CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
2.2.1. Tình hình doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng * Tỷ trọng DTDVNTD/tổng doanh thu hoạt động ngân hàng
Trong những năm qua Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương không ngừng tìm biện pháp đẩy mạnh doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng, nhằm nâng cao kết quả tài chính, cải thiện cơ cấu thu nhập.
Để đánh giá tổng quan về cơ cấu DTDVNTD/ Tổng DTHĐNH những năm gần đây ta có bảng thống kê kết quả sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu DTDVNTD trên tổng doanh thu hoạt động ngân hàng qua các năm
66
Doanh thu bất thường khác 42 91 75
Iy trọng doanh thu ngoài tín dụng/ Tổng
loanh thu
Tổng doanh thu của Chi nhánh tăng trưởng hàng năm tuy nhiên tập trung chủ yếu vào doanh thu từ hoạt động tín dụng. Doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng có sự tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2012 với mức tăng 122%/năm vào năm 2013 và 2014 doanh thu có phần chững lại khi tốc độ
Chi
nhánh Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 ____ ăm
2014 Tổn g doa nh thu Dthu dịch vụ ngoài tín Tỷ lệ % Tổn g doa nh thu DThu dịch vụ ngoài tín Tỷ lệ % Tổn g doa nh thu Dthu dịch vụ ngoài tín Tỷ lệ % Tổn g doa nh thu DThu dịch vụ ngoài tín Tỷ lệ % Chi nhánh Bắc Giang 927 85.059 - 9 1,0 42 111.212 10.67 581,1 178.332 ~Ĩ54 541,3 251.541 18 Chi nhánh Đông Hà nội 1,2 69 184 14.5 541,8 298.244 16 342,0 288.828 ^42 512,5 325.125 12.7 Chi nhánh Bắc Hà 681,4 199.648 13Õ 141,9 305.521 15.9 492,2 228.960 144 042,6 335.581 13.61 Chi nhánh Lạng sơn 836 150.48 8 1 954 210.512 22 985 225.565 ^22, 9 1,0 54 260.513 24.7 Chi nhánh Hoàn Kiếm 1,9 65 284.925 I45 482,4 400.681 15.7 343,1 470.100 15 423,5 520.982 14.7
tăng chỉ đạt khoảng 120%/năm. Xét về số tuyệt đối thì doanh thu từ các dịch vụ ngoài tín dụng tại chi nhánh có mức tăng tuyệt đối tăng đều qua các năm.
Năm 2014 doanh thu này đạt mức 618,698 triệu, tăng 101,832 triệu so với năm 2013 và tăng 190,882 triệu so với năm 2012.
Doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng
■ Doanh thu dịch vụ ngoài
tín dụng
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng DTDVNTD của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
Số tuyệt đối về doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng có xu hướng duy trì tăng, nhưng tỷ trọng có xu hướng giảm do tốc độ tăng doanh thu hoạt động tín dụng vẫn là trọng yếu. Nguyên nhân tăng doanh thu hoạt động tín dụng do mở rộng đầu tư, lãi suất thị trường những năm qua luôn ở mức cao. Mặt khác nhiều sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới triển khai, đang trong giai đoạn định hình, chưa mang lại doanh thu cao như dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử. Các mức phí dịch vụ luôn điều chỉnh giảm do yếu tố cạnh tranh giữa các ngân hàng khác hệ thống. Nhìn chung tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương trong những năm qua đạt thấp, chưa phù hợp tốc độ tăng trưởng chung và chưa đạt mục tiêu định hướng kinh doanh.
* Cơ cấu DTDVNTD của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương so với một số NHTM khác trong cùng hệ thống
Để so sánh kết quả doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng với các ngân hàng cùng hệ thống, có môi truờng, quy mô kinh doanh tuơng đồng, ta có bảng thống kê số liệu kế toán và tình hình thực hiện DTDVNTD của Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng và một số chi nhánh khác qua các năm:
Bảng 2.4: Tình hình thực hiện doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ
ngoài tín dụng của một số Chi nhánh Vietinbank
2011 2013 201
a.Thu dịch vụ thanh toán trong nước_____________ 131,4 76 34. 42 127,6 60 29.8 4 177,8 39 34 254,7 80 41.1 8 b.Thu dịch vụ thanh toán
quốc tế________________ 24,3 70 6. 38 21,9 04 5. 12 37,7 55 7.3 52,3 42 8.46 c.Thu dịch vụ kiều hối 17,7 4. 12,9 3. 18,5 3. 22,5 3.64 TThu kinh doanh ngoại
tệ 36,8 62 9. 65 45,56 2 10.6 5 48,67 4 ___ 9.4 52,96 0 8.56 e.Thu dịch vụ thẻ________ 4,8 1. 5,861 1. 20,6 4. 31,05 5.02 f.Thu nghiệp vụ bảo 88,7 23. 109,9 25.6 95,6 18 86,61 14.0 g.Thu dịch vụ ngân quỹ 8,8 2. 10,78 2. 26,54 ___ 31,18 5.04 ĩ.Thu nghiệp vụ uỷ thác 4,7 1. 6,246 1. 10,64 2. 13,05 2.11 .Thu dịch vụ khác_______ 64,2 19. 86,9 20.3 80,56 15. 74,18 12.0 Tổng doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng. 381,9 78 100 .0 427,8 16 100. 0 516,8 66 100 .0 618,6 98 100. 0
Nguồn: Báo cáo thông kê kê toán của VietinBank [1]
Qua số liệu phản ánh kết quả doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng của các ngân hàng cùng hệ thống cho thấy kết quả của Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng đạt ở mức cao trong hệ thống. Tỷ lệ doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng trên tổng thu nhập Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng hiện cao hơn hoặc bằng so với các chi nhánh trong cùng hệ thông. Tỷ lệ của Chi nhánh đến cuối 2014
