thương mại
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan, xuất phát từ có lý do sau:
Một là, xuất phát từ những thách thức và sức ép của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù trong thời gian qua, hệ thống NHTM đã có những bước phát triển nhất định song khoảng cách giữa các NHTM trong nước và
NHTM trong khu vực và trên thế giới vẫn có rất lớn về mọi phương diện. Vì vậy, khi hội nhập, hệ thống NHTM Việt Nam cũng gặp phải những thách thức và sức ép không nhỏ. Đó là:
+ Các NHTM Việt Nam hiện nay có tiềm lực tài chính nhỏ bé, chất lượng tài sản thấp, danh mục sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa cao, cơ cấu tổ chức chưa thực sự hợp lý và chưa chuyên nghiệp, trình độ quản lý điều hành còn thấp, công nghệ ngân hàng còn có khoảng cách đánh kể so với trình độ của khu vực và thế giới. Các NHTM Việt Nam hiện nay chỉ có lợi thế về mạng lưới chi nhánh phân phối sản phẩm dịch vụ và khách hàng rộng rãi, am hiểu về tập quán địa phương và môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải là những lợi thế lâu dài, mang tính quyết định và sẽ mất dần khi lĩnh vực ngân hàng thực sự tự do hóa hoàn toàn.
+ Hội nhập sẽ mang đến sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt trên thị trường ngân hàng Việt Nam. Các NHTM nước ngoài hiện chỉ nắm giữ thị phần thiểu số trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam nhưng sẽ có ưu thế gần như toàn diện trong tương lai khi mà các quy định hạn chế của Nhà nước Việt Nam đối với các NHTM và TCTD nước ngoài được nới lỏng dần để thực hiện cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực ngân hàng.
+ Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng, trong khi cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, nhất là cơ chế thanh tra, giám sát thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ ngành liên quan sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các NHTM Việt Nam. Nếu như năng lực quản lý và lập pháp không theo kịp và không lường trước được sự phát triển nhanh chóng của các giao dịch tài chính - ngân hàng, sẽ có hai khả năng xảy ra : Hoặc là ngành ngân hàng mất khả năng kiểm soát dẫn tới khủng hoảng hoặc quốc gia sẽ tái áp dụng các hạn chế để duy trì kiểm soát. Cả hai trường hợp này đều có hại cho sự phát triển của ngành ngân hàng.
+ Hội nhập đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải có một nguồn nhân lực không chỉ có chuyên môn cao về nghiệp vụ ngân hàng mà còn phải am hiểu Luật thương mại quốc tế và được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo theo mô hình và chuẩn mực quốc tế, trong khi nguồn nhân lực của các NHTM Việt Nam còn rất yếu kém về các kiến thức và kỹ năng trên. Đây là một khó khăn lớn cho các NHTM Việt Nam.
+ Khả năng kiểm soát tiền tệ còn nhiều hạn chế của NHNN Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường tài chính ngân hàng cũng rất dễ gây ra những rủi ro hệ thống cho các NHTM Việt Nam. Để tránh được rủi ro này, công tác thanh tra, giám sát vĩ mô và giám sát từ xa của NHNN đòi hỏi phải có năng lực lớn và dựa trên tiêu chuẩn thanh tra, giám sát quốc tế, điều mà NHNN Việt Nam chưa có được.
Như vậy, Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo ra sức ép ngày càng lớn hơn cho hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong khi lợi thế tiềm tàng sẽ thuộc về về các NHTM nước ngoài. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra ở nước ngoài mà còn diễn ra ngay tại thị trường trong nước, nơi mà NHTM Việt Nam vẫn có nhiều ưu thế nếu biết tận dụng những ưu thế đó. Để có thể nắm vững ưu thế, tận dụng cơ hội và tăng khả năng cạnh tranh, các NHTM Việt Nam cần phải biết vị trí của mình, phải đánh giá được năng lực cạnh tranh của mình dựa trên các chỉ tiêu đã đề cập, từ đó có những biện pháp cải thiện năng lực nội tại để nâng cao khả năng cạnh tranh của chính mình.
