Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc cũng như BLĐ CN trong việc bám sát cơ chế, chính sách, định hướng của Agribank, bằng nhiều biện pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho KH như MGL, xử lý TSBĐ, XLRR,... Hoạt động tín dụng của Agribank CNTL đã đạt được một số những kết quả, cụ thể như sau:
2.3.4.1. về dư nợ
• Tổng dư nợ quy đổi VNĐ đến 31/12/2018 : 2.763 tỷ dồng, trong đó
+ Dư nợ nội tệ đạt 2.631 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng so cuối năm 2017 ( tăng 31% so với năm 2017), đạt 100% so với kế hoạch năm 2018.
+ Dư nợ USD đạt: 5,7 triệu USD (quy đổi VND: 1328 tỷ), tăng 2,65 triệu USD so cuối năm 2017, tăng 87% so với năm 2017, đạt 100% so với kế hoạch năm 2018.
• Dư nợ phân theo loai cho vay:
+ Dư nợ cho vay NH đạt 1.614 tỷ, tăng 59% so với năm 2017;
+ Dư nợ cho vay TH là 407 tỷ, tăng 134 tỷ đồng tương đương tăng 49% so với năm 2017;
+ Dư nợ cho vay DH là 743 tỷ, bằng 124% so với năm 2017;
+ Tỷ lệ cho vay trung và DH so với tổng dư nợ cuối năm 2018: 41,9%/Tổng dư nợ.
Nếu bao gồm khoản nợ của ALC1: tỷ lệ cho vay trung, DH chiếm khoảng 41,9%. Nếu không bao gồm khoản nợ của ALC1, tỷ lệ cho vay trung, DH chiếm 39,88%.
• Dư nợ phân theo thành phần KT:
+ Dư nợ cho vay Pháp nhân năm 2018 là 2.083 tỷ đồng ( trong đó, dư nợ cho vay Cty Cổ phần là 1.380 tỷ đồng, dư nợ cho vay Cty TNHH 704 tỷ đồng,
TCXH TW và địa phương 168trđ), chiếm 75,39% tỷ trọng trên tổng dư nợ. + Dư nợ cho vay cá nhân năm 2018 là 680 tỷ, tương đương 24,61% trên tổng dư nợ.
• Dư nợ ưu đãi lãi suất:
- Dư nợ ưu đãi lãi suất cho vay xuất nhập khẩu: 107 tỷ đồng. - Dư nợ ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: 9,4 tỷ đồng.
• Dư nợ theo ngành KT:
Bảng 2.12: Tình hình dư nợ theo TPKT tại CNTL năm 2018
^ 4 Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải 5.637 0,20%
5 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 10.350 0,37%
6 Hoạt động dịch vụ khác 2.762 0,10%
7 HĐKD BĐS 53.915 1,95%
T Hoạt động tài chính, NH và bảo hiêm 80.000 2,90%
9
" 1 Hoạt động tiêu dùng và chi tiêu cá nhân bằng thẻ 634.425 22,96%
0 1 Hoạt động xuất, nhập khẩu 207.826 7,52%
1 1 Hoạt động y tế, giáo dục, công ích 20.550 0,74%
2 Nông nghiệp 1.027 0,04%
1 3
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nước nóng, hơi
nước và điều hoà không khí 405.590 14,68%
1
4 1 Thuỷ sản 1.290 0,05%
5 1 Vận tải kho bãi 43.535 1,58%
1 Trung tâm 2.232.73 6 2.232.736 122.341 2 PGD Định Công 36.26 1 17.36 4 53.62 6 46T 3 PGD Nguyễn Khuyến 87.80 3 15.54 5 103.348 - 4 PGD số 3 58.74 5 19.80 0 78.54 5 25 4 5 PGD số 5 52.28 1 5.7 20 58.00 1 275~ 6 PGD số 6 46.92 1 8.8 02 55.72 2 - 7 PGD số 7 44.74 7 16.63 1 61.37 8 2Õ~ 8 PGD số 9 43.88 6 15.00 0 58.88 6 388^^ 9 PGD Tây Sơn 56.61 7 4.4 58 61.07 5 20 7 Tổng 2.659.99 7 103.320 2.763.318 123.953
“ Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại CNTL ”
* Chi tiết dư nợ theo các đơn vị
Bảng 2.12: Chi tiết dư nợ tại các Phòng giao dịch năm 2018
1 Dư nợ đã XLRR 1.033.042 916.792 -116.250 88,74%
Dư nợ XLRR thông thường 990.639 916.792 -73.847 92,55%
Dư nợ XLRR bán VAMC 42.403 0
2 Dư nợ bán cho VAMC 276.534 0 -276.534 0
3 Thu hồi nợ đã XLRR 5.125 425.682 362.682 676% 420.557 8.306%
Dư nợ XLRR thông thường 3.055 425.308 422.253 13.922%
Dư nợ XLRR bán VAMC 2.070 374 -1.696 18%
4 Thu nợ VAMC (459) 11.715 3.832 5.000 84% -8.298 29%
“ Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại CNTL ”
2.3.4.2 Đánh giá kết quả XLNX, nợ đã XLRR năm 2018:
Ngay từ đầu năm 2018, BGĐ đã rất quyết tâm trong việc XLNX, nợ XLRR, nợ bán VAMC. CN đã thành lập 02 Tổ thu nợ do 02 PGĐ làm tổ trưởng, Trưởng phòng và các Phó trưởng Phòng tín dụng làm tổ phó, cùng toàn thể CBTD là thành viên. Hàng tháng, các Tổ thu nợ đều tổ chức họp phân tích KH, báo cáo tình hình xử lý thu hồi nợ và đề ra phương án xử lý sẽ tiến hành tiếp theo.
Ngoài ra Phòng tín dụng, dưới sự chỉ đạo của BGĐ, cũng rất quyết liệt trong việc xử lý TSBĐ để thu hổi nợ và đạt được các kết quả đáng kể trong năm 2018.
* Về NX:
NX thời điểm 31/12/2018 là 123.953 triệu đồng, tương đương 4,5% / tổng dư nợ.
Như vậy NX năm 2018 giảm so với 31/12/2017 là 24.374 triệu đồng. Cụ thể như sau:
NX đầu kỳ năm 2017 là: 148.327 triệu đồng
- NX phát sinh tăng trong kỳ là: 27.074 triệu đồng, trong đó chủ yếu là dư nợ của Công ty TNHH An Trung (26.343trđ) và một số khoản nhỏ lẻ khác.
- NX giảm trong kỳ là : 51.448 triệu đồng (trong đó: Thu hồi nợ từ Xử lý tài sản và thu từ các nguồn khác, ... .là : 41.267 triệu đồng và XLRR: 10.181 triệu đồng).
NX cuối kỳ (31/12/2018) là: 123.953 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,5%/tổng dư nợ (đạt và giảm 4,7%/so với kế hoạch Agribank giao)
* Thu hồi nợ đã XLRR:
Bảng 2.13: So sánh kết quả xử lý nợ xấu năm 2017 - 2018 tại CNTL
Trung tâm 411.757 1.560 356^ Tây Sơn 74 80 Định Công 65 4 421 PGD Số 3 27 5^ Ĩ9Õ" Nguyễn Khuyễn ĨĨ 4" PGD Số 5 42 7 PGD Số 6 2.346 127^ 18 PGD Số 7 5^ PGD Số 9 29 8 4 Tổng TỔNG GỐC + LÃI 415.950 374
“ Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại CNTL ”
Tính đến thời điểm 31/12/2018 số tiền thu nợ đã XLRR toàn CN (bao gồm cả gốc và lãi) là: 425.682 triệu đồng (trong đó thu gốc XLRR là: 415.950 triệu đồng, lãi XLRR là 2.382 triệu đồng, hoàn thu TPĐB 6.976 triệu đồng, thu XLRR của khoản nợ bán VAMC trước khi mua lại trái phiếu là 374 triệu đồng).
Theo kế hoạch TW giao năm 2018 về thu hồi nợ đã XLRR năm 2018 của CN là 63 tỷ đồng. Như vậy, đến 31/12/2018 số tiền thu hồi nợ XLRR đạt
8.306% kế hoạch TW giao.
Việc thu hồi nợ XLRR vượt kế hoạch Agribank giao là cho trong năm 2018 CN đã hoàn thiện việc xuất hóa đơn bán TSBĐ là nhà máy Xi măng Thanh Liêm, thực hiện hạch toán thu nợ trên số tiền xuất hóa đơn.
Chi tiết số thu hồi nợ đã XLRR theo phòng cụ thể như sau:
Bảng 2.14: Kết quả thu hồi nợ đã XLRR năm 2018 tại CNTL
1
~2 Cty TNHH Phương Nam Trung tâm 500.000.000
^3 Phạm Thị Ánh Tuyết PGD 6 10.000.000
“4 Hoàng Thị Thúy Lan PGD 6 8.000.000
~5 Vũ Thị Minh Phương PGD 6 17.000.000
~6 Nguyễn Minh Tuấn PGD 6 8.000.000
~7 Cty TNHH Tiến Phong Trung tâm 788.630.000
Tổng 3.831.979.731
Đơn vị
phòng cụ thể tại thời điểm phân
loại (30/11/2018)
phòng cụ thể còn đến thời điểm phân loại (Năm
2017)
hòng cụ thể còn thiếu tại thời điểm phân loại (30/11/2018) PGD ĐC 66.471.127 205.125.63 6 (138,654,509 ) PGD NK 2.188.408.62 0 373.301.95 2 1,815,106,66 8 PGD số 3 472.372.087 401.372.08 7 71,000,000 PGD Số 5 2.457.834.62 9 2.629.208.58 2 (171,373,953 ) PGD Số 6 3.530.993.00 0 1.839.276.02 9 1,691,716,97 1 PGD Số 7 0^^ 2.500.000 (2,500,00 0) PGD Số 9 1.173.767.62 6 1.181.642.62 6 (7,875,00 0) PGD Tây Sơn 547.498.770 434.976.270 112,522,500
“ Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại CNTL ”
* Nợ đã bán VAMC:
- Kế hoạch Agribank giao cho CN thu hồi nợ đã bán cho VAMC là 5 tỷ đồng. - Thu nợ bán nợ VAMC (item code 01 và 02) đến 31/12/2018: Gốc là 3.832
triệu đồng, đạt 76,6%/kế hoạch năm. Cụ thể như sau:
Bảng 2.15: Kết quả thu hồi nợ bán VAMC năm 2018 tại CNTL
Đơn vị: VNĐ
“ Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại CNTL ”
3. Về trích lập DP và XLRR
-> Tổng số thực hiện trích lập năm 2018 là -2,7 tỷ đồng. Chi tiết theo dõi trích lập đối với các đơn vị thời điểm 30/11/2018 như sau:
Bảng 2.16: Kết quả trích lập DPRR tại các đơn vị năm 2018
gồm nợ XLRR bán VAMC)
- Số dư nguồn DPCT còn đến thời điểm 31/12/2018: 23.358 triệu đồng
- Số dư nguồn DPC còn đến 31/12/2018: 17.781 triệu đồng
- Năm 2018: CN đã XLRR 8 KH (gồm 03 KHDN: Cty CP SX TM Dây & Cáp điện Đông Á (5.700trđ), Cty CP ĐT XD&TM Anh Phát Vina (1.843trđ), Cty CP tư vấn đầu tư và Xây dựng Thiên An (182trđ) và 5 KH cá nhân: Trần Thị Hà (940trđ), Lâm Việt Hùng (875trđ), Lê Đức Khiên (83trđ), Nguyễn Văn Đông (5trđ), Nguyễn Trọng Nhân (453trđ) ) với tổng số tiền nợ gốc là 10.181 triệu đồng, từ nguồn dự phòng cụ thể theo thông báo:
+ Số 1603/HĐXLRR ngày 27/07/2018 của HĐ XLRR Agribank + Số 3553/HĐXLRR ngày 20/12/2018 của HĐ XLRR Agribank + Số 3647/HĐXLRR ngày 20/12/2018 của HĐ XLRR Agribank
* về công tác MGL:
Trong năm 2018, thực hiện MGL cho 03 KH: Đỗ Thị Kim Bích (123trđ), Lê Đại Dương (41trđ), Công ty CP TM An Thuận Thành (115trđ). Tổng số tiền lãi miễn giảm là 227 triệu đồng.
2.3.4.3 Đánh giá những mặt được và vướng mắc trong công tác XLNX tại CNTL năm 2018
* Những mặt được :
- Hoàn thành chỉ tiêu về NX: So với kế hoạch được giao năm 2018 là 130 tỷ NX, CNTL không chỉ hoàn thành mà còn giảm hơn 6 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao, với tổng số dư NX cuối năm 2018 là 123.953 triệu đồng.
- Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của BGĐ, Phòng tín dụng đã phối hợp cùng với các Phòng CMNV hoàn thành việc xuất hóa đơn bán tài sản đối với TSBĐ là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm, đồng thời thực hiện thu nợ XLRR đối với khoản nợ của Công ty.
- Thực hiện việc đấu giá, bán TSBĐ để thu hồi nợ thành công đối với các khoản nợ của Cty CP Vận tải biển Viship (39 tỷ đồng), Cty Phúc Hưng, KH
Nguyễn Hữu Hưng (2,3 tỷ đồng), Công ty Hoàng Cầm (1,3 tỷ đồng), KH Nguyễn Ngọc Vinh (230 triệu đồng)...
- Hoàn tất mua lại nợ và hạch toán XLRR toàn bộ trái phiếu VAMC. - Kiểm soát được việc TLDP XLRR của toàn CN.
- Thu nhập từ hoạt động tín dụng trước đây chỉ chiếm ~ 30%/ tổng thu nhập của toàn CN nhưng riêng năm 2018 tỷ lệ này đã tăng lên và chiếm tỷ trọng 49%/Tổng thu nhập toàn CN (234 tỷ đồng/475 tỷ đồng), tổng chi phí từ hoạt động tín dụng cũng giảm từ những tỷ lệ > 40%/tổng chi phí các năm trước thì đến năm 2018 chi phí vè trích lập chỉ chiếm ~ 11%/tổng chi toàn CN (39 tỷ đồng/381 tỷ đồng).
* Những vướng mắc tồn tại :
- Dư nợ XLRR còn trên hệ thống là 917 tỷ đồng, đây hầu hết là các khoản khó thu hồi do:
+ Một số khoản nợ phải xử lý thông qua khởi kiện: Khoản nợ của XNKD DNTN Trường Sơn, Cty Dây và Cáp điện Đông Á, Cty Phong Vân... đòi hỏi nhiều thời gian xử lý.
+ Các KH có TSBĐ, nhưng khi tiến hành xử lý TSBĐ trình Agribank lại chưa được phê duyệt phương án xử lý kịp thời: Khoản nợ của Cty Phương Nam, Cty Tiến Phong.
+ Một số khoản nợ có TSBĐ, tuy nhiên chủ tài sản đã chết/mất tích, KH vay lại có liên quan đến pháp luật: Khoản nợ của Nguyễn Hữu Huân, Cty Kim Cương Châu Phi, Cty Mạnh Nguyên...)
+ Các đơn vị còn thiếu tính chủ động trong việc phân tích nợ thường xuyên đối với khoản NX, nợ tiềm ẩn rủi ro để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế thúc đẩy nhanh quá trình xử lý, thu hồi nợ.
+ Chất lượng kiểm tra, thẩm định khoản vay của cán bộ, kiểm soát còn hạn chế thể thiện ở việc lặp lại các thiếu sót tại hồ sơ khoản vay thông qua các kỳ kiểm tra chuyên đề, thanh tra NHNN..dẫn đến nguy cơ rủi ro cao.