6. Bố cục đề tài
2.2. Thực trạng đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Phú Tài
2.2.1. Quy mô và mạng lưới cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV
Phú Tài
Hiện nay BIDV Phú Tài 08 phòng giao dịch (01 phòng giao dịch tại Trụ sở Chi nhánh và 07 phòng giao dịch tại các huyện trong tỉnh), là một trong những Chi nhánh ngân hàng có nhiều phòng giao dịch nhất trên địa bàn so với các ngân hàng lớn khác nhƣ Vietcombank, Vietinbank.... Các phòng giao dịch đều đƣợc đầu tƣ, bố trí bài bản theo mô hình nhận diện thƣơng hiệu từ BIDV, mang lại cảm nhận chuyên nghiệp và hiện đại khi khách hàng đến giao dịch.
Bảng 2.2. Mạng lƣới các Phòng giao dịch và máy ATM của BIDV Phú Tài Phòng ATM (máy) Phòng giao dịch Khách hàng 4 Phòng giao dịch Diêu Trì 1 Phòng giao dịch An Nhơn 2 Phòng giao dịch Phù Cát 2 Phòng giao dịch Phù Mỹ 1
Phòng giao dịch Hoài Nhơn 1
Phòng giao dịch Đập Đá 1
Phòng giao dịch Phú Phong 1
Tổng 13
Nguồn: Báo cáo mạng lưới giao dịch của BIDV Phú Tài
BIDV Phú Tài hiện có 13 máy ATM đƣợc phân bổ theo các phòng giao dịch. Tính ra, tại m i huyện chỉ đang bố trí 01 máy ATM. Các máy ATM hiện đều hoạt động 24/24 nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng giao dịch tại BIDV cũng nhƣ của khách hàng của các ngân hàng khác trên địa bàn vì các thẻ ATM của các ngân hàng đã đƣợc liên kết với nhau.
Mạng lƣới các phòng giao dịch, ngày càng đƣợc mở rộng nhờ vào sự phát triển của ngân hàng và định hƣớng dịch vụ chung của BIDV. Thị trƣờng tại địa phƣơng có nhiều tiềm năng nhƣng chƣa đƣợc khai thác một cách triệt để do đó BIDV Phú Tài cũng đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động của mình.
2.2.2. Thị phần dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Phú Tài
Để phân tích thực trạng về thị phần dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Phú Tài tác giả tiến hành phân tích và đánh giá dựa trên một số dịch vụ tiêu biểu sau:
Về dịch vụ huy động vốn bán lẻ
Theo đánh giá của Vietnam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) và VNBA (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), TOP 10 ngân hàng thƣơng mại uy tín năm 2020 gồm:
Hình 2.2. Top 10 ngân hàng thƣơng mại uy tín năm 2020
Nguồn: website Vietnambiz.vn
An toàn chắc chắn là tiêu chí đầu tiên mà bất kỳ khách hàng nào khi lựa chọn gửi tiết kiệm cũng quan tâm. Tiêu chí an toàn đƣợc thể hiện ở nhiều khía cạnh từ việc tiền gửi vào đƣợc bảo đảm an toàn, dịch vụ rút tiền an toàn đến việc ngân hàng uy tín, có lịch sử quản lý tốt, không có các vụ tranh chấp lớn và sai phạm về tiền gửi với khách hàng trong quá khứ… Trong suốt nhiều năm, BIDV luôn nằm trong nhóm 10 ngân hàng uy tín tại Việt Nam mặc dù thứ hạng có thay đổi tùy năm.