Hai là sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển, hàng hóa bán ra càng nhiều, số lượng người cung cấp càng đông. Muốn tồn tại và phát triển thì buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau. Kết quả là một số doanh nghiệp bị thua cuộc và bị gạt ra khỏi thị trường, trong khi một số khác vẫn tồn tại và phát triển hơn nữa. Cạnh tranh diễn ra mọi lúc, mọi nơi không phụ
thuộc vào ý muốn chủ quan của riêng ai nên cạnh tranh trở thành một quy luật quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Mọi doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động để đứng được trong cơ chế này. Doanh nghiệp nào không thích nghi sẽ cầm chắc sự phá sản và bị đào thải. Sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh là một vấn đề sống còn đối với mọi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay, doanh nghiệp chỉ có thể phát triển được khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao.
Ba là thực tế cho thấy, không một ngân hàng nào có khả năng thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng. Thường thì một ngân hàng có lợi thế về mặt này và hạn chế về mặt khác. Các ngân hàng phải nhận biết được điều này để tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc phát huy tốt những điểm mạnh mà mình đang có thể đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng. Có như vậy các ngân hàng mới có thể giữ vững và phát triển được thị phần, lợi nhuận trong điều kiện mở cửa thị trường, có sự tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng trong nước và nước ngoài
Bốn là một thực trạng phổ biến hiện nay là năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam còn nhiều hạn chế và yếu kém nên khả năng tồn tại và khẳng định vị thế trên thị trường (đặc biệt là thị trường quốc tế) chưa cao.
Từ những phân tích trên, cùng với tầm quan trọng và đặc điểm của ngành ngân hàng trong tiến trình phát triển kinh tế quốc dân, để có thể tận dụng tốt đa các cơ hội, hạn chế thách thức, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM hiện nay là vấn đề tất yếu khách quan.
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong ngành về cơ bản cũng giống như năng lực cạnh tranh của các công ty sản xuất khác, cũng là một
hàm số các nhân tố như: các nguồn lực của chính công ty (vốn, trình độ công nghệ, con người..), sức mạnh của công ty, thái độ của công ty trước các đối thủ cạnh tranh; năng lực của công ty để thích ứng với các tình huống thay đổi, năng lực của công ty để tạo ra thị trường mới và môi trường định chế được cung cấp rộng rãi bởi Chính phủ ... Tuy nhiên, do sản phẩm của ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng có sự khác biệt so với một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thông thường.
Hình 1.1 : Hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
1.2.3.1. Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của NHTM được thể hiện qua các yếu tố sau:
- Vốn điều lệ: về mặt lý thuyết, vốn điều lệ đang đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng. vốn điều lệ cao sẽ giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin nơi công chúng. Vốn điều lệ thấp đồng
nghĩa với khả năng tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng thấp.
- Hệ số an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio - CAR)
Đây là thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng. Nó được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của ngân hàng. Hay nói cách khác, khi ngân hàng đảm bảo được tỷ lệ này tức là nó đã tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.
Theo yêu cầu của Basel II, hệ số an toàn vốn tối thiểu - CAR của các NHTM phải đạt tối thiểu là 8% - đó là điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy vậy, theo Thông tư số 13/2010/TT- NHNN ngày 20/05/2010 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam thì kể từ ngày 01/10/2010 tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM tối thiểu phải là 9%, điều này tiếp tục là một áp lực lớn cho các NHTM Việt Nam.
- Chất lượng tài sản có:
Chất lượng tài sản có được thể hiện chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL) có thể chấp nhận được là từ 3%-5%
- Khả năng sinh lời:
Đánh giá chỉ tiêu này theo hai tỷ số cơ bản sau:
+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA - Return on Assets) ROA = (Lợi nhuận ròng/Tổng Tài sản bình quân)x100
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE - Return on Equity) ROE = (Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu)x100
1.2.3.2. Năng lực sản phẩm, dịch vụ
Sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng là yếu tố trực tiếp tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
phải được xây dựng hướng tới khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hiện tại và dự báo được nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Năng lực về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng được thể hiện qua:
- Chất lượng và giá cả của sản phẩm dịch vụ: Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm của khách hàng.
