Với Đề án chiền lược kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Agribank có nhiều thay đổi trong chỉ đạo điều hành nói chung, trong hoạt
động huy động tiền gửi nói riêng; từ đó tác động đến hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre.
2.2.1. Thực trạng về nguồn vốn huy động
Nhận thức được yếu tố quan trọng của vốn huy động trong hoạt động ngân hàng, những năm trở lại đây nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre đều tăng trưởng mạnh. Việc tăng trưởng vốn huy động này
được tăng đều qua đủ các kênh huy động từ tiền gửi cá nhân, tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi Kho bạc Nhà nước, tiền gửi tổ chức kinh tếđến tiền gửi của các TCTD trên
địa bàn.
2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
Với sự nỗ lực hết mình trong công tác huy động vốn, qua 3 năm 2017, năm 2018 và năm 2019 nguồn vốn huy động nội tệ tăng liên tục, năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động ngoại tệ (USD) lại liên tục giảm.
Bảng 2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: Triệu đồng, %/năm Stt Tiêu chí N2017ăm N2018ăm N2019ăm So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Số tuyệt đối Tỷ lệ tăng trưởng Số tuyệt đối Tỷ lệ tăng trưởng 1 Huy động nội tệ 1.936.126 2.084.021 2.461.907 147.895 7,64 377.886 18,13
2 Huy (USD)động ngoại tệ 214.647 196.798 114.824 -17.849 -8,32 -81.974 -41,65
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
+ Đối với nguồn vốn huy động nội tệ:
Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động là 1.936.126 triệu đồng, tăng 313.559 triệu đồng so với năm 2016, với tỷ lệ tăng trưởng là 19,32%.
Năm 2018, tổng nguồn vốn huy động là 2.084.021 triệu đồng, tăng 147.895 triệu đồng so với năm 2017, với tỷ lệ tăng trưởng là 7,64%.
Năm 2019, tổng nguồn vốn huy động là 2.461.907 triệu đồng, tăng 377.886 triệu đồng so với năm 2018, với tỷ lệ tăng trưởng là 18,13%.
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy, tuy nguồn vốn huy động nội tệ tăng trưởng cao qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng không đều. Nguyên nhân là do tình hình cạnh tranh huy động vốn ngày càng gay gắt. Các NHTM trên địa bàn không ngừng
đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao lãi suất, sử dụng nhiều chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng giao dịch. Mặt khác, trước năm 2017, trên địa bàn huyện Ba Tri chỉ có 05 ngân hàng thương mại, nhưng
đến đầu năm 2018, số lượng ngân hàng thương mại là 10 ngân hàng, mức cạnh tranh ngày càng cao.
+ Đối với nguồn vốn huy động ngoại tệ (USD):
Nguồn vốn huy động ngoại tệ (USD) giảm mạnh qua các năm. Nguyên nhân do vào ngày 17/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số
dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân. Khách hàng nhận thấy suất sinh lợi từ chênh lệch tỷ giá kém nên rút tiền gửi, chuyển sang các kênh đầu tư hiệu quả hơn như kinh doanh bất động sản, vàng hay gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng.
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
• Phân loại theo loại tiền gửi
Vốn huy động bằng VNĐ chiếm tỷ trọng lớn gần như tuyệt đối trong tổng nguồn vốn huy động, trên 99%. Sở dĩ có điều này là do chi nhánh hoạt động trên địa bàn nông thôn, các đối tượng khách hàng chính là cá nhân, tổ chức trong nước và lãi suất huy động bằng VNĐ luôn cao hơn lãi suất huy động bằng ngoại tệ nên đây cũng là một hạn chế trong huy động tiền gửi bằng ngoại tệ tại chi nhánh.
Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền gửi giai đoạn 2017-
2019 Đơn vị: Triệu đồng, % Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Huy động nội tệ 1.936.126 99,75 2.084.021 99,78 2.461.907 99,89
2 VNDHuy động ngoại tệ quy đổi 4.863 0,25 4.492 0,22 2.664 0,11
Tổng nguồn vốn huy động 1.940.989 100,00 2.088.513 100,00 2.464.571 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
• Phân loại theo kỳ hạn gửi
Do nguồn vốn huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọng rất bé trong tổng nguồn vốn huy động nên chỉ tập trung phân tích nguồn vốn huy động nội tệ.
Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn gửi giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: Triệu đồng, % Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Không kỳ hạn 142.623 7,37 176.963 8,49 198.054 8,04 2 Có kỳ hạn dưới 12 tháng 1.445.807 74,68 1.352.847 64,92 1.423.288 57,81 3 24 thángCó kỳ hạn từ 12 đến dưới 338.138 17,46 540.861 25,95 834.341 33,89 4 Có klên ỳ hạn từ 24 tháng trở 9.558 0,49 13.350 0,64 6.224 0,25 Tổng cộng 1.936.126 100,00 2.084.021 100,00 2.461.907 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng 2.3 ta thấy trong cơ cấu nguồn vốn huy động từ năm 2017 đến năm 2019 thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất (luôn trên 50%) nhưng lại giảm dần qua các năm. Thay vào đó, tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng lại tăng với tốc độ cao. Nhìn vào vấn đề này ta có thể thấy nghịch lý bởi lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng sẽ cao hơn lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. Tăng tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng sẽ tăng lãi suất huy
động, tăng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này được giải thích là do chi nhánh đã chủ động cơ cấu lại tỷ trọng các loại tiền gửi trong tổng nguồn vốn huy động để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn khi Agribank chuẩn bị áp dụng cách tính hiệu quả hoạt động theo dãy kỳ hạn. Khi đó, nguồn vốn huy động từng loại kỳ
hạn tiền gửi sẽ được sử dụng để cấp tín dụng tương ứng với từng loại kỳ hạn vay. Nếu không chủđộng cơ cấu lại tỷ trọng từng loại kỳ hạn tiền gửi, chi nhánh sẽ phải sử dụng vốn vay từ chi nhánh cấp trên và phải trả phí sử dụng vốn cao, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của đơn vị.
Tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng tương đối và tăng dần qua các năm, đa số là nguồn tiền lương nằm trong tài khoản thanh toán của khách hàng. Đây là nguồn vốn giá rẻ, sinh lời cao.
Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại huy động giai đoạn 2017- 2019 Đơn vị: Triệu đồng, % Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền trTọỷng 1 Tiền gửi các TCTD 4.752 0,25 4.435 0,21 1.543 0,07 2 Tiền gửi của KBNN 15.000 0,77 25.000 1,20 509 0,02 3 Tiền gửi các TCKT 50.271 2,60 48.306 2,32 54.960 2,23 4 Tiền gửi dân cư 1.866.103 96,38 2.006.280 96,27 2.404.895 97,68 Tổng cộng 1.936.126 100,00 2.084.021 100,00 2.461.907 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh từ năm 2017 đến năm 2019 thì tiền gửi dân cư luôn chiếm tỷ trọng lớn trên 96%. Đây chính là nguồn vốn huy
động chủ lực lâu dài và bền vững trong hoạt động ngân hàng. Vì vậy, tiền gửi từ
dân cư luôn được chi nhánh chú trọng, là trọng tâm trong định hướng phát triển của chi nhánh bằng các chính sách thu hút khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
thông qua các chiến lược tiếp thị rộng rãi trên địa bàn.
Đứng theo sau nguồn vốn huy động từ tiền gửi của dân cư là tiền gửi các tổ
chức kinh tế. Tiếp đến là tiền gửi Kho bạc Nhà nước và cuối cùng là tiền gửi các tổ
chức tín dụng. Hiện tại, Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã ký hợp đồng với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, theo đó, Kho bạc nhà nước các huyện luôn duy trì số
dư tiền gửi tài khoản thanh toán cố định từng thời kỳ tại Agribank các chi nhánh huyện.
2.2.1.3. Thị phần huy động vốn trên địa bàn
Thị phần nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre giảm dần qua các năm. Nguyên nhân do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Nếu như trước năm 2017, trên địa bàn huyện Ba Tri chỉ có 05 ngân hàng thương mại thì đến đầu năm 2018, số lượng ngân hàng thương mại là 10 ngân hàng, mức cạnh tranh ngày càng cao. Điều này đòi hỏi Ban lãnh đạo chi nhánh phải có các giải pháp, chính sách giải quyết kịp thời nhằm giữ khách hàng cũng như tiếp cận, phát triển khách hàng mới.
2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng
2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Bảng 2.5: Dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng dư nợ 1.512.312 1.712.043 1.785.882
2 Tốc độ tăng trưởng 17,16 13,21 4,31
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng 2.5 ta thấy dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại giảm dần, mức tăng trưởng mạnh nhất là vào năm2017.
Năm 2017 dư nợ tăng 221.513 triệu đồng (tỉ lệ tăng 17,16% so với năm 2016); năm 2018 dư nợ tăng 199.7381 triệu đồng (tỉ lệ tăng 13,21% so với năm 2017); năm 2019 dư nợ tăng 73.839 triệu đồng (tỉ lệ tăng 4,31% so với năm 2018). Năm 2019, về số tuyệt đối và tỷ lệ tăng dư nợđều thấp hơn so với 02 năm trước. Nguyên nhân
là do tình hình kinh tế tại địa phương năm 2019 có phần không ổn định, giá cả mặt hàng nông sản, thuỷ sản giảm mạnh, thu nhập bấp bênh, người dân không mạnh dạn vay vốn đểđầu tư sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, tình hình khai thác đánh bắt thủy hải sản gặp nhiều khó khăn do biển thất mùa, dư nợ cho vay khai thác thủy hải sản giảm, chi nhánh đã chủđộng thay đổi, cơ cấu lại đối tượng đầu tư. Tuy đã bù đắp
được phần giảm dư nợ trong lĩnh vực cho vay khai thác thủy hải sản nhưng phần dư
nợ tăng lên là không nhiều. Do đó, với điều kiện tình hình kinh tế xã hội tại địa phương như hiện tại, đòi hỏi Ban lãnh đạo chi nhánh phải có các giải pháp phù hợp, nhanh chóng, kịp thời để tăng trưởng dư nợổn định, đảm bảo thu nhập cho đơn vị.
