2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠ
2.2.2. Thực trạng tình hình kinh doanh thẻ tại Techcombank
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chính thức tham gia thị trường thẻ Việt Nam là sau khi ký kết Hợp đồng Ngân hàng Đại lý phát hành và thanh toán thẻ số 01/2003 VCB-TCB/HĐKT ngày 27-9-2003 với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Theo hợp đồng này, Techcombank sẽ trở thành ngân hàng đại lý thanh toán thẻ Connect24 và các thẻ tín dụng Quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế do Ngân hàng Ngoại thương và các ngân hàng khác trong liên minh thẻ phát hành.
các hội viên của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (Theo quyết định số 87/2006-CQTT ngày 14/4/2006 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam).
Việc trở
thành hội viên của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam giúp Techcombank
đóng góp
nhiều hơn nữa vào nỗ lực đẩy mạnh hoạt động phát triển thanh toán thẻ, học
tập kinh nghiệm, nghiệp vụ cũng như sự hỗ trợ từ Hiệp hội các Ngân hàng
bạn đế đưa ra hoạt động thanh toán thẻ của Techcombank ngày càng phát
triển.
Sau khi ký hợp đồng làm ngân hàng đại lý phát hành và thanh toán thẻ với Ngân hàng Ngoại thương, tính đến nay Techcombank đã phát hành được thẻ nội địa F@stAccess-Connect24 và đang dần hoàn thiện một số thủ tục cuối cùng để phát hành thẻ Quốc tế mang thương hiệu MasterCard, JCB. Mặc dù sản phẩm thẻ của Techcombank còn hạn chế nhưng các ĐVCNT của Techcombank đều đã chấp nhận thanh toán các thẻ khác như Connect24 của VCB, VisaCard, MasterCard, JCB Card, Amex và Diners Club và mạng lưới các ĐVCNT được triển khai khá rộng rãi, chính điều này đem lại thu nhập đáng kế cho Techcombank. Trong tương lai gần, hệ thống sản phấm thẻ thanh toán của Techcombank sẽ được phát triển nhanh chóng cả về số lượng thẻ cũng như số các loại thẻ thanh toán.
2.2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tại Techcombank
a, Thẻ nội địa
- Bao gồm các sản phẩm thẻ thanh toán nội địa do Techcombank phát hành trên cơ sở tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng; và được sử dụng để thực hiện các giao dịch tại máy rút tiền tự động và tại các đơn vị chấp nhận thẻ, ra đời vào năm 2003.
Đặc điểm:
- Là chiếc ví đa năng, an toàn và tiện lợi:
Loại thẻ
F@st
access + Tính năng đặc biệt 3 trong 1: Thẻ ghi nợ nội địa; Gửi tiết kiệm với
F@stSaving; Vay tiền ngân hàng với Ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance.
- Thực hiện đa dạng dịch vụ tại máy rút tiền tự động 24/7: rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản, thanh toán phí dịch vụ , chuyển tiền, gửi tiết kiệm,...
- Thực hiện các giao dịch với hơn 6.000 máy ATM và hàng chục nghìn đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.
- Sử dụng thẻ tại ATM của hàng chục ngân hàng trong liên minh Smart Link, BankNet và VNBC.
khách hàng cá nhân của Techcom bank
ngân hàng ưu tiên của Techcombank
- Thẻ thanh toán kiêm nhận diện hội viên Dịch vụ ngân hàng ưu tiên
- Hạn mức sử dụng thẻ chuyên biệt, được thiết kế nâng cao dành riêng cho khách hàng Priority: Hạn mức chuyển tiền/thanh toán, hạn mức rút tiền ATM/ngày, hạn mức giao dịch qua internet/ngày
- Chính sách phí ưu đãi: Miễn phí phát hành, Miễn phí phát hành lại (do hết hạn), Miễn phí thường niên năm đầu tiên
hành thẻ.
- Không có tên chủ thẻ trên thẻ.
- Không hạng thẻ
- Có thể sử dụng thẻ ngay với thủ tục đơn giản.
- Hưởng các ưu đãi dành cho chủ thẻ.
- Thẻ có thể được sử dụng làm quà tặng cho người thân/khách hàng/đối tác/nhân viên trong các dịp đặc biệt.
