Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019
2.2.2.1. Quy mô DNNVV có quan hệ tín dụng với BIDV Thanh Hóa
Trong những năm gần đây, đứng truớc sự đổi mới mạnh mẽ của nền kinh tế và sự ra đời của khá nhiều các DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế, BIDV Thanh Hóa đã tăng cuờng mở rộng quan hệ tín dụng với những DNNVV dẫn đến số luợng khách hàng ngày càng tăng qua các năm.
> Số lượng DNNVV trong tổng số Doanh nghiệp quan hệ tín dụng tại BIDV Thanh Hóa
Bảng 2.6: Số lượng DNNVVcó quan hệ tín dụng tại BIDV Thanh Hóa.
Số lượng DNNVV 233 262 279 29 %12,45 17 6,49% Số lượng Doanh nghiệp 254 287 302 33 %12,99 15 5,23% Tỷ trọng 91,73% 91,29% 92,38% ' ■ ---- ---- Năm Chỉ tiêu___________ ^ ^ ---- --- 2017 2018 2019
Số lượng DNNVV đăng ký tài khoản mới 350 382 445
(Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Từ số liệu bảng 2.6 cho thấy, số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng với Chi nhánh tăng dần qua các năm. Năm 2017, số khách hàng DNNVV của BIDV Thanh Hóa là 233 khách hàng, năm 2018 là 262 khách hàng (tăng 12,45% so với năm 2017), năm 2019 là 279 khách hàng (tăng 6,49% so với năm 2018). Ngoài ra, số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng số doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại BIDV Thanh Hóa (cả 3 năm 2017, 2018 và 2019 đều đạt trên 90%). Những con số trên đã chứng tỏ Chi nhánh rất nỗ lực mở rộng đối tượng cho vay và đặc biệt đã chú trọng tới việc phát triển mở rộng cho vay đối với DNNVV, thực hiện đúng theo chủ trương cũng như mục tiêu đề ra của Chi nhánh.
> Số lượng DNNVVđăng ký tài khoản mới tại BIDV Thanh Hóa
Bảng 2.7: Số lượng DNNVV đăng ký tài khoản mới tại BIDV Thanh Hóa
nhánh__________________________
Số lượng DNNVV tại Chi nhánh 3.431 3.619 ~ 3.776 Thị phần DNNVV có QHTD tại Chi
nhánh__________________________ 6,79% 7,24% 7,39%
(Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy số lượng khách hàng DNNVV mở mới tài khoản tại Chi nhánh tăng dần qua các năm, 350 khách hàng năm 2017, 342 khách hàng năm 2018 (tăng 9,14% so với năm 2017), 445 hách hàng năm 2019 ( tăng 16,49%
so với năm 2018). Có thể thấy số lượng khách hàng DNNVV mở mới tài khoản tại Chi nhánh tăng lên tương ứng so với phần tăng lên của khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với Chi nhánh. Điều này cho thấy Chi nhánh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có là các doanh nghiệp đã mở tài khoản giao dịch tại BIDV.
> Thị phần DNNVV có quan hệ tín dụng tại BIDV Thanh Hóa Bảng 2.8: Tăng trưởng thị phần cho vay đối với DNNVV2017-2019
đối (+/-) đối (%) đối (+/-) đối (%)
(Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Nhìn vào bảng 2.8, ta thấy số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với Chi nhánh so với số lượng DNNVV có tài khoản thanh toán tại chi nhánh còn quá nhỏ. Thị phần DNNVV có QHTD tại chi nhánh tăng dần qua các năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 6,79%, 7,24% và 7,36%. Điều này cho thấy, Chi nhánh vẫn còn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để khai thác phát triển thị phần cho vay DNNVV đối với các DNNVV đang có quan hệ tiền gửi, thanh toán tại BIDV Thanh Hóa.
2.2.2.2. Dư nợ cho vay đối với DNNVV
Các DNNVV đang quan hệ tín dụng với BIDV chủ yếu là khách hàng truyền thống, gắn bó lâu năm với Ngân hàng BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng, và có một số ít khách hàng mới thành lập, thời gian quan hệ tín dụng với BIDV chưa lâu. Tất cả các DNNVV đều có những đóng góp quan trọng trong quá trình hơn 60 năm xây dựng và phát triển của BIDV. Đồng thời, có thể nói BIDV đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển nền inh tế nói chung và sự phát triển của các DNNVV, nâng cao chất lượng kinh doanh của các DNNVV cũng như chất lượng của nền kinh tế.
