2.2.2.1 Đánh gía theo chỉ tiêu định tính
Tính đa dạng trong các danh mục sản phẩm
Trong những năm qua nhờ có sự đổi mới công nghệ sản phẩm DV của Agribank Nghệ An không ngừng tăng lên về mặt số lượng và đa dạng về các sản phẩm từ các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng như: huy động vốn và cho vay đơn thuần thì đến nay chi nhánh đã có thêm các sản phẩm huy động các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi tiết kiệm học đường, dịch vụ đầu tư tự động, tiết kiệm dự thưởng của Agribank Nghệ An, các sản phẩm về cấp tín dụng cho khách hàng cũng không ngừng đổi mới phù hợp với nhu cầu thị trường, cung cấp trọn gói các nhóm sản phẩm cho khách hàng như cấp tín dụng và các sản phẩm về bảo hiểm tín dụng, các dịch vụ về thông báo nợ đến hạn cho khách hàng qua tin nhắn trên điện thoại, cung cấp các dịch vụ về bảo lãnh, thanh toán, khách hàng không phải đến trực tiếp giao dịch tại trụ sở của chi nhánh mà vẫn giao dịch được với ngân hàng qua hệ thống mạng Internet.
Chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp
Chất lượng sản phẩm dịch vụ không ngừng được tăng lên thể hiện qua thời gian giao dịch được rút ngắn, độ chính xác trong các giao dịch được nâng lên nhờ có đội ngũ nhân viên giao dịch nhiệt tình, chu đáo, tận tình, gần gũi với khách hàng, hệ thống các chương trình ứng dụng được nâng cấp xử lý các giao dịch nhanh chóng, an toàn. Nhiều sản phẩm có tính tiện ích cao phù hợp với các đối tượng khách hàng như chuyển tiền kiều hối từ nước ngoài về đến các địa bàn nông thôn, miền núi,...Mức phí dịch vụ của ngân hàng luôn được điều chỉnh phù hợp với thị trường đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, số lượng khách hàng đến với chi nhánh ngày càng tăng lên và tần suất khách hàng đến với ngân hàng ngày càng nhiều.
Uy tín của ngân hàng
Qua số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy Agribank Nghệ An là ngân hàng thương mại có tiềm lực tài chính đứng đầu trên địa bàn về qui mô nguồn vốn, dư nợ và số lượng khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ không ngừng được tăng lên nhờ sự phát triển của hệ thống công nghệ, phong cách giao dịch tận tình chu đáo, hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng lớn phủ khắp địa bàn tỉnh Nghệ An, hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng được nâng cấp, xây dựng nhiều trụ sở chi nhánh khang trang hiện đại, hệ thống trang thiết bị giao dịch được triển khai đồng bộ đáp ứng công tác giao dịch.
Đối tượng khách hàng phục vụ
Đối tượng khách hàng phục vụ của Agribank Nghệ An là đa dạng, thuộc mọi thành phần kinh tế, từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ nông dân, sinh viên, học sinh,... từ các địa bàn thành thị, nông thôn đến các huyện miền núi trong toàn tỉnh nhờ chi nhánh có mạng lưới rộng, dịch vụ đa dạng, hệ thống các điểm giao dịch đã triển khai tới các phòng giao dịch liên xã thuận tiện cho khách hàng giao dịch như chuyển tiền cho các đối tượng sinh viên, học sinh đang học tại các tỉnh, thành trên toàn quốc, các dịch vụ chi trả kiều hối cho các khách hàng đi xuất khẩu lao động nước ngoài...rất thuận lợi cho nhiều đối tượng khách hàng đến giao dịch với Agribank Nghệ An.