đối đối % Thẻ F@st access 434,269 408,49 0 293,355 -25,779 -5.94 - 115,135 - 28.19 Thẻ F@st access Priority 20 0 27 30 8 -173 -86.50 281 1,040.74 Thẻ F@st access I 8 3,16 400 58 5 -2,768 -87.37 185 46.2 5 Tổng 437,637 408,91 7 294,248 -28,720 -6.56 -114,669 - 28.04 56
Bảng 2.3: Số lượng thẻ ghi nợ nội địa tại Techcombank từ 2011-2013
Việt Nam, thẻ F@st access vẫn là sản phẩm thẻ ghi nợ phổ biến nhất. Do yêu cầu của chính phủ (từ tháng 1/2008), các cán bộ Nhà nước tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác và các tỉnh nhận lương trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Vì vậy, sản phẩm này thường được các doanh nghiệp đối tác của Techcombank lựa chọn khi đăng kí trả lương qua tài khoản cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, số lượng thẻ ghi nợ giảm dần qua các năm từ 2011-2013 với mức giảm lần lượt 6.56%, 28.04% thể hiện sự thay thế dần và việc dịch chuyển sang sản phẩm thẻ quốc tế của người tiêu dùng.
Theo ước tính hiện tại trên 83% lượng thẻ ghi nợ đang được sử dụng để rút tiền mặt nên thẻ ghi nợ thường được gọi là thẻ ATM. Ngoài việc tư vấn không đẩy đủ cho người tiêu dùng, lượng thẻ ghi nợ thấp dùng để thanh toán tại POS cũng do một số lượng giới hạn người chấp nhận thẻ và do các phụ phí
do người bán tự niêm yết. Theo ước tính, dưới 2% tổng lượng tiền thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa tại POS vào năm 2011. (Nguồn: World Card Intelligences - Vietnam của Lafferty 2012).
Với nhiều chương trình khuyến mãi của Techcombank và lợi ích khi gia nhập Câu lạc bộ Ngân hàng ưu tiên - Priority, số lượng thẻ F@st access Priority có mức tăng ấn tượng vào năm 2013 với 281 thẻ và 1040.74%.
b, Thẻ Techcombank Visa debit (Techcombank Visa DB)
Là thẻ ghi nợ quốc tế được Techcombank phát hành dựa trên tài khoản cá nhân của khách hàng mở tại Techcombank, được sử dụng để thực hiện một số giao dịch tại các máy ATM hay thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Đặc điểm
• Phạm vi sử dụng: Thẻ được sử dụng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại ATM và các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Visa trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
• Thời hạn hiệu lực: 5 năm.
• Giá trị giao dịch: tối đa lên đến 100 triệu VND/ngày
• Đồng tiền thanh toán: VND. Tất cả giá trị giao dịch thẻ và phí phát sinh được quy đổi về đồng Việt Nam (VND) để ghi vào tài khoản.
Lợi ích
• Gọn nhẹ, hữu dụng khi mua sắm tại nước ngoài do có thể thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền nào trên thế giới.
• Hưởng lãi trên số dư trong tài khoản.
• Dễ dàng theo dõi và quản lý việc chi tiêu của người thân thông qua việc phát hành thẻ phụ.
giả mạo.
• Theo dõi biến động tài khoản mọi lúc mọi nơi với dịch vụ Techcombank HomeBanking và cơ hội sử dụng nhiều tiện ích khác như: dịch vụ ngân hàng trực tuyến F@st i-Bank, dịch vụ thanh toán qua tin nhắn điện thoại di động F@stMobipay,...
• Các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên, mang lại cho chủ thẻ những món quà thú vị bất ngờ khi giao dịch bằng thẻ của Techcombank.
• Được hưởng ưu đãi giảm giá thanh toán khi giao dịch tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank.
• Được trợ giúp mọi lúc mọi nơi với Dịch vụ Khách hàng 24/7.
Ngoài ra, Techcombank còn phối hợp với tập đoàn Vingroup cho ra đời sản phẩm thẻ đồng thương hiệu Thẻ Vincom Loyalty Debit. Chương trình Thẻ Vincom Loyalty áp dụng cho tất cả các giao dịch tại VMM Royal City (trừ chuỗi siêu thị) như: Khu mua sắm; Phố ẩm thực và Khu vui chơi giải trí.
