THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.3.1 Những kết quả đạt được
Hoạt động tín dụng của VPBank luôn tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế trong nước và ngành ngân hàng có những khó khăn trong những năm qua. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay và tăng dần qua các năm.
54% đối với doanh thu hoạt động thuần và 116% đối với lợi nhuận truớc phân bổ chi phí. Trong năm 2016, với sự tận tụy, năng động, chuyên nghiệp của lực luợng bán hàng và giao dịch viên đã góp phần quan trọng trong việc giúp VPBank giành đuợc niềm tin của gần 2 triệu khách hàng, qua đó giúp tăng cơ sở khách hàng thêm gần 50% so với năm truớc. Bên cạnh đó, tăng truởng huy động và du nợ cũng rất ấn tuợng với du nợ cho vay tăng mạnh ở mức 50% so với năm 2015.
Năm 2016 cũng ghi nhận những thành công của sản phẩm trọng tâm là cho vay tín chấp cá nhân (UPL). Với hàng loạt cải tiến về sản phẩm, số luợng khách hàng UPL đã gia tăng nhanh chóng và giải ngân UPL tăng 152% so với năm 2015. Bên cạnh đó, VPBank đã nỗ lực mang lại cho KH dịch vụ đơn giản và thuận tiện thông qua việc triển khai thành công các trang web mục tiêu nhằm cho phép tất cả các khoản vay tín chấp đều đuợc xử lý trực tuyến. Cải tiến này không chỉ nâng cao mức độ hài lòng của KH mà còn nâng cao hình ảnh của VPBank là ngân hàng tiên phong trong quá trình số hóa. Giải ngân phê duyệt truớc và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ là những điểm sáng trong công tác nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với những tính năng ấn tuợng trên, VPBank đã nhận đuợc giải thuởng “Ngân hàng có sản phẩm cho vay tín chấp tốt nhất Việt Nam” của tạp chí The Asian Banker.
Sản phẩm thẻ tín dụng cũng mang lại thành công cho VPBank nhờ tập trung phát triển quan hệ hợp tác chiến luợc với nhiều nhà bán lẻ, đồng thời thực hiện nhiều chiến dịch tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, số luợng chủ thẻ đã tăng gần 100.000 nguời, qua đó giúp VPBank vinh dự nhận đuợc giải thuởng “Ngân hàng dẫn đầu về số luợng thẻ tín dụng MasterCard”. Thành công này sẽ tạo đà tăng truởng cho Ngân hàng trong năm 2017.
Trong năm 2016, Công ty Tài chính VPBank (với thuơng hiệu FE Credit) đã chứng tỏ năng lực của một công ty hàng đầu về mọi mặt trên thị truờng tín dụng tiêu dùng. FE Credit đã chứng kiến sự tăng truởng vuợt bậc với việc thu hút mới 2,7 triệu tài khoản, tăng số luợng điểm giao dịch lên 7.900, tuơng đuơng tăng 48%, và phát hành tới 125.000 thẻ tín dụng chỉ sau một năm ra mắt sản phẩm. Một thành tích ấn tuợng nữa trong năm qua là FE Credit đã huy động thành công 40.000 tỷ
đồng vốn từ các nguồn tài chính khác nhau. Đặc biệt, gần đây FE Credit công bố đã hoàn tất hợp đồng vay vốn trị giá 100 triệu USD với Credit Suisse.
Chiến luợc quản trị rủi ro tín dụng của VPBank đuợc dựa trên khung khẩu vị rủi ro rõ ràng, sự chú trọng đặc biệt đến chất luợng tín dụng, rà soát các tiêu chí thẩm định tín dụng một cách chặt chẽ, đảm bảo danh mục tài sản chất luợng cao và đảm bảo sự minh bạch giữa phần thuởng và rủi ro. Năm 2016, chất luợng tín dụng của VPBank vẫn đuợc kiểm soát chặt chẽ và tỷ lệ nợ xấu trên tổng du nợ đuợc duy trì duới mức quy định 3%. Để đảm bảo chất luợng tín dụng ở mức hợp lý, VPBank đã áp dụng thẻ điểm cho các hồ sơ tín dụng của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mô hình xếp hạng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính. Đồng thời, Ngân hàng cũng xây dựng và áp dụng mô hình chấm điểm hành vi để bán thêm, bán chéo và quản lý hạn mức của các khách hàng hiện hữu. VPBank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu ở Việt Nam trong việc xây dựng mô hình chấm điểm dựa trên dữ liệu lớn cho KHCN.
