Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam — Chi nhánh Hải Dương
VietinBank Hải Duơng là một trong ba chi nhánh của VietinBank tại địa bàn Hải Duơng, VietinBank Hải Duơng là một chi nhánh lớn trong hệ thống VietinBank, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế. VietinBank luôn song hành với sự đổi mới của nền kinh tế, góp phần
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, trở thành địa chỉ tin cậy cung ứng vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế.
VietinBank luôn mang đến những giải pháp tài chính toàn diện cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng doanh nghiệp.
Hiện nay, tại VietinBank Hải Dương tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp chiếm ¾ trong tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh, tập trung chủ yếu tại Phòng khách hàng doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh.
Tại VietinBank Hải Dương với đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp, cam kết đem tới những giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt đáp ứng tối ưu nhu cầu vay vốn ngắn hạn cũng như vốn trung dài hạn của doanh nghiệp. VietinBank Hải Dương tự hào là đối tác tin cậy giúp thực hiện hóa mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp tại VietinBank Hải Dương như sau:
Cho vay ngắn hạn: Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu vay vốn lưu động trên cơ sở thấu hiểu dòng tiền và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:
Cho vay vốn lưu động: Đáp ứng mọi nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, hợp pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cho vay thấu chi: Cho phép doanh nghiệp chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán nhằm đáp ứng kịp thời phần vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh toán.
Cho vay thanh toán UPAS LC: Cho phép doanh nghiệp xuất nhập khẩu thanh toán trả ngay cho Người hưởng LC khi xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ.
Cho vay trung và dài hạn: Đồng hành và tài trợ nguồn vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp để đầu tư dự án hay mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cho vay đầu tư dự án: đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn dành cho doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Cho vay hợp vốn: VietinBank cùng một hoặc một số TCTD khác thực hiện cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của doanh nghiệp.
Cho vay vôn kinh doanh dành cho doanh nghiệp vi mô: Đáp ứng các nhu cầu hợp pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với phuơng thức trả nợ linh hoạt.
Cho vay chuyên biệt: VietinBank cung cấp đa dạng giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vay vôn chuyên biệt của doanh nghiệp.
Cho vay mua ô tô: Đáp ứng nhu cầu mua ô tô của doanh nghiệp với mục đích đầu tu tài sản cô định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải.
Cho vay theo chương trình tín dụng quốc tế: VietinBank cung cấp các sản phẩm cho vay với nhiều uu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp thông qua các nguồn vôn tín dụng quôc tế.
Chuơng trình tín dụng JIAC: là chuơng trình tín dụng có nguồn vôn quôc tế với nhiều uu đãi tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện chiến luợc phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng cuờng năng lực hội nhập quôc tế của VietinBank.
Chuơng trình tín dụng GCPF: Là chuơng trình phôi hợp giữa Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (Global Climate Partnership Fund - GCPF) và VietinBank để tài trợ cho các dự án tiết kiệm và hiệu quả năng luợng.
2.2.3 Kết quả cho vay doanh nghiệp tại VietinBank Chi nhánh Hải Dương
2.2.3.1. Quy mô dư nợ và tỷ trọng cho vay doanh nghiệp
Bảng 2.3: Quy mô dư nợ cho vay tại VietinBank Hải Dương
nghiệp 3 Cho vay
cá nhân
tiêu trị trị với năm 2015 trị với năm 2016 trị với năm 2017 trị với năm 2018 Tổng dư nợ 3.47 8 3.88 6 11,73% 4.74 1 22,00% 5.74 0 21,07 % 6.58 3 14,69% Cho vay doanh nghiệp 2.64 7 3.16 6 19,61% 3.43 1 8,37% 4.20 3 22,50 % 4.78 3 13,80% ^Cho vay cá nhân 831 720 13,2- 6% 01.31 81,94% 71.53 17,33% 11.80 17,18%
(Nguồn: Phòng tồng hợp - VietinBank Chi nhánh Hải Dương)
Qua bảng số liệu trên ta thấy Tổng du nợ có xu huớng tăng truởng qua các năm. Trong đó Du nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trung bình hơn 80% trong tỷ trọng du nợ toàn chi nhánh. Cụ thể: Năm 2015 du nợ cho vay doanh nghiệp là 2.647 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 76,11% trong tổng du nợ đến năm 2018 du nợ cho vay doanh nghiệp là 4.203 triệu đồng, tăng 580 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,80% so với du nợ cho vay doanh nghiệp năm 2017.
Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm
vay Tỷ trọng KHDN có dư nợ vay/SL KHDN 25,13% 22,99% 19,80% 19,49% 21,53% Tốc độ tăng trưởng KHDN 29,17% 32,24% 20,06% 8,65% Tốc độ tăng trưởng KHDN có dư nợ vay 18,18% 14,20% 18,13% 19,74%
(Nguôn: Phòng tông hợp - VietinBank Chi nhánh Hải Dương)
Tốc độ tăng truởng về du nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp có xu huớng tăng lên, tốc độ tăng truởng không đồng đều năm 2016 tăng truởng du nợ doanh nghiệp đạt 19,61% so với năm 2015, năm 2017 tăng truởng du nợ doanh nghiệp đạt 8,37%, năm 2018 tăng truởng du nợ doanh nghiệp đạt 22,50% so với năm 2017, năm 2019 tăng du nợ doanh nghiệp đạt 13,80% so với năm 2018, tốc độ tăng giảm theo tốc độ giảm du nợ của năm 2019. Tốc độ tăng truởng du nợ khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Hải Duơng là tuơng đối tốt.
2.2.3.2. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại VietinBank - Chi nhánh Hải Dương
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng I. Phân theo kỳ hạn 2.64 7 100,00% 3.16 6 100,00% 3.431 100,00% 4.203 100,00% 4.783 100,00% Cho vay ngắn hạn 91.80 68,35% 72.09 66,23% 2.270 66,17% 2.696 64,15% 3.119 65,22% Cho vay trung và dài hạn 838 31,65% 91.06 33,77% 1.161 33,83% 1.507 35,85% 1.664 34,78%
(Nguôn: Phòng Tông hợp VietinBank Hải Dương)
Số lượng doanh nghiệp có quan hệ với Vietinbank tăng trưởng qua các năm, cụ thể tại bảng 2.2: Năm 2015 là 569 doanh nghiệp, năm 2018 là 1.167 doanh nghiệp, năm 2019 là 1.268 doanh nghiệp. Cùng với sự tăng trưởng của số lượng khách hàng, khách hàng có phát sinh vay vốn cũng ra tăng nhưng tỷ lệ tăng trưởng là chưa cao và mức tăng trưởng số lượng doanh nghiệp là chưa xứng với kỳ vọng của Chi nhánh. Tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp chưa hẳn dư nợ cho vay đã tăng lên nhưng sẽ làm tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Với việc tăng trưởng số lượng khách hàng, việc bán chéo sản phẩm trong ngân hàng sẽ được phát huy triệt để nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như thẻ tín dụng, thấu chi, internet - banking, tiền gửi.. .Thực tế thấy rằng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngày càng lớn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó việc phát triển khách hàng mới luôn là chiến lược hàng đầu mà các ngân hàng hiện nay quan tâm.