Tại BIDV Phú Tài, dịch vụ lõi truyền thống này đƣợc phân thành nhiều loại dựa trên mục đích đối với các khoản gửi của khách hàng nhƣ: tiền gửi thanh toán, tiền gửi kinh doanh chứng khoán, tiền gửi ký quỹ, tiền gửi tiết kiệm… Đối với dịch vụ lõi là tiền gửi tiết kiệm, hiện tại chi nhánh cũng có các hình thức huy động tiết kiệm ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn nhƣ tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thƣởng, tiết kiệm rút lãi và gốc linh hoạt, tiết kiệm lãi suất theo số dƣ tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm trẻ em… Hiệu quả huy động vốn của một ngân hàng phụ thuộc vào mức lãi suất hấp dẫn, độ an toàn, uy tín của ngân hàng, sự tiện lợi của hệ thống kênh phân phối và tiện ích của các sản phẩm/ dịch vụ.
Bảng 2.3. Thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Phú Tài so với một số TCTD lớn trên địa bàn
Đơn vị Tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 HĐV Thị phần HĐV phần Thị HĐV phần Thị HĐV phần Thị HĐV phần Thị Agribank Bình Định 5.435 29% 6.080 29% 7.250 30% 7.909 30% 8.305 30% BIDV Phú Tài 4.067 22% 4.465 21% 5.029 21% 5.723 22% 5.985 22% Vietcombank Bình Định 3.960 21% 4.525 21% 4.902 20% 4.825 19% 5.002 18% Vietinbank Bình Định 3.606 19% 4.006 19% 4.511 19% 4.930 19% 5.115 19% Sacombank Bình Định 911 5% 1.156 5% 1.333 6% 1.456 6% 1.505 6% ACB Bình Định 845 4% 925 4% 1.010 4% 1.222 5% 1.350 5% Tổng cộng 18.824 21.157 24.035 26.065 27.262
Nguồn: Báo cáo mạng lưới giao dịch của BIDV Phú Tài
Qua bảng 2.3, có thể nhận thấy thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Phú Tài luôn nằm top đầu so với các TCTD lớn khác trên địa bàn, nguồn vốn ổn định và tăng trƣởng qua từng năm. Đây là một lợi thế rất lớn của BIDV Phú Tài. Tại địa bàn tỉnh Bình Định, BIDV Phú Tài cùng luôn nằm trong nhóm những ngân hàng có uy tín, an toàn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất địa phƣơng.
Về dịch vụ tín dụng bán lẻ
Bảng 2.4. Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Phú Tài so với một số TCTD lớn trên địa bàn
Đơn vị Tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Dƣ nợ phần Thị Dƣ nợ phần Thị Dƣ nợ phần Thị Dƣ nợ phần Thị Dƣ nợ phần Thị Agribank Binh Định 5.435 29% 5.236 25% 5.436 23% 8.069 31% 8.692 32% BIDV Phú Tài 2.147 11% 2.642 12% 2.785 12% 3.314 13% 2.837 10% Vietcombank Bình Định 3.656 19% 4.260 20% 5.102 21% 4.825 19% 5.002 18% Vietinbank Bình Định 3.606 19% 3.506 17% 4.111 17% 4.930 19% 5.115 19% Sacombank Bình Định 1.006 5% 1.387 7% 1.833 8% 2.365 9% 2.523 9% ACB Bình Định 545 3% 683 3% 974 4% 1.120 4% 1.254 5% Tổng cộng 16.395 17.714 20.241 24.623 25.423
Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Phú Tài dao động trong khoảng 10% -12% so với các TCTD lớn trên địa bàn, dƣ nợ hàng năm đều tăng trƣởng khá, riêng năm 2020 dƣ nợ sụt giảm do ảnh hƣởng của đại dịch Covid- 19 lên toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Với những dịch vụ cơ bản truyền thống, Chi nhánh cũng cung cấp đầy đủ các hình thức cho vay nhƣ vay tín chấp, vay thế chấp, vay không cần tài sản đảm bảo… với đầy đủ hình thức lãi suất: lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất h n hợp áp dụng linh hoạt dựa vào mục đích của các khoản vay.
