2.2.4.1. Thu nhập thuần từ hoạt động thẻ:
Bảng 2.10: Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ thẻ năm 2018 của BIDV
Γ ^ Thu phí ròng Tỷ đồng 0,9 5 - Thẻ tín dụng quốc tế Tỷ đồng 0,1 8 6" 14 2^^ 0,3 4 0,6 5 - Thẻ ghi nợ quốc tế Tỷ đồng 0,1 8 5^ 12 8^^ 0,1 9 0,1 9
- Thẻ ghi nợ nội địa Tỷ đồng 0,4 5 10" 12 0“ 1,0 9" 0,9 1 - ATM Tỷ đồng 0,0 3 10“ 15 8^^ 0,1 3 0,4 4 - POS Tỷ đồng 0,1 2 9^ 15 2" 0,4 8 (0,09) 2 Thu lãi ròng Tỷ đồng 1,7 4
- Thu lãi bán vốn tài khoản
ĐVCNT Tỷ đồng 1 0,0 9 16 8 0,0 9 0,3 3
- Cho vay Thẻ tín dụng quốc tế Tỷ đồng 0,1 4 6" 99 0,2 1 0,3 1 3 Thu khác Tỷ đồng 1,6 7 12" 15 5" 5,5 2 6,1 0
STT
Chỉ tiêu ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2019
3Ĩ/Ĩ2/20Ĩ9 xếp hạng khu vực xếp hạng hệ thống Trung bình khu vực Trung bình hệ thống I- Tổng thu nhập thuần hoạt động thẻ Tỷ đồng Ĩ,44 Ĩ0 Ĩ63 3,06 6,59 ĩ Thu phí ròng Tỷ đồng Ĩ26 - Thẻ tín dụng quốc tế Tỷ đồng 0,16 7 155 0,33 0,92 - Thẻ ghi nợ quốc tế Tỷ đồng 0,27 6 132 0,28 0,75
- Thẻ ghi nợ nội địa Tỷ đồng 0,51 10 118 1,19 0,97
- ATM Tỷ đồng 0,03 10 140 0,14 0,41
- POS Tỷ đồng 0,18 9 156 0,39 2,46
- Thu phí Dummy thẻ Tỷ đồng 0,11 13 138 0,41 0,32
2 Thu lãi ròng Tỷ đồng 0,18
- Thu lãi bán vốn tài khoản
ĐVCNT Tỷ đồng 0,03 9 143 0,10 0,41
- Cho vay Thẻ tín dụng
quốc tế Tỷ đồng 0,15 5 104 0,21 0,35
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ năm 2018 của BIDVLam Sơn của Ban PTNHBL-BIDV
65
Bảng 2 .11: Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ thẻ năm 2019 của BIDV
1. Dịch vụ bán lẻ 2,93 11 153 3,97 11 160 5,17 11 160 8,15
Dịch vụ thẻ 0,73 10 157 1,03 10 163 1,26 10 165 2,32 Dịch vụ thanh toán
(trừ WU, thanh toán hóa đơn, thanh toán qua kênh NHĐT) 1,43 11 114 1,72 9 120 1,56 10 137 2,60 Dịch vụ WU 0,02 14 161 0,02 14 167 0,02 13 161 0,17 Dịch vụ thanh toán hóa đơn 0,00 8 88 0,01 9 108 0,00 10 141 0,02 Dịch vụ chuyển tiền nhanh LNH Smartlink Banknet 0,06 0,22 0,52 0,53 Smartbanking 0,03 0,07 0,12 0,20 Dịch vụ IBMB (0,01) 6 79 0,03 11 166 0,02 11 176 0,13 Dịch vụ BSMS 0,44 12 138 0,47 10 125 0,44 12 145 1,03 Dịch vụ NHĐT khác (0,01) (0,06) (0,03) (0,14) Dịch vụ quản lý tài khoản 0,14 11 153 0,21 12 154 0,32 13 162 0,68 Dịch vụ ngân quỹ 0,00 12 176 0,01 9 153 0,00 14 185 0,04 Dịch vụ bảo hiểm 0,02 0,20 0,90 0,41 Dịch vụ khác 0,06 0,04 0,04 0,16
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ năm 2019 của BIDVLam Sơn của Ban PTNHBL-BIDV
Qua bảng 2.10 và bảng 2.11 ta thấy rằng: thu nhập thuần do hoạt động thẻ đem lại tại BIDV Lam Sơn trong thời gian qua đang là rất thấp. Thu nhập năm
2019 giảm xấp xỉ ½ so với năm 2018. So với khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống BIDV Lam Sơn đang ở Top cuối và mức thu thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân; cụ thể: cả năm 2018 và 2019 đều xếp ở vị trí thứ 10 trong khu vực trong 14 chi nhánh; năm 2018 xếp thứ 158 hệ thống trong 191 chi nhánh và
đến năm 2019 tụt xuống vị trí thứ 163 hệ thống. Chi tiết nguồn thu từ các dòng sản phẩm thẻ đang còn quá thấp. Nguyên nhân do quy mô về số lượng nhỏ; sản phẩm thẻ tại chi nhánh chưa đa dạng, chủ yếu là các sản phẩm thẻ truyền thống, nhiều sản phẩm thẻ mới, nguồn thu cao chưa được triển khai và phát triển.
2.2.4.1. Thu nhập từ dịch vụ NHĐT:
Được thể hiện chung qua các bảng số liệu sau:
Bảng 2.12: Kết quả thu nhập thuần từ các dịch vụ NHĐT tại BIDV L am Sơn giai đoạn 2017-2019
CHỈ TIEU Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT 23 4,2 68
Tổng thu nhập thuần 60 788 110,6
Tỷ trọng TNT từ DV NHĐT/Tổng TNT 3,83% 5,33% 6,15%
“Nguồn: Banphát triền NHBL của BIDVnăm 2017, 2018, 2019”
67
Bảng 2.13: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ NHĐT
Sơn đang ở mức thấp, dịch vụ bán lẻ nói chung xếp hạng 11/14 so với khu vực và 160/191 so với hệ thống. Dịch vụ NHĐT nói riêng: so sánh về phương diện phí dịch vụ các NHĐT của BIDV Lam Sơn xếp hạng từ 9 đến 12 trong khu vực Bắc Trung Bộ (gồm 14 chi nhánh) và xếp hạng từ 108 đến 176 so với hệ thống (gồm 191 chi nhánh). Mặt khác, thu nhập thuần và tỷ trọng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT so với tổng thu nhập của chi nhánh đang quá thấp, chưa tương xứng với nền tảng khách hàng tại chi nhánh cũng như tiềm năng khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả trên đặt ra một yêu cầu cấp bách đối với Ban lãnh đạo nói riêng và toàn thể cán bộ BIDV Lam Sơn nói riêng cần có những giải pháp mạnh mẽ, thiết thực và lập tức để phát triển dịch vụ NHĐT tại chi nhánh trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ mà hiện nay là tác động và ảnh hưởng tích cực của công nghệ 4.0 đối với tất cả các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam đặc biệt là ngành tài chính-ngân hàng.
2.3 . ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NHĐT TẠI BIDV LAM SƠN
2.3 . 1. Kết quả đạt được
- Các sản phẩm dịch vụ NHĐT của BIDB đã được triển khai và cung cấp đến khách hàng, đưa dịch vụ NHĐT đến gần khách hàng, hình thành dần thói
68
quen sử dụng sản phẩm dịch vụ NHĐT để từ đó tăng sự gắn kết khách hàng với ngân hàng.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử giúp Chi nhánh tiết kiệm nhiều chi phí liên quan đến việc mở rộng quầy giao dịch, phòng giao dịch, giảm áp lực phục vụ khách hàng tại quầy, nhờ đó, bộ phận giao dịch khách hàng sẽ nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và tập trung chuyên môn vào công tác bán, phát triển dịch vụ.
- Các sản phẩm mang tính chất đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, điều này làm tăng khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng, phần nào giúp BIDV Lam Sơn giữ vững nền khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm năng, thúc đẩy bán chéo sản phẩm.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh, mở ra tiềm lực cho BIDV Lam Sơn phát triển.