> Quy mô tín dụng đối với DNNVVtại BIDV Thanh Hóa.
Bảng 2.9: Quy mô tín dụng đối với DNNVVtại BIDV Thanh Hóa
9 Trung, dài hạn 115 393 503 278 241,74% 110 27,99% Dư nợ cho vay KHDN 3.236 3.14 6 3.262 -90 -2,78% 116 3,69% Ngắn hạn 1.960 2.006 2.128 46 2,35% 122 6,08% Trung, dài hạn 1.276 1.140 1.134 -136 -10,66% -6 -0,53% Tổng dư nợ cho vay chi nhánh 4.633 65.07 5.656 443 9,56% 580 11,43% Ngắn hạn 2.786 3.331 3.781 545 19,56% 450 13,51% Trung, dài hạn 1.847 1.74 5 1.875 -102 -5,52% 130 7,45% Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV so với tổng KHDN 43,94% 50,92% 61,16% Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV so với tổng dư nợ 30,69% 31,56% 35,27%
tượng khách hàng là DNNVV tại BIDV Thanh Hóa có xu hướng tăng, năm 2017, Dư nợ cho vay DNNVV đạt 1.422 tỷ đồng, năm 2018 đạt 1.602 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với năm 2017, năm 2019 đạt 1.995 tỷ đồng, tăng 393 tỷ đồng so với năm 2018.
Tăng trưởng dư nợ cho vay đối với DNNVV đã góp phần vào việc tăng trưởng tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh và tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ cho vay của toàn Chi nhánh. Cụ thể như sau:
- Năm 2018, tốc độ tăng dư nợ vay chung của toàn Chi nhánh là 9,56%, tốc độ tăng dư nợ cho vay đối với các DNNVV là 12,66%.
- Năm 2019, tốc độ tăng dư nợ vay chung của toàn Chi nhánh là 11,43%, tốc độ tăng dư nợ cho vay đối với các DNNVV là 24,53%.
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên dư nợ cho vay KHDN từ năm 2017 đến 2019 khá cao, tương ứng lần lượt là 43,94%; 50,82% và 61,16%. Tỷ trọng này cho thấy, BIDV Thanh Hóa đang từng bước chuyển dịch cơ cầu nền khách hàng, từ doanh nghiệp lớn chuyển dịch sang DNNVV, đảm bảo đúng định hướng của BIDV.
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên tổng dư nợ từ năm 2017 đến 2019 đều tăng và ở mức lần lượt là 30,69%; 31,56% và 35,27%. Tỷ trọng này phù hợp với tình hình tăng trưởng dư nợ chung của BIDV Thanh Hóa.
Biểu đồ 2.1. Chỉ tiêu về dư nợ và dư nợ cho vay DNNVV
Đơn vị tính: tỷ đồng
IT ỏng dư nợ
■Dư nợ cho V ay KHDN
■Dư nợ cho vay DNNVV
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Dư nợ cho vay DNNVV 1.422 1.602 1.995
Dư nợ quá hạn cho vay DNNV 5,29 113,38 124,15
Tỉ lệ nợ quá hạn DNNVV 0,37% 7,08% 6,22%
Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng tín dụng đối vớiDNNVVtạiBIDVThanh Hóa
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Số liệu ở biểu đồ 2.2 cho thấy tốc độ tăng truởng của tổng du nợ đối với DNNVV tại Chi nhánh là 23,76%, 12,66% và 24,53% trong giai đoạn từ năm 2017- 2019. Sự tăng truởng này chủ yếu là do tăng truởng du nợ trung dài hạn, cụ thể:
- Năm 2018, du nợ trung dài hạn đạt 393 tỷ đồng, tăng 241,74% so với năm 2017, du nợ ngắn hạn đạt 1.209 tỷ đồng, giảm 7,50%. Nguyên nhân là do, tại thời điểm 31/12/2018, một số khách hàng DNNVV có nguồn tiền lớn từ hoạt động kinh doanh về và trả các món nợ ngắn hạn.
- Năm 2019, du nợ trung dài hạn đạt 503 tỷ đồng, tăng 27,99% so với năm 2018, du nợ ngắn hạn đạt 1.492 tỷ đồng, tăng 23,41%. Đây là kết quả của sự nỗ lực của BIDV Thanh Hóa trong năm 2019.
> Cơ cấu cho vay DNNVVtại BIDV Thanh Hóa
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu cho vay DNNVVtại BIDV Thanh Hóa
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Biểu đồ 2.3 cho thấy trong giai đoạn 2017-2019 du nợ cho vay ngắn hạn và trung dài hạn đối với DNNVV của Chi nhánh đã có nhiều biến động, cụ thể như sau:
- Năm 2017, dư nợ vay ngắn hạn là 1.307 tỷ đồng, chiếm 91,91% tổng dư nợ vay, dư nợ vay trung và dài hạn là 115 tỷ đồng chiếm 8,09% tổng dư nợ vay đối với các DNNVV.
- Năm 2018, dư nợ vay ngắn hạn là 1.209 tỷ đồng, chiếm 75,47% tổng dư nợ, dư nợ vay trung dài hạn là 393tỷ đồng, chiếm 24,53% tổng dư nợ vay đối với các DNNVV.
- Năm 2019, dư nợ vay ngắn hạn là 1.492 tỷ đồng, chiếm 74,79% tổng dư nợ, dư nợ vay trung và dài hạn là 503 tỷ đồng, chiếm 25,21% tổng dư nợ vay đối với DNNVV.
Quan sát biểu đồ 2.3 cho thấy dư nợ vay ngắn hạn tuy có sự tăng giảm qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng lớn trong số tổng dư nợ vay đối với DNNVV tại Chi nhánh. Dư nợ trung và dài hạn đang có sự tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên chiếm tỷ trọng khá nhỏ so với ngắn hạn. Điều này cho thấy các khách hàng DNNVV của Chi nhánh chủ yếu tiếp cận với ngân hàng để vay vốn ngắn hạn, nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn cũng đã được tiếp cận nhưng chưa phổ biến.
2.2.2.3. Chất lượng tín dụng đối với các DNNVV
> Tỷ lệ nợ quá hạn DNNVVtại BIDV Thanh Hóa
Bảng 2.10: Dư nợ quá hạn DNNVV
Dư nợ xấu cho vay DNNVV 2,29 4,08 28,69
Tỉ lệ nợ xấu DNNVV 0,16% 0,25% 1,44%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Từ số liệu Bảng 2.10 cho thấy, nợ quá hạn năm 2018 và 2019 ở mức rất cao. Tỉ lệ nợ quá hạn của DNNVV trên tổng dư nợ cho vay DNNVV từ năm 2017 đến 2019 lần lượt là: 0,37%; 7,08% và 6,22%. Nguyên nhân là do năm 2018 và 2019, có 2 khách hàng có dư nợ lớn quá hạn, điều này cho thấy chất lượng tín dụng đối với
DNNVV tại BIDV Thanh Hóa đang có chiều hướng xấu.
> Tỷ lệ nợ xấu DNNVV tại BIDV Thanh Hóa
Bảng 2.11: Dư nợ xấu cho vay DNNVV
Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với KHDN
52,86 65,04 58,69
Thu nhập từ hoạt động tín dụng tại chi nhánh
75,78 94,39 109,25
Từ năm 2017 đến 2019, BIDV thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó để đánh giá chính xác chất lượng cho vay nói chung và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, BIDV Thanh Hóa sử dụng tỷ lệ nợ xấu DNNVV so với tổng dư nợ cho vay DNNVV qua các năm.
Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ nợ X ấu DNNVV
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
Từ biểu đồ 2.4 cho thấy, từ năm 2017 đến 2019, tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV trên tổng dư nợ cho vay DNNVV tăng qua các năm, tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 0,16%; 0,25% và 1,44%. Điều này cho thấy chất lượng tín dụng cho vay DNNVV trong giai đoạn 2017-2019 đang có dấu hiệu xấu đi, BIDV Thanh Hóa đang sử dụng rất nhiều biện pháp để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay DNNVV.
2.2.2.4. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với các DNNVV
Bảng 2.12: Một số chỉ tiêu về thu nhập từ tín dụng qua các năm
quy mô tăng trưởng dư nợ đã trình bày ở trên.
- Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV:
Biểu đồ 2.5. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV
---Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV trên tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng tại BIDV Thanh Hóa
---Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với
DNNVV trên tổng thu nhập đối với KHDN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BIDV Thanh Hóa)
DNNVV trên tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp tại
chi nhánh tăng qua các năm, lần lượt chiếm tỷ trọng là 35,51%; 41,33% và 50,06%.
Điều này cho thấy, BIDV Thanh Hóa đã thành công trong công tác chuyển dịch cơ cấu khách hàng từ khách hàng doanh nghiệp lớn sang khách hàng doanh nghiệp