Đối với vay ngân hàng, thì yếu tố đƣợc nhiều khách hàng quan tâm nhất đó là lãi suất vay cao hay thấp. Theo dữ liệu tác giả tự thu thập đƣợc trong quá trình tìm hiểu lãi suất cho vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn, lãi suất vay của 10 ngân hàng tốt nhất trên địa bàn Bình Định tính đến 31/12/2020 gồm có:
Bảng 2.5. Top 10 ngân hàng có lãi suất tốt nhất hiện nay
Tên ngân hàng Lãi suất vay (%/năm)
Vay tín chấp Vay thế chấp Vietcombank 10,8 - 14,4 7,5 Vietinbank 9,6 7,7 VIB 15 6,09 - 8,4 VPBank 15,96 6,99 ACB 17,9 7,5 – 9 Sacombank 11 7,49 - 8,5 BIDV 11,9 6 - 7,3 HDBank 17 6,8 - 11,88 Maritime Bank 9,6 - 15,6 6,99 MB 19,92 5,99-7,2 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
M i ngân hàng đều sở hữu một đặc điểm và thế mạnh riêng có, với ngân hàng BIDV Phú Tài thì có thế mạnh tuyệt đối trên mảng dịch vụ vay thế chấp khi đƣợc khách hàng đánh giá là đơn vị có chƣơng trình ƣu đãi vay thế chấp hấp dẫn nhất khu vực hiện nay, chỉ từ 6 - 7,3%/năm, nếu lựa chọn sản
phẩm vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng BIDV khách hàng sẽ đƣợc hƣởng mức lãi suất cực ƣu đãi chỉ từ 4,9%, hạn mức cho vay lên đến 70 - 80% trong thời gian tối đa 20 năm. Ngân hàng Vietcombank thì có thế mạnh trong giá trị khoản khi có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị tài sản đảm bảo.
Dịch vụ thẻ
Nhóm dịch vụ thẻ của BIDV hiện nay rất phong phú, đa dạng, đƣợc chia làm 3 nhóm dịch vụ nhỏ gồm: Thẻ ghi nợ quốc tế; Thẻ tín dụng quốc tế; Thẻ ghi nợ nội địa.
Hiện nay, đa số các ngân hàng đều có hệ thống thẻ phong phú, đa dạng với nhiều ƣu đãi cho các dịch vụ mua sắm, du lịch, vui chơi, giải trí với phí dịch vụ và phí mở thẻ rất cạnh tranh. Thông qua tìm hiểu về các ngân hàng trên cùng địa bàn, tác giả xin đƣa ra một bảng thống kê về phí mở thẻ hiện tại của một số ngân hàng tính đến thời điểm 31/12/2020 nhƣ sau:
Bảng 2.6. Một số ngân hàng miễn phí mở thẻ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngân hàng Miễn phí làm thẻ ghi nợ nội địa Phí thƣờng niên thẻ Miễn phí làm thẻ tín dụng nội địa Phí thƣờng niên thẻ Tên thẻ Tên thẻ ACB
Thẻ ACB thƣơng gia ACB Payroll
Thẻ sinh viên
Miễn phí ACB Express Chƣa thu phí
Eximbank Thẻ V-top Miễn phí
Nam Á Các loại thẻ Miễn phí
SHB Thẻ Solid, thẻ Sporting Miễn phí
Vietcombank Thẻ đồng thƣơng hiệu Chƣa thu phí
VPBank Các loại thẻ Không thu phí
Đông Á Thẻ đa năng 50.000đ/năm
HDBank Các loại thẻ 66.000đ/năm
BIDV Thẻ đồng thƣơng hiệu 50.000đ/năm
Sacombank Thẻ Sacombank Debit 50.000đ/năm Sacombank Family
200.000đ/ năm
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
rẻ nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định nhƣng trong những năm vừa qua, BIDV đã phát triển đƣợc mạng lƣới đối tác liên kết trả góp lên đến hàng ngàn cửa hàng và shop online trên toàn quốc tại tất cả các lĩnh vực của đời sống, y tế, giáo dục, thời trang, mỹ phẩm, trang sức, du lịch, gym, điện tử điện máy, siêu thị, các trang thƣơng mại điện tử online… để đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng.
