2.3.1.1. Mức độ gia tăng thị phần và lợi nhuận a. Huy động vốn
❖Thị phần Huy động vốn dân cư tại địa bàn tỉnh Hưng Yên
Bảng 2.10: So sánh thị phần huy động vốn bán lẻ với một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
BIDV Bắc Hưng Yên 893 11,76 12,60
VietinBank Hưng Yên 9,66 11,55 12,08
VietcomBank Hưng Yên 801 9,03 10,29
BIDV Hưng Yên 7,69 8,05 7,92
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHBL BIDV2014, 2015, 2016)
Mặc dù thị phần của BIDV Hưng Yên hàng năm đều gia tăng nhưng đang dần bị san sẻ bởi các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là khối Ngân hàng Thương mại cổ phần và luôn đứng vị trí thứ 6 so với các Ngân hàng trong địa bàn tỉnh. Đứng đầu thị phần vẫn là Agribank Hưng Yên với mạng lưới hoạt động rộng khắp tới các huyện xã, hình ảnh thương hiệu BIDV Hưng Yên vẫn còn là một điều hạn chế với người dân trên địa bàn đặc biệt là khu vực nông thôn. Mặc dù liên tục có những sản phẩm huy động linh hoạt cùng cơ chế chăm sóc khách hàng hợp lý nhưng thị phần huy động vốn bán lẻ của Chi nhánh vẫn bị khối Ngân hàng cổ phẩn chiếm lĩnh là bởi giai đoạn này NHNN liên tục chỉ đạo giảm trần lãi suất, BIDV Hưng Yên là một trong những Ngân hàng tiên phong trong việc chỉ đạo của NHNN nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới quy mô huy động của Chi nhánh, thêm vào đó việc huy động vượt trần lãi suất của các Ngân hàng trên địa bàn chưa thực sự được kiểm soát chặt chẽ.
b. Tín dụng
❖Thị phần tín dụng bán lẻ
Bảng 2.11: So sánh thị phần tín dụng bán lẻ với một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
của BIDV Hưng Yên đang có chiều hướng giảm đi ở năm 2016 cho thấy thị phần của Chi nhánh đang dần bị san sẻ bởi các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là khối Ngân
TT
Năm Chỉ tiêu
2014 2015 2016
Số
tiền Số tiền trưởngTăng Số tiền trưởngTăng
1 Thu ròng từ Tín dụngbán lẻ 10.418 10.625 1,99% 11.384 7,14%
2 Thu ròng từ Huy độngvốn dân cư 19.048 23.493 23,34% 25.418 8,19%
3 Thu ròng dịch vụ bánlẻ 2.778 3.394 22,17% 4.095 20,65%
4 Thu khác 3.182 2.618 -17,72% 503 -80,79%
5 Tông cộng 35.426 40.130 13,28% 41.400 3,16%
hàng Thương mại cổ phần. Điều đó có thể do các sản phẩm tín dụng bán lẻ còn đơn điệu, mới dừng lại ở cho vay đầu tư vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các hình thức cho vay khác vẫn chưa thực sự được chú trọng đẩy mạnh phát triển để xứng đáng với tiềm năng của vùng. Hơn thế nữa thủ tục vay vốn còn rườm rà, phức tạp, chưa thật hợp lý, gây chậm trễ trong khâu cấp tín dụng nên vẫn còn nhiều ý kiến chê trách từ phía khách hàng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại Chi nhánh cũng như thị phần sẽ ngày càng bị chia sẻ bởi khối NHTMCP đang ráo riết chạy đua đẩy mạnh phát triển thị trường KHCN nói chung, tín dụng KHCN nói riêng.
c. Dịch vụ thẻ
Mặc dù số lượng thẻ của chi nhánh đều tăng qua các năm nhưng các NHTM khác trên địa bàn lại liên tục thực hiện các chương trình khuyến mại, phát hành thẻ miễn phí hướng tới khách hàng là học sinh, sinh viên nhằm mở rộng thị phần về thẻ. Điều này cũng làm giảm thị phần phát hành thẻ của Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.
Biểu đồ 2.1: Thị phần phát hành thẻ của BIDV Hưng Yên năm 2014, 2015, 2016
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHBL của BIDVHưng Yên năm 2014-2016)
Từ biểu đồ 2.2, ta thấy thị phần phát hành thẻ của BIDV Hưng Yên năm 2014 là 10,3%, đến năm 2015 giảm xuống còn 9,7 % và đến 2016 thị phần chỉ đạt 9,2%.
d. Lợi nhuận
Ve thu nhập từ hoạt động bán lẻ có sự tăng trưởng trong thời gian qua. Điều đó được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.12: Ket quả thu ròng hoạt động bán lẻ
năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.270 triệu đồng. Cho thấy BIDV Hưng Yên hoạt động bán lẻ có hiệu quả. Tuy nhiên về tỷ lệ tăng trưởng có sự sụt giảm đáng kể, năm 2015 tăng trưởng 13,28% so với năm 2014 thì đến năm 2016 tỷ lệ tăng trưởng còn 3,16% so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm từ thu ròng của hoạt động huy động và các nguồn thu khác (thu nợ ngoại bảng, thu lãi treo,...). Việc tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn dân cư có thể là một chiến lược nhằm chiềm giữ thị phần của BIDV Hưng Yên nhưng điều đó làm cho thu nhập
ròng từ hoạt động này kém hiệu quả hoặc công tác thu hồi các khoản nợ ngoại bảng còn chua quyết liệt, chua đua ra đuợc những giải pháp tốt cho Chi nhánh.