- Sự đa dạng, phong phú của sản phẩm: Vì dịch vụ ngân hàng gắn với mọi mặt của đời sống - xã hội nên sản phẩm của ngân hàng phải phong phú để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Sự thuận tiện, nhanh chóng và an toàn của các dịch vụ: Ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ nên yêu cầu về tính an toàn là rất cao. Bên cạnh đó dịch vụ phải kịp thời để khách hàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào và tại bất kỳ nơi nào.
1.2.3.3. Năng lực quản trị điều hành
Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành b ại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, những quyết định của họ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của nhà quản trị ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tầm nhìn của nhà lãnh đạo là yếu tố then chốt để ngân hàng có một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn. Thông thường đánh giá năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của một nhà quản trị ngân hàng người ta thường xem xét, đánh giá các chuẩn mực và các chiến lược mà ngân hàng xây dựng cho hoạt động của mình. Hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những khủng hoảng hay suy thoái kinh tế là bằng chứng cho năng lực quản trị của nhà điều hành.
- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: Bao gồm các chiến lược về giá, phát triển sản phẩm dịch vụ, các hoạt động marketing (quảng bá thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường...).
- Cơ cấu tổ chức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả.
- Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
1.2.3.4. Nguồn nhân lực
Trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như NHTM thì yếu tố con người có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng của dịch vụ. Đội ngũ nhân viên của ngân hàng chính là người trực tiếp đem lại cho khách hàng những cảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng đối với ngân hàng.
Có thể đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM thông qua tiêu chí là nhân tố con người trên hai khía cạnh là số lượng và chất lượng lao động.
- về số lượng lao động
Để có thể mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần và phục vụ tốt khách hàng, các NHTM nhất định phải có lực lượng lao động đủ về số lượng. Tuy nhiên cũng cần so sánh chỉ tiêu này trong mối tương quan với hệ thống mạng lưới và hiệu quả kinh doanh để nhìn nhận năng suất lao động của người lao động trong ngân hàng.
- về chất lượng lao động: Chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng được thể hiện qua các khía cạnh sau:
+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ của nhân viên: Đây là tiêu chí quan trọng quyết định đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Một nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, luôn giải quyết đúng, đủ và nhanh các nhu cầu của khách hàng sẽ được các khách hàng tin tưởng, lựa chọn để thực hiện các giao dịch của mình.
+ Các kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề, ... của nhân viên: Bên cạnh các kỹ năng về nghiệp vụ thì mỗi nhân viên ngân hàng cần thiết phải có các kỹ năng mềm bổ trợ trong giao dịch với khách hàng, điều này sẽ quyết định đến sự hài lòng hay không hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng.
1.2.3.5. Công nghệ ngân hàng
Đe việc phát triển sản phẩm dịch vụ và quản lý dữ liệu được thuận lợi, NHTM cần áp dụng một hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ. Hệ thống công nghệ thông tin này thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại của ngân hàng. Công nghệ thông tin trong ngân hàng càng hiện đại thì sản phẩm dịch vụ của ngân hàng càng có khả năng phát huy được sự đa dạng, nhanh chóng, an toàn và giúp ngân hàng tiết kiệm được thời gian, nhân lực, tăng hiệu quả hoạt động, từ đó tăng tính cạnh tranh của ngân hàng. Năng lực công nghệ của ngân hàng được thể hiện qua:
- Khả năng kết nối dữ liệu và cung cấp dịch vụ liên thông trong toàn bộ hệ thống ngân hàng: Yếu tố này giúp ngân hàng tăng cường tính thuận tiện, nhanh chóng cho sản phẩm dịch vụ.
- Khả năng lưu trữ, quản lý và truy suất dữ liệu khách hàng của ngân hàng: Khả năng này giúp ngân hàng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về việc cập nhật các giao dịch và bảo mật thông tin, ngoài ra còn giúp ngân hàng lập các
báo cáo về tình hình hoạt động của ngân hàng một cánh nhanh chóng kịp thời, làm cơ sở để ngân hàng đưa ra các quyết định kinh doanh hoặc lập các chiến lược kinh doanh hợp lý.
1.2.3.6. Uy tín, thương hiệu ngân hàng
Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng luôn gắn liền với yếu tố uy tín của NHTM đó, tâm lý của người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn trong hoạt động của NHTM với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý của người
tiêu dùng mang lại. Vì thế, danh tiếng và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng to lớn, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng