2.2.2.1. Cạnh tranh về giá
Giá của dịch vụ thẻ chính là mức phí mà chủ thẻ, ĐVCNT phải trả khi sử dụng dịch vụ thẻ của Agribank. Các khoản phí dịch vụ thẻ bao gồm: phí phát hành thẻ (phát hành lần đầu và phát hành lại), phí thường niên, phí giao dịch tại ATM, phí giao dịch tại EDC, phí chiết khấu đại lý và các loại phí khác. Trong đó các mức phí khác nhau được áp dụng cho các loại thẻ, hạng thẻ khác nhau, loại hình giao dịch khác nhau và TCPHT là Agribank hay TCPHT khác. Với chính sách phí linh hoạt, thay đổi theo từng thời kỳ, áp dụng các chương trình miễn phí phát hành, phí chiết khấu đại lý, v.v...Agribank đã thu hút ngày càng nhiều chủ thẻ và ĐVCNT, duy trì vị thế là một trong những dẫn đầu số lượng thẻ phát hành và ĐVCNT trên th ị trường.
Bảng 2.4: Biểu phí dịch vụ thẻ quốc tế tại Agribank hiện nay
3.3 Hạng thẻ Bạch kim 300.000/thẻ chính150.000/thẻ phụ
4 GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CUA AGRIBANK
4.1 Rút/ứng tiền mặt
Tại ATM: 1000/ giao dịch.
2%/số tiền giao dịch; Tối thiểu 20.000/giao dịch
EDC/POS tại quầy giao dịch: - Khác chi nhánh mở tài khoản: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 5.000. - Cùng chi nhánh mở
4.2 Chuyển khoản 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 3.300.
4.3 Nộp tiền vào tài khoản Áp dụng theo mức phítại quầy giao dịch.
5 GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA TỎ CHỨC THANH TOÁN THẺ KHÁC
5.1 Rút/ứng tiền mặt
Trong lãnh thô VN: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000.
Ngoài lãnh thô VN: 6% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000.
5.2 Vấn tin số dư tài khoản/hạn mức tín dụng 11.000/giao dịch
5.3 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí
6 PHÍ KHÁC
6.1 Phí tạm ngừng sử dụng thẻ Chưa thu phí
6.2 Phí mở khóa thẻ 10.000/lần
6.3 Xác nhận thông tin theo yêu cầu 20.000/lần 50.000/lần
6.4 Tra soát, khiêu nại (Trường hợp chủ thẻkhiếu nại sai) 20.000/lần tại thiết bị của Agribank.80.000/lần tại thiết bị của TCTTT khác.
6.5 Yêu cầu thay đôi mã PIN (do lỗi của chủthẻ) 20.000/lần
6.6 Cấp sao kê theo yêu cầu của chủ thẻ 10.000/lần 20.000/lân
6.7 Chuyển đôi ngoại tệ 2%/số tiền giao dịch
6.8 Trả thẻ bị thu hồi do lỗi của chủ thẻ 100.000/lần tại ATM của TCTTT khác10.000/lần tại ATM của Agribank
6.9 Thay đôi hạn mức thấu chi/tín dụng 20.000/lần 40.000/lân
6.10 Thay đôi hạn mức giao dịch ngày 20.000/lần
6.11 Chậm trả 3%/số tiền chậm trả; Tốithiểu 50.000
6.12 Đăng ký giao dịch không xuất trình thẻ(Internet/MOTO) 20.000/lần
6.13 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chưa baogồm phí phát hành/phát hành lại) 50.000/giao dịch Không áp dụng
6.14 Phí thanh toán hóa đơn tại ATM/EDC Chưa thu phí
6.15 Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch
20.000/lần tại ĐVCNT của Agribank; 80.000đ/lần tại ĐVCNT của Tô chức thanh toán thẻ
khác
1
PHÁT HÀNH THẺ LẦN ĐẦU 50.000/thẻ Chuẩn, 100.000/thẻ Vàng Thẻ Liên kết sinh viên: 30.000/thẻ Thẻ Lập nghiệp: Miễn phí
2
PHÁT HÀNH LẠI THẺ 25.000/thẻ Chuẩn, 50.000/thẻ Vàng Thẻ Liên kết sinh viên: 15.000/thẻ Thẻ Lập nghiệp: 15.000/thẻ
3 GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA AGRIBANK
3.1 Rút/ứng tiền mặt
Tại ATM: 1.000
EDC/POS tại quầy giao dịch:
- Khác chi nhánh mở tài khoản: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 5.000
3.2 Chuyển khoản
3.2. 1
Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank
0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 3.300/giao dịch
3.2.
2 Chuyển khoản liên ngân hàng
0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 8.800/giao dịch
3.3 Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng
3.3.
1 Trường hợp không in hóa đơn Miễn phí 3.3.
2 Trường hợp in hóa đơn 550/giao dịch
3.4 In sao kê 550/giao dịch
3.5 Nộp tiền vào tài khoản Áp dụng theo mức phí tại quầy giao dịch
3.6 Đổi mã PIN Miễn phí
3.7 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí
Nguồn: Webiste Agribank
Bảng 2.5: Biểu phí dịch vụ thẻ nội địa tại Agribank hiện nay
4.1 Rút/ứng tiền mặt tại ATM chuyển
mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối
4.2 Chuyển khoản
4.2.1 Chuyển khoản trong cùng hệ thống
Agribank
0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 4.950/giao dịch
4.2.2 Chuyển khoản liên ngân hàng 0,06% số tiền giao dịch; Tối thiểu 11.000/giao dịch
4.3 Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng
- Trong lãnh thổ Việt Nam: 550/giao dịch. - Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 11.000/giao dịch.
4.4 In sao kê 880/giao dịch
4.5 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí
5 PHÍ KHÁC
5.1 Phí thường niên Hạng thẻ Chuẩn: Chưa thu phíHạng thẻ Vàng: 36.000/thẻ/năm
5.2 Xác nhận theo đề nghị của chủ thẻ 5.000/lần
5.3 Chuyển đổi ngoại tệ 2% số tiền giao dịch
5.4 Mở khóa thẻ 10.000/lần
5.5 Yêu cầu thay đổi mã PIN (do lỗi của chủ thẻ) 10.000/lần
5.6 Cấp sao kê theo yêu cầu của chủ thẻ 10.000/lần
5.7 Trả thẻ bị thu hồi do lỗi của chủ thẻ
5.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM Agribank
20.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM của TCTTT khác
(trường hợp chủ thẻ khiếu nại sai)
5.9.1 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank 10.000/lần
5.9.2 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác 20.000/lần
5.10 Phí cấp lại hoá đơn giao dịch
5.10.1 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank 10.000/lần
5.10.2 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác 20.000/lần
5.11 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chưa bao gồm
phí phát hành/phát hành lại) 50.000/giao dịch
5.12 Phí tạm ngừng sử dụng thẻ Chưa thu phí
5.13 Phí thanh toán hóa đơn tại ATM/EDC Chưa thu phí
5.14 Phí đăng ký/hủy đăng ký giao dịch Internet(E-
Commerce) Chưa thu phí
chỉnh chính sách phí phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng. Trên cơ sở biểu phí của các ngân hàng và mức chấp nhận bình quân của khách hàng theo mặt bằng chung của thị trường, Agribank đã thực hiện xây dựng biểu phí rõ ràng, khá ổn định và có tính cạnh tranh cao. Phí duy trì ở mức thấp so với các ngân hàng trên thị trường, cụ thể:
- Miễn phí phát hành thẻ Lập nghiệp.
- Không thu phí thường niên đối với thẻ nội địa Success và 100.000 - 300.000 VND đối với thẻ quốc tế. Trong khi đó, trên thị trường hiện nay, mức phí thường niên của các ngân hàng dao động ở mức 100.000 VND cho thẻ nội địa và 400.000 - 600.000 VND đối với thẻ quốc tế.
- Không thu phí duy trì tài khoản thanh toán đăng ký phát hành thẻ. - Không thu phí thay đổi hạng thẻ, phí tạm ngừng sử dụng thẻ.
- Lãi suất cho vay thẻ tín dụng được điều chỉnh lãi suất kịp thời và phù hợp với điều kiện lãi suất thị trường và bối cảnh kinh tế Việt Nam, tương đối có tính cạnh tranh (Hiện nay lãi suất cho vay thẻ tín dụng là 13%/năm).
- Số tiền thanh toán tối thiểu của thẻ tín dụng quốc tế Agribank là 10% dư nợ trong kỳ, đây là tỷ lệ tương đối thấp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc thanh toán số tiền tối thiểu hàng tháng.
- Các mức phí khác như: Phí phát hành thẻ từ 50.000 - 250.000 VND; phí rút tiền mặt trên lãnh thổ Việt nam là 4%/số tiền giao dịch; phí chuyển đổi ngoại tệ 2%/số tiền giao dịch,, v.v...đều phù hợp và tương đương với mức phí của các NHTM khác.
Mức phí đối với sản phẩm thẻ của Agribank được công khai rộng rãi tại Sở giao dịch, chi nhánh, các phòng giao dịch trực thuộc, màn hình chờ tại máy ATM và trên website của Agribank.
