 2015 chiếm 0,7% tổng dư nợ.
Cho vay VND luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, cụ thể 91% năm 2013, 99% năm 2014 và 93% năm 2015. Tỷ trọng cho vay ngoại tệ có xu hướng giảm. Năm 2014 dư nợ ngoại tệ chỉ đạt 39 tỷ đồng giảm 88% so với năm 2013, năm 2015 dư nợ ngoại tệ giảm 22% so với năm 2013.
Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
và năm 2015 chiếm 60,65% tổng dư nợ, đảm bảo nằm trong giới hạn trung ương giao. Kết quả các năm cho thấy tín dụng luôn đạt mức độ tăng trưởng cao xong chi nhánh luôn chủ động kiểm soát chặt chẽ tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững.
Tín dụng bán lẻ: Dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2014 là 925 tỷ đồng, cao hơn gấp 1,16 lần so với cuối năm 2013, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2013-2015, bình quân tăng 37,6%/năm.
Hiện nay, BIDV nói chung và BIDV Thái Nguyên nói riêng đang tăng cường triển khai mở rộng các sản phẩm bán lẻ. Các sản phẩm bán lẻ có ưu điểm là đem lại doanh thu cao, ít rủi ro, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phi ngân hàng, mở rộng khả năng mua bán chéo giữa cá nhân và doanh nghiệp với NHTM, từ đó gia tăng và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại và tiềm năng của NHTM.
3.1.3.3 Hoạt động dịch vụ
Bảng 3.3: Thu phí dịch vụ giai đoa ̣n 2013 - 2015 của NH TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 so với 2013 2015 so với 2014 1. Thu về dịch vụ 158 145 155 91,77% 106,9% 2. Chi về dịch vụ 120 113 121 94,17% 107,08% 3. Thu dịch vụ ròng 38 32 34 84,21% 106,25% - Dịch vụ thanh toán 7 6 7,5 85,71% 125% - Thanh toán quốc tế 8,5 8,34 8,23 98,12% 98,68% - Kinh doanh ngoại tệ phục vụ
khách hàng 9,5 7,66 4,77 80,63% 62,27% - Thu phí bảo lãnh 12 10 11,5 83,33% 115% - Các dịch vụ khác 1 2 2 200% 100%
ròng/tổng lợi nhuận trƣớc thuế
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Thu về dịch vụ Chi về dịch vụ Thu dịch vụ ròng
Biểu đồ 3.3. Thu phí dịch vụ giai đoạn 2013 - 2015 của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
Tỷ trọng lợi nhuận trong thu dịch vụ ròng trên tổng lợi nhuận trước thuế cũng được tăng lên qua từng năm, năm 2013 tỷ trọng là 37,28%, năm 2014 tỷ trọng là 22,27% , đến năm 2015 tỷ trọng này là 24,20% tăng lên so với năm 2013 là do chỉ tiêu thu dịch vụ ròng tăng lên, góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu nguồn thu của chi nhánh.
3.1.3.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014 so với 2013 2015 so với 2014
1. Chênh lệch thu chi trước
trích DPRR 72.125 75.322 78.810 4,4% 4,6% 2. Trích DPRR theo điều 12
thông tư 02/2013/TT-NHNN 28 45 51 160,71% 113,33% 3. Lợi nhuận trước thuế 101,9 143,7 140,5 141,02% 97,77%
Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
4. Thu dịch vụ ròng 38 32 34 84,21% 106,25% 5. Lợi nhuận trước thuế bình
quân đầu người (trđ/người) 0,679 0,958 0,936 141% 97.7%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
Chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất đều được tăng lên qua từng năm. Chênh lệch thu chi trước trích dự phòng rủi ro năm 2014 đạt 75.322 tỷ đồng tăng 4,4% so với năm 2013, năm 2015 lợi nhuận trước thuế tăng 4,6% so với năm 2014.
Thu dịch vụ ròng cả năm 2014 đạt 32 tỷ đồng. Một số dòng sản phẩm dịch vụ tăng trưởng mạnh so với năm 2013: phí tín dụng tăng 5.24 lần; Dịch vụ WU gấp 2,26 lần; Dịch vụ thẻ tăng 92%… Một số dòng sản phẩm dịch vụ giảm so với năm 2013 như: tài trợ thương mại, dịch vụ khác, dịch vụ bảo lãnh.
Lợi nhuận trước thuế duy trì ở mức ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế có dấu hiệu sụt giảm là do năm 2015 là một năm khó khăn với toàn ngành kinh tế, chính vì vậy mà ngân hàng cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Tuy nhiên so với toàn ngành thì chỉ tiêu này có thể chấp nhận được.
Về tình hình trích lập dự phòng, từ năm 2013 đến năm 2015, lượng tiền trích lập dự phòng rủi ro tăng nhanh, năm 2014 tăng 107,23% so với năm 2013, năm 2015 tăng 78,54% so với năm 2014. Điều này cho thấy dấu hiệu của chất lượng tín dụng đang giảm sút mạnh mẽ, chi nhánh cần đề ra những giải pháp để hạn chế và giảm thiểu các khoản nợ xấu để tăng tính an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Mọi mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm qua luôn đạt kết quả khả quan, có sự tăng trưởng cao, có nhiều dấu hiệu phát triển tốt, có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu, chất lượng theo hướng ngày càng an toàn, hiệu quả, bền vững.