52
đạt 17%, trong khi một số chi nhánh khácchỉ đạt ở mức 6 -15%, có chi nhánh đạt tỷ lệ cao như chi nhánh Lạng Sơn 24.7% là do có đặc thù về địa lý hơn hẳn so với các vùng miền khác. Doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng theo tuyệt đối của các chi nhánh khác đều tăng tuy nhiên tỷ trọng doanh thu ngoài hoạt động tín dụng trên tổng doanh thu của các chi nhánh này có phần giảm
nhẹ từ năm 2011- 2014 trong khi tại chi nhánh Chương Dương chỉ tiêu này được duy trì ổn định và thậm chí tăng nhẹ trong khoảng từ 15-17%. Điều này
chứng tỏ chi nhánh chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm dịch vụ khác bên cạnh hoạt động chính là tín dụng sao cho chất lượng và doanh số của các
dịch vụ mà chi nhánh cung cấp đạt hiệu quả.
* Cơ cấu các khoản doanh thu sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
Để tìm hiểu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng ta phân tích cơ cấu các khoản doanh thu cụ thể đến năm 2014 như sau:
Bảng 2.5: Cơ cấu các khoản doanh thu sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
Tổng doanh thu dịch vụ từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đến cuối năm 2014 đạt 618,698 triệu đồng, trong đó các khoản mục doanh thu chủ yếu là thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 254,780 triệu đồng, tỷ trọng 41.18%, thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế 1.717 triệu đồng, tỷ trọng 8.46%, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 86,618 triệu đồng, tỷ trọng 14%. thu từ nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 52,960 triệu đồng, tỷ trọng 8.56%. Các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới của ngân hàng hiện đại hiện đạt doanh thu thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ như dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, nghiệp vụ ủy thác.
Bên cạnhviệc duy trì ổn định doanh thu từ các dịch vụ truyền thống như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới như dịch vụ thẻ, kiều hối, uỷ thác mặc dù doanh thu chưa cao nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm rất nhanh, nâng dần tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng.
2.2.2. Tình hình thực hiện từng loại doanh thu sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
2.2.2.1. Tốc độ tăng quy mô về số lượng sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
Trong quá trình phát triển, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng cho khách hàng. Sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng hiện nay gồm: SPDV truyền thống như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán... và SPDV của ngân hàng hiện đại, ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin như Internet Banking, Home Banking, SMS Banking, ATM... Danh mục SPDV của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Tại Chi nhánh tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế địa phương và nhu cầu khách hàng, Chi nhánh xác định triển khai SPDV có thế mạnh, lựa chọn phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng phù hợp.
Chuyển tiền điện tử cùng hệ thống
9,032 9, 846 10,43 6
10,994 Thanh toán song phuơng 28,56
5 30,05 7 30,94 4 32,124
Để có điều kiện triển khai SPDV mới, thu hút khách hàng, tăng thị phần, tạo thêm đuợc nguồn thu lớn, ổn định, ít rủi ro so với các SPDV truyền thống, năm 2014 chi nhánh đã có nhiều giải pháp nhu triển khai kịp thời các văn bản, chế độ của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam có liên quan đến phát triển SPDV mới. Đẩy mạnh tiếp thị khách hàng để tu vấn, thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thẻ. Tổ chức các hội nghị, các lớp đào tạo tại chỗ giới thiệu danh mục SPDV của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam cho lãnh đạo và CBCNV trong chi nhánh để am hiểu nghiệp vụ làm công tác phát triển SPDV tại các phòng giao dịch. Kết quả cụ thể:
Xác định mục tiêu muốn nâng cao doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng cần phát triển chính các dịch vụ sản phẩm mới hoặc các sản phẩm sẵn có chua đuợc phát huy trên địa bàn, Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng đã chú trọng mở rộng màng luới, đầu tu công nghệ, tìm kiếm thị truờng gia tăng số luợng các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng vào hoạt động kinh doanh.Tuy nhiên, tốc độ tăng số luợng sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng trong những năm qua chua cao, tổng số sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng còn thấp, số luợng sản phẩm mới tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm thẻ, nhóm sản phẩm E-Banking, sản phẩm dịch vụ tài trợ thuơng mại và thanh toán trong nuớc.
2.2.2.2. Tình hình thực hiện doanh thu đối với từng loại sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng
a, Doanh thu sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước
Doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nuớc luôn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng của Ngân hàng thuơng mại, thanh toán trong nuớc không chỉ là nghiệp vụ truyền thống mang lại nguồn thu dịch vụ chủ yếu mà còn tạo ra nguồn vốn đáng kể cho Ngân hàng thông qua số du trên các tài khoản vãng lai.
Hiện Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng
cung cấp các dịch vụ thanh toán chủ yếu nhu: Chuyển tiền đi, nhận chuyển tiền đến qua các hệ thống chuyển tiền điện tử, thanh toán song phuơng, thanh toán liên ngân hàng và tập trung sử dụng các công cụ nhu: Giấy nộp tiền, séc, uỷ nhiệm chi chuyển tiền, thấu chi, thẻ thanh toán, Chi nhánh đã thu hút nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ thanh toán trong nuớc có nhiều sản phẩm, Ngân hàng Công thuơng Việt Nam - Chi nhánh Chuơng Duơng đã triển khai các nhóm sản phẩm: Vấn tin số du qua tin nhắn; Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi; Chuyển tiền đi đến trong nuớc qua tài khoản và khách hàng vãng lai; Cung ứng séc, thanh toán séc, nhờ thu séc và đã đạt đuợc kết quả qua các năm nhu sau:
Bảng 2.6: Doanh số của các phương thức thanh toán trong nước.
6 3 5 Tổng doanh số thanh toán 69,20
0 74,20 1 78,99 9 81,588
Theo số liệu trên cho thấy, doanh thu dịch vụ thanh toán trong nuớc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu từ hoạt động ngoài tín dụng của Chi nhánh và con số này không ngừng tăng lên qua các năm. Từ mức tổng doanh số là 69,200 triệu đồng vào năm 2011 thì đến cuối năm 2014 tăng lên 81,588 triệu đồng bằng 11%. Từ những năm 2010-2012 Chi nhánh đã đổi mới công nghệ đua hệ thống thanh toán song phuơng, đa phuơng, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng với tất cả các Ngân hàng. Việc đổi mới công
nghệ góp phần nâng cao doanh số thanh toán, giải phóng tốc độ thanh toán phục vụ khách hàng, doanh số thu về từ 2 dịch vụ này chiếm tới hơn 60% trên tổng doanh số thanh toán.
Về chất lượng thanh toán việc thực hiện chuyển tiền đi, chuyển tiền đến đã đáp ứng theo yêu cầu của khách hành đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Công tác thanh toán được thực hiện tốt với lượng giao dịch ngày một tăng, được khách hàng tin tưởng.
Trên cơ sở nâng cao doanh số thanh toán, số món thanh toán đã tạo điều
kiện nâng cao doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước.
Đơn vị: Triệu đồng
■Doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước
■Doanh thu dịch vụ thanh toán khác
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng các dịch vụ thanh toán trong nước
Nguồn: Báo cáo cân đối tài khoản tổng hợp của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương.
Xác định thanh toán trong nước là dịch vụ truyền thống, doanh thu từ các sản phẩm đạt rất cao. Đồ thị thể hiện:
Qua hiệu số trên cho thấy doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước tăng trưởng nhanh, đến cuối năm 2014 đạt 524,780 triệu đồng, bằng 160% so cuối
Số món thanh toán 1.2 54
1.147 1, 046 1,824
năm 2011, chiểm tỷ trọng cao khoảng 30% trong tổng doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng.
Tuy doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nước của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã tăng lên qua các các năm nhưng chưa ổn định, tỷ trọng trong thu dịch vụ ngoài tín dụng chưa tương xứng mặc dù là nguồn doanh thu chủ yếu, truyền thống trong hoạt động của Ngân hàng. Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương có nhiều lợi thế phát huy về màng lưới, uy tín, tâm lý khách hàng, giải pháp công nghệ không quá phức tạp.
b, Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế.
Đứng trước xu thế nền kinh tế mở rộng hội nhập khu vực và quốc tế, xuất nhập khẩu không ngừng tăng qua các năm, thì vai trò của Ngân hàng trong thanh toán quốc tế cũng ngày càng trở nên quan trọng. Dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) ngày càng chiếm vị trí lớn trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, không chỉ tăng thu phí dịch vụ mà còn là cở sở để Ngân hàng cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng như tiền gửi, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bao thanh toán. Nhận thức được vấn đề này Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương đã có sự đầu tư để phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế, hiện nay Chi nhánh đang tập trung vào nhóm các sản phẩm dịch vụ thanh toán nhập khẩu như
- Phát hành thư tín dụng (L/C...) Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương phát hành cam kết theo đó sẽ thanh toán cho Ngân hàng của xuất khẩu một khoản tiền nhất định dựa trên bộ chứng từ thanh toán hoàn hảo.
- Sửa đổi thư tín dụng: Ngân hàng sửa đổi các nội dung của L/C theo yêu cầu của người thụ hưởng hay của người phát hành trên cơ sở hai bên thảo luận thống nhất như: về số tiền, số lượng hàng hoá, quy cách, ngày giao nhận hàng, thời hạn hiệu lực.