Năm 2016, VPBank đã tăng cuờng một cách đáng kể hiệu quả của các quy trình thu hồi nợ nhờ triển khai giải pháp công nghệ thông tin mới cho xử lý nợ cùng với Tổng đài nhắc nợ tự động. Ngân hàng cũng xây dựng các chiến luợc truớc xử lý nợ toàn diện, qua đó cải tiến chất luợng của các danh mục tín dụng. Các công cụ phân tích và hệ thống thu hồi nợ mới đã cho phép quản lý hiệu suất thu hồi nợ một cách chủ động.
Theo đánh giá của Tạp chí International Banker, VPBank đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe về hoạt động kinh doanh, tốc độ tăng truởng bền vững, uy tín và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, trong năm 2016, VPBank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về giá trị thuơng hiệu, hiệu quả tài chính, tính khả thi về chiến luợc bán lẻ, năng lực bán hàng và quản lý rủi ro, tối uu hóa quy trình vận hành và công nghệ thông tin, khả năng thâm nhập vào thị truờng bán lẻ, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển trong tuơng lai. Đây là những uu thế nổi bật khiến VPBank lần thứ 2 đuợc bình chọn là “Ngân hàng thuơng mại tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tốt nhất” năm 2016.
2.3.2 Những tồn tại bất cập
Theo các số liệu đã phân tích ở trên thì nhìn chung hoạt động tín dụng cá nhân trong những năm vừa qua của VPBank đạt đuợc những kết quả khá khả quan, đem lại nguồn doanh thu chủ yếu cho Ngân hàng. Nhung bên cạnh đó, vẫn còn một số bất cập hạn chế mà VPBank cần khắc phục.
Thứ nhất, danh mục sản phẩm cho vay của VPBank còn hạn hẹp, chua đáp ứng đủ nhu cầu đa dạng của nguời tiêu dùng. Trong khi đó các NHTM khác, nhu ACB hay Techcombank...các danh mục sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú đáp ứng đuợc gần nhu hầu hết các nhu cầu của nguời tiêu dùng, dù là nhỏ nhất. Sản phẩm của VPBank chỉ là một vài sản phầm cho vay đơn giản, chủ yếu tập trung vào cho vay mua ô tô, cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, vay mua bất động sản, vay tiêu dùng. Nhìn chung, danh mục sản phẩm cho vay của VPBank còn ít, chua thực sự nắm bắt và khai thác đuợc hết những nhu cầu mới của khách hàng.
Thứ hai, tốc độ tăng truởng thu nhập từ cho vay khách hàng cá nhân chậm lại, còn chua xứng với lợi thế và tiềm năng của Ngân hàng. Lợi nhuận mang lại cho Ngân hàng cần có sự tuơng xứng với việc mở rộng cho vay khách hàng cá nhân; Ngân hàng cũng cần xem xét kỹ hơn về mục tiêu tập trung cho vay vào dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn.
Thứ ba, kênh phân phối của VPBank còn hẹp, chua phát huy hết tiềm năng, chua đáp ứng cho điều kiện để phát triển cho vay khách hàng cá nhân. Kênh phân phối chua hợp lý, số luợng máy ATM chua phủ khắp đến các vùng tiềm năng.
Thứ tư, hoạt động Marketing trong tín dụng chua đuợc chú trọng nhiều. Địa bàn mà VPBank hoạt động có số luợng nguời tiêu dùng dồi dào, nhu cầu thì rất đa dạng, tuy nhiên số luợng khách hàng vay còn hạn chế. Một phần là do khách hàng chua biết hoặc đuợc phổ biến các sản phẩm dịch vụ cho vay mà VPBank cung cấp, khách hàng có nhu cầu thì cũng không biết VPBank có đáp ứng đuợc hay không. Thực tế, VPBank vẫn chua xúc tiến nhiều các hoạt động giao tiếp khuếch truơng, tuyên truyền, quảng cáo, quan hệ công chúng...
thực tế. Đối với sản phẩm cho vay mua ô tô, Khách hàng được hỗ trợ vay tối đa là 80% giá trị xe, nhưng để được như vậy, khách hàng phải đáp ứng được một số điều kiện của ngân hàng. Đối với xe do Trung Quốc sản xuất chỉ được hỗ trợ tối đa 70% định giá của Ngân hàng. Đối với những món vay mua ô tô có giá trị lớn, thì mức hỗ trợ như thế có thể gây khó khăn cho những khách hàng chưa đủ vốn tự có.
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại bất cập 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan
* Môi trường kinh tế, công nghệ chưa phát triển
Thời gian qua, nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam khủng hoảng, thu nhập của một bộ phận dân cư cũng giảm theo, niềm tin vào tương lai giảm nên như cầu đầu tư cho tương lai cũng không cao, chỉ có những người có thu nhập khá trở lên mới chú trọng cho việc đầu tư dài hạn. Yếu tố thu nhập của khách hàng cá nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của VPBank nói chung và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng.
Ở Việt Nam, công nghệ được coi là yếu tố mũi nhọn nhưng vẫn còn độc quyền dẫn đến những hạn chế trong ứng dụng công nghệ cho Ngân hàng.
* Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện
Quá trình hiện đại hóa ngân hàng đòi hỏi áp dụng công nghệ mới, những quy trình tác nghiệp mới, trong khi đó NHNN không có định hướng từ trước, khi các NHTM tự làm và trình lên NHNN quy trình mới, NHNN mới rà soát lại từ đầu, gây độ trễ cho quá trình triển khai SP mới. Ngoài ra, Việt Nam còn thiếu một khung pháp lý cần thiết, một văn bản pháp lý để điều chỉnh các quan hệ trong giao dịch điện tử.
Hoạt động cho vay xuất hiện đã lâu nhưng chỉ thực sự phát triển từ năm 2002, do đó các văn bản, điều kiện pháp lý vẫn chưa đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, do vậy các ngân hàng vẫn chưa yên tâm đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Hơn nữa, các văn bản pháp luật ở nước ta có tính đồng bộ không cao nên các ngân hàng thường lâm vào thể bị động.
* Những rủi ro mà cho vay khách hàng cá nhân mang lại
Cho vay đối với khách hàng cá nhân là hoạt động tín dụng với số dư nợ nhỏ, nhưng số lượng hợp đồng cho vay lại nhiều và rất khó thẩm định được khách hàng do mỗi khách hàng là một cá nhân riêng biệt, việc tìm hiểu các thông tin về họ sẽ khó hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp. Do vậy, việc thẩm định khách hàng chủ yếu dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp cho ngân hàng và việc đi thực tế của cán bộ tín dụng, do vậy dễ dẫn đến tình trạng thông tin sai lệch, ngân hàng không đánh giá hết được khách hàng. Vì vậy, quy trình tín dụng KHCN có nhiều khâu hơn là các nghiệp vụ tín dụng khác.
Khách hàng của VPBank là khách hàng cá nhân, hộ gia đình nói chung, không phân biệt, không chọn lọc, do vậy nhận thức của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng rất khác nhau. Sự hiểu biết không đồng đều của KH cùng các thói quen tiêu dùng của họ dẫn đến những khó khăn khi tiếp cận các sản phẩm cho vay cá nhân.
* Yếu tố văn hóa xã hội
Đối với các NHTM thì yếu tố này có tác động rất lớn đến hoạt động cho vay cá nhân. Do hoàn cảnh lịch sử cũng như thói quen, tập quán của người Việt Nam là thích tiết kiệm, không có thói quen tiêu dùng khi chưa tích lũy đủ giá trị, hơn nữa thu nhập của người Việt lại thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới. Thêm vào đó, trong tâm lý của người Việt rất sợ vay nợ và trở thành “con nợ” của Ngân hàng, do vậy chỉ khi thật sự cần thiết như thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, hay vay vì những mục đích lớn, người Việt Nam mới tìm đến ngân hàng. Còn với những nhu cầu nhỏ lẻ như mua sắm hàng hóa, họ thường chờ đến khi tích lũy đủ giá trị và mua sắm bằng tiền của chính mình. Điều này làm hạn chế khả năng mở rộng cho vay của Ngân hàng, đặc biệt những sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Ngoài ra các thủ tục hành chính tại Việt Nam còn rắc rối và phức tạp, do vậy làm cho khách hàng có tâm lý ngại khi phải đến các cơ quan hành chính làm thủ tục vay NH. Điều này cũng là trở ngại lớn cho NH khi muốn tiếp cận khách hàng.
* Cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức tín dụng khác
tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt. Các NHTM khác và đặc biệt là các NHNNg như ANZ, HSBC....đều nêu rõ mục tiêu hoạt động là nhắm đến dịch vụ đối với khách hàng cá nhân. Người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn SP của ngân hàng nào phù hợp với mình nhất. Trong giai đoạn thị trường đang ngày càng bị chia nhỏ như hiện nay, áp lực cạnh tranh buộc các NH phải tính toán rất kĩ trước khi đưa ra quyết định mở rộng bất kì một loại sản phẩm dịch vụ nào. Vì khi tiến hành mở rộng, các ngân hàng phải tính toán đến hiệu quả của nó. Trong tình hình hiện nay, khi những ngân hàng lớn có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động cho vay tiêu dùng, họ có cả một danh mục SP đa dạng và một chỗ dựa vững chắc trong lòng KH. Lúc này, các NH khác có muốn nâng cao hoạt động tín dụng cũng không thể không e ngại trước những vấn đề cạnh tranh như vậy. Nếu muốn nâng cao và mở rộng có những danh mục SP phong phú đa dạng, phục vụ chuyên nghiệp hơn các NH đi trước quả là rất khó. Việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm để cạnh tranh chỗ đứng trong lòng KH lại càng khó hơn.
Bên cạnh đó, VPBank là ngân hàng thành lập tuy đã lâu, nhưng trong những năm gần đây mới đang dần cải cách và trên đà phát triển, việc xây dựng hình ảnh trong lòng người dân còn đang là thách thức với VPBank nói riêng và Ngân hàng nói chung, khi mà vị trí VPBank hoạt động, có rất nhiều Ngân hàng lớn khác như Sacombank, Vietinbank, Vietcombank...Đòi hỏi VPBank phải rất nỗ lực trong việc thu hút và tạo niềm tin cho khách hàng.
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan
Ngành ngân hàng luôn tăng trưởng khá nóng và chạy theo lợi nhuận bằng việc duy trì chính sách tăng trưởng tín dụng cao trong những năm gần đây. Điều này khiến ngân hàng chạy theo tốc độ tăng trưởng tín dụng mà bỏ lửng trong khâu kiểm soát rủi ro. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã: không ngần ngại điều chỉnh khẩu vị rủi ro để có thể mạnh tay trong việc giải ngân, thiếu đánh giá và dự báo dẫn đến việc cho vay các ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, tiêu dùng tín chấp...
giữa các ngân hàng buộc nhân viên phải tìm tới nguồn khách hàng duới mức tiêu chuẩn nhằm đạt đuợc chỉ tiêu kinh doanh. Việc tìm kiếm khách hàng không có sự sàng lọc theo các tiêu chí của ngân hàng nhu khách hàng không có công ăn việc làm ổn định, hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ, không ổn định hay lịch sử uy tín thanh toán không tốt trong quá khứ,...
Bên cạnh việc theo đuổi chính sách tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, công tác quản lý tín dụng của các ngân hàng cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong khâu giám sát và quản lý vốn vay. Một số cá nhân, doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích, đầu tu vào những lĩnh vực rủi ro cao, dẫn đến thua lỗ và mất khả năng chi trả. Việc giám sát vốn vay không đuợc chú trọng. Nhiều nhân viên tu vấn tài chính cá nhân tự lập bảng kiểm tra mục đích sử dụng vốn, bảng kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh của khách hàng tuy nhiên lại không kiểm tra cơ sở để nhằm đối phó qua mặt kiểm toán nội bộ của ngân hàng.