Lợi nhuận trước thuế (LNTT)
Đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới, việc tăng cường đầu tư vào hệ thống mạng lưới cũng làm cho mức chi phí hoạt động tăng cao. Những yếu tố này dẫn đến lợi nhuận và khả năng sinh lời của LienVietPostBank giảm đi.
Tuy nhiên, khả năng sinh lời suy giảm trong ngắn hạn của LienVietPostBank đang được bù đắp bởi một cơ cấu vốn - tài sản vững mạnh hơn và một hệ thống hoạt động an toàn hơn. Điều này cũng phù hợp với định hướng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc LienVietPostBank trong năm 2014, đó là tăng tính an tồn trong hoạt động ngân hàng, tăng cường mở rộng mạng lưới, xây dựng hệ thống nền tảng nhằm củng cố hệ thống quản trị nội bộ, tạo nền tảng để LienVietPostBank bứt phá trong những năm tiếp theo và hoàn thành chiến lược phát triển dài hạn.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA LIENVIETPOSTBANK QUA HỆ THỐNG BƯU CỤC
2.2.1. Đánh giá mạng lưới hệ thống bưu cục tại LienVietPostBank
Với gần 80 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc và quyền khai thác hơn 10.000 Phòng Giao dịch Bưu điện, LienVietPostBank hiện nay có mạng lưới quy mơ lớn nhất trong các Ngân hàng Thương mại của Việt Nam. Mạng lưới đặc biệt lớn này cũng định vị LienVietPostBank vào nhóm Ngân hàng dẫn đầu thị trường bán lẻ. Điều này khẳng định mạng lưới là một trong những trụ cột sức mạnh doanh nghiệp của LienVietPostBank cùng với vốn điều lệ, tổng tài sản, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, tổng số lượng khách hàng, công nghệ và nhân sự.
Liên tục trong những năm qua, song song với việc triển khai thành lập Chi nhánh, LienVietPostBank và Vietnam Post đã thống nhất triển khai đồng
36
loạt dịch vụ ngân hàng trên hệ thống Bưu cục của Vietnam Post trên toàn quốc với hơn 800 bưu cục cấp huyện. Dự kiến, đến hết năm 2015, LienVietPostBank và Vietnam Post sẽ tạo nên diện mạo mới trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng - bưu điện tại tất cả các huyện trên toàn quốc.
Mạng lưới được mở rộng nhanh chóng giúp LienVietPostBank thực hiện 2 mục tiêu quan trọng là quản lý hiệu quả hệ thống PGDBĐ tại các tỉnh thành và góp phần thực hiện các chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển khu vực nông nghiệp, nơng thơn vì phần lớn các Chi nhánh LienVietPostBank xin cấp phép và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đều đặt tại các địa phương vùng sâu vùng xa. Đây là thuận lợi rất lớn để LienVietPostBank mở rộng quy mô và tăng trưởng lớn mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên LienVietPostBank sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức để đạt được thành công như các yếu tố về con người, công nghệ, sản phẩm dịch vụ...
2.2.2. Thực trạng cung ứng và phát triển sản phẩm dịch vụ củaLienVietPostBank LienVietPostBank
Trong q trình hoạt động, LienVietPostBank khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ theo mơ hình đặt khách hàng làm trọng tâm (customer - centric model). Việc xác định phân khúc khách hàng mục tiêu theo hướng lựa chọn thị trường mới nổi hoặc đang phát triển, nơi mà khách hàng chưa được làm quen nhiều với các dịch vụ ngân hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm/gói sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng được LienVietPostBank lựa chọn và áp dụng thường xuyên. LienVietPostBank xác định mỗi cán bộ kinh doanh phải là một chuyên gia tư vấn tài chính, mỗi sản phẩm phải là một giải pháp tối ưu cho từng nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp thị và truyền thơng tích hợp tương ứng hiện đang được LienVietPostBank chú trọng và triển khai đồng bộ.
