2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Bảng 2.5: Dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng dư nợ 1.512.312 1.712.043 1.785.882
2 Tốc độ tăng trưởng 17,16 13,21 4,31
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng 2.5 ta thấy dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại giảm dần, mức tăng trưởng mạnh nhất là vào năm2017.
Năm 2017 dư nợ tăng 221.513 triệu đồng (tỉ lệ tăng 17,16% so với năm 2016); năm 2018 dư nợ tăng 199.7381 triệu đồng (tỉ lệ tăng 13,21% so với năm 2017); năm 2019 dư nợ tăng 73.839 triệu đồng (tỉ lệ tăng 4,31% so với năm 2018). Năm 2019, về số tuyệt đối và tỷ lệ tăng dư nợđều thấp hơn so với 02 năm trước. Nguyên nhân
là do tình hình kinh tế tại địa phương năm 2019 có phần không ổn định, giá cả mặt hàng nông sản, thuỷ sản giảm mạnh, thu nhập bấp bênh, người dân không mạnh dạn vay vốn đểđầu tư sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, tình hình khai thác đánh bắt thủy hải sản gặp nhiều khó khăn do biển thất mùa, dư nợ cho vay khai thác thủy hải sản giảm, chi nhánh đã chủđộng thay đổi, cơ cấu lại đối tượng đầu tư. Tuy đã bù đắp
được phần giảm dư nợ trong lĩnh vực cho vay khai thác thủy hải sản nhưng phần dư
nợ tăng lên là không nhiều. Do đó, với điều kiện tình hình kinh tế xã hội tại địa phương như hiện tại, đòi hỏi Ban lãnh đạo chi nhánh phải có các giải pháp phù hợp, nhanh chóng, kịp thời để tăng trưởng dư nợổn định, đảm bảo thu nhập cho đơn vị.
2.2.2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay
• Phân theo thời hạn cho vay
Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng phân theo thời gian giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền trọng Tỷ
1 Cho vay nghạn ắn 683.674 45,21 739.782 43,21 666.195 37,30
2 Cho vay trung
hạn 647.980 42,85 744.268 43,47 876.709 49,09
3 Cho vay dài hạn 180.658 11,95 227.993 13,32 242.978 13,61
Tổng cộng 1.512.312 100,00 1.712.043 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Qua số liệu tại bảng 2.6, ta nhận thấy tỉ lệ dư nợ cho vay ngắn hạn giảm dần qua các năm. Năm 2017, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỉ lệ 45,21%/ tổng dư nợ,
đến năm 2019, dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ còn chiếm tỉ lệ 37,30%/ tổng dư nợ cho vay. Trong khi đó, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn lại tăng dần tỉ trọng trong cơ
cấu tổng dư nợ. Năm 2017, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn lần lượt chiếm tỉ lệ
là 42,85% và 11,95% trên tổng dư nợ cho vay. Đến năm 2019, tỉ lệ cho vay trung hạn và dài hạn tăng lên, lần lượt chiếm 49,09% và 13,61% trên tổng dư nợ cho vay.
Tỉ lệ cho vay trung dài hạn chiếm tỉ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh. Tuy sẽ mang lại phần thu nhập cao hơn so với cho vay ngắn hạn, nhưng về
lâu dài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc khác, chi nhánh cũng phải huy động và duy trì một lượng tiền gửi có kỳ hạn dài để cho vay tương ứng với cách tính thu nhập theo dãy kỳ hạn. Điều này đòi hỏi chi nhánh phải có những chính sách, giải pháp phù hợp để thực hiện lâu dài.
• Phân theo mục đích vay
Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng phân theo mục đích vay giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1 Cho vay SXKD 1.178.573 91,31 1.380.417 91,28 1.608.482 90,07
2 Cho vay tiêu dùng 112.226 8,69 131.895 8,72 177.400 9,93
Tổng cộng 1.290.799 100,00 1.512.312 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Cho vay sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay và có sự tăng trưởng qua các năm. Trong giai đoạn 2017 – 2019, cho vay sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, luôn trên 90% nhưng giảm dần qua các năm. Trong khi đó cho vay tiêu dùng chiếm tỉ trọng thấp, dưới 10%, và có xu hướng tăngdần. Nguyên nhân do từ năm 2017 đến năm 2019, chi nhánh đã thực hiện cơ
cấu lại đối tượng đầu tư. Căn cứ vào định suất đầu tư từng đối tượng cũng như
nguồn trả nợ vay, chi nhánh thực hiện cho vay tiêu dùng đối với các khoản vượt
định suất đầu tư, vừa đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, vừa nâng lãi suất đầu ra,
2.2.2.3. Thị phần tín dụng
Thị phần tín dụng của chi nhánh trên địa bàn giảm dần qua các năm. Việc giảm thị phần đến từ cả hai nguyên nhân khách quan và chủ quan:
- Nguyên nhân khách quan là do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Nếu như trước năm 2017, trên địa bàn huyện Ba Tri chỉ có 05 ngân hàng thương mại thì đến đầu năm 2018, số lượng ngân hàng thương mại là 10 ngân hàng, mức cạnh tranh ngày càng cao. Mặc khác các NHTM khác đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn với các chính sách tín dụng mở rộng, đầy ưu đãi cho khách hàng.