2.2.2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay
• Phân theo thời hạn cho vay
Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng phân theo thời gian giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền trọng Tỷ
1 Cho vay nghạn ắn 683.674 45,21 739.782 43,21 666.195 37,30
2 Cho vay trung
hạn 647.980 42,85 744.268 43,47 876.709 49,09
3 Cho vay dài hạn 180.658 11,95 227.993 13,32 242.978 13,61
Tổng cộng 1.512.312 100,00 1.712.043 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Qua số liệu tại bảng 2.6, ta nhận thấy tỉ lệ dư nợ cho vay ngắn hạn giảm dần qua các năm. Năm 2017, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỉ lệ 45,21%/ tổng dư nợ,
đến năm 2019, dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ còn chiếm tỉ lệ 37,30%/ tổng dư nợ cho vay. Trong khi đó, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn lại tăng dần tỉ trọng trong cơ
cấu tổng dư nợ. Năm 2017, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn lần lượt chiếm tỉ lệ
là 42,85% và 11,95% trên tổng dư nợ cho vay. Đến năm 2019, tỉ lệ cho vay trung hạn và dài hạn tăng lên, lần lượt chiếm 49,09% và 13,61% trên tổng dư nợ cho vay.
Tỉ lệ cho vay trung dài hạn chiếm tỉ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh. Tuy sẽ mang lại phần thu nhập cao hơn so với cho vay ngắn hạn, nhưng về
lâu dài lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc khác, chi nhánh cũng phải huy động và duy trì một lượng tiền gửi có kỳ hạn dài để cho vay tương ứng với cách tính thu nhập theo dãy kỳ hạn. Điều này đòi hỏi chi nhánh phải có những chính sách, giải pháp phù hợp để thực hiện lâu dài.
• Phân theo mục đích vay
Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng phân theo mục đích vay giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, %
Stt Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1 Cho vay SXKD 1.178.573 91,31 1.380.417 91,28 1.608.482 90,07
2 Cho vay tiêu dùng 112.226 8,69 131.895 8,72 177.400 9,93
Tổng cộng 1.290.799 100,00 1.512.312 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Cho vay sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay và có sự tăng trưởng qua các năm. Trong giai đoạn 2017 – 2019, cho vay sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, luôn trên 90% nhưng giảm dần qua các năm. Trong khi đó cho vay tiêu dùng chiếm tỉ trọng thấp, dưới 10%, và có xu hướng tăngdần. Nguyên nhân do từ năm 2017 đến năm 2019, chi nhánh đã thực hiện cơ
cấu lại đối tượng đầu tư. Căn cứ vào định suất đầu tư từng đối tượng cũng như
nguồn trả nợ vay, chi nhánh thực hiện cho vay tiêu dùng đối với các khoản vượt
định suất đầu tư, vừa đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, vừa nâng lãi suất đầu ra,
2.2.2.3. Thị phần tín dụng
Thị phần tín dụng của chi nhánh trên địa bàn giảm dần qua các năm. Việc giảm thị phần đến từ cả hai nguyên nhân khách quan và chủ quan:
- Nguyên nhân khách quan là do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Nếu như trước năm 2017, trên địa bàn huyện Ba Tri chỉ có 05 ngân hàng thương mại thì đến đầu năm 2018, số lượng ngân hàng thương mại là 10 ngân hàng, mức cạnh tranh ngày càng cao. Mặc khác các NHTM khác đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn với các chính sách tín dụng mở rộng, đầy ưu đãi cho khách hàng.
- Nguyên nhân chủ quan đối với việc giảm thị phần tín dụng trong giai đoạn trên là từ chính sách tín dụng của Agribank rất thận trọng trong việc thẩm định, định giá tài sản thế chấp. Chi nhánh vẫn phải định giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng
đất theo mức giá quy định của UBND tỉnh Bến Tre, trong khi đó, các NHTM khác
định giá tài sản theo giá thị trường, giá trị tài sản thế chấp cao hơn và mức cho vay cũng cao hơn. Hiện tại, theo quy định của Agribank, chi nhánh vẫn được phép cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản, tuy nhiên chỉ đối với cho vay ngắn hạn, còn cho vay trung, dài hạn thì không được.
2.2.2.4. Chất lượng nợ cho vay
Bảng 2.8: Chất lượng nợ cho vay giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Triệu đồng, % Stt Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Nợđủ tiêu chuẩn 1.492.600 98,70 1.663.468 97,16 1.754.895 98,27 2 Nợ cần chú ý 15.000 0,99 43.748 2,56 23.040 1,29 3 Nợ xấu 4.600 0,30 4.827 0,28 7.947 0,44 Tổng cộng 1.512.200 100,00 1.712.043 100,00 1.785.882 100,00
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre các năm 2017, 2018, 2019)
Dù hoạt động tín dụng tăng trưởng rất cao nhưng với sự chỉđạo gắt gao, cũng