(CVKH/Thán g) Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ lệ ❖ Nhóm sản phẩm huy động:
- Thực trạng dư thừa nguồn vốn, quy mô nguồn vốn của cả hệ thống vượt quá khả năng tăng trưởng tín dụng/hấp thụ vốn qua kênh tín dụng là thực trạng trong công tác huy động vốn 2014. LienVietPostBank thực hiện rà sốt và thực hiện chỉnh sửa đặc tính của hầu hết các sản phẩm để định hướng công tác huy động vốn tới các sản phẩm huy động giá rẻ và ổn định từ các Tập đồn, Tổng Cơng ty lớn thông qua các dịch vụ thu chi hộ, đặc biệt huy động dân cư thông qua hệ thống tiết kiệm bưu điện là nền tảng cơ sở của nguồn vốn huy động vốn thị trường 1 của LienVietPostBank ln duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Trong đó, việc mở rộng và phát triển các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thu hộ/chi hộ cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển sản phẩm huy động năm 2014 của LienVietPostBank như: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay/cửa khẩu quốc tế, dịch vụ thu hộ tiền điện EVN, dịch vụ thu hộ Viettel...
- Với sự đa dạng danh mục sản phẩm dịch vụ, LienVietPostBank bước đầu khẳng định được thương hiệu của mình trong phân khúc khách hàng có nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức này.
❖ Nhóm sản phẩm tín dụng:
- Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, LienVietPostBank đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng. Ngân hàng đã tập trung nguồn lực xây dựng một số sản phẩm tín dụng bán lẻ mới và thực hiện chỉnh sửa về mặt cơ bản hầu hết các sản phẩm bán lẻ hiện tại của LienVietPostBank trên cơ sở xác định phân khúc khách hàng mục tiêu rõ ràng, phù hợp với đặc thù/thế mạnh của LienVietPostBank. Một số chỉ tiêu cụ thể:
+ Dư nợ bán lẻ toàn hệ thống đến hết 2014 đạt 12.800 nghìn tỷ đồng (chiếm 25,76% trên 49,7 nghìn tỷ đồng dư nợ tồn hệ thống), tốc độ tăng
trưởng tín dụng bản lẻ rất ấn tượng với tỷ lệ 67,5%;
+ Năm 2014 tồn hệ thống tăng mới 20.492 khách hàng tín dụng bán lẻ, bằng 02 lần so với số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ cịn lại của cả giai đoạn 2008-2013.
Đây là con số rất ấn tượng trong việc phát triển dịch vụ tín dụng, mặc dù trong thời điểm này là thời điểm rất khó khăn và cịn chưa khai thác được hết tiềm năng của chính nội lực LienVietPostBank.
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tại LienVietPostBank
Dư nợ KHCN + DN vừa và nhỏ 7.642 1%2 7.954 0%2 12.800 25% 5.158 7%6 0,47 Tăng trưởng - % 4,1 67,5% - KHDNL 29.8 51 7 9% 31.5 01 8 0% 36.891 75% 7.040 2 4% 0,64 Tăng trưởng - 5,5 % 23,6% - Tổng dư nợ 83 36.8 %100 5539.4 100% 49.691 100% 12.808 5%3 1,17 Số lượng Khách hàng vay KHCN + DN vừa và nhỏ 11.4 46 8%9 6014.6 9%9 31.938 99% 20.492 179% 1,87 Tăng trưởng - 28,1% 179,0% - KHDNL 175 2 % 184 1% 209 1% 34 1 9% 0,00 Tăng trưởng 5,1 % 19,4% - Tổng SLKHV 21 11.6 %100 4414.8 100% 32.147 100% 20.526 177% 1,87
39
sản phẩm tiêu biểu nhu sau:
+ Chuơng trình “Cho vay uu đãi - Giảm lãi hết năm”: là chương trình ưu
đãi lãi suất cho các đối tượng khách hàng vay vốn là cá nhân và doanh nghiệp bằng nguồn vốn ưu đãi.
Doanh số giải ngân 3.716 tỷ đồng quy đổi;
Số lượng khách hàng tham gia 1.912 khách hàng (trong đó 1.507 KH mới; 1.555 KHCN và 357KHDN).
+ Chuơng trình “Nghìn tỷ uu đãi - lãi suất tự chọn”: là chương trình ưu đãi
lãi suất cho các đối tượng khách hàng vay vốn là cá nhân và doanh nghiệp bằng nguồn vốn ưu đãi, áp dụng cho vay các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Doanh số giải ngân 2.271 tỷ đồng;
Số lượng khách hàng tham gia 7.367 khách hàng (7.068 KHCN và 299 KHDN).
+ Chuơng trình “Chiến dịch 120 ngày khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”: là chương trình thúc đẩy bán hàng đối với cán bộ của LienVietPostBank
đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, là cơ sở để xây dựng nhiều chương trình khác trên tồn hệ thống.