2.2.3.3. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn tại VietinBank - Chi nhánh Hải Dương
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn
II. Phân theo ngành kinh tế 2.647 100,00% 3.166 100,00% 3.43 1 100,00 % 4.203 100,00 % 4.783 100,00% Sản xuất và chế biến 1.178 44,50% 1.439 45,45 % 1.711 49,87% 2.114 50,30% 2.237 46,77% Thương mại 96 4 36,42% 87 4 27,61 % 875 25,50% 746 17,75% 602 12,59% Công nghiệp và xây dựng 27 8 10,50% 44 8 14,15 % 557 16,23% 718 17,08% 1.194 24,96% Nông nghiệp nông thôn 13 0,49% 23 0,73% 62 1,81% 94 2,24% 108 2,26% Khác 21 4 8,08% 38 2 12,07 % 226 6,59% 531 12,63% 642 13,42%
(Nguôn: Phòng tông hợp - Vietinbank Chi nhánh Hải Dương)
Dư nợ cho vay doanh nghiệp của VietinBank Hải Dương tập trung chủ yếu ở cho vay ngắn hạn. Tỷ trọng trung bình cho vay ngắn hạn chiếm 65,44% trong tổng dư nợ. Dư nợ ngắn hạn tỷ trọng có xu hướng giảm dần. Do những năm gần đây VietinBank Hải Dương tập trung cho vay trung dài hạn đối với một số doanh nghiệp sản xuất nước ngoài mới đầu tư vào tỉnh Hải Dương. Với quy mô dự án trung bình 25 tỷ đồng/ một dự án, thời gian vay từ 5 năm đến 7 năm.
2.2.3.4. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo cơ cấu ngành nghề
Bảng 2.7: Cơ cấu vay khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề hoạt động
II. Phân theo loại tiền tệ
2.647 100,00% 3.166 100,00% 3.4
31 100,00% 4.203 100,00% 4.783 100,00%
Dư nợ cho vay DN bằng VND 1.952 73,74% 2.295 72,49% 2.5 79 75,17% 3.078 %73,23 3.429 71,69 % Dư nợ VND ngắn hạn 1.377 52,02% 3 1.43 45,26% 401.7 50,71% 1.980 %47,11 2.115 44,22 % Dư nợ VND trung dài hạn 575 21,72% 862 27,23% 839 24,45% 1.098 %26,12 1.314 27,47 %
Dư nợ cho vay DN bằng USD quy ra VNĐ 695 26,26% 871 27,51% 852 24,83% 1.125 %26,77 1.354 28,31 % Dư nợ USD ngắn hạn 695 26,26% 871 27,51% 85 2 24,83% 1.125 %26,77 1.354 %28,31 Dư nợ USD trung dài hạn - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
(Nguồn: Phòng tông hợp - Vietinbank Chi nhánh Hải Dương)
Hải Dương là một tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ. Hiện nay, theo định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương chú trọng phát triển ngành công nghiệp, xây dựng tập trung tại các khu công nghiệp, hiện nay Hải Dương có hơn 10 khu công nghiệp. Tỷ trọng cho vay sản xuất và chế biến, công nghiệp và xây dựng tại VietinBank chi nhánh Hải Dương những năm gần đây có xu hướng tăng lên, trong đó tỷ trọng cho vay sản xuất và chế biến chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất và chế biến trung bình 47,38%, tiếp theo đó là ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng trung bình 16,59%.
2.2.3.5. Cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp theo loại tiền tệ
Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp theo loại tiền tệ
doanh nghiệp qua các năm chủ yếu là cho vay Việt Nam đồng, chiếm tỷ trọng trung bình 73,27%, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp trong nuớc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất sơn, sản xuất nhựa, các doanh nghiệp thuơng mại xăng, dầu có thị truờng tiêu thụ trong nuớc. Cơ cấu nợ vay Việt Nam đồng, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng tuơng đối cao trung bình là 47,87%/ tổng du nợ cho vay doanh nghiệp. Du nợ cho USD chiếm tỷ trọng tuơng đối thấp, trung bình là 26,37%/ Tổng du nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Du nợ cho vay USD 100% là du nợ vay ngắn hạn, tập trung cho vay chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp linh kiện điện tử, các sản phẩm từ nhựa, các doanh nghiệp gia công may mặc
nằm trong các khu công nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo có nguồn USD để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàngdoanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.
2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng
Trong thời gian qua công tác dự báo rủi ro tại VietinBank Hải Dương dựa vào thông tin CIC từ NHNN là chính, nhưng nguồn thông tin còn nhiều hạn chế nhất định như: thông tin chỉ cung cấp chủ yếu là quá trình quan hệ tín dụng và dư nợ tại các tổ chức tín dụng của khách hàng, thông tin chưa phản ánh được năng lực tài chính của khách hàng nên chưa giám sát chặt chẽ được khả năng trả nợ của khách hàng, vì vậy khi phân tích tín dụng chưa thật sự nắm bắt đầy đủ các thông tin của khách hàng nhất là thông tin tài chính để ra quyết định cho vay, với nguồn thông tin đơn điệu như vậy có thể thấy VietinBank Hải Dương chưa làm tốt công tác dự báo rủi ro để đưa ra biện pháp phòng ngừa.