2.2.2.2 Đánh giá theo các chỉ tiêu định lượng *Nhóm sản phẩm dịch vụ tiền gửi
Trong những năm qua Agribank Nghệ An đã xác định rõ và quán triệt phương châm “Đi vay để cho vay” công tác nguồn vốn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Để khơi tăng nguồn vốn, chi nhánh đã đa dạng hoá các hình thức huy động, điều hành lãi suất phù hợp với qui định của ngân hàng cấp trên và cơ chế thị trường. Đồng thời từng bước đổi mới công nghệ, đổi
2010 2011
mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, quan tâm đến hoạt động Marketing huy động vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thị, khuyến mãi...nên từ chỉ có ít sản phẩm đơn điệu đến nay đã có nhiều nhóm sản phẩm huy động vốn thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của khách hàng trong xã hội. Vì vậy, mặc dù công tác huy động vốn những năm qua phải cạnh tranh gay gắt, thị trường, lãi suất nhiều biến động song nguồn vốn huy động tại chỗ liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước và ổn định, tính đến 31/12/2012, nguồn vốn quản lý và huy động cả nội và ngoại tệ đạt 11.753 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2010-2012 đạt trên 25%. Nhờ nguồn vốn quản lý và huy động tăng trưởng ổn định, vững chắc và tranh thủ các nguồn vốn trung và dài hạn của các dự án KFW, ADB, WB, AFDII, AFDIII đã tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong hoạt động tín dụng. Trong những năm qua chi nhánh Agribank Nghệ An đã thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn như:
Huy động tiền gửi không kỳ hạn, huy động tiền gửi có kỳ hạn truyền thống như: 1, 2, 3,.. n tháng; tiết kiệm hưởng lãi suất theo bậc thang theo thời gian gửi: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và tối đa 24 tháng; tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đường, tiền gửi linh hoạt, tiền gửi có kỳ hạn lãi suất thả nổi; trong các chương trình tiết kiệm dự thưởng, ngoài các đợt huy động của Agribank Việt Nam, chi nhánh Agribank Nghệ An còn có chương trình tiết kiệm dự thưởng riêng của chi nhánh, thu hút lượng lớn khách hàng gửi tiền.
• Phân loại theo loại hình khách hàng
Đe đạt được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trên, cùng với chính sách lãi suất
hợp lý, chủ động, linh hoạt NH đã phối hợp hài hòa nhiều yếu tố tích cực như: hình
thức huy động linh hoạt, hấp dẫn, lãi suất tiền gửi hợp lý với từng đối tượng song song với phong cách giao dịch tận tính, chu đáo đe có the thu hút nguồn vốn nhàn Với mục tiêu mở rộng nguồn vốn để kinh doanh, trong những năm gần đây, dưới sức ép của việc cạnh tranh, Agribank Nghệ An đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm những biện pháp nhằm thu hút lượng tiền nhàn rỗi như đưa ra các hình thức huy động hấp dẫn, các chương trình khuyến mại, xây dựng phong cách giao dịch tận tình, mạng lưới giao dịch hợp lý nhằm thu hút KH gửi tiền.
Bảng 2.7 Cơ cấu nguồn vốn theo loại hình khách hàng của Agribank Nghệ An
Tiền gửi của các TCTD 8 1
0 19% 7 -30,6%
Tiền gửi dân cư 5.59 0
7.02
5 26% 10.062 43%
Tiền gửi Kho bạc nhà nước 39 6 21 5 -45,5% 403 86%
81 59 20% 11.753 42,3% Tiền gửi không kỳ
hạn 1.2 53 9 79 ________- 22% 1.6 58 __________69% Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12T__________ 66 4.8 17 6.9 42% 36 9.7 41% Tiền gửi có kỳ hạn 12T-24T 733 3 48 -53% 343 -2% Tiền gửi có kỳ hạn trên 24T___________ 29 15 -47% 16 2%
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ 2010 đến 2012) của Agribank Nghệ An) ĐVT: Tỷ đồng
■ Tổng NV huy động
■ Tiền gửi của TCKT
■ Tiền gửi của các TCT
■ Tiền gửi dân cư
■ Tiền gửi KBNN
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Agribank Nghệ An
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ 2010 đến 2012) của Agribank Nghệ An) Bảng 2.7 và Biểu đồ 2.1 cho thấy tốc độ tăng trưởng nguồn vốn qua các năm tăng trưởng tương đối ổn định. Bên cạnh việc tăng cường công tác huy động vốn, chi nhánh cũng đã chú trọng đến cơ cấu trong công tác huy động nguồn vốn, tỷ trọng huy động vốn từ dân cư chiếm tỷ lệ lớn, điều này thể hiện tính ổn định cao của nguồn vốn huy động, năm 2010 tiền gửi dân cư đạt 5.590 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81%, năm 2011 đạt 7.025 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 85% và năm 2012 tiền gửi dân cư đạt 10.062 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 85,6% tổng nguồn vốn huy động.
Phân loại theo thời hạn gửi tiền
Agribank Nghệ An luôn quan tâm đến kỳ hạn gửi tiền của khách hàng để cấn đối nguồn vốn đảm bảo tăng trưởng dư nợ bền vững, phục vụ khách hàng có nhu cầu gửi tiền đáp ứng đầy đủ các kỳ hạn hiện có của các NH trên địa bàn.
Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn gửi tiền của Agribank Nghệ An
Vietcombank 3.63 1 3.98 7 4.99 3 BIDV 2.70 4 2.96 1 3.48 9 Vietinbank 2.50 4 3.90 5 3.48 1
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ 2010 đến 2012) của Agribank Nghệ An) Bảng 2.8 và Biểu đồ 2.2 cho thấy khi phân theo kỳ hạn huy động thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn năm 2010 tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm 71% trong tổng nguồn thì đến 2011 chiếm 84% và năm 2012 chiếm tỷ trọng 83% trong tổng nguồn vốn
của chi nhánh và nguồn tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng có xu hướng giảm xuống do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, lãi suất huy động của các ngân hàng có xu thế biến động cao nên khách hàng thường lựa chọn các sản phẩm có kỳ hạn ngắn hơn kịp thay đổi với diễn biến của thị trường.
ĐVT: tỷ đồng
Biểu đồ 2.2 Tốc độ huy động vốn theo kỳ hạn của Agribank Nghệ An
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ 2010 đến 2012) của Agribank Nghệ An)
Đe đánh giá tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Agribank Nghệ An so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn ta có the làm phép so sánh với ba NHTM lớn khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Vietcombank Nghệ An, BIDV Nghệ An và Vietinbank Nghệ An.
Bảng 2.9. Tổng hợp nguồn vốn hàng năm của Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank Nghệ An giai đoạn từ 2010- 2012
Số lượng sản phẩm cho
vay 8T 115“ 126“
Số lượng KH vay 104.660 111.943 130.132
Nguồn: Báo cáo hàng năm (ừ 2010 đến 2012) của Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDVNghệ An) Bảng 2.9 cho thấy rằng: so với Vietcombank Nghệ An, BIDV Nghệ An và Vietinbank Nghệ An thì Agribank Nghệ An đạt được mức tăng trưởng nguồn vốn khá. Từ năm 2010 đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Agribank Nghệ An đạt 71% thì của Vietinbank Nghệ An đạt 69%, Vietcombank Nghệ An đạt 37,5% và BIDV Nghệ An đạt 29%. So với nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến 2012 là 45.204 tỷ đồng thì nguồn vốn của Agribank Nghệ An chiếm khoảng 26%. Đây là một kết quả đáng chú ý trong hoạt động của Agribank Nghệ An
* Nhóm sản phẩm tín dụng
Trong những năm qua, qui mô tín dụng của Agribank Nghệ An có sự tăng trưởng tương đối tốt, chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 1%. Tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường nông nghiệp nông thôn. Nhóm sản phẩm tín dụng mang lại nguồn thu chủ yếu, quan trọng trong hoạt động kinh doanh và quyết định năng lực tài chính hàng năm tại chi nhánh.
Bảng 2.10. Một số chỉ tiêu về cho vay của Agribank Nghệ An
Agribank 5.79 7 6.70 5 8.54 1 Vietcombank 1.91 1 2.05 9 2.22 9 BIDV 2.29 6 2.685 2.832 Vietinbank 2.41 1 3.14 3 2.40 0
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ năm 2010 - 2012) của Agribank Nghệ An) Căn cứ vào Bảng 2.10 ta thấy:
về dư nợ: dự nợ hàng năm của Agribank Nghệ An không ngừng được nâng lên và có mức tăng hàng năm ổn định, năm 2010 là 5.797 tỷ đồng, năm 2011 là 6.705 tỷ đồng tăng so với 2011 là 15,7% và đến 2012 đạt 8.541 tỷ đồng tăng so với 2011 là 27%.
Về số lượng sản phẩm cho vay: số lượng sản phẩm cho vay cũng tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên so với các NH khác trên địa bàn tính đến năm 2012 số lượng sản phẩm cho vay của Agribank Nghệ An còn tương đối thấp, so với Vietcombank Nghệ An là 205 sản phẩm cho vay, Vietinbank Nghệ An là 211 sản phẩm cho vay và BIDV Nghệ An là 193 sản phẩm cho vay.
Ve số lượng KH vay vốn: cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Năm 2010 là 104.660 khách hàng thì đến 2012 số lượng khách hàng vay vốn tại chi nhánh là 130.132 khách hàng tăng 24% so với 2010.
Đe đánh giá toàn diện hơn về sản phẩm dịch vụ cho vay của Agribank Nghệ An, cần có sự so sánh với các NHTM khác hoạt động trên địa bàn. Bảng 2.11 phản ánh dư nợ của một số NHTM nhà nước tại địa bàn trong 3 năm gần đây nhất
Bảng 2.11. Tông hợp dư nợ hàng năm của Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV Nghệ An giai đoạn từ 2010- 2012
2010 2011 Tổng dư nợ 5.79 7 5 6.70 15% 8.541 % 27 Cho vay ngắn hạn 3.57 8 4.44 0 24% 5.532 25 %
Cho vay trung và
dài hạn 2.21 9 2.26 5 2% 3.008 32 %
(Nguồn: Báo cáo hàng năm (từ 2010 đến 2012) của Agribank, Vietinbank,
Vietcombank BIDVNghệ An) Căn cứ vào bảng trên 2.11 ta thấy so với Vietcombank Nghệ An, BIDV Nghệ An và Vietinbank Nghệ An thì Agribank Nghệ An có mức tăng trưởng dư nợ ổn định hơn, so với năm 2010 thì đến 2012 dư nợ của Agribank Nghệ An có mức tăng lớn nhất là 47%, trong khi đó BIDV Nghệ An tăng
23%, Vietcombank Nghệ An tăng 16%, và Vietinbank Nghệ An có xu hướng giảm. So với dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến 2012 là 77.645 tỷ đồng thì dư nợ của Agribank Nghệ An chiếm khoảng 11%. Đây là một kết quả đáng chú ý trong hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của Agribank Nghệ An trên địa bàn.
• Phân loại theo thời hạn vay
Agribank Nghệ An cung ứng các sản phẩm cho vay với các kỳ hạn khác nhau phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng KH. NH đã mở rộng cho vay với nhiều đối tượng KH khác nhau. Từ doanh nghiệp nhà nước đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Mặt khác NH còn sử dụng linh hoạt các hình thức, phương thức cho vay với thời hạn khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của KH.
Agribank Nghệ An hiện cung cấp các loại sản phẩm tín dụng bằng VND cho nhiều đối tượng khách hàng với những mục đích sử dụng vốn khác nhau nhưng vẫn chủ yếu là các sản phẩm: Cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn.
Bảng 2.12 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn của Agribank Nghệ An
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số tiền Số tiền % so với 2010 Số tiền % so với 2011 Tổng dư nợ 5.79 7 5 6.70 % 15 1 8.54 % 27 Dư nợ doanh nghiệp nhà nước 308 344 % 12 2 322, 7% -
2010 đến 2012 là ổn định và có mức tăng trưởng đều qua các năm, năm 2010 cho vay ngắn hạn đạt 3.578 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 61% trên tổng dư nợ , năm 2011 đạt 4.440 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 66% trên tổng dư nợ và năm 2012 đạt 5.532 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 65% trên tổng dư nợ.
• Phân loại theo thành phần kinh tế
Là một ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sự hoạt động có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng những năm qua là điều được khẳng định thông qua sự thay đổi và phát triển bằng những kết quả cụ thể góp phần trong tiến trình đổi mới của tỉnh. Có được những kết quả và thành công ấy, trước hết là do Agribank Nghệ An đã thường xuyên bám sát chủ trương, chính sách, các chương trình kinh tế xã hội của Đảng bộ và UBND tỉnh Nghệ An đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Từ đó đã tập trung vốn đầu tư cho các vùng nguyên liệu như mía, dứa, bò, sữa... để hình thành các khu sản xuất và xuất khẩu hiệu quả cao như chương trình mía đường cho các nhà máy Nghệ An Tate&Lely, Sông Lam, Sông Con...thông qua đó xuất hiện nhiều mô hình liên kết khác trong nông nghiệp, nông thôn như kinh tế trang trại vùng đồi, cây ăn quả... Đồng thời với việc bám sát các chủ trương, chính sách Agribank Nghệ An còn thực hiện cho vay vốn kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới giống cây, con năng suất cao, hộ sản xuất hàng hóa có chất lượng cao. Song song với cho vay nông nghiệp, nông thôn trong những năm gần đây chi nhánh đã chú trọng cho vay đối tượng là các hộ sản xuất kinh doanh, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa để đa dạng hóa các loại hình đầu tư.