2.3.1.2. Số lượng dịch vụ
Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ luôn đuợc BIDV nói chung và BIDV - Chi nhánh Hung Yên nói riêng xác định là điểm mạnh, là mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Xuất phát từ nhận thức đó, trong hoạt động phát triển dịch vụ NHBL BIDV - Chi nhánh Hung Yên luôn không ngừng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ hiện có, nghiên cứu đua ra các sản phẩm dịch vụ mới tiện ích đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, cụ thể:
- Sản phẩm tín dụng bán lẻ: Hiện nay BIDV- Chi nhánh Hung Yên có các sản phẩm tín dụng bán lẻ: Cho vay mua ô tô; Cho vay sản xuất kinh doanh; Cho vay nhu cầu nhà ở; Cho vay tiêu dùng tín chấp ; Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; Thấu chi tài khoản; Cho vay hỗ trợ chi phí du học; Cho vay chứng minh tài chính; Cho vay cầm cố GTCG; Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ. Lãi suất cho vay của BIDV Hung Yên hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao trên địa bàn nhung quy trình thủ tục cho vay còn ruờm rà, phức tạp gây trở ngại cho khách hàng và làm giảm của sức hút của sản phẩm.
- Sản phẩm huy động vốn cá nhân: Hiện nay, BIDV - Chi nhánh Hung Yên
có 17 sản phẩm huy động vốn dân cu đuợc thực hiện qua 193 mã sản phẩm. Mỗi loại lại có những đặc điểm khác nhau từ đó tạo điều kiện để khách hàng tham khảo lựa chọn phù hợp với điều kiện của mỗi khách hàng. Một số sản phẩm huy động vốn đuợc khách hàng phổ thông ua thích: tiết kiệm tích luỹ bảo an, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm huu trí, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm dự thuởng vì kỳ hạn linh hoạt và lãi suất phù hợp. Tuy nhiên BIDV - Chi nhánh Hung Yên chua có các sản phẩm huy động vốn riêng biệt đặc thù dành cho các khách hàng VIP.
- Sản phẩm thanh toán: Triển khai các dịch vụ mới: Dịch vụ thanh toán vé máy bay (Jetstar, Vietjet Air); dịch vụ thanh toán hóa đơn tích hợp SIBS; triển khai thí điểm dịch vụ Thanh toán hóa đơn Offline; dịch vụ thanh toán tiền điện thoại. Các sản phẩm thanh toán này giúp cho BIDV - Chi nhánh Hung Yên mở rộng
khách hàng thông qua việc trở thành đại lý thanh toán của các hãng bay, các nhà cung cấp điện, nuớc, viễn thông,... Tuy nhiên, trở ngại trong việc phát triển sản phẩm thanh toán của chi nhánh là hệ thống phần mềm phục vụ việc thanh toán còn chua hoàn thiện ở một số điểm nhu : tốc độ giao dịch chậm, giao dịch hay gặp lỗi và thiếu hệ thống báo cáo phục vụ công tác đối chiếu.
- Dịch vụ thẻ: Đẩy mạnh phát triển thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế VISA, MasterCard. Trong năm 2016, BIDV đã triển khai phát hành thẻ đồng thuơng hiệu MU đã đáp ứng đuợc thị hiếu của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động thẻ của BIDV-Chi nhánh Hung Yên hiện đang tồn tại một số bất cập nhu: do công tác phân bổ máy ATM từ BIDV Việt Nam chậm nên luợng máy ATM tại chi nhánh còn ít (hiện tại có 6 máy); máy ATM, POS hay xảy ra lỗi nuốt thẻ trừ tiền tài khoản của khách hàng; hệ thống báo cáo phục vụ công tác đối chiếu và phân tích số liệu sơ sài.
- Sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử: Nâng cấp đảm bảo chất luợng dịch vụ hệ thống BSMS, dịch vụ IBMB với phí chuyển tiền thấp là sản phẩm có tính cạnh tranh cao, song do sản phẩm này đòi hỏi nguời dùng phải thành thạo mạng và máy tính nên sản phẩm IBMB mới chỉ triển khai tới cán bộ nhân viên chi nhánh là chủ yếu.
2.3.1.3. Mạng lưới kênh phân phối
❖ Mạng lưới kênh phân phối truyền thống
Thời điểm chia tách giữa năm 2011 Chi nhánh mới có 01 Phòng giao dịch Phố Hiến, PGD Ân Thi, sang đầu năm 2012 Chi nhánh mở thêm Phòng giao dịch Phù Cừ,. Với 03 Phòng giao dịch trực thuộc, các Phòng giao dịch này đã phát huy tốt vai trò phát triển dịch vụ ngân hàng đặc biệt là hoạt động bán lẻ trên địa bàn hoạt động. Địa điểm giao dịch của chi nhánh đều là nơi tập trung các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế văn hoá chính trị của Huyện, của Tỉnh. Điều đó góp phần nâng cao vị thế hình ảnh và năng lực cạnh tranh của Chi nhánh tại tỉnh Hung Yên.
❖ Mạng lưới kênh phân phối điện tử Mạng lưới POS:
30 POS và có sự tăng trưởng so với năm 2014, tăng 23.6% (năm 2014, POS của Chi
nhánh chỉ có 24 máy), chiếm lĩnh thị phần lớn thứ 7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,. Mạng lưới POS của Chi nhánh phân bổ trong các cửa hàng thời trang, siêu thị, nhà
hàng ăn uống,.. .với doanh thu đạt 2,88 tỷ đồng.
Mạng lưới ATM:
BIDV - Chi nhánh Hưng Yên đang quản lý 06 máy ATM. Chất lượng phục vụ các máy ATM đều đạt trên mức trung bình, không có máy nằm trong danh sách tần suất hoạt động thấp do Trung tâm thẻ BIDV Việt Nam khuyến cáo. Chi nhánh đang chờ Hội sở chính phân bổ thêm 1 máy ATM để chi nhánh phát triển tại các phòng giao dịch.