Nhận dạng rủi ro trong quá trình thẩm định và phân tích khách hàng
Quan điểm chỉ đạo của Ban lãnh đạo VietinBank Hải Dương đến tất cả các cán bộ tín dụng (CBTD) là phải chú trọng đến công tác thẩm định khách hàng vay vốn để hạn chế phần nào rủi ro tín dụng xảy ra do nguyên nhân từ phía khách hàng.
Công tác này được tiến hành khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, bộ phận tín dụng thông qua việc tiếp xúc với khách hàng và trực tiếp đến nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của khách hàng để kiểm tra, qua đó nắm bắt thêm những thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc so sánh, kiểm tra, đánh giá tính xác thực về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, mục đích vay vốn, tài sản đảm bảo.. .của khách hàng, từ đó giúp cho CBTD có thể phát hiện ra những rủi ro có thể xảy ra để phòng ngừa.
Tuy nhiên công tác phân tích tài chính khách hàng còn nhiều bất cập, thiếu thông tin để phân tích, chủ yếu dựa vào báo cáo tài chính của khách hàng cung cấp là chủ yếu nhưng báo cáo chưa được kiểm toán hoặc báo cáo kiểm toán có loại trừ
các khoản mục trọng yếu không đáp ứng được điều kiện về báo cáo nên độ chính xác không cao.
Đối với những khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Hải Dương chỉ dựa vào hồ sơ pháp lý do khách hàng cung cấp nên chưa thực sự nắm bắt hết thông tin về khách hàng, về người đại diện doanh nghiệp, chưa thật sự đi sâu vào phân tích về trình độ, về uy tín, về khâu tổ chức hoạt động, cách thức quản trị của người đứng đầu doanh nghiệp, chưa phân tích về mối quan hệ với các đối tác khác của khách hàng vay vốn tại chi nhánh mình, và đây chính là nhóm đối tượng gây rủi ro lớn cho VietinBank Hải Dương trong thời gian qua.
Thực trạng cho thấy công tác thẩm định khách hàng chưa thực sự được coi trọng tại VietinBank Hải Dương, do chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, do áp lực về thời gian và sự thúc giục của khách hàng nên thẩm định khách hàng thiếu chặt chẽ, khai thác thông tin khách hàng không đầy đủ dẫn đến một khách hàng vay nhiều NHTM, không kiểm soát được dòng tiền của khách hàng, khách hàng vay vốn VietinBank Hải Dương nhưng tiền bán hàng lại chuyển về NH khác. Chi nhánh cần phải có quan tâm hơn đến vấn đề này trong công tác điều hành chung về lĩnh vực tín dụng.
Nhận dạng rủi ro trong quá trình thẩm định phương án vay vốn, dự án đầu tư
Tại VietinBank Hải Dương việc thẩm định dự án đầu tư được phân cấp cụ thể theo mức phán quyết cho vay tối đa đối với một khách hàng là 35 tỷ đồng. Tất cả dự án, phương án vay vốn vượt mức phán quyết của chi nhánh đều phải trình lên Phòng thẩm định Hội Sở tham mưu trình lên cấp phán quyết cao hơn theo phân quyền cấp tín dụng hiện hành.
Trong thời gian qua công tác thẩm định phương án vay vốn, thẩm định dự án đầu tư tại VietinBank Hải Dương được thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ theo đúng trình tự quy định. Căn cứ phương án vay vốn của khách hàng, là người thực hiện khâu thẩm định đầu tiên đối với mọi dự án vay vốn, sau khi thẩm định ghi rõ ý kiến nhận xét, đánh giá của mình về tính khả thi của dự án, về hiệu quả của dự án,