Ngoài ra, Agribank còn thực hiện các đợt miễn phí phát hành thẻ cho chủ thẻ và miễn phí chiết khấu đại lý cho ĐVCNT. Năm 2009 thực hiện 02 đợt miễn phí phát hành; Năm 2010 thực hiện miễn phí phát hành dành cho thẻ tín dụng dành cho công ty; Năm 2012, thực hiện miễn phí phát hành đối với sản phẩm thẻ Plus Success trong giai đoạn đầu sản phẩm ra mắt thị trường. Ngoài ra, Agribank thường xuyên đưa miễn phí chiết khấu đại lý nhằm thu hút các ĐVCNT tiềm năng. Các đợt miễn phí này đã làm tăng số lượng thẻ phát hành của Agribank lên nhanh chóng, tuy nhiên, nó cũng làm giảm đáng kể nguồn thu từ sản phẩm thẻ của Agribank.
2.2.2.2. Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm
a. Đa dạng các sản phẩm thẻ của Agribank
Hiện tại, Agribank có hệ thống sản phẩm thẻ đa dạng phong phú với 14 sản phẩm thẻ với những chức năng và tiện ích khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của các đối tượng khách hàngbao gồm sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa hạng Chuẩn(Success), hạng Vàng (Plus Success), thẻ liên kết sinh viên, thẻ liên kết với ngân hàng Chính sách Xã hội (thẻ Lập nghiệp), thẻ liên kết thương hiệu với đơn vị,
doanh nghiệp(Co-Brand Card),sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Visa/MasterCard và sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard dành cho cá nhân và thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty.
- Thẻ nội địa: Bao gồm thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn (Success), hạng vàng (Plus Success), thẻ liên kết sinh viên, thẻ liên kết với ngân hàng Chính sách Xã hội (thẻ Lập nghiệp), Thẻ liên kết thương hiệu với đơn vị, doanh nghiệp (Co-Brand Card)
Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn (Success) Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng (PlusSuccess)
Thẻ liên kết sinh viên Thẻ lập nghiệp
Thẻ liên kết thương hiệu Co-Brand Card
+ Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn Success
Tháng 6/2005 Trung tâm Thẻ Agribank đã thử nghiệm thành công và chính thức triển khai thẻ ghi nợ nội địa Success trên cơ sở phát triển thêm các chức năng
của thẻ ATM nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng đang sử dụng thẻ ATM, tận dụng triệt để khách hàng sẵn có của mình và nâng cao năng lực phục vụ của thẻ. Với mẫu mã đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, Thẻ Success của Agribank cũng bước đầu được định vị trên thị trường thẻ. Các dịch vụ của thẻ Success cung cấp: Rút/ứng tiền mặt; Thanh toán hàng hoá dịch vụ; Đổi PIN; In sao kê; Vấn tin số dư tài khoản; Chuyển khoản; Thanh toán hóa đơn; Thấu chi; Các chức năng tiện ích khác.
Với hạn mức rút tiền trong ngày lên tới 25 triệu đồng, không giới hạn số lần rút tiền. Hạn mức chuyển khoản trong ngày 50 triệu đồng, đặc biệt cho phép thấu chi tài khoản tối đa 30 triệu đồng trong trường hợp tài khoản tiền gửi của chủ thẻ hết tiền. Thẻ
ghi nợ nội địa Success đã ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng. + Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng Plus Success
Trên cơ sở thành công mà thẻ Success đạt được và nhằm đáp ứng cho bộ phận khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ cao hơn, Trung Tâm Thẻ đã nghiên cứu và chính thức triển khai phát hành thẻ nội địa hạng vàng Plus Success từ 07/2012. Thẻ Plus Success cung cấp cho khách hàng hạn mức giao dịch cao gấp đôi thẻ Success với hạn mức rút tiền mặt lên đến 50 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản: 100 triệu đồng và cho phép thấu chi tài khoản 50 triệu đồng. Thẻ Plus Success hướng tới đối tượng khách hàng cao cấp hơn với nhu cầu giao dịch cao hơn thẻ Success.
+ Thẻ liên kết sinh viên
Đây là sản phẩm thẻ liên kết tích hợp vừa là thẻ sinh viên, thẻ thư viện vừa là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng. Nhằm giúp cho nhà trường thuận tiện trong công tác quản lý sinh viên và thu học phí định kỳ. Đồng thời, với các chức năng tiện ích của thẻ ngân hàng, giúp cho sinh viên dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính 24/24, đặc biệt thuận tiện cho việc chuyển tiền của phụ huynh có con em học tại trường.
+ Thẻ liên kết với ngân hàng chính sách xã hội (thẻ Lập nghiệp)
Có đầy đủ các chức năng, tiện ích của sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tại ATM và tại POS của ĐVCNT. Đối tượng phát hành thẻ liên kết thương hiệu là học sinh, sinh
viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên phạm vị toàn quốc được vay vốn theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên của ngân
hàng chính sách xã hội. Thẻ liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. +Thẻ liên kết với đơn vị, doanh nghiệp Co- Brand Card
Có đầy đủ các chức năng, tiện ích của sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tại ATM và tại POS của ĐVCNT. Đối tượng phát hành thẻ liên kết thương hiệu là các cán bộ, công nhân viên tại các đơn vị, doanh nghiệp. Thẻ liên kết với các đơn vị, doanh
nghiệp theo thỏa thuận giữa Agribank và đơn vị, doanh nghiệp đó.
- Thẻ quốc tế: Bao gồm thẻ ghi nợ quốc tế Visa/MasterCard và sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard dành cho cá nhân và thẻ tín dụng quốc tế
MasterCard dành cho công ty.
Thẻ ghi nợ visa hạng chuẩn Thẻ ghi nợ visa hạng vàng
Thẻ ghi nợ mastercard hạng chuẩn Thẻ ghi nợ mastercard hạng vàng
Thẻ tín dụng mastercard hạng vàng Thẻ tín dụng mastercard hạng bạch kim
Thẻ MasterCard dành cho công ty
Bên cạnh sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa (Success) ra đời từ năm 2005, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế trong cung ứng các sản phẩm thẻ quốc tế. Từ tháng 9 năm 2008, ngân hàng đã chính thức đưa ra thị trường 2 dòng sản phẩm thẻ uy tín: Thẻ ghi nợ quốc tế (Agribank Visa Debit - Success) và thẻ tín dụng quốc tế (Agribank Visa Credit - Golden Key), tiếp nối thành công đến tháng 2/2009, Agribank phát hành thêm 2 dòng sản phẩm thẻ quốc tế mang thương hiệu MasterCard: Thẻ ghi nợ quốc tế Master Card, Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard.
+ Thẻ ghi nợ quốc tế Visa, Master Card
Agribank đã phát hành rộng rãi thẻ ghi nợ quốc tế Visa, MasterCard trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ quốc tế ngày càng cao của khách hàng trên thị trường Việt Nam. Với 2 hạng thẻ là: thẻ vàng và thẻ chuẩn, cung cấp đầy đủ các tính năng của thẻ như thanh toán hàng hoá, dịch vụ; kiểm soát chi tiêu; chuyển khoản; thấu chi và rút tiền mặt khi có nhu cầu. Ngoài ra chủ thẻ còn có thể sử dụng thẻ để khai thác các thông tin ngân hàng tại máy ATM.
Với thẻ ghi nợ quốc tế của Agribank, điểm khác biệt so với thẻ nội địa Success là khách hàng có thể thực hiện thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ Visa, MasterCard trên toàn cầu. Nhưng cũng như thẻ nội địa Success do hạn chế về phần mềm hệ thống nên loại thẻ này cũng chưa gia tăng được nhiều tiện ích như: Thanh toán
hoá đơn trên máy ATM, mua thẻ trả trước, nộp tiền vào tài khoản, v.v... do đó chất lượng dịch vụ cũng chưa thoả mãn được nhu cầu của khách hàng.
+ Thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master Card
Thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành với hạn mức tín dụng lên tới 500 triệu đồng Việt Nam. Theo đó, chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để rút/ứng tiền mặt và các dịch vụ khác tại hơn một triệu máy ATM tại Việt Nam và thế giới; thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ tại hơn 30 triệu điểm chấp nhận Thẻ hay trực tiếp mua hàng qua mạng Internet.Bên cạnh đó, Agribank còn phát hành sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế dành cho công ty có hạn mức lên đến 1,5 tỷ đồng.
Thẻ quốc tế sẽ mang lại tiện ích cho chủ thẻ Việt Nam khi đi du học, du lịch, khám chữa bệnh ở nước ngoài. Ở các nước, tình trạng thanh toán bằng tiền mặt rất hạn chế nên việc có thẻ quốc tế sẽ không phải tốn thời gian làm thủ tục chuyển tiền. Hiện nay ở Việt Nam, các giao dịch được sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn là chủ yếu, việc sử dụng tài khoản cá nhân và thực hiện giao dịch qua ngân hàng chưa phát triển nên muốn phát hành thẻ tín dụng quốc tế của Agribank phần lớn khách hàng phải có đảm bảo bằng ký quỹ hoặc cầm cố chứng từ có giá. Tuy nhiên việc sử dụng tài sản đảm bảo để phát hành thẻ tín dụng không phản ánh đúng tính chất của thẻ tín dụng, làm giảm mức độ hấp dẫn của thẻ và khi thẻ ghi nợ quốc tế ra đời thì