5. Bố cục đề tài
2.2.1. Hoạt động cho vay
Thực hiện chủ trƣơng phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nƣớc trên địa bàn thành phố, thực hiện kế hoạch kinh doanh đƣợc Agribank giao, những năm qua Agribank Đà Nẵng luôn đáp ứng đủ yêu cầu về vốn cho các hộ sản xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Số liệu từ Bảng 2.1 cho thấy, hoạt động cho vay trong những năm qua có xu hƣớng tăng trƣởng phù hợp với đặc điểm kinh tế của tỉnh. Nhu cầu đầu tƣ vốn cho các hộ sản xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phƣơng ngày càng đòi hỏi lƣợng vốn lớn. Mức tăng trƣởng về đầu tƣ tín dụng tại Chi nhánh đƣợc đánh giá là phù hợp với tăng trƣởng kinh tế tại địa phƣơng
Đvt: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 2016 Tốc độ tăng (%)
Giá trị
(Tỷ đồng) % (Tỷ đồng) Giá trị % (Tỷ đồng) Giá trị % (Tỷ đồng) Giá trị % 2016/2015 2015/2014 2014/2013 BQ
DƢ NỢ CHO VAY 7,190 100.00 7,967 100.00 9,554 100.00 9,297 100.00 97.31 119.92 110.81 109.00
1. Phân theo loại tiền 7,190 100.00 7,967 100.00 9,554 100.00 9,297 100.00 97.31 119.92 110.81 109.00
+ Nội tệ 7,138 99.28 7,938 99.63 9,524 99.69 9,247 99.46 97.09 119.98 111.21 109.00 + Ngoại tệ 52 0.72 29 0.37 30 0.31 50 0.54 166.67 103.45 55.77 109.00 2. Phân theo kỳ hạn 7,190 100.00 7,967 100.00 9,554 100.00 9,297 100.00 97.31 119.92 110.81 109.00 + Ngắn hạn 5,781 80.40 6,370 79.95 7,939 83.10 6,190 66.58 77.97 124.63 110.19 104.00 + Trung hạn 1,103 15.34 1,234 15.49 1,490 15.60 3,001 32.28 201.41 120.75 111.88 145.00 + Dài hạn 37 4.26 363 4.56 125 1.31 106 1.14 84.80 34.44 981.08 367.00
3. Phân theo thành phần kinh tế 7,190 100.00 7,967 100.00 9,554 100.00 9,297 100.00 97.31 119.92 110.81 109.00
* Doanh nghiệp Nhà nƣớc 218 100.00 242 100.00 278 100.00 204 100.00 73.38 114.88 111.01 100.00 + Ngắn hạn 168 77.06 175 72.31 219 78.78 139 68.14 63.47 125.14 104.17 98.00 + Trung hạn 20 9.17 32 13.22 40 14.39 49 24.02 122.50 125.00 160.00 136.00 + Dài hạn 30 13.76 35 14.46 19 6.83 16 7.84 84.21 54.29 116.67 85.00 * Hộ sản xuất 319 100.00 406 100.00 642 100.00 700 100.00 109.03 158.13 127.27 131.00 + Ngắn hạn 159 49.84 248 61.08 458 71.34 524 74.86 114.41 184.68 155.97 + Trung hạn 142 44.51 102 25.12 171 26.64 168 24.00 98.25 167.65 71.83 152.00 + Dài hạn 18 5.64 56 13.79 13 2.02 8 1.14 61.54 23.21 311.11 113.00
* Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6,592 100.00 7,222 100.00 8,578 100.00 8,356 100.00 97.41 118.78 109.56 132.00
+ Ngắn hạn 5,262 79.82 5,764 79.81 6,952 83,42 6,863 82.13 98.72 120.61 109.54 109.00 + Trung hạn 1,120 16.99 1,428 19.77 1,682 16,38 1,466 17.54 87.16 117.79 127.50 109.00 + Dài hạn 21 3.19 32 0.42 20 0,20 27 0.00 135.00 62.50 152.38 111.00 * Các đối tƣợng khác 61 100.00 97 100.00 56 100.00 37 100.00 66.07 57.73 159.02 117.00 + Ngắn hạn 61 100.00 97 100.00 56 100.00 37 100.00 66.07 57.73 159.02 94.00 + Trung hạn 0 0 0 0 4.Theo ngành kinh tế
Qua bảng số liệu 2.1:
Tình hình dư nợ cho vay của NHNo & PTNT Đà Nẵng, tổng dƣ nợ tín dụng cuối năm 2016 là 9.297 tỷ đồng, giảm 3,69 % so với cuối năm 2015. Năm 2014, 2015 tốc độ tăng có cao hơn với các con số tƣơng ứng là 10,81% và 19,92% so cùng kỳ năm trƣớc. Tốc độ bình quân tăng 9%.
Nếu phân dƣ nợ cho vay theo loại tiền thì VNĐ chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng dƣ nợ. Năm 2013 chiếm 99,28 %, năm 2014 là 99,63%, năm 2015 là 99,69% và năm 2016 là 99,46% trong tổng dƣ nợ. Tỷ lệ giải ngân bằng ngoại tệ không ổn định năm 2013 là 52 tỷ đồng chiếm 0,72% tổng dƣ nợ vậy mà đến năm 2014 với số tiền giải ngân là 29 tỷ đồng chiếm 0,37% tổng dƣ nợ, tốc độ tăng của năm 2016 đạt 166,67% so năm 2015 và tốc độ phát triển bình quân chỉ đạt 9%. Nguyên nhân chính là do trong năm vừa qua tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho giá của các ngoại tệ thay đổi lên xuống thất thƣờng.
Những yếu tố đó ảnh hƣởng không nhỏ đến tình hình tài chính của NHNo & PTNT Đà Nẵng và làm thay đổi cơ cấu tín dụng cho vay và để hạn chế rủi ro khách hàng cũng thay đổi nhu cầu, sở thích của mình. Nếu phân dƣ nợ cho vay theo thời hạn cho vay, nhìn chung hình thức vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều có tốc độ tăng trƣởng không cao nhƣng tăng đều và ổn định qua các năm. Trong đó thì tỷ lệ dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao hơn, năm 2013 chiếm 80,40%, năm 2014 chiếm 79,95% so tổng dƣ nợ cho vay, trong khi đó tỷ trọng dƣ nợ tín dụng trung và dài hạn chỉ đạt 15,34% năm 2013 và 15,49% năm 2014, và cuối năm 2016 tỷ lệ dƣ nợ ngắn hạn có sự thay đổi lớn chỉ chiếm 66,58%, dƣ nợ trung hạn chiếm 32,28% và dài hạn là 1,14%. Thời hạn cho vay càng dài thì càng ẩn chứa nhiều rủi ro. Cho nên NHNo & PTNT Đà Nẵng luôn có xu hƣớng dịch chuyển tăng tỷ trọng nợ vay ngắn hạn để mau thu hồi, quay
nhanh, có nhiều biến động và sức canh tranh cao nhƣ hiện nay. Tuy nhiên vì lý do khách quan khả năng trả nợ cũng nhƣ vòng quay vốn của các doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hƣởng rất lớn bởi thị trƣờng thế giới nên ngân hàng phải tìm kiếm cách tháo gỡ và giảm áp lực trả nợ cho khách hàng.
Cơ cấu dƣ nợ cho vay nếu phân theo thành phần kinh tế thì đến cuối năm 2016 cho thấy: chiếm tỷ lệ cao nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 92,22%, kế đến là các hộ sản xuất chiếm 1,14%, một tỷ lệ rất nhỏ thuộc về cho vay khác là 0,4%, phần còn lại là các doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm 6,24%. Danh mục cho vay theo nhóm khách hàng của NHNo & PTNT Đà Nẵng tích cực thay đổi theo hƣớng giảm dần tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp nhà nƣớc cụ thể trong năm 2013 chiếm 10,82% giảm xuống còn 6,24% trong năm 2016, tăng dần tỷ trọng cho vay đối với các thành phần kinh tế phi nhà nƣớc nhằm hỗ trợ nhanh nhu cầu về vốn cho sự phát triển. Khách hàng của NHNo & PTNT Đà Nẵng mở rộng và phát triển đến mọi thành phần kinh tế. Với chính sách hợp lý Ngân hàng đã và đang xây dựng cho mình một đội ngũ khách hàng đa dạng, đông đảo, vững mạnh và gắn bó với Ngân hàng.
Tình hình dƣ nợ cho vay của Ngân hàng qua các năm tăng, sự tăng trƣởng này là có cơ sở và gắn với các yếu tố th c đẩy nhƣ: nhu cầu về vốn từ phía khách hàng, từ nền kinh tế nói chung và kinh tế trên địa bàn hoạt động nói riêng.
Mặc dù Chi nhánh có chính sách tăng trƣởng dƣ nợ trong năm 2016, nhƣng tác động của suy thoái kinh tế vẫn còn, tình hình sản xuất kinh doanh trong tỉnh gặp khó khăn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh thu mình để bảo toàn vốn là chính, bởi vì lãi suất cao nên khách hàng vay khó có thể chịu nổi mức lãi suất cao nhƣ năm vừa qua. Một lý do khác nữa là những năm vừa qua, các ngân hàng thƣơng mại cổ phần lần lƣợt đến Đà Nẵng mở Chi nhánh và các
những ngân hàng này, vì họ mới ra nên có chính sách khách hàng quyết liệt để tìm kiếm khách hàng. Thị trƣờng đã nhỏ nay lại bị chia sẻ nên việc tăng trƣởng dƣ nợ càng gặp khó khăn. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho Agribank Đà Nẵng trong công tác chăm sóc khách hàng, chính sách tín dụng… nhằm giữ khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, không để các ngân hàng TMCP giành lấy khách hàng truyền thống của mình.
Nhìn vào bảng phân tích dƣ nợ ta thấy dƣ nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao qua các năm, điều đó là do Đà Nẵng là thành phố mà công nghiệp chƣa phát triển nhƣ các thành phố khác nên nhu cầu vay vốn đầu tƣ dự án không nhiều. Tại Agribank Đà Nẵng khách hàng vay vốn chủ yếu cho thƣơng mại dịch vụ, những ngành nghề này có nhu cầu vay vốn ngắn hạn nhiều hơn. Nguồn vốn trung – dài hạn chủ yếu tập trung nhằm vào đối tƣợng khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng và các dự án của địa phƣơng.
ĐVT: tỷ đồng
Biểu đồ 2.1. Đồ thị biểu diễn cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng tại Agribank Đà Nẵng
vụ nhu cầu cá nhân ngày càng tăng đã góp phần tăng trƣởng tín dụng trong cho vay trung – dài hạn tại ngân hàng. Với việc tăng trƣờng tín dụng đối với cho vay tiêu dùng thì lƣợng khách hàng đa dạng cũng nhƣ rủi ro cho ngân hàng ngày càng tăng cao.
ĐVT: tỷ đồng
Biểu đồ 2.2. Đồ thị biểu diễn cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại Agribank Đà Nẵng
Tại Agribank Đà Nẵng, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nên dƣ nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn cao hơn so với hộ gia đình. Năm 2013 dƣ nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 6.592 tỷ đồng, chiếm 91,68% và qua các năm 2014, 2015, 2016 dƣ nợ của nhóm này luôn trên 91%, riêng năm 2016 thì dƣ nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 8.356 tỷ đồng, chiếm 90,05%. Tỷ trọng dƣ nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn tăng qua các năm. Các doanh nghiệp nhà nƣớc vay vốn tại Agribank Đà Nẵng những năm vừa qua hoạt động trong các lĩnh vực nhƣ:
TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Cấp nƣớc Đà Nẵng và một số doanh nghiệp thƣơng mại. Các doanh nghiệp xây dựng thì bị ảnh hƣởng bởi chính sách cắt giảm đầu tƣ công nên có ít hợp đồng xây dựng. Các doanh nghiệp thƣơng mại thì cố gắng cắt giảm chi phí, giảm giá bán nhằm giữ chân khách hàng trong thời kỳ bão giá, ngƣời tiêu dùng rất cân nhắc khi mua sắm. Với những điều kiện nhƣ trên thì Agribank Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng dƣ nợ nhóm doanh nghiệp nhà nƣớc.
Ngành công nghiệp tại Đà Nẵng so với những tỉnh, thành phố lớn nhƣ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, Đồng Nai… còn ở quy mô nhỏ, số lƣợng ít, hiệu quả hoạt động không cao. Ngành thƣơng mại vẫn đƣợc xem là ngành kinh tế chính của thành phố. Với số lƣợng doanh nghiệp làm dịch vụ thƣơng mại nhƣ Đà Nẵng thì lƣợng vốn ngân hàng cho vay phục vụ lĩnh vực này cũng chiếm tỷ trọng cao.
Biểu đồ 2.3. Đồ thị biểu diễn cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế tại Agribank Đà Nẵng năm 2016
tỷ đồng, chiếm 92,22% tổng dƣ nợ, công nghiệp là 580 tỷ đồng, chiếm 6,24%, ngành nông nghiệp đạt 106 tỷ đồng chiếm 1,14%, các ngành khác đạt dƣ nợ là 37 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,40%.