2.2.1. Thực trạng hoạt độ ng tín dụng trong cho vay đối với doanh nghiệpnhỏ và vừa tại Ngân hàng nhỏ và vừa tại Ngân hàng
2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng doanh nghiệp
Du nợ tín dụng của ngân hàng LDB tăng lên qua các năm. Từ 7,786 tỷ kip 41
năm 2015 tăng lên 12.848 tỷ kip năm 2017, ứng với tỷ lệ tăng 65 %. Điều
này thể
hiện ngân hàng đã tổ chức tốt công tác đặt vấn đề quan hệ lâu dài và tìm kiếm
khách hàng một cách sâu rộng, với việc thực hiện các chính sách ưu đãi khách
hàng như: hỗ trợ lãi suất, xử lý hồ sơ vay một cách nhanh chóng... đã chiếm được cảm tình và thu hút được khách hàng khi họ cần vay vốn.
Dư nợ cho vay tăng lên đồng nghĩa với thu nhập từ hoạt động này tăng lên. Tuy nhiên thu nhập của ngân hàng tăng lên khi chất lượng các khoản vay phải được đảm bảo. Ngược lại, dư nợ cho vay tăng mà các khoản nợ xấu cũng tăng thì đồng nghĩa ngân hàng không những thu được lãi cho vay mà cò n có khả năng mất vốn. C hính vì vậy ngân hàng cần phải tích cực trong công tác quản tri rủi ro tín dụng, để thực hiện tốt công tác này đầu tiên phải hiểu rõ thực trạng hoạt động t ín dụng trong cho vay của Ngân hàng Phát triển Lào.
Chỉ tiêu Năm 2 015 Năm 2016 Năm 2 017 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền T trọng % Số tiền T trọng % Dư nợ nội tệ 6,883 88,4 9.336 892 11.448 891 Dư nợ ngoại tệ 903 Õ6 1.130 108 1.400 109 Tổng cộng 7,786 100 10,466 100 12,848 100
Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng phân theo thời hạn
Đơn vị tính: Tỷ kip
Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung hạn Dư nợ dài hạn
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
Qua bảng số liệu trên cho thấy rõ sự thay đổi cơ cấu dư nợ theo thời hạn vay. Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, các khoản vay ngắn hạn được coi là có tính thanh khoản cao hơn, hàm chứa ít rủi ro hơn với các khoản vay trung và dài hạn. Vì vậy trong cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của Ngân hàng Phát triển Lào thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Dư nợ ngắn hạn liên tục tăng qua các năm cụ thể: năm 2015 dư nợ ngắn hạn là 6.176 tỷ kip, chiếm 79,33% tổng dư nợ thì đến năm 2017 dư nợ ngắn hạn là 9.919 tỷ kip, chiếm 77,2% tổng dư nợ. Có thể lý giải tại sao ngân hàng lại tập trung vào nợ ngắn hạn đó là vì các món vay có thời hạn càng dài thì càng ẩn chứa nhiều rủi ro. Cho nên ngân hàng luôn có xu hướng dịch chuyển tăng tỷ trọng nợ vay ngắn hạn để nhanh thu hồi, hạn chế rủi ro.
> Cơ cấu tín dụng của ngân hàng theo loại tiền:
Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo loại tiền của LDB giai đoạn 2015-2017
% trọng % trọng % Dư nợ có TSĐB 7,264 933 9,859 942 12,116 943 Dư nợ không có TSĐB 522 6.7 607 51 732 5.7 Tông dư nợ 7,786 100 10,466 100 12,848 100
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
Qua bảng số liệu cho thấy:
X ét cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại tiền thì hình thức cho vay bằng đồng Kip chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ và vẫn tiếp tục tăng lên. C ụ thể, năm 2015 tỷ trọng dư nợ nội tệ là 88,4%, năm 2016 là 89,2% và năm 2017 là 89,10%0. Điều này cho thấy ngân hàng chủ yếu là c ho vay nội tệ, nguyên nhân là vì các khách hàng của ngân hàng phần lớn là các doanh nghiệp và cá nhân trong nước, do vậy nhu cầu vay bằng hình thức ngoại tệ không nhiều. Điều này cũng gây ra tình trạng thừa vốn bằng ngoại tệ, tuy nhiên giúp ngân hàng hạn chế tình trạng rủi ro tín dụng do tỷ giá biến động.
Tuy nhiên, hiện nay ngoại tệ là một hình thức kiếm lời phổ biến của các ngân hàng, chính sách kinh tế mở cửa giao lưu với thế giới đang mở ra những triển vọng cho các thành phần kinh tế tiếp cận với bên ngoài nhiều hơn và có nhu cầu sử dụng ngoại tệ nhiều hơn. Chính vì vậy ngân hàng cần phải tận dụng những cơ hội cũng như những điểm mạnh của mình để xây dựng một cơ cấu dư nợ theo loại tiền hợp lý, cân đối giữa dư nợ nội tệ và dư nợ ngoại tệ để hoạt động kinh doanh của ngân hàng mang lại lợi nhuận cao nhất.