Doanh số giải ngân 1.695 tỷ đồng;
Số lượng khách hàng tham gia chương trình 10.711 khách hàng - 123 KHDN và 10.588 KHCN (với 8.362 Khách hàng mới)
+ Chuơng trình “Tiếp vốn kinh doanh - Đẩy mạnh tiêu dùng”: là chương
trình ưu đãi lãi suất cho các đối tượng khách hàng vay vốn là cá nhân và doanh nghiệp bằng nguồn vốn ưu đãi đặc biệt giành cho đối tượng KHDN vừa và nhỏ và KHCN.
Doanh số giải ngân 2.253 tỷ đồng;
Số lượng khách hàng tham gia chương trình 1.355 khách hàng (Trong đó DN và 1086 KHCN)
❖Nhóm các hoạt động đầu tư, dịch vụ, hợp tác quốc tế
- Hoạt động đầu tư:
+ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ (FX): Tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng và khối lượng với 7.764 giao dịch được thực hiện với doanh số đạt 26,72 tỷ USD, trong đó chủ yếu là các giao dịch liên ngân hàng, giao dịch G7 và giao dịch với Ngân hàng Nhà nước. Năm 2014, LienVietPostBank tiếp tục là 1 trong 5 ngân hàng có doanh số giao dịch với Ngân hàng Nhà nước cao nhất trên toàn hệ thống và là 1 trong 10 ngân hàng có doanh số giao dịch hốn đổi ngoại tệ lớn nhất thị trường.
+ Hoạt động kinh doanh tiền tệ (MM): Đảm bảo tốt khả năng thanh khoản tại mọi thời điểm, trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với biến động của thị trường đồng thời tích cực tìm các nguồn đầu ra ngắn hạn có lãi suất tốt nhất nhằm “cắt lỗ” trong điều kiện nguồn vốn dư thừa.
+ Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ: Phát triển hiệu quả mảng nghiệp vụ về trái phiếu, bao gồm đầu tư, kinh doanh (trading), mua bán có kỳ hạn (repo) các loại trái phiếu trên thị trường với kết quả đầu tư Trái phiếu Chính phủ tăng hơn 6.400 tỷ và Tín phiếu KBNN tăng 7.000 tỷ so với cuối năm 2014... với lãi suất cao hơn so với cho vay/gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng, là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả đối của Ngân hàng trong năm thời gian qua. Đặc biệt, LienVietPostBank tiếp tục được Bộ Tài chính xét chọn là thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ trong 3 năm liền (2013, 2014, 2015) trong điều kiện số lượng thành viên đang bị thu hẹp dần.
- Hoạt động thanh toán:
+ Hoạt động thanh toán trong nước: Liên tục tăng trưởng qua các năm, thể hiện qua việc tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị các giao dịch, doanh số thanh toán năm 2014 đạt gần 1.820 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 48%
41
so với năm 2013.
+ Hoạt động thanh toán quốc tế: Năm 2014 LienVietPostBank đã đạt được kết quả khả quan tăng trưởng cả về số lượng và giá trị trong hoạt động thanh tốn quốc tế, doanh số TTQT tồn hệ thống đạt 881,5 triệu USD, tăng trưởng 75% so với năm 2013. Bên cạnh đó, LienVietPostBank đã thực hiện thanh toán với tổng số 135 các loại ngoại tệ, thiết lập được quan hệ đại lý với hơn 400 ngân hàng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đồng thời, thiết lập được quan hệ hạn mức với các Ngân hàng trong và ngoài nước để hợp tác về các sản phẩm thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cung cấp đến khách hàng (Wells fargo, Jpmorgan Chase, ICBC China, Vietcombank, BIDV, Vietinbank...)
- Hoạt động hợp tác quốc tế:
Trong năm 2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó nổi bật là sự kiện LienVietPostBank đã đồng tổ chức thành công Hội nghị Thường niên các Ngân hàng Tiết kiệm và Bán lẻ Thế giới WSBI khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn trong việc quảng bá tên tuổi của Ngân hàng và mở rộng hơn nữa quan hệ với các đối tác quốc tế.
❖Nhóm Sản phẩm Thẻ và Ngân hàng điện tử
Ra đời từ năm 2011, sản phẩm Thẻ LienVietPostBank với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, hướng đến cộng đồng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng như: thẻ Ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển Chuẩn, Thẻ Ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển VIP, Thẻ Ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển Trao ngay, Thẻ Ghi nợ nội địa Thế hệ mới, Thẻ ghi nợ nội địa kiêm Thẻ sinh viên,.. Thẻ thanh tốn LienVietPostBank dù có tuổi đời non trẻ nhưng bước đầu đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng trong thị trường thẻ đầy năng động tại Việt Nam.
Ngồi các tính năng của thẻ ghi nợ nội địa thơng thường như: giao dịch rút tiền, chuyển khoản, in sao kê, vấn tin số dư, thanh tốn hóa đơn... trên mạng lưới 16.000 máy ATM rộng khắp toàn quốc, thẻ thanh tốn LienVietPostBank cịn mang đến cho chủ thẻ tính năng vơ cùng tiện lợi, giúp cho việc mua sắm trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết tại hơn 105.000 điểm chấp nhận thẻ (POS), hơn 100 website thanh toán trực tuyến cùng hệ thống đối tác ưu đãi áp dụng riêng cho chủ thẻ LienVietPostBank.
Cũng trong năm 2013, việc ra mắt bộ sản phẩm “Thẻ thanh tốn LienVietPostBank - Tiện ích trọn gói trong tầm tay” được nhận định là một giải pháp ưu việt, tồn diện và thơng minh. Đây là bộ sản phẩm được tích hợp đầy đủ mọi tính năng, ưu đãi khi thanh toán, mua sắm, chuyển khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) với các kênh giao dịch thuận tiện như SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking đáp ứng mọi lúc, mọi nơi nhu cầu của khách hàng với chính sách phí ưu đãi hấp dẫn.
Để theo kịp thị trường thẻ trong nước, đồng thời mở rộng quy mô đối tượng khách hàng, LienVietPostBank đang nghiên cứu và sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm Thẻ quốc tế MasterCard. Đánh dấu cho sự kiện triển khai sản phẩm này, ngày 23/11/2012, LienVietPostBank đã chính thức gia nhập vào tổ chức Thẻ quốc tế MasterCard. Dự kiến, LienVietPostBank dự kiến mắt sản phẩm Thẻ Ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard Debit vào năm 2014.
Hệ thống SMS Banking và dịch vụ Internet Banking đã giúp cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp thực hiện truy vấn, tra cứu thông tin các giao dịch, số dư, và thực hiện nhiều loại giao dịch chuyển tiền, thanh toán. Đến nay, các dịch vụ này đã được phát triển, tích hợp thêm nhiều tính năng mới và ngày càng đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Cụ thể: Dịch vụ Bank-Plus giúp khách hàng chuyển tiền, thanh tốn cước viễn thơng Viettel, tra cứu số dư, thanh tốn hóa đơn, mua sắm trực tuyến mọi lúc mọi nơi trên điện thoại di động cá nhân mà không cần kết nối Internet; Dịch vụ Topup/billing triển khai từ tháng 5/2013 giúp chủ thẻ của LienVietPostBank có thể nạp tiền, thanh tốn nhanh chóng, thuận tiện ngay tại hệ thống máy ATM của LienVietPostBank vào bất cứ thời điểm nào mà không phải đến các điểm giao dịch.
Bảng 2.3: Một số kết quả kinh doanh sản phẩm thẻ và ngân hàng điện tử
1 Kết quả kinh doanh 2014
- Số lượng Thẻ ghi nợ nội địa phát hành mới trong năm 2014: 64,050 thẻ. - Số lượng Khách hàng đăng ký SMS trong năm 2014: 41,659 Khách hàng. - Số lượng Khách hàng đăng ký MobileBanking: 16,686 Khách hàng. - Số lượng Khách hàng đăng ký Internetbanking: 16,513 Khách hàng. - Đạt 106.75 % so với kế hoạch được giao là: 60,000 thẻ.
- Đạt 40.30 % so với kế hoạch được giao là 103.381 Khách hàng. Trong đó: KHCN: 40,072 Khách hàng KHDN: 1,587 Khách hàng - Đạt 83.71% so với tổng chỉ tiêu được giao là 19.932 Khách hàng. Trong đó: KHCN: 16,352 Khách hàng KHDN: 334 Khách hàng - Đạt 32.91% so với kế hoạch được giao là 50.176 Khách hàng. Trong đó: KHCN: 15,709 Khách hàng KHDN: 804 Khách hàng