2.3.2 . Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
- Số lượng các loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV đa dạng phong phú nhưng tại BIDV Lam Sơn một số sản phẩm chưa được quan tâm phát triển. Nhiều sản phẩm dịch vụ chưa từng có khách hàng sử dụng như: thẻ dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Tư vấn đến khách hàng chưa thể hiện được tính đa dạng của sản phẩm dị ch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng chọn lựa nên danh mục sản phẩm tại Chi nhánh còn đơn điệu. Số lượng máy ATM quá ít, hiện tại chỉ có 3 máy và không được bổ sung thêm kể từ khi thành lập (5 năm) trong khi nhu cầu sử dụng vẫn cần. Chi nhánh đã đề xuất và xin Hội sở chính BIDV trong 3 năm qua mà đến năm 2019 mới chỉ được cấp đổi (thay thế) máy cũ đã hết khấu hao.
Hoạt động của máy POS chưa đạt hiệu quả cao, phòng đầu mối được phân công chăm sóc các đơn vị chấp nhận thẻ chưa thực hiện. Dẫn đến một số máy POS phát sinh doanh số thấp, thậm chí không có phát sinh và đã bị thu hồi sau 6 tháng có doanh số bằng 0.
hàng của chi nhánh và địa bàn.
- Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng số khách hàng có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và chưa tương xứng với tiềm năng tại địa bàn. Chưa cung ứng sản phẩm dịch vụ điện tử mang tính trọn gói đến khách hàng.
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT còn cách quá xa so với mức bình quân chung của Khu vực và hệ thống.
- Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu nhập thuần.
Nhìn chung kể từ khi thành lập và trong giai đoạn 2017-2019 hoạt động dịch vụ nói chung và dịch vụ NHĐT nói riêng tại BIDV Lam Sơn đang rất khiêm tốn và không có bước đột phá trong phát triển.
Dịch vụ bán lẻ của BIDV nói dung và dịch vụ NHĐT nói riêng trong nhiều năm qua đã có những bước phát triển khởi sắc và bứt phá ngoạn mục ở thị trường trong nước nhưng thị phần dịch vụ NHĐT của BIDV Lam Sơn trên địa bàn chưa thực sự tương xứng với khả năng phát triển của mình. Các chỉ tiêu về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, doanh số và phí từ dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại đã nói lên điều này, đòi hỏi BIDV Lam Sơn cần có chiến lược cụ thể nâng cao vị thế của mình, chiếm lĩnh thị phần và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử- phát huy được hiệu quả, khẳng định uy tín trên thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những han chế a. Nguyên nhân chủ quan:
- Thứ nhất: Giai đoạn 2017-2019, quy mô chi nhánh còn bé, mạng lưới hoạt động mỏng, nhân lực cho hoạt động bán lẻ ít do vậy mới chỉ tập trung chủ yếu cho các hoạt động tín dụng và huy động vốn, chưa có nhiều điều kiện để phát triển dịch vụ.
70
- Thứ hai: Nguồn lực cán bộ bán lẻ tại chi nhánh chủ yếu là cán bộ MHB cũ và cán bộ mới tuyển dụng do vậy kinh nghiệm trong hoạt động bán lẻ chua nhiều đặc biệt trong là việc bán chéo sản phẩm
- Thứ ba: Công tác giao kế hoạch bán lẻ, đặc biệt là dịch vụ đến từng cán bộ chua thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả còn chung chung, các đợt phát động chua mang lại hiệu quả cao, chua có sự thay đổi lớn trong tu duy của mỗi cán bộ về việc phát triển dịch vụ bán lẻ
- Thứ tư: BIDV Lam Sơn vẫn là chi nhánh ra đời sau và chịu sự cạnh tranh của gần 30 TCTD trên địa bàn, nền khách hàng bán lẻ hầu nhu đã hoạt động ổn định tại các TCTD, việc tìm kiếm khai thác và phát triển nền khách hàng gặp nhiều khó khăn..
b. Nguyên nhân khách quan
Môi trường kinh tế: Kinh tế phát triển, sự giao thoa của các nền kinh tế cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thúc đẩy thuơng mại điện tử phát triển. Bên cạnh ngân hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, các đơn vị cung cấp công cụ thanh toán trực tuyến cũng tham gia vào lĩnh vực này. Viettel với dịch vụ Bankplus nhằm bắt kịp xu huớng bùng nổ của thuơng mại điện tử tại Việt Nam, là dịch vụ đuợc ua chuộng và nhiều nguời sử dụng ở Việt Nam,... đòi hỏi các ngân hàng không ngừng phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử mới đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, và sự phát triển của các hình thức thuơng mại điện tử,..
Nhận thức và nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách h àng: Nhiều khách hàng chua hiểu lắm về những dich vu mới này hoăc chua quen với làm việc trên mạng nên không thích sử dụng dịch vụ. Hơn nữa, những giao dịch với ngân hàng luôn gắn liền với tài sản, tiền bạc cũng nhu cơ hội kinh doanh mà đa phần đối tượng khách hàng là doanh nghiệp luôn muốn chắc chắn, an toàn, không mạo hiểm với những cái mới. Bên cạnh đó, khách hàng chua tin tuởng lắm về tính bảo mật của dic vu ngân hàng điện tử. Chuyện hacker tấn công trên mạng luôn
được các phương tiện thông tin đại chúng nói đến. Họ không thể biết được hệ thống bảo mật của ngân hàng an toàn đến đâu. Vì vậy, trên thực tế họ sẽ không sử dụng nhiều sản phẩm e-Banking để tránh những trục trặc kỹ thuật mà giao đích truyền thống không găp phải.
Thu nhập của dân cư trên địa bàn còn thấp, thói quen sử dụng sản phẩm, dịch vụ truyền thống của phần lớn khách hàng. Vì thu nhập chưa cao nên khách hàng vẫn ưa dùng tiền mặt để thanh toán hơn là sử dụng các hình thức thanh toán hiện đại.
Hạ tầng công nghệ: Trình độ công nghệ phục vụ cho các gói sản phẩm ngân hàng điện tử dù đã được nâng cấp nhưng các tính năng còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ của khách hàng; đường truyền kết nối đôi khi trục trặc; bảo mật thông tin chưa tuyệt đối, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc mất tài sản của khách hàng gây tâm lý bất an đối với giao dịch NHĐT.
Các ngân hàng chưa có sự đồng bộ về công nghệ, chưa có sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Mức độ cạnh tra nh giữa các chi nhánh ngân h àng trên địa b àn: Địa bàn tỉnh Thanh Hóa tuy nhỏ nhưng hiện tại trên địa bàn có 24 tổ chức tín dụng trong đó đa số là các NHTM và hầu hết trụ sở tập trung đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa. Tất cả đều cung cấp dịch vụ NHĐT tới khách hàng với các sản phẩm tương đồng. Không những thế nhiều ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh còn có các chính sách phí vô cùng ưu đãi thậm chí miễn phí hoàn toàn đối với các giao dịch NHĐT. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn ngày càng quyết liệt và không dễ dàng.
72
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 cho đã nêu lên bức tranh khái quát về thực trang phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Lam Sơn trong giai đoạn 2017-2019. Với truyền thống hoạt động và có một nền khách hàng lớn, BIDV Lam Sơn có lợi thế để phát triển ngân hàng điện tử. Tuy nhiên BIDV Lam Sơn xâm nhập thị trường các sản phẩm ngân hàng điện tử sau nhiều ngân hàng thương mại khác nên môi trường cạnh tranh còn gặp những khó khăn nhất định. Việc nêu quá trình phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV Lam Sơn, phân tích các mặt đạt được và những hạn chế sẽ là nền tảng để đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi trong chương 3 nhằm giúp BIDV hoàn thiện hơn nữa dịch vụ ngân hàng điện tử, nâng cao thị phần và tạo lợi thế trong quá trình hội nhập vào xu thế chung của thời đại.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
-CHI NHÁNH LAM SƠN
3 .1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI BIDV - CHI NHÁNH LAM SƠN GIAI ĐOẠN 2020-2025
3.1.1. Định hướng mục tiêu của BIDV:
* Định hướng chiến lược:
J NHĐT là kênh chủ lực, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại lấy hoạt động bán lẻ làm trọng tâm, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới
J NHĐT Là kênh giao dịch mang lại sự đột phá cho chi nhánh trong tiết kiệm chi phí.
* Định hướng sản phẩm:
J Tăng số lượng KH sử dụng các kênh ebanking để đẩy mạnh việc bán sp qua các kênh này, trọng tâm là sản phẩm chuyển tiền (chuyển tiền nhanh LNH 24/7...), thanh toán và HĐV.
J Đẩy mạnh việc cung cấp các SP thanh toán tự động đối với các dịch vụ thiết yếu (viễn thông, tiền điện, truyền hình..).
Và với phương trâm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Bứt phá”, BIDV quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh