3.1.2.1. Những thách thức của môi trường công nghệ
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là cơ hội và động lực cho các ngân hàng Việt Nam phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, đặc biệt trong việc ứng dụng những giải pháp kinh doanh sáng tạo và công nghệ đột phá. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, mức độ hài lòng của khách hàng.
Thứ nhất, những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý và giám sát hoạt động tiền tệ - ngân hàng. Do các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng, rủi ro kinh doanh phức tạp hơn, gây khó khăn cho nhiều quốc gia trong việc kiểm soát rủi ro dựa trên các phương pháp tryền thống, cơ chế giám sát ngân hàng ở mỗi nước không còn phù hợp. Do vậy, các ngân hàng trung ương cần phải tiếp tục đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.
Thứ hai, thị trường lao động trong lĩnh vực ngân hàng cũng sẽ có sự thay đổi, do việc ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng này nên các ngân hàng giảm được số lượng nhân viên. Mặc dù vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ gia tăng (giỏi cả về chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng và công nghệ thông tin). Hơn nữa, việc cạnh tranh thông qua mở rộng mạng lưới các chi nhánh ngân hàng sẽ dần chấm dứt, do chi phí hoạt động cao, thay vào đó là công nghệ ngân hàng hiện đại. Điều này cũng tác động đến việc giảm số lượng nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng.
Thứ ba, những kỳ vọng của khách hàng, năng lực công nghệ, yêu cầu điều chỉnh, nhân chủng học và khoa học kinh tế đang trở thành mệnh lệnh của sự thay
đổi. Những thay đổi này sẽ định hình lại ngành Ngân hàng, các ngân hàng cần vượt qua những thách thức này và tái trang bị để có thể thành công trong những thập kỷ tới đây. Trong tương lai, kinh doanh ngân hàng không chỉ đơn thuần là tiếp tục những gì đã và đang làm, ngân hàng có thể thất bại nếu thiếu chiến lược và mô hình kinh doanh rõ ràng để tiến hành việc đổi mới, tiếp tục duy trì vai trò trung tâm trong việc phân bổ dịch vụ ngân hàng.
Đến năm 2020-2025, kinh tế thị trường sẽ tồn tại mà không cần những ngân hàng truyền thống như hiện nay (kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động huy động vốn và cho vay), quy mô của khu vực ngân hàng cũng sẽ thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, do kinh doanh ngân hàng mang tính đặc thù, dựa trên niềm tin của công chúng nên uy tín và thương hiệu vẫn là tài sản vững mạnh của các ngân hàng trên thế giới. Do đó, các doanh nghiệp về công nghệ thông tin sẽ tăng cường việc hợp tác với các ngân hàng để tận dụng lợi thế cạnh tranh.
Trong ngữ cảnh như vậy, các ngân hàng ngày nay phải nhấn mạnh bốn lĩnh vực cần nhanh chóng triển khai thực hiện, bao gồm: (i) Các ngân hàng phải tiếp tục thích ứng với những thay đổi; (ii) Thay đổi văn hóa kinh doanh; (iii) Nghiên cứu xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín (iv) Chứng minh trước xã hội là xứng đáng tiếp tục được giao phó việc phát triển các dịch vụ ngân hàng.
Trước những thay đổi đang gây áp lực lên ngành Ngân hàng, các nhà quản lý cũng phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Dù muốn hay không, các ngân hàng và các nhà tạo lập chính sách cần chấp nhận sự thay đổi tất yếu này, mở rộng tầm nhìn về triển vọng dịch vụ ngân hàng và nhanh chóng chuyển hóa thành hiện thực, như thế mới có thể tồn tại và phát triển bền vững.
3.1.2.2. Sự phát triển của đối thủ cạnh tranh
Việc Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế trên thế giới tạo ra không ít thách thức đối với sự phát triển của ngân hàng. Các NHTM không chỉ phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh hiện hữu trong nước mà còn gặp phải sự cạnh trạnh mạnh mẽ của các TCTD bên ngoài. Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngân hàng trong nước ngày càng gay gắt do sự hiện diện của các Ngân hàng nước ngoài. Tuy
hiện nay, các ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài mới chỉ chiếm thị phần nhỏ trên thị trường Việt Nam (10-15% thị phần tín dụng, 5-7% thị phần huy động vốn) nhưng với hệ thống công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, các Ngân hàng nước ngoài đang có lợi thế cạnh tranh cao hơn các NHTM trong nước trên các mặt hoạt động: huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác. Khi các cam kết hội nhập WTO, AEC, TPP bắt đầu có hiệu lực, các Ngân hàng nước ngoài được quyền huy động vốn từ dân cư, cung cấp dịch vụ cho vay cá nhân, tổ chức là người Việt Nam, thị phần này là mảnh đất màu mỡ cho các Ngân hàng nước ngoài khai thác với thế mạnh về chất lượng dịch vụ vượt trội hơn các NHTM trong nước. Một thực tế không thể phủ nhận là các Ngân hàng nước ngoài đang dần dần có “sức hấp dẫn” cao hơn các NHTM trong nước khi người dân Việt Nam ngày càng có trình độ dân trí cao hơn, thu nhập cao hơn, họ sẽ hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn. Phân khúc thị trường khách hàng có thu nhập cao và trung bình, khách hàng là tầng lớp trí thức sẽ dần dịch chuyển sang các Ngân hàng nước ngoài, nguy cơ bị thua ngay trên “sân nhà” là một thách thức hiện hữu của các NHTM Việt Nam. Thách thức này đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư công nghệ hiện đại.
Mặc dù đã có những bước phát triển nhất định trong thời gian qua nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, để có thể giành thế chủ động trong hội nhập khi những hàng rào bảo hộ được dỡ bỏ và lĩnh vực dịch vụ ngân hàng mở cửa hoàn toàn theo các cam kết quốc tế, đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tái cơ cấu không chỉ tập trung vào số lượng mà phải thực chất về chất lượng. Các ngân hàng phải được cải tổ về cách quản trị, điều hành, quản lý rủi ro cho phù hợp với các công ước quốc tế đặc biệt là công ước Basel trong thời gian sớm nhất.
Theo đó, các ngân hàng cần xây dựng được chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tối ưu hóa dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng quốc tế hóa là một trong những lời giải cho vấn đề này của các ngân hàng thương mại Việt Nam để khai thác thị trường bán lẻ, nhằm tiếp cận khách hàng và tạo được
điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm. Đồng thời, cần chú trọng phát triển các kênh phân phối ở nhất là tại những nước và vùng lãnh thổ có tiềm năng phát triển với Việt Nam như Trung quốc và các nước ASEAN...
Tuy nhiên, điều quan trọng để khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường là xác định được phân khúc cốt lõi. Để làm được điều này, ngành ngân hàng phải có những điều tra về chiều sâu để đánh giá đúng nhu cầu khách hàng để từ đó xác định đối tượng mục tiêu và xây dựng hình ảnh của ngân hàng gắn kết với phân khúc đó.
Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các ngân hàng Việt Nam cũng không thể thiếu yếu tố con người. Hệ thống ngân hàng cần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự đủ lớn về chất và lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Cùng với đó là nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển và hiện đại hóa hệ thống thanh toán và thanh toán liên ngân hàng trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo nên một hệ thống thông suốt và an toàn.