Quy trình cho vay là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của Ngân hàng trong việc cấp tín dụng. Trong đó, các giai đoạn cụ thể đuợc xây dựng theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bi hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cho tới khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, cụ thể các buớc sau :
- Buớc 1 : Tiếp xúc với Khách hàng và huớng dẫn lập hồ sơ vay vốn :
+ Các cán bộ Quan hệ Khách hàng ( RM) tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Khách hàng, trao đổi với Khách hàng để nắm bắt thông tin sơ bộ của Khách hàng nhu thông tin về lĩnh vực hoạt động, tu cách pháp lý, tổ chức hoạt động ...
+ Các cán bộ Quan hệ Khách hàng ( RM) thông báo cho Khách hàng các thông tin về lãi suất cho vay, điều kiện cho vay, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đang có..
+ Các cán bộ Quan hệ Khách hàng ( RM) chốt một số chính sách sơ bộ với Khách hàng, thu thập hồ sơ tín dụng, hồ sơ Tài sản đảm bảo
- Buớc 2 : Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và hồ sơ Tài sản đảm bảo:
+ Cán bộ thẩm định (CA) tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Cán bộ khách hàng (RM), kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý hợp lệ của hồ sơ.
+ Cán bộ thẩm định (CA) thẩm định tính hiệu quả, hợp lý của phuơng án tín dụng đuợc đề xuất, làm báo cáo thẩm định trình lãnh đạo phòng và cấp thẩm quyền.
+ Cấp thẩm quyền ra quyết định về cấp tín dụng
+ Cán bộ Tài sản đảm bảo ( CRC) tiếp nhận hồ sơ Tài sản đảm bảo từ cán bộ Quan hệ Khách hàng ( RM), tiến hành thẩm định Tài sản đảm bảo.
Bước 4 : Hoàn thiện hồ sơ tín dụng và thực hiện quyết định tín dụng ( nếu có)
+ Cán bộ thẩm định (CA) soạn thảo hợp đồng tín dụng và các hồ sơ liên quan chuyển cho Cán bộ khách hàng ( RM) để chuyển cho Khách hàng
+ Cán bộ thẩm định (CA) trình ký các hồ sơ tín dụng, chuyển hồ sơ cho bộ phận Quản lý nợ ( CRC) để tác nghiệp trên hệ thống
+ Cán bộ thẩm định (CA) thực hiện kiểm tra hồ sơ từng lần rút vốn, đối chiếu với các điều kiện tín dụng của cấp thẩm quyền.
Bước 5: Kiểm tra và xử lý nợ vay
+ Cán bộ thẩm định tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo rõ số lần kiểm tra và phương thức kiểm tra
+ Thông báo và đôn đốc trả nợ gốc/ lãi
Bước 6 : Tất toán Hợp đồng tín dụng và lưu trữ hồ sơ
của Khách hàng trước đây
người bảo lãnh dụng đối với hoạt động Ngân hàng liên quan đến chất lượng và đặc điểm các khoản cho vay Xem xét mục
đích của việc
Xem xét lịch sử hoạt động, cơ cấu
Xem xét giá trị tài sản
Ký các cam kết và chuẩn bị đầy
các khách hàng và nhà cung cấp chủ yếu của nguời vay vốn kinh doanh
khoản cho vay
Xem xét dự báo kinh doanh của Khách hàng
Xem xét mức độ chuyên môn hóa của tài sản
Yêu cầu vay truớc sau phải tuân thủ cho đúng chính sách cho vay bằng văn bản Mức phân hạng tín dụng của Khách hàng Xem xét quyền pháp lý, trở ngại và những hạn chế đối với việc nắm giữ tài sản
Xem xét các tài liệu không phải của cơ quan kiểm soát tín dụng
Khách hàng và phương án vay vốn
( Nguồn: trích Peter Rose, “Các khoản cho vay trong nền kinh tế có vấn đề”, tạp chí ICB, Canadian banker)
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Số lượng % Số lượng % Tổng số KHDN mở tài khoản tại VIETCOMBANK Hà Nội 5.093 5.334 5.645 241 4,73 311 5,83 Số lượng KH DNNVV theo định nghĩa VIETCOMBANK 4.675 4.896 5.194 221 4,72 298 6,09 Tỷ trọng 91,79 % 91,78 % 92,01% - -
Thẩm định phương án kinh doanh dựa trên hồ sơ Khách hàng cung
cấp bộ thẩm địnhnhánh ( CA)
Phê duyệt cấp tín dụng
Định giá Tài sản đảm bảo
Làm tờ trình thẩm định gửi Lãnh đạo phòng và Cấp thẩm quyền phê duyệt Bộ phận Quản lý nợ Cán bộ thẩm định chi nhánh ( CA)
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.2.1. Mở rộng Khách hàng DNNVV
Bảng 2.4: Số lượng Khách hàng DNNVV của Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2016-2018
nghĩa tại NĐ 39/2018/NĐ-CP 4.810 5.042 5.348 232 4,82 306 5,72 Tỷ trọng 94,55 % 94,53 % 94,73%
luợng luợng Số luợng KH DNNVV theo định nghĩa tại NĐ 39/2018/NĐ-CP 4.810 5.042 5.348 232 4,82 306 5,72 Số luợng KH DNNVV phát sinh vay vốn tại VIETCOMBANK 104 121 132 17 16,3 11 9,09 Tỷ trọng DNNVV phát sinh tín dụng/ Tổng số luợng DNNVV 2,16% 2,39% 2,46% - -
(Nguồn: Báo cáo tín dụng của phòng Tổng hợ chi nhánh 2016-2018)
Qua bảng số liệu cho thấy số luợng DNNVV tại Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2016-2018 cho thấy tỷ trọng số luợng DNNVV luôn chiếm tỷ trọng rất cao và không ngừng tăng lên. Điều này là do kinh tế đang trong giai đoạn tăng truởng, số luợng DNNVV sinh ra nhiều; hơn thế nữa Vietcombank chi nhánh Hà Nội là chi nhánh lớn của hệ thống Vietcombank, có số luợng Phòng giao dịch lớn nên có nhiều DN tìm tới mở tài khoản. Tốc độ tăng truởng số luợng DNNVV đuợc cải thiện tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng truởng DNNVV của cả nuớc. Nhu vậy, mức độ thu hút của Vietcombank Hà Nội đối với DNNVV còn thấp hơn nhiều so với các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội.
Ngoài ra, ta có thể xem tỷ lệ tốc độ tăng truởng các Khách hàng DNNVV phát sinh quan hệ tín dụng mới nhu sau :
Bảng 2.5. Tỷ trọng KH DNNVV phát sinh tín dụng tại Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Tăng trưởng % Tăng trưởng % Tông dư nợ KHDN 8.871 10.704 10.365 1.833 21,2 -339 - 3,17 Dư nợ đồi với
DNNVV theo định nghĩa VIETCOMBANK
^423 ^498 102 "75 17,73 ■4 0,8
Quan bảng trên, có thể thấy tỷ trọng DNNVV phát sinh vay vốn trên tổng số KH DNNVV tại Vietcombank Hà Nội tăng qua từng năm. Số lượng DNNVV phát sinh tín dụng mới có mức độ tăng trưởng tương đối cao ( trên 9%), cao hơn tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV tại chi nhánh. Điều này cho thấy định hướng phát triển hoạt động bán lẻ của chi nhánh đã thực hiện tương đối tốt, theo đúng định hướng của Trung ương Vietcombank. Tuy nhiên, số tuyệt đối các DNVVN phát sinh vay vốn chưa cao, cần đặc biệt nỗ lực cải thiện trong các năm sắp tới.
Biểu đồ 2.3: Số lượng KHDN theo quy mô tại Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2016-2018
Số lượng KHDN theo quy mô giai đoạn 2016-2018
---Số KHDN
---Số DNVVN
---Số DNVVN vay vốn
2.2.2. Tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợ của DNNVV tại
VIETCOMBANK Hà Nội
Bảng 2.5: Dư nợ đối với DNNVV tại VIETCOMBANK Hà Nội các năm 2016-2018
DNNVV theo định nghĩa tại NĐ 39/2018/NĐ-CP Tỷ trọng đối với tông dư nợ KHDN 12,68% 12,59% 13,94% Tỷ trọng đối với tông dư nợ chi nhánh
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So 2017/2 01 sánh 6_____ So 2018/2 01 sán h 7_____ Tăng trưởng % Tăng trưởng %
Dư nợ đối với DNNVV theo định nghĩa tại NĐ 39/2018/NĐ- CP___________ 1.125 1.348 1.445 223 19,82 97 7,2 Số lượng DNNVV phát sinh tín dụng 104 121 132 17 16,3 11 9,09 Dư nợ bình quân trên mỗi DNNVV
10,81 11,14 10,94 0,33 3,05 Ã2 -1,79
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay DN theo quy mô tại Vietcombank Hà Nội
Qua bảng số liệu cho thấy Du nợ tín dụng đối với KHDN tại chi nhánh trong giai đoạn 2016-2018 có sự tăng truởng mạnh mẽ trong năm 2017 và giảm nhẹ trong năm 2018, tuy nhiên du nợ cho vay DNNVV có sự tăng truởng đều, cả về số luợng lẫn tỷ trọng, cụ thể Tỷ trọng du nợ DNNVV trong tổng du nợ KHDN tăng từ 12,68% năm 2016 lên 13,94% năm 2017, tuơng ứng mức tuyệt đối là 320 tỷ đồng. Tỷ trọng du nợ DNNVV trên tổng du nợ chi nhánh lại giảm so với năm 2016. Điều này cho thấy Vietcombank Hà Nội có nỗ lực để cải thiện doanh số tín dụng đối với DNNVV, tuy nhiên chua có các chính sách hỗ trợ cụ thể nhu đối với mảng Khách hàng cá nhân, nên hiệu quả chua cao ( Trong cùng thời gian, Du nợ Khách hàng cá nhân tăng 83,07%, tuơng ứng số tuyệt đối là 3.382 tỷ đồng)
Bảng 2.6: Dư nợ bình quân trên mỗi DNNVV tại VIETCOMBANK
Hà Nội các năm 2016-2018
trọng trọng Dư nợ cho vay DNNVV 1.125 100% 1.348 100% 1.445 100% Dư nợ cho vay DNNVV
ngắn hạn
^947 84,17% 1.193 88,5 %
1.298 89,83%
Dư nợ cho vay DNNVV trung - dài hạn
178 15,83% 155 11,5% 147 10,17%
Biểu đồ 2.5: Dư nợ bình quân mỗi Khách hàng DNNVV giai đoạn 2016-2018 Đơn vị : tỷ đồng
Dư nợ bình quân môi DNVVN
Dư nợ bình quân mỗi DNVVN
Qua bảng trên có thể thấy dư nợ bình quân trên mỗi DNNVV phát sinh vay vốn tại Vietcombank Hà Nội có sự cải thiện nhưng không đáng kể, mặc dù dư nợ cho vay tăng trưởng cao. Điều này có thể giải thích là do Chi nhánh có phát sinh Khách hàng mới, nên dư nợ chưa thể cao nhanh; nhưng cũng thể hiện Chi nhánh chưa đào sâu khai thác danh mục hiện có để tăng cường thị phần cũng như dư nợ.
2.2.3. Mở rộng cho vay theo kỳ hạn cho vay
Bảng 2. 7: Dư nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn VIETCOMBANK Hà Nội năm 2016-2018
trọng trọng Nông lâm ngư nghiệp 75 7% 70 3,7% 70 3,46% Công nghiệp 780 33,77% 726 39,02 % 796 41,25% Thương mại và dịch vụ 770 59,56% 799 51,85 % 723 50,03% Ngành khác ■30 2,67% 73 7,15 76 5,25% Tổng 1.125 100% 1.348 100% 1.445 100%
(Nguồn: Báo cáo tín dụng của phòng Tổng hợp chi nhánh 2016-2018)
Biểu đồ 2.6 : Dư nợ cho vay theo kỳ hạn vay VIETCOMBANK Hà Nội giai đoạn 2016-2018
Qua bảng trên có thể thấy tỷ trọng dư nợ kỳ hạn ngắn ( dưới 12 tháng ) tăng dần qua các năm. Có thể giải thích điều này bằng nguyên nhân : trong số các Khách hàng DNNVV của chi nhánh, chủ yếu là các Khách hàng thương mại, vì thế chỉ có nhu cầu về bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh. Trong ngắn hạn, việc cho vay chủ yếu với kỳ hạn ngắn an toàn hơn tương đối so với vay kỳ hạn dài, tuy nhiên, về dài hạn có thể có một số bất lợi như : DNNVV thương mại thường kém ổn định hơn so với các DN sản xuất nên rủi ro tín dụng có thể xảy ra trong tương lai; biên lợi nhuận đối với cho vay ngắn hạn thường thấp hơn trung dài hạn...
2.2.4. Mở rộng cho vay DNNVV theo ngành nghề kinh tế :
Song song với việc tăng trưởng dư nợ cho vay, cơ cấu ngành nghề cho vay của Vietcombank Hà Nội cũng có sự thay đổi, theo hướng mở rộng hơn, cụ thể như sau :
Bảng 2.8 : Dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề kinh tế
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ CV DNNVV 1.125 1.348 1.445 Cam kết ngoại bảng DNNVV ( LC, Bảo lãnh..) 152 189 256 Giá trị TSĐB ^985 1.132 1.160 Tỷ trọng giá trị TSĐB/ (Dư nợ CV + Dư cam kết ngoại bảng) 77,13% 73,64% 68,19%
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ DNNVV theo ngành kinh tế năm 2018
Qua bảng và biểu đồ trên, có thể thấy Chi nhánh đang cố gắng mở rộng chân hàng DNNVV, tài trợ thêm các lĩnh vực khác như Công nghệ thông tin, các viện nghiên cứu... Tuy nhiên, trọng tâm chỉ đạo xuyên suốt của Ban giám đốc Vietcombank Hà Nội, đấy là tập trung tài trợ các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt Công nghiệp chế biến chế tạo. Điều này có thể thấy rõ khi quy mô cho vay DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp tăng 216 tỷ, tương ứng mức tăng 56,8%; tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp tăng từ 33,77% lên 41,25%
2.2.5. Dư nợ cho vay DNNVV theo tỷ lệ Tài sản đảm bảo
Tài sản đảm bảo là yếu tố gần như đầu tiên được hỏi tới mỗi khi 1 DNNVV tới đề xuất vay vốn tại Ngân hàng. Tỷ lệ TSĐB thể hiện uy tín của Khách hàng vay vốn cũng như thể hiện chiến lược của Ngân hàng là mở rộng hay thu hẹp đối với Khách hàng vay vốn.
Bảng 2.9: Giá trị TSĐB theo từng loại hình Khách hàng
trưởn g
trưởng Dư nợ đối với DNNVV
theo định nghĩa tại NĐ 39/2018/NĐ-CP 1.125 1.348 1.445 ^^223 19,82 ^97 ■72 Nợ cần chú ý DNNVV ^^0 ^^0 ^^0 “õ “õ “õ “õ Nợ xấu DNNVV "12 "12 "ỡ “ỡ “ỡ ~-ĩ2 -100% Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 1,06% 0,89 % 0% /-KT ^ TΛ r r A r 7 9 ì \ m Ằ 7 7∙ 1Γ1'~ ∕ 1∕''~' ∕ 1C'>∖ ∖ ∖ ∖ ∖
(Nguồn: Báo cáo tín dụng của phòng Tông hợp chi nhánh 2016- 2018)
Biểu đồ 2.8 : Giá trị TSĐB của DNNVV so với dư nghĩa vụ
Qua bảng số liệu cho ta thấy Vietcombank Hà Nội có sự mở rộng cho vay DNNVV thông qua việc giảm các điều kiện liên quan tới TSĐB, chính sách cho vay theo hướng linh hoạt hơn, hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn vay, đặc biệt các DNNVV sử dụng đa dạng dịch vụ, gỡ dần nút thắt liên quan đến việc thiếu TSĐB của DNNVV.
2.2.6. Nợ Xấu
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV tại chi nhánh năm 2016-2018
Tỷ lệ nợ quá hạn DNVVN
Tỷ lệ nợ quá hạn chi nhánh
Theo báo cáo hiện tại,Vietcombank Hà Nội không có nợ xấu, nợ cần chú ý đối với các Khách hàng DNNVV. Năm 2016 Chi nhánh phát sinh duy nhất một Khách hàng có nợ quá hạn. Tuy nhiên, năm 2018 Chi nhánh đã xử lý xong Tài sản đảm bảo của Khách hàng này ( trị giá 14 tỷ), thu hồi đuợc
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ CV DNNVV 1.125 1.348 1.445 Tổng dư nợ cho CN các DNNVV tại các TCTD 1.752 1.885 1.956 Thị phần của VCB 71,34% 71,51% 73,87%
toàn bộ số nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNVV của Chi nhánh rất thấp, khả năng thu hồi từ việc phát mại Tài sản đảm bảo cao, cho thấy lợi thế và mức độ an toàn của việc mở rộng cho vay loại hình DNNVV này.
Ngoài ra, việc tỷ lệ nợ quá hạn thấp cũng nhờ quy trình thẩm định cực kỳ nghiêm ngặt của Vietcombank Hà Nội, cụ thể nhu sau :
- Cán bộ Khách hàng ( RM) tìm kiếm và thẩm định sơ bộ Khách hàng cùng Lãnh đạo phòng, chuyển hồ sơ cho Cán bộ thẩm định
- Cán bộ thẩm định ( CA) thẩm định hồ sơ Khách hàng cung cấp, chuyển báo cáo thẩm định cho Lãnh đạo thẩm định ( CM hoặc lãnh đạo phòng)
- Phòng Khách hàng chuyển hồ sơ cho Ban giám đốc / Hội đồng tín dụng chi nhánh xét duyệt ( với hạn mức thuộc thẩm quyền chi nhánh ) hoặc chuyển lên Phòng phê duyệt trụ sở chính để tiếp tục thẩm định
Nhu vậy có thể thấy 1 Khách hàng Doanh nghiệp tại Vietcombank Hà Nội phải trải qua ít nhất 3 buớc thẩm định. Điều này góp phần hạn chế rủi ro, tuy nhiên cũng gây ra tình trạng xử lý hồ sơ rất lâu, đặc biệt với Khách hàng mới chua từng có quan hệ tín dụng tại Vietcombank
2.2.7. Mở rộng cho vay thể hiện qua thị phần cho vay :
Thị phần cho vay của Vietcombank đối với các DNNNV có sự tăng lên qua các năm, cụ thể nhu sau :
Bảng 2.10: Dư nợ CV và thị phần CV DNNVV tại chi nhánh năm 2016-2018
tâm là khai thác sâu các Khách hàng hiện hữu.
2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG CHO VAYDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.3.1. Kết quả đạt được.
Vietcombank Hà Nội hoạt động trong môi trường có sự cạnh tranh quyết