44
Cơ cấu tín dụng của ngân hàng theo tài sản đảm bảo:
Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng theo tài sản đảm bảo của L DB giai đoạn 2015-2017
trọng % trọng % trọng %
Dư nợ đối với DNNVV
1,302 16,71 1,870 17,87 2,994 23,3
Dư nợ đối với doanh nghiệp lớn
6,485 83,29 8,596 82,13 9,854 76,7
Tổng dư nợ 7,786 100 10,466 100 12,848 100
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
Bảng số liệu trên cho thấy:
Trong cơ cấu dư nợ thì dư nợ có TSBĐ chiếm phần lớn trong tổng dư nợ và tăng dần qua các năm. Năm 2015, dư nợ có TSBĐ là 7.264 tỷ kip, chiếm 93,3% tổng dư nợ, năm 2016 dư nợ có TSĐB là 9.859 tỷ kip, chiếm 94.2% tổng dư nợ, đến năm 2017 dư nợ có TSĐB là 12.116 tỷ kip, chiếm 94,3% tổng dư nợ.
Dư nợ có TSĐB cao chứng tỏ ngân hàng đang phát triển theo chiều hướng tốt, ít gặp phải các vấn đề về TSĐB, giảm bớt các nguy cơ rủi ro trong quá trình thu nợ. Nhưng ngân hàng cần phải chú trọn g và nâng cao quy trình xem x é t, phân loại, đánh giá đúng giá trị TSĐB để có chính sách cho vay hợp lý.
Cơ cấu tín dụng theo loại hình doanh nghiệp:
45
Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng theo loại hình doanh nghiệp của LDB giai đoạn 2015-2017
trọng % trọng % trọng % Dư nợ ngắn hạn 917 70.45 1,260 67.38 1,903 63.57
Dư nợ trung, dài hạn 385 29.55 610 32.62 1,091 36.43
Tông dư nợ đối với DNNVV
1,302 100 1,870 100 2,994 100
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
Qua bảng số liệu trên cho thấy:
Dư nợ tín dụng đối với DNNVV đang có xu hướng tăng dần trong các năm qua. Năm 2015 dư nợ tín dụng cho DNNVV mới chỉ chiếm 16,71%, năm 2016 tăng lên 17,87 % và đến năm 2017 tăng lên 23,30%0.
Dư nợ tín dụng đối với DNNVV tăng trưởng cao liên tục phản ánh sự chuyển biến rõ nét của LDB trong việc chú trọng mở rộng và phát triển tín dụng đối với DNNVV của ngân hàng.
2.2.1.2. Cơ cấu tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô vốn chủ sở hữu thấp, do vậy nhu cầu vốn để đầu tư cho sản xuất kinh doanh của họ là rất lớn. Trong giai đoạn từ năm 2015 trở lại đây, quy mô tí n dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại LDB đã tăng trưởng tốt.
Cơ cấu tín dụ ng DNNVV theo thời hạn:
46
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ tín dụng đối với DNNVV của LDB theo thời hạn
% trọng % trọng %
DNNN 610 46.86 716 38.28 899 30.02
DNNQD 692 53.14 1,154 61.72 2.095 69.98
Tông dư nợ đối với DNNVV
1,302 100 1,870 100 2,994 100
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
So với năm 2015, năm 2017 dư nợ ngắn hạn đạt 1.903 tỷ kip, tăng gấp hơn 2 lần. Có được mức tăng trưởng như vậy là do trong những năm qua LDB đặc biệt quan tâm và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động,
về tỷ trọng, có thể thấy quy mô nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn so với quy mô tín dụng trung, dài hạn, xong có xu hướng giảm dần, từ 70,45% năm 2015 xuống c ò n 63,57% năm 2017 và nhu cầu nợ trung, dài hạn tăng lên từ 29,55%O năm 2015 lên 36,43%O năm 2017 vì trong năm 2017 LDB đã giải ngân cho nhiều dự án trung, dài hạn.