- Nguyên nhân chủ quan đối với việc giảm thị phần tín dụng trong giai đoạn trên là từ chính sách tín dụng của Agribank rất thận trọng trong việc thẩm định, định giá tài sản thế chấp. Chi nhánh vẫn phải định giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất theo mức giá quy định của UBND tỉnh Bến Tre, trong khi đó, các NHTM khác
định giá tài sản theo giá thị trường, giá trị tài sản thế chấp cao hơn và mức cho vay cũng cao hơn. Hiện tại, theo quy định của Agribank, chi nhánh vẫn được phép cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản, tuy nhiên chỉ đối với cho vay ngắn hạn, còn cho vay trung, dài hạn thì không được.
2.2.2.4. Chất lượng nợ cho vay
Bảng 2.8: Chất lượng nợ cho vay giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, % Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Nợđủ tiêu chuẩn 1.492.600 98,70 1.663.468 97,16 1.754.895 98,27 2 Nợ cần chú ý 15.000 0,99 43.748 2,56 23.040 1,29 3 Nợ xấu 4.600 0,30 4.827 0,28 7.947 0,44 Tổng cộng 1.512.200 100,00 1.712.043 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Dù hoạt động tín dụng tăng trưởng rất cao nhưng với sự chỉđạo gắt gao, cũng như thường xuyên kiểm tra các món vay nên chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo từđó tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ trích lập dự phòng thấp giúp tăng tài chính đơn vị.
Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre không đều trong 03 năm gần đây. Năm 2018, tỉ lệ nợ xấu giảm so với năm 2017, nhưng năm 2019 lại tăng cao so với năm 2018, số tuyệt đối tăng 3,12 tỷđồng, số tương đối tăng 0,16%. Trong cơ cấu dư nợ xấu, dư nợ cho vay lĩnh vực khai thác thủy hải sản chiếm đa số. Nguyên nhân là do biển thất mùa, tình hình khai thác thủy hải sản gặp nhiều khó khăn, khách hàng không có nguồn thu trả nợ dẫn đến nợ xấu tăng, và tăng cao nhất là trong năm 2019.
Tuy nhiên, đối với chi nhánh có quy mô cho vay lớn như Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre, việc đảm bảo tỉ lệ nợ xấu dưới 0,5% là rất thành công.
Để đạt được thành quả như trên là do Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre cho chủ
tương quy định về tài sản đảm bảo. Chi nhánh chấp nhận tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản, hạn chế nhận bằng động sản, và không nhận thế chấp bằng máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo của Trụ sở chính khi đất nông nghiệp chỉ được
định giá thế chấp theo quy định của Nhà nước, mà cụ thể là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định từng thời kỳ. Ngoài ra, là sự chỉđạo quyết liệt, sâu sát của Ban giám đốc chi nhánh như:
- Tổ chức rà soát chất lượng tín dụng của Chi nhánh để đánh giá việc chấp hành các quy định, quy trình nghiệp vụ về cấp tín dụng tại chi nhánh, các phòng giao dịch trực thuộc, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng…
- Thường xuyên chỉđạo kiểm soát và xử lý nợ xấu,hoạt động rà soát, cảnh báo về các khách hàng có nguy cơ chuyển nợ xấu theo thông tin CIC; chỉđạo các phòng nghiệp vụ tổ chức rà soát, phân tích và xây dựng phương án xử lý nợ xấu; triển khai các biện pháp về kiểm soát nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro theo văn bản của Tổng Giám
đốc Agribank,Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre; bổ sung, chỉnh sửa thông tin TSBĐ theo yêu cầu của CIC… nhằm ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.
nợ xấu, nợđã XLRR, nợđã bán cho VAMC, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc; triển khai các giải pháp tăng cường thu hồi nợ, quản lý, theo dõi đối với các khoản nợ sau xử lý; xây dựng Phương án xử lý khoản vay, tài sản bảo đảm.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội trong xử lý tài sản các tổ chức tín dụng từđó hạn chế nợ
xấu phát sinh.