2.2.3. Hiệu quả kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV
Phú Tài
Để đánh giá hiệu quả kinh doanh, tác giả dựa vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của hoạt động bán lẻ tại BIDV Phú Tài. Những n lực của BIDV Phú Tài trong khu vực bán lẻ đã đƣợc ghi nhận qua kết quả của một số chỉ tiêu chính tính thời điểm 31/12/2020 nhƣ:
Chênh lệch thu chi đạt trên 313 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng chênh lệch thu chi của BIDV, đứng thứ 15/190 chi nhánh của BIDV trên khắp cả nƣớc. Trong hoạt động bán lẻ hiện nay, BIDV Phú Tài luôn dẫn đầu khu vực Bình Định về doanh thu và phí hoa hồng bảo hiểm, đứng thứ 5 khu vực và thứ 13 hệ thống (tăng 3 bậc so với năm 2019) về thu nhập thuần bán lẻ. Trong tổng thu nhập thuần trên 367 tỷ đồng (bao gồm cả thu nợ hạch toán ngoại bảng), thu nhập thuần từ bán lẻ đạt 129 tỷ đồng, chiếm 35%. Nhƣ vậy, mặc dù hoạt động bán lẻ trong năm 2020 đã có nhiều bƣớc tiến tích cực song phần lớn thu nhập của chi nhánh vẫn đến từ hoạt động bán buôn, thu nhập thuần từ bán buôn trên 238 tỷ đồng, tƣơng đƣơng với 65% tổng thu nhập thuần của cả chi nhánh
Bảng 2.7. Khả năng sinh lời của BIDV Phú Tài giai đoạn 2016-2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2016 2017 2018 2019 2020
Lợi nhuận sau thuế 146,63 163,95 177,53 210,45 140,78
Vốn chủ sở hữu 986 862 863 1177 1163
Tổng tài sản 10.231 12.023 13.128 14.901 14.463
ROA 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,0%
ROE 14,9% 19,0% 20,6% 17,9% 12,1%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Phú Tài
Với mức tăng trƣởng nhanh về mặt tổng tài sản, tổng nguồn vốn và lợi nhuận, trong thời gian qua BIDV Phú Tài vẫn đảm bảo các chỉ số ROE, ROA tăng qua các năm, đặc biệt là 2 năm 2017 và 2018 chỉ số ROE đạt từ 19% - 20%.
Về huy động vốn bán lẻ
Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn vốn huy động tại BIDV Phú Tài giai đoạn 2016 – 2020
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng nguồn vốn huy động 9.245 11.161 12.265 13.724 14.300 Huy động vốn bán lẻ 4.067 4.465 5.029 5.723 5.985 Tỷ trọng HĐV bán lẻ (%) 43,99% 40,01% 41,00% 41,70% 41,85% Huy động vốn bán buôn 5.178 6.696 7.236 8.001 8.315 Tỷ trọng HĐV bán buôn (%) 56,01% 59,99% 59,00% 58,30% 58,15% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Phú Tài
Qua bảng 2.8, so sánh qua các năm có thể thấy vốn huy động từ các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các năm đều tăng lên nhƣng tỷ trọng nguồn vốn bán lẻ trong tổng vốn huy động chỉ chiếm từ 40% - 42% tổng nguồn vốn của toàn chi nhánh. Tỷ trọng này so với toàn hệ thống là đang thấp (huy động vốn bán lẻ của hệ thống BIDV thƣờng chiếm tỷ trọng xấp xỉ 54% tổng huy động vốn).
Về tín dụng bán lẻ
Bảng 2.9. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại BIDV Phú Tài giai đoạn 2016 – 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng dƣ nợ của cho vay 10.901 11.486 12.377 13.256 13.640
Dƣ nợ bán lẻ 2.147 2.642 2.785 3.314 2.837
Tỷ trọng dư nợ bán lẻ (%) 19,70% 23,00% 22,50% 25,00% 20,80%
Dƣ nợ bán buôn 8.754 8.844 9.592 9.942 10.803
Tỷ trọng dư nợ bán lẻ (%) 80,30% 77,00% 77,50% 75,00% 79,20% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Phú Tài
Qua bảng 2.9, có thể thấy, trong giai đoạn 2016 – 2020 dƣ nợ tín dụng bán lẻ có tăng trƣởng dƣơng nhƣng tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dƣ nợ của chi nhánh luôn chỉ nằm trong khoảng từ 23 – 25%, dƣới mức chung của toàn hệ thống (tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ/ tổng dƣ nợ tín dụng của BIDV luôn duy trì xấp xỉ ở mức 31%), ở mức thấp so với các đơn vị khác trong cùng địa bàn. Hơn nữa, dƣ nợ tín dụng bán lẻ trong năm 2020 lại còn có xu hƣớng tăng chậm dần, tính đến 31/12/2020 tổng dƣ nợ tín dụng của toàn chi nhánh là 13.640 tỷ đồng, trong đó dƣ nợ tín dụng bán lẻ là 2.837 tỷ đồng (chỉ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái), chỉ chiếm 20,8% tổng dƣ nợ tín dụng. Việc giảm tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ trên tổng dƣ nợ nhƣ thế này khiến tỷ lệ nợ xấu trên tổng nguồn vốn gia tăng lên mức gần 3% và làm tăng rủi ro tín dụng của chi nhánh ở thời điểm hiện tại.
Về chất lƣợng tín dụng năm 2020, dƣ nợ bán lẻ tuy chỉ chiếm 20,8% tổng dƣ nợ nhƣng có NIM (chỉ số phản ánh mức độ hƣởng lợi từ chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tƣ tín dụng) cao ở mức 2.34%, đứng thứ 12 của toàn hệ thống BIDV. Những thành tích có đƣợc từ dƣ nợ bán lẻ của BIDV Phú Tài đã góp phần làm giảm rủi ro cho hoạt động tín dụng đang phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng bán buôn cho các doanh nghiệp
lớn vốn đang gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh, hiện nay.
Về dịch vụ thẻ
Hoạt động kinh doanh thẻ trong giai đoạn năm 2016 - 2020 có những bƣớc tăng trƣởng khá tốt. Trong đó, chỉ tiêu thu phí thẻ có mức tăng trƣởng bình quân trên 30%/ năm. Các tính năng dịch vụ trên ATM, POS dần đƣợc hoàn thiện và gia tăng nhiều tiện ích cho chủ thẻ.
Bảng 2.10. Thu phí dịch vụ thẻ tại BIDV Phú Tài giai đoạn 2016 – 2020 Đơn vị: Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 Chênh lệch 2017 so với 2016 Chênh lệch 2018 so với 2017 Chênh lệch 2019 so với 2018 Chênh lệch 2020 so với 2019 +/- % +/- % +/- % +/- % Số lƣợng thẻ đang lƣu hành 50.200 55.300 70.000 87.150 114.167 5.100 9,22% 14.700 21,00% 17.150 19,68% 27.017 23,66% Thu dịch vụ ròng 40,2 42,8 52,8 60,5 78 2,60 6,07% 10 18,94% 7,7 12,73% 17,5 22,44% Thu từ phí dịch vụ thẻ 1,012 1,156 1,637 2,42 4,134 0,14 12,46% 0,48 29,38% 0,783 32,36% 1,714 41,46% Tỷ trọng thu dịch vụ thẻ trong tổng thu 2,52% 2,70% 3,10% 4,00% 5,30%