Tình hình dư nợ đối với DNNVV theo thành phần kinh tế:
Trong cơ cấu dư nợ đối với DNNVV xét theo thành phần kinh tế từ năm 2015 đến năm 2017 của LDB nhìn chung đều tăng lên đối với cả khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh, tỷ trọng cũng dần được cân đối hơn. Ta có thể thấy rõ ở bảng số liệu sau:
47
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ tín dụng đối với DNNVV của LDB theo thành phần kinh tế
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2 016 Năm 2017 Giá trị (tỷ kip) Tỷ trọng % Giá trị (tỷ kip) Tỷ trọng % Giá trị (t kip) Tỷ trọng % 1. Phân loại nợ (Tổng dư nợ) 1,302 1,870 2,994 Nợ nhóm 1 1,262 96.89 1,826 97.58 1836 98.2 Nợ nhóm 2 23 1.79 11 0.61 11 0.60 Nợ nhóm 3 2 0.15 18 0.97 14 0.75 Nợ nhóm 4 7 0.54 11 0.61 6 0.30 Nợ nhóm 5 8 0.63 4 0.24 3 0.15 2. Tổng nợ ấu (nhóm 3+4+5/ Tổng dư nợ) % 1,32% 1,82% 1,20%
Nguồn: Báo cáo thường niên, Phòng tín dụng, Ngân hàng LDB giai đoạn 2015-2017
Qua bảng số liệu trên cho thấy:
Dư nợ vay ngân hàng đối với DNNQD chiếm tỷ trọng cao hơn đối với DNNN và tỷ trọng tăng đều qua các năm. C ụ thể năm 2015, dư nợ đối với DNNQD là 692 tỷ kip, ứng với 53,14 %, năm 2016 là 1.154 tỷ kip, ứng với 61.72%, năm 2017 là 2.095 tỷ kip, ứng với 69.98%O.
Qua đó cho thấy LDB đang rất chú trọng đến thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vì số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gần đây có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, góp phần rất lớn vào GDP của đất nước trong khi hoạt động của các DNNN chưa hiệu quả, khả năng tự chủ về tài chí nh chưa cao.
2.2.1.3. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhận thấy, trong những năm gần đây Ngân hàng Phát triển Lào đã khá thành công trong việc đảm bảo an toàn cho các khoản cho vay, được thể hiện qua số liệu trong các bảng sau:
Bảng 2.10: Tình hình phân loại nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Phát triển L ào giai đoạn 2015-2017
Trong giai đoạn 2015-2017, nợ nhóm 1 chiếm tỷ trọng uu thế trong tổng du nợ (khoảng 98%) và biến động nhẹ các năm; nợ nhóm 2 chiếm tỷ trong thấp và có xu huớng giảm dần và các nhóm nợ c òn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ, biến động không nhiều.
Nợ xấu:
- Nợ xấu của Ngân hàng có xu huớng giảm từ 1,320%0 tổng du nợ năm 2015 xuống c ò n 1,2 % tổng du nợ năm 2017.
- Đánh giá khả năng thu hồi nợ: Khách hàng vay có đảm bảo bằng tài sản 100 % là bất động sản. Khu vực tài sản thế chấp ở các vị trí trung tâm gần
* Hướng dẫn thủ tục vay vốn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn
Khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ đuợc cán bộ tín dụng tiếp nhận và huớng dẫn thủ tục, điều kiện, các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết. Một bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng đuợc coi là đầy đủ hợp lệ khi bao gồm hồ sơ vay, hồ
49
chợ, trường học, bệnh viện. khả năng bán tài sản để thu hồi nợ đảm bảo.
- Khả năng thu hồi các khoản nợ xấu bao gồm 132 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng dư nợ 22 tỷ kip, chiếm tỷ lệ 0.45%/tổng dư nợ. Trong đó có 112 khách vay có tài sản đảm bảo và 20 khách hàng không có tài sản đảm bảo mà đảm bảo bằng tí n chấp.
Nợ xử lý rủi ro:
- Thu hồi nợ xử lý rủi ro tính đến 31/12/2017: 168 tỷ kip tăng 18 tỷ so năm 2016, và tăng 15,2 tỷ kip so kế hoạch.
- Năm 2017 toàn thể CBCNV của LDB thực hiện chỉ đạo của Giám đốc giao chỉ tiêu thu hồi nợ đến từng phò ng nghiệp vụ, từng cán bộ và tất cả đồng l ò ng quyết tâm thực hiện và kết quả đã một bước đạt được kết quả cao.
Tuy nhiên bên cạnh đó c ò n có những khó khăn, vướng mặt là do các doanh nghiệp xử lý rủi ro hiện nay công ty nhỏ và vừa đã phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, tài sản đảm bảo của bên thứ 3 không thể xử lý được.
- Lãi tồn đọng 31/12/2017: 3 tỷ kip giảm so năm 2015: 1,4 tỷ kip.
Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bán nợ, xử lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu, thu hồi nợ xử lý rủi ro (XLRR): Năm 2017 kinh tế Lào vẫn c ò n khó khăn; chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm, độ rủi ro và tính bất ổn c òn cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho chi phí tăng cao, thị trường tiêu thụ ảm đạm, công nợ khó dò i phát sinh và Ngân hàng không thể tránh phát sinh nợ xấu và diễn biến nợ xấu tăng cao. Hơn nữa tình hình thị trường bất động sản vẫn c òn đóng băng thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn c òn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn để triển khai dự án. Theo đó sẽ khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng.