a, Cơ cấu danh mục cho vay theo thời hạn
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu danh mục cho vay theo thời hạn của NCB
■ Nợ trung và dài hạn ( triệu đồng)
■ Nợ ngắn hạn (triệu đồng)
Nguồn: Tổng hợp BCTC ngân hàng NCB
Theo như tỷ trọng danh mục cho vay theo kỳ hạn của NCB trong những năm gần đây, dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng qua các năm, từ 32% trong năm 2016 lên 44% trong năm 2017 và con số này là 51% trong năm 2018. Ngân hàng thường xuyên triển khai những sản phẩm tín dụng hấp dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động ngắn hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của từng ngành. Dư nợ ngắn hạn tăng do việc triển khai các sản phẩm tín dụng cá nhân, cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi, cho vay tín chấp.. .Các sản phẩm được thiết kế giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong một hoặc một vài giai đoạn trong quá trình sản xuất, vì vậy dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao. Mặc dù lợi nhuận đến từ các khoản cho vay ngắn hạn thấp hơn so với các khoản cho vay dài hạn, tuy nhiên nó đem lại sự ổn định, ít rủi ro cho danh
b, Cơ cấu danh mục cho vay theo đặc điểm ngành nghề và lĩnh vực kinh tế
Vietcombank BIDV Vietinbank Agribank Số ngành nghề/lĩnh vực kinh
tế
52 37 34 34
Nguồn: Tổng hợp BCTC ngân hàng NCB
Có thể nói, danh mục cho vay của NCB tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh và mua xe ô tô. Đây là hai loại sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 45% trong tổng dư nợ của NCB, tiếp theo đó là lĩnh vực bất động sản, xây dựng và tiêu dùng. Giai đoạn 2016-2018 đã chứng kiến những kỳ tích của nền kinh tế, ngoài những chỉ số kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dần khôi phục và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, là bàn đạp kích thích sự tăng trưởng kinh tế. Từ đó, ngân hàng đẩy mạnh các gói sản phẩm liên quan đến mua xe dành cho các doanh nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, càng khẳng định rõ sản phẩm chiến lược của NCB là cho vay mua xe ô tô và hỗ trợ các đại lý bán xe ô tô. Dư nợ cho vay trong lĩnh vực tiêu dùng tăng đáng kể lên 13,71%. Nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên, đa dạng về loại hình, do đó các sản phẩm cho vay trong lĩnh vực tiêu dùng của ngân hàng đang phát huy thế mạnh khi nới lỏng các yêu cầu tín dụng, dễ dàng cho khách hàng tiếp cận với nguồn vốn phục vụ cho mục đích tiêu dùng. Thị trường bất động sản có tín hiệu khởi sắc,
35
các gói sản phẩm cho vay ở lĩnh vực bất động sản có những ưu điểm vượt trội, tuy nhiên vẫn thiếu tính cạnh tranh về kì hạn, lãi suất và hạn mức so với các đối thủ trong ngành, do đó các sản phẩm cho vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây, từ 11,54% trong năm 2016 xuống còn 10,81% trong năm 2018.
Năm 2018, cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Đây có thể coi là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa của mình sang thị trường Mỹ khi quốc gia này “tẩy chay” hàng hóa từ Trung Quốc. NCB đã tiếp cận và có những sản phẩm tín dụng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu, cụ thể hơn là doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ và đá vôi sang thị trường Mỹ, đẩy dư nợ tín dụng lên 4,86%.
Bên cạnh đó, dư nợ trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng và các hoạt động tài trợ xã hội vẫn còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ.
Tuy rằng, các văn bản quy định phân loại ngành nghề kinh danh trong lĩnh vực cho vay còn thể hiện sự thiếu thống nhất và bao quát dẫn đến các ngân hàng đang có sự phân định ngành nghề khác nhau. Danh mục cho vay theo lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của NCB chưa thực sự thể hiện tính đa dạng, số ngành nghề, lĩnh vực nằm trong danh mục cho vay còn khiêm tốn so với các đối thủ trong ngành, cụ thể:
Bảng 2.4: Số lượng ngành nghề trong danh mục cho vay của một số ngân hàng
sản phẩm chiến lược mà không phối hợp phát triển đổng bộ, ngành công nghiệp ô tô và những thay đổi trong chính sách xuất, nhập khẩu sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
c, Cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng của NCB
■Khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh ■ Doanh nghiệp vừa và nhỏ
■Doanh nghiệp nước ngoài
Nguồn: Tổng hợp BCTC ngân hàng NCB
Tổng dư nợ của ngân hàng phân loại theo đối tượng khách hàng gồm có 3 nhóm khách hàng: khách hàng cá nhân và các hộ kinh doanh, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp nước ngoài. Cùng với sự gia tăng của tổng dư nợ tín dụng, tỷ trọng của đối tượng khách hàng có sự thay đổi, tập trung ở những nhóm khách hàng chiến lược. Năm 2016, tỷ trọng dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh là 40% tổng dư nợ tín dụng và con số này tăng lên 46% trong năm 2017. Đây là điều dễ hiểu khi ngân hàng không ngừng cung cấp các sản phẩm tín dụng hướng đến khách hàng cá nhân, hoàn thiện gói sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng và đi lại. Các khách hàng cá nhân sẽ được thỏa mãn nhu cầu chi tiêu với gói sản phẩm cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo, hoặc việc sở hữu một chiếc ô tô cho bản thân sẽ không còn là khó khăn khi ngân hàng cung cấp đầy đủ và hỗ trợ mọi mặt về thông tin và tài chính cho khách hàng. Nhu cầu mua nhà, sửa chữa, lắp đặt của đối
tượng khách hàng cá nhân đều được ngân hàng đáp ứng một cách tốt nhất. Các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ ngày càng tin tưởng những sản phẩm của ngân hàng giúp họ bổ sung vốn trong quá trình kinh doanh. Do đó, tỷ trọng của nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh chiếm gần một nửa tổng dư nợ tín dụng là điều dễ hiểu. Nói cách khác, ngân hàng đã xác định đây là đối tượng khách hàng mục tiêu cần phải hướng đến.
Không có nhiều thay đổi trong tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, con số này luôn ở mức khoảng 50% và chiếm phần lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Giai đoạn 2016-2018 nền kinh tế đạt được nhiều thành
tựu, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành “Quốc gia khởi nghiệp”, do đó Chính phủ đã có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đóng góp vào nền kinh tế. Số lượng các start-up ngày một nhiều với những ý tưởng kinh doanh đa dạng, đây là một nhân tố không thể thiếu đối với một quốc gia
đang có xu hướng hội nhập toàn cầu. Nhận thức được điều này, NCB đã nghiên cứu và thiết kế những sản phẩm tài chính thiết thực, đa dạng và phù hợp với từng lĩnh vực
kinh tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các start-up đang cần sự hỗ trợ về vốn để bắt đầu tham gia vào nền kinh tế. Đây là nhóm khách hàng chiến lược, đem lại sự khác biệt và tính cạnh tranh cho NCB so với các đối thủ trong ngành.
Trong những năm gần đây, ngân hàng đang tiếp cận với các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và tìm hiểu nhu cầu về vốn của họ. Dư nợ tín dụng của nhóm doanh nghiệp nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp, 9% trong năm 2016 giảm xuống còn 4% trong năm 2017 và con số này là 5% trong năm 2018. Không thể phủ nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường nhằm tạo dựng niềm tin không những của khách hàng trong nước mà còn của doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên vị thế cạnh tranh trên thị trường là chưa đủ để dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng này tăng lên. Các ngân hàng lớn có lợi thế về thông tin, quy mô, mạng lưới và trình độ quản lý sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ nhóm khách hàng này.
Nhìn chung, cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng mà ngân hàng đang duy trì là hợp lý, phù hợp với thị trường mục tiêu và thế mạnh của ngân hàng.
Tiêu chí Kém Trung bình Tốt Rất tốt Sự chặt chẽ trong mô hình quản trị rủi
ro tại ngân hàng
0% 69% 29% 2%
Sự minh bạch, rõ ràng và nhất quán trong các quan điểm và chính sách về rủi ro của ban lãnh đạo cấp cao nhất
0% 21(% 43% 36%
Sự phân định rõ ràng về nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các cấp và bộ phận trong ngân hàng
14% 57% 23% 6%
Mức độ tham gia và coi trọng công tác quản lý rủi ro của các đơn vị kinh doanh chính thức
9% 36% 46% 9%