(Nguồn: BCTC)
Có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng của Techcombank không ổn định, năm 2011 tăng 19% so với năm 2010, tuy nhiín con số năy chỉ còn một nửa khi bước sang năm 2012 khi mă bong bóng bất động sản bắt đầu vỡ tung thì NH cũng giảm đi một kính đầu tư lớn, tình hình căng tồi tệ hơn khi mă năm 2013, dư nợ của TCB chỉ tăng 3%, trong khi trung bình toăn ngănh lă 11%. Đến năm 2014, TCB đê lấy lại được vị thế của mình khi dư nợ đạt 80.308 tỷ, tăng 14% lớn hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngănh lă 12%, điều năy thể hiện năng lực quản trị của câc nhă quản trị, cũng như nỗ lực của nhđn viín để đưa ngđn hăng trở lại vị trí một trong mười NH đứng đầu của Việt Nam.
27,748
43
Biểu đồ 2. 14 Dư nợ cho vay của câc ngđn hăng (đơn vi: tỷ đồng)
• T echcombank ■ Sacombank -A-ACB
)( Eximbank
(Nguồn: BCTC của câc ngđn hăng)
Biểu đồ thể hiện dư nợ của câc ngđn hăng có quy mô tương đương nhau trong giai đoạn từ 2011-2014. Qua đó ta dễ dăng nhận thấy Techcombank có dư nợ thấp nhất trong nhóm, mặc dù đều tăng qua câc năm. Năm 2011, dư nợ của ngđn hăng ACB cao nhất, đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tuy nhiín lại chững lại văi năm sau, nguyín nhđn lă do năm 2012 ngđn hăng ACB phải trải qua một đợt khó khăn khi chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Đức Kiín bị bắt vì một số hănh vi vi phạm phâp luật về kinh tế nín đê lăm mất đi hình ảnh cũng như vị thế của mình. Ngược lại, đầu giai đoạn năy NHTM cổ phần Săi Gòn thường tín Sacombank chỉ đứng vị trí thứ hai nhưng tăng trưởng tín dụng một câch nhanh chóng, sau bốn năm đê đạt tới con số hơn 128 nghìn tỷ đồng, vươn lín chiếm vị trí thứ nhất. Còn ngđn hăng xuất nhập khẩu Eximbank có dư nợ trung bình 80.000 tỷ, có khoảng câch không xa so với NH Techcombank.
2.3.1.1 Dư nợ theo đối tượng khâch hăng
44
Biểu đồ 2. 15 Dư nợ theo đối tượng khâch hăng
49,404 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 ■ Câ nhđn 2011 2012 2013 2014 ■ Tổ chức kinh tế
Năm Thời hạn 2011 2012 2013 2014 Giâ trị Tỷ trọng Giâ trị Tỷ trọng Giâ trị Tỷtrọng Giâ trị Tỷ trọng Ngắn hạn 20.024 56% 21.74 6 53 % 23.66 1 50% 20.78 8 42% Trung hạn 5.975 17% 9.800 24 % 13.10 2 28% 16.811 34% Dăi hạn 9.704 27% 9.183 23 % 010.66 22% 11.806 24%
(Nguồn: Bâo câo thường niín)
Năm 2014, Techcombank vinh dự khi được tạp chí uy tín Globle Finance trao tặng giải thưởng ngđn hăng bân lẻ tốt nhất Việt Nam, như một sự công nhận cho việc đầu tư nghiín cứu vă cho ra đời câc sản phẩm phục vụ câ nhđn một câch chất lượng nhất. Tuy nhiín, Techcombank cũng không ngừng phât triển câc sản phẩm dănh cho doanh nghiệp, bằng chứng lă dư nợ tín dụng của câc tổ chức kinh tế tăng liín tục qua bốn năm kể từ 2011 vă thường chiếm khoảng 2/3 trong tổng dư nợ. Với những lợi thế của cho vay DN đê phđn tích ở trín như quy mô khoản vay lớn, chất lượng thông tin cao vă nguồn trả nợ đa dạng lă động lực thúc đẩy giúp ngđn hăng nỗ lực mở rộng nguồn tiền tăi trợ cho câc DN.
2.3.1.2 Dư nợKHDN theo thời hạn cho vay
45
(Nguồn: BCTC)
về dư nợ theo thời hạn cho vay, ta có thể nhận ra được rằng Techcombank chủ yếu cho vay doanh nghiệp trong ngắn hạn, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ, tuy nhiín tỷ trọng thì giảm dần qua câc năm, từ 56% năm 2011 xuống còn 42% năm 2014 đồng thời tăng dư nợ cho vay trung hạn. Về mặt giâ trị thì ta thấy dư nợ cho vay trung hạn lă nhiều nhất, tăng gấp ba lần sau bốn năm, điều năy thể hiện chiến lược tín dụng của ngđn hăng đê thay đổi, ngđn hăng bắt đầu cho vay câc dự ân đầu tư trung hạn nhiều hơn. Nhìn chung, tỷ trọng cho vay ngắn hạn lớn nhất lă do những nguyín nhđn sau:
- Thứ nhất, rủi ro tín dụng của NH được giảm thiểu đâng kể, khi cho vay trong thời gian ngắn thì tình hình tăi chính của KH không thay đổi so với khi thẩm định nhiều, khả năng KH trả được nợ cao hơn
- Thứ hai, tốc độ thu hồi vốn của NH rất nhanh, giúp NH có thể đầu tư sang câc kính khâc vă quay vòng vốn nhanh
- Thứ ba, NH hạn chế được rủi ro lêi suất vì trong khoảng một năm, lêi suất không thể biến động mạnh như đối với thời gian dăi, vì nền kinh tế không có quâ nhiều thay đổi
- Thứ tư, chi phí theo dõi khoản vay sẽ thấp, khi NH cho vay trung dăi hạn thì sẽ phải luôn theo sât diễn biến hoạt động của KH để khi có sự cố không mong muốn
46
Biểu đồ 2. 17 Dư nợ theo thời hạn của một số NH năm 2014
□ Dăi hạn □ Trung hạn □ Ngắn hạn
(Nguồn: BCTC của câc NH)
Cũng giống như Techcombank, câc ngđn hăng cũng có xu hướng cho vay ngắn hạn nhiều hơn. Với ngđn hăng Sacombank thì dư nợ ngắn hạn vă trung hạn tương đương nhau, xấp xỉ 52.000 tỷ đồng, riíng với Eximbank thì riíng tỷ trọng dư nợ ngắn hạn đê chiếm hơn 52%, con số khâ cao, theo đânh giâ chủ quan thì cơ cấu dư nợ năy của Eximbank không cđn bằng. Ngđn hăng HDbank thì cơ cấu khâ giống với Techcombank khi mă dư nợ ngắn hạn vă trung hạn tương đương nhau, dao động quanh mức 40%, còn dăi hạn chiếm khoảng 20%.
47
Biểu đồ 2. 18 Thị phần dư nợ khâch hăng doanh nghiệp 2014
Nhìn văo biểu đồ thị phần dư nợ cho vay khâch hăng doanh nghiệp năm 2014, ta thấy Techcombank nằm trong nhóm những ngđn hăng có thị phần nhỏ, đứng sau những NH lớn như: Agribank, Vietinbank, BIDV vă Vietcombank. Những ngđn hăng năy có lợi thế lă quy mô rộng lớn vă được sự hỗ trợ cũng như ưu tiín rất nhiều của nhă nước.Còn so với những ngđn hăng cùng quy mô thì thị phần của Techcombank nhỏ hơn 1% so với Sacombank nhưng lại lớn hơn 1% so với Eximbank. Điều năy thúc đẩy ngđn hăng cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay doanh nghiệp của mình để chiếm lĩnh thị trường.
Ngănh nghề 2011 2012 2013 2014
Dư nợ Tỷ
trọng Dư nợ
Tỷ
trọng Dư nợ trọngTỷ Dư nợ trọngTỷ
Nông nghiệp, lđm nghiệp vă thủy sản
150 0.42 194 0.48 1,194 2.51
8 132 0.267
Khai khoâng 586 1.64 1,447 3.55 231 0.48
7 916 1.854
Công nghiệp chế biến, chế tạo 15,374 643.0 17,661 43.36 14,314 30.182 11,825 23.935
Sản xuất vă phđn phối điện, khí đốt vă nước nóng, hơi nước vă điều hòa không khí
422 1.18 581 1.43 356 10.75 785 1.589
Cung cấp nước, hoạt động quản lí
vă xử lí râc thải 30 0.08 48 0.12 47 90.09 47 0.095
Xđy dựng 3,056 8.56 3,137 7.70 3,747 7.90
1 2,321 4.698
Bân buôn vă bân lẻ, sửa chữa mô tô,
ô tô xe mây 9,014 25.2 5 10,553 25.91 9,894 20.86 2 9,447 19.122 48
2.3.1.3 Dư nợ theo ngănh nghề sản xuất
Vận tải kho bêi 1,500 4.20 1,969 4.83 2,209 4.65
8 3,864 7.821
Dịch vụ lưu trú vă ăn uống 944 2.64 965 2.37 1,985 4.18
6 194 0.393
Thông tin vă truyền thông 50 0.14 75 0.18 86 0.18
1 1,407 2.848
Hoạt động tăi chính, ngđn hăng vă
bảo hiểm 87 0.24 95 0.23 244 40.51 1,078 2.182
Hoạt động kinh doanh bất động sản 4,162 11.66 3,651 8.96 11,926 25.147 15,675 31.728
Hoạt động chuyín môn, khoa học
vă công nghệ 30 0.08 38 0.09 28
0.05
9 35 0.071
Hoạt động hănh chính vă dịch vụ hỗ
trợ 80 0.22 94 0.23 101 30.21 225 0.455
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị-xê hội, quản lí nhă nước, an ninh quốc phòng, bảo hiểm xê hội bắt buộc
2 0.01 1 0.00 1 20.00 3 0.006
Giâo dục vă đăo tạo 27 0.08 33 0.08 28 0.05
9 59 0.119
Y tế vă hoạt động trợ giúp xê hội 149 0.42 152 0.37 72 0.15
2 20 0.040
Nghệ thuật vui chơi vă giải trí 8 0.02 6 0.01 19 00.04 17 0.034
Hoạt động dịch vụ khâc 12 0.03 2 0.00 874 1.84
3 1,256 2.542
Hoạt động lăm thuí câc công việc trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm
20 0.06 25 0.06 69 50.14 99 0.200
Tổng 35,703 100.0
0 40,727 100.00 47,425 100.00 49,405 100.00
51
Ta thấy dư nợ cho vay theo ngănh của Techcombank thay đổi liín tục qua câc năm, phụ thuộc văo diễn biến tình hình kinh tế, câc chính sâch của chính phủ cũng như chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ. Ve cơ bản, ngđn hăng Kỹ thương Việt Nam thănh lập với mục đích cho vay câc ngănh công nghiệp nặng lă chủ yếu cho nín tỷ trọng dư nợ tại ngănh công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chiếm chủ yếu, có năm lín tới 43.36% (năm 2012). Ngănh bân buôn vă bân lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô xe mây cũng được Techcombank chú trọng đầu tư, dư nợ của ngănh năy cũng chiếm đến 19-25% tổng dư nợ.
Nhắc đến lĩnh vực ngđn hăng, chúng ta cũng không thể không nhắc đến bất động sản khi đđy lă một trong những danh mục đầu tư hăng đầu của ngđn hăng. Bằng chứng lă dư nợ của hoạt động kinh doanh BĐS tại Techcombank rất cao vă tăng khâ nhanh, năm 2014 đê đạt tới trín 15 nghìn tỷ, chiếm 31% tổng dư nợ. Theo câc nhă kinh tế thì việc đầu tư văo bất động sản có thể mang lại lợi nhuận cao tuy nhiín cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi vì có những giai đoạn như năm 2006-2007, bất động sản trở thănh một cơn sốt, giâ trín thị trường năy tăng một câch chóng mặt nhưng không phải do nhu cầu về nhă ở thực sự tăng mă do tđm lý của người dđn đổ xô mua đất để bân lại vă đê tạo thănh “bong bóng”. Nhưng bong bóng năy bắt đầu vỡ khi chính sâch thắt chặt tiền tệ được âp dụng thâng 4/2008, câc ngđn hăng bị cắt nguồn cung, lăn sóng thâo chạy bắt đầu, giâ tụt dốc không phanh, thị trường Bất Động Sản rơi văo cảnh lao đao vă trầm lắng cho đến năm 2010. Sang năm 2011, giâ bất động sản tăng nhẹ vă đến năm 2013 có dấu hiệu hồi phục, hơn nữa NHNN cũng tung ra gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để cho vay mua nhă thì câc NH cũng đua nhau mở rộng tín dụng BĐS, Techcombank nắm được tình hình năy nín đê đẩy mạnh đầu tư văo lĩnh vực khâ rủi ro năy.
Nhìn văo bảng dư nợ theo ngănh, ta thấy rõ sự tăng trưởng dư nợ mạnh văo ngănh thông tin vă truyền thông, qua 4 năm đê tăng lín hơn 28 lần (năm 2011 lă 50 tỷ, năm 2014 đê lín 1407 tỷ đồng), tuy rằng dư nợ vẫn chưa được cao nhưng lại đang có xu hướng đi lín vă dự đoân lă sẽ tăng trưởng vượt bậc văo những năm tới.
Có thể nói Techcombank đang nắm bắt rất tốt xu hướng thị trường, vì trong thời đại công nghệ thông tin đang bùng nổ trín toăn cầu thì Việt Nam cũng không nằm
Chỉ tiíu 2011 2012 2013 2014 Doanh số thu nợ cho vay
KHDN (tỷ đồng)
5,962 4,997 4,612 4,761
Tổng doanh số thu nợ cho vay (tỷ đồng)
9,570 8,526 7,384 7,723
Tỷ trọng (%) 62.30 58.61 62.46 61.65
52
ngoăi xu hướng đó, ngănh năy đang chứa đựng tiềm năng phât triển rất lớn cho nín Ngđn hăng đẩy mạnh cho vay cũng lă một chiến lược đúng đắn.
Với lĩnh vực nông lđm, ngư nghiệp, Ngđn hăng không tập trung vốn quâ nhiều, dù rằng năm 2010 chính phủ đê ra nghị định 41/2010/NĐ-CP khuyến khích tăng trưởng tín dụng để phục vụ phât triển nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ tại ngănh năy rất thấp, thường dưới 200 tỷ, ngoại trừ năm 2013 lă hơn 1000. Điều năy lă do Techcombank nhận định về khả năng sinh lời cũng như khả năng trả nợ của những ngănh năy không cao, khi mă ở Việt Nam, năng suất vẫn còn thấp, phụ thuộc văo thời tiết quâ nhiều vă vẫn chưa âp dụng nhiều khoa học kỹ thuật văo sản xuất.
2.3.1.4 Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp
Biểu đồ 2. 19 Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp
■ DN nhă nước ■ Công ty TNHH
■ Công ty cổ phần ■ DN có vốn đầu tư nước ngoăi
■ DN tư nhđn ■ Khâc
Ta thấy Techcombank chủ yếu lă cho vay công ty TNHH vă công ty cổ phần, chiếm khoảng 80-90% tổng dư nợ khâch hăng doanh nghiệp bởi vì đđy lă hai loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt nam. Dư nợ tại DN nhă nước trung bình khoảng 2000 tỷ, chiếm tỷ trọng nhỏ, điều năy lă do câc doanh nghiệp thuộc nhă nước có nhu cầu vay vốn thì trước hết ưu tiín những ngđn hăng quốc doanh, sau đó mới đến những NH ngoăi quốc doanh như Techcombank. Dư nợ của những DN có vốn đầu tư nước ngoăi
53
ngăy căng giảm dần, từ 720 tỷ năm 2011 xuống còn 258 tỷ năm 2014, nguyín nhđn lă do những năm gần đđy, câc DN được vốn nước ngoăi tăi trợ ngăy căng lăm ăn kĩm hiệu quả, sử dụng vốn không hợp lý nín không đâp ứng được điều kiện của Techcombank.
2.3.2 Doanh số thu nợ
(Nguồn: BCTC)
Doanh số thu nợ phản ânh hiệu quả của hoạt động cho vay của ngđn hăng. Ta thấy tổng doanh số thu nợ của Techcombank giảm đi trong khi dư nợ vẫn tăng đều đặn, điều năy không phải lă do chất lượng cho vay không tốt hay NH lăm ăn kĩm hiệu quả mă lă do những năm gần đđy lêi suất cho vay giảm liín tục, từ 25-30% trong năm 2011 giờ chỉ còn 10-12%. Lêi suất cho vay giảm một phần lă nhờ những chính sâch của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho câc DN có thể tiếp cận được nguồn vốn với chi phí thấp để kinh doanh, một phần lă do kinh tế khó khăn, câc kính đầu tư bị thu hẹp cho nín DN không có nhu cầu vay, lí do chính đó lă câc NH hiện nay dư thừa vốn, nguồn huy động quâ nhiều trong khi đầu ra bị ứ đọng dẫn đến phải giảm lêi suất cho vay để thu hút DN.
Doanh số thu nợ KHDN có giảm, nhưng nhìn chung về tỷ trọng vẫn cao, chiếm khoảng 60% doanh số thu nợ. Cđu hỏi đặt ra đó lă dư nợ của doanh nghiệp luôn lớn hơn rất nhiều dư nợ câ nhđn nhưng doanh số thu nợ lại không tương xứng, cđu trả lời lă lêi suất cho vay doanh nghiệp thấp hơn khâ nhiều so với cho vay câ nhđn, có khi chính lệch tới 4%, do vậy thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp không quâ lớn.
2011 2012 2013 2014 Nhóm nợ Giâ trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giâ trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giâ trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giâ trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Nợ đủ tiíu chuẩn 32,140 90.02 38,436 94.37 43,013 90.70 47,052 95.24 Nợ cần chú ý 2,563 7.18 1,197 2.94 2,679 5.65 1,176 2.38 Nợ dưới tiíu chuẩn 521 1.46 65 0.16 304 0.64 326 0.66 Nợ nghi ngờ 350 0.98 505 1.24 764 1.61 203 0.41 Nợ có khả năng mất vốn 129 0.36 525 1.29 664 1.40 647 1.31 Tổng 35,703 100 40,729 100 47,423 100 49,404 100 54
2.3.3 Số lượng khâch hăng
Biểu đồ 2. 20 Số lượng KHDN vă KHCN
Số KHDN Số KHCN 2014 2013 2012 2011 2010
(Nguồn: Bâo câo thường niín)
Khi đânh giâ câc chỉ tiíu về cho vay, ngoăi dư nợ cho vay thì số lượng khâch hăng có quan hệ với ngđn hăng cũng lă chỉ tiíu phđn tích đâng quan tđm.
Trước tiín, về khâch hăng câ nhđn thì có thể thấy số lượng khâch hăng của NH tăng liín tục qua câc năm vă chỉ qua 5 năm đê tăng từ 1.7 triệu năm 2010 lín tới hơn 4 triệu khâch năm 2014, chứng tỏ NH rất quan tđm tới việc đa dạng hóa câc sản phẩm bân lẻ cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ, nhờ thế mă lượng KHCN tăng trưởng mạnh mẽ.
Tuy nhiín, số lượng khâch hăng doanh nghiệp của ngđn hăng dường như không có biến đổi nhiều, xoay quanh ở mức 46.000, ngoại trừ năm 2011 thì con số năy tăng