Theo đó, với mỗi 10.000 VNĐ giao dịch bằng Thẻ Vincom Loyalty trong Trung tâm thương mại VMM Royal City , khách hàng sẽ được tích lũy 1 điểm và với 1500 điểm tích lũy sẽ được đổi thành Phiếu quà tặng trị giá 100,000VND. Khách hàng chỉ cần có giao dịch 500,000VND/ hoá đơn hoặc nộp 500,000VND vào tài khoản đã có ngay cơ hội sở hữu Thẻ Bạc. Nếu khách hàng có giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên/ tổng hoá đơn trong ngày tại Trung tâm thương mại sẽ có cơ hội sở hữu Thẻ Vàng. Ngay khi sở hữu Thẻ Vàng hoặc Bạc Vincom Loyalty, khách sẽ có cơ hội được giảm giá khi mua sắm ở hàng trăm các gian hàng đăng ký tham gia hệ thống chương trình của Vincom Loyalty tại VMM Royal City cũng như được hưởng hàng loạt ưu đãi trên toàn hệ thống dịch vụ của Tập đoàn Vingroup như hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hệ thống chăm sóc sức khoẻ
Loại thẻ 2011 2012 2013
2012 so với 2011 2013 so với 2012 Số tuyệt
đối % Số tuyệtđối %
VISA DB chuẩn 51,175 200,802 191,588 149,627 292.38 -9,214 -4.59 VISA DB vàng 2,625 4,951 5,141 2,326 88.61 190 3.84 VISA DB priority 275 1,446 2,977 1,171 425.82 1,531 105.88 VISA VNA DB chuẩn 227 369 2080 142 62.56 1,711 463.69 VISA VNA DB vàng 165 258 328 93 56.36 70 27.13 VISA VNA DB priority 38 42 421 4 10.53 379 902.38 VISA Vincom Loyalty DB chuẩn 7,012 VISA Vincom Loyalty DB vàng 13 Tổng cộng 54,505 207,868 209,560 153,363 281.37 1,692 ^081
Vincharm Spa, và các đối tác của Tập đoàn Vingroup...
Đặc biệt cơ chế tích điểm vượt trội của Thẻ Vincom Loyalty còn giúp khách hàng dễ dàng nâng hạng từ Thẻ Bạc lên Thẻ Vàng, gia tăng thêm nhiều ưu đãi với cơ chế cộng điểm và nhân điểm thường xuyên lên tới 9 đợt trong một năm.
Thẻ đồng thương hiệu Techcombank - Vietnam Airlines (VNA): Ngoài các tính năng và lợi ích chung của thẻ ghi nợ, thẻ visa debit Techcombank - Vietnam Airlines, chủ thẻ chính còn được cộng dặm thưởng Bông Sen Vàng để tận hưởng các ưu đãi từ Vietnam Airlines (đổi điểm lấy vé máy bay miễn phí,.).
Bảng 2.4: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế tại Techcombank từ 2011-2013 Đơn vị: thẻ
Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế tại Techcombank từ 2011 - 2013
Techcombank là một trong những ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành thẻ ghi nợ quốc tế vào năm 2006. Mặc dù số lượng thẻ ghi nợ quốc tế vẫn còn khiêm tốn nhưng số lượng thẻ phát hành tăng qua các năm đã thể hiện sự chú trọng phát triển dịch vụ thẻ quốc tể của Techcombank. Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế đạt con số lần lượt là 54,505; 207,868 và 209,560 thẻ vào năm 2011, 2012,2013, với mức tăng tương ứng 281.37% , 0.81%. Trong năm 2012 và 2013, Techcombank đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại đối với sản phẩm thẻ quốc tế (ưu đãi, giảm giá tại nhiều điểm chấp nhận thẻ; chương trình Gắn kết bền lâu quy đổi điểm thưởng tích lũy trên giá trị thanh toán thẻ,...)
Từ năm 2012, Techcombank bắt đầu tập trung phát triển mạnh vào phân khúc khách hàng có thu nhập khá và khách hàng ưu tiên tại khu vực
trọng điểm với việc mở rộng Dịch vụ ngân hàng ưu tiên tới 133 chi nhánh và hoàn thiện chuẩn hóa chương trình chăm sóc Khách hàng ưu tiên, do đó số lượng thẻ hạng vàng và priority của tăng cao. Sự kết hợp với các đối tác như Vietnam Airlines và Vincom Group giúp Techcombank phát triển thêm nhiều sản phẩm đa dạng và phù hợp với nhu cầu riêng của từng đối tượng khách hàng. Số lượng thẻ ghi nợ mang thương hiệu Visa liên kết trong năm 2013 chiếm 4.7% tổng số thẻ ghi nợ Visa của Techcombank, tăng hơn 9000 thẻ so với năm 2012.
c, Thẻ tín dụng Techcombank Visa (Techcombank Visa CR)
Thẻ tín dụng Techcombank visa chính thức ra đời vào tháng 3/2008.
Đặc điểm và lợi ích:
Khi phát hành thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa, chủ thẻ được ngân hàng cấp cho một hạn mức tín dụng ( tối đa lên đến 1 tỷ VND) để chi tiêu bằng thẻ tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ, website và ATM mang logo Visa tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
• Hình thức bảo đảm phát hành thẻ: Tín chấp (không có tài sản bảo đảm) hoặc cầm cố sổ tiết kiệm mở tại Techcombank .Không phải trả lãi tối đa tới 45 ngày cho các giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ khi chủ thẻ luôn trả đủ dư nợ hàng kỳ và đúng hạn.
• Tặng bảo hiểm Tai nạn toàn cầu Bảo Lộ Bình An cho chủ thẻ chính
• Dễ dàng, thuận tiện để theo dõi và quản lý việc chi tiêu thông qua: sao kê được gửi bằng nhiều hình thức như: email, mobile, chuyển phát bảo đảm, xem sao kê online qua F@st i-Bank; tin nhắn gửi miễn phí đến mobile thông báo giao dịch;.thông tin cảnh báo miễn phí khi thẻ có dấu hiệu bị gian lận, giả mạo.
• Các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên, mang lại cho chủ thẻ những món quà thú vị bất ngờ khi giao dịch bằng thẻ của
Loại thẻ 2011 2012 2013
2012 so với 2011 2013 so với 2012 Số tuyệt
đối % Số tuyệtđối %
VISA CR chuẩn 26,77 7 134,75 629,85 7,974 829.7 4,895- 14.09- VISA CR vàng 2,59 3 5 3,02 4 5,62 432 616.6 2,599 2 85.9 VISA CR Priority 2,65 5 7 2,16 8 4,90 -488 -18.38 2,741 9126.4 VISA VNA CR chuẩn 1 2,10 5 1,50 5 3,44 -596 -28.37 1,940 0128.9 VISA VNA CR vàng 4 1,04 3 99 2 1,86 -51 -4.89 9 86 1 87.5 VISA VNA CR Priority 0 42 8 33 5 1,13 -82 -19.52 7 79 0235.8 VISA CR - Mercedes Benz 7 7 4 -73 94.81- VISA CR Platium Priority 2,92 9 2 3,61 3 68 2 23.3 VISA CR Platium 48 2- 1,00 0 8^ 51 7107.4 Techcombank.
• Được hưởng ưu đãi giảm giá thanh toán khi giao dịch tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank .
• Được trợ giúp mọi lúc mọi nơi với Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7.
Ngoài sản phẩm thẻ tín dụng thông thường, Techcombank còn phối hợp cho ra đời các sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu là thẻ tín dụng Mercedes và thẻ tín dụng Vietnam Airlines. Đối với các sản phẩm này, khách hàng được hưởng thêm nhiều ưu đãi tại các đại lý và showroom chính hãng của MercedesBenz Việt Nam ( miễn phí kiểm tra an toàn xe, giảm giá 10% khi mua thêm phụ kiện) ; ưu đãi về tích lũy điểm đối quà, ưu đãi về phòng chờ hạng thương gia tại sân bay, giảm giá các dịch vụ,...
Bảng 2.5: Số lượng thẻ tín dụng quốc tế tại Techcombank từ 2011-2013
VISA VNA CR Platium Priority 32 3 6 2,53 2,213 4685.1 VISA Mercedes Benz CR Platium 0 7 300 0 23 7328.5 Tông cộng 35,59 0 847,00 655,58 11,418 832.0 8,578 5 18.2
Ngân hàng Phí thường niên
(nghìn VND) Lãi suất Phí rút tiền mặt
Chuẩn Vàng Bạch kim
Chuẩn Vàng Bạch
kim
Techcombank 350 550 950 25.80% 24.80% 24% 4% giá trị GD, tối
thiểu 50000VND HSBC 300 60 0 1200 31.20% 28.00% 27.80% 4% giá trị GD, tối thiểu 50000VND ANZ 350 55 0 1100 31.80% 31.80% 29% 4% giá trị GD, tối thiểu 50000VND Sacombank 299 39 9 999 25.80% 25.80% 25.80% 4% giá trị GD, tối thiểu 60000VND Vietcombank 100 20 0 800
8%-15% tùy thuộc vào số ngày chậm thanh toán
4% giá trị GD, tối thiểu 50000VND ACB 300 050 1299 25.80% 25.80% 25.80% 4% giá trị GD, tối thiểu 60000VND Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ tín dụng quốc tế tại Techcombank từ 2011-2013
Không nằm ngoài sự phát triển chung của kinh doanh thẻ, số lượng thẻ tín dụng tại Techcombank từ năm 2011 - 2013 tăng đều qua các năm, với mức tăng 32.08% và 18.25%, đặc biệt là phân khúc thẻ cao cấp (hạng vàng và platinum). Nguyên nhân là năm 2012 tình hình kinh tế trong nước khó khăn, Techcombank đẩy mạnh các sản phẩm cho vay cá nhân, trong đó có thẻ tín dụng. Mặt khác, điều kiện và thủ tục mở thẻ, thay đổi hạng thẻ đơn giản cùng với lợi ích to lớn khi sử dụng thẻ đã thực sự thu hút người tiêu dùng tại Việt Nam.