NHNo&PTNT TP. NINH BÌNH
2.2.1. Quy trình tín dụng
Trong thời gian qua, nhìn chung các cán bộ tín dụng tại Chi nhánh đã tuân thủ tương đối đầy đủ theo quy trình tín dụng đối với DNVVN bao gồm các bước sau:
-Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vố n -Thẩm định các điều kiện vay vốn
+, Kiểm tra hồ sơ vay vốn và mục đích vay vốn
+, Điều tra thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án SXKD/ dự án đầu tư
+, Kiểm tra xác minh thông tin +, Phân tích ngành
+, Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn
+, Dự kiến lợi ích của ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt +, Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay
-Xem xét khả năng nguồn vốn, điều kiện thanh toán và xác định lãi suất cho vay
+, Xem xét khả năng nguồn vốn +, Xác định lãi suất cho vay +, Xem xét điều kiện thanh toán -Lập tờ trình thẩm định cho vay -Tái thẩm định khoản vay -Trình duyệt khoản vay
Loại khách hàng 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
± % ± %
Khóa luận tốt nghiệp 3 7 Học viện Ngân hàng
-Kí hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và TSĐB -Giải ngân
-Kiểm tra giám sát khoản vay -Thu nợ lãi, gốc và xử lý phát sinh
-Thanh lý hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay -Giải chấp tài sản bảo đảm
-Lưu giữ hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay
2.2.2. Các phương thức tín dụng đối với DNVVN
- Cho vay từng lần
Là phương thức cho vay mà NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình áp dụng cho các khách hàng vay vốn sản xuất đơn chiếc như xây lắp, đóng tàu.... Ngân hàng và khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng trên cơ sở phương án SXKD tổng thể của mỗi công trình; việc vay vốn để thi công, sản xuất từng hạng mục và từng giai đoạn sẽ được thể hiện bằng từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo các giai đoạn của hợp đồng kinh tế.
Số tiền cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay được xác định trên cơ sở dự án,
phương án SXKD; trên nhu cầu vay vốn của khách hàng; tỷ lệ cho vay tối đa so với giá
trị TSĐB theo quy định về bảo đảm tiền vay của NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình; nguồn
trả nợ và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng vay.
- Cho vay theo hạn mức
Là phương thức cho vay mà Ngân hàng áp dụng đối với khách hàng có tình hình SXKD ổn định, mặt hàng đa dạng, quan hệ vay vốn thường xuyên và có mức độ tín nhiệm cao về sử dụng vốn vay.Hạn mức cho vay, thời hạn duy trì hạn mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay được xác định trên cơ sở phương án, kế hoạch kinh doanh, nhu cầu vay vốn của khách hàng, tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định về bảo đảm tiền vay của NHNo, nguồn trả nợ, khả năng trả nợ của khách hàng vay.
Nguyễn Quỳnh Mai
Khóa luận tốt nghiệp 3 8 Học viện Ngân hàng
Trong thời hạn duy trì hạn mức cho vay, khách hàng được rút vốn phù hợp với tiến độ và yêu cầu sử dụng vốn thực tế, nhưng không vượt quá hạn mức tín dụng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng..
2.2.3. Số lượng khách hàng DNVVN
DNVVN 142 157 178 35 17,6 21 6,6
DN lớn 15 18 21 3 20 3 16,6
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 ± % ± % Tổng DSCV DN 943. 1 845 9889, 98,1- 10,4- 44,9 3 5, DSCV DNVVN 612, 9 556, 5 590, 5 - 56,4 -9,2 34 6, 1 DSCV DN lớn 330, 8 5288, 4299, 42,3- 12,7- 10,9 9 3,
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Năm 2011, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với chi nhánh tăng 25 khách hàng so với năm 2010, tương ứng với mức tăng 17,6%. Năm 2012, số lượng khách hàng DNVVN của chi nhánh tiếp tục tăng nhưng với tốc độ gia tăng thấp hơn là 6,6%. Số lượng khách hàng DNVVN liên tục tăng qua các năm là phù hợp với định hướng của AGRIBANK về cơ cấu khách hàng, thể hiện thành tích của chi nhánh trong việc chủ động mở rộng mạng lưới phòng giao dịch và thực hiện các chính sách cho vay linh động nhằm thu hút DNVVN. Số lượng khách hàng DNVVN tăng lên là tiền đề để mở rộng hoạt động tín dụng đối với khối khách hàng này, trên cơ sở đó mở rộng các dịch vụ kinh doanh hiện đại, nâng cao nguồn thu cũng như năng lực cạnh tranh của chi nhánh trên địa bàn.
Nguyễn Quỳnh Mai
Khóa luận tốt nghiệp 3 9 Học viện Ngân hàng
2.2.4. Doanh số cho vay đối với DNVVN
Bảng 2.6: Doanh số cho vay đối với DNVVN
Chỉ tiêu 2010 201 1 2201 2011/2010 2012/2011 ± % ± % DS thu nợ DN 1470, 9 8925, 8864, -545,1 37,1- -61 6,6- DS thu nợ DNVVN 1045, 4 586, 2 560, 3 -59,2 -44 - 25,9 - 4,4 DS thu nợ DN lớn 425, 5 6339, 5304, -85,9 20,2- 35,1- -10,3
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Bảng số liêu trên cho ta thấy khái quát về mức độ tập trung tín dụng giữa DNVVN
và DN lớn. Do chi nhánh có mối quan hệ tốt với một số khách hàng DN lớn nên doanh
số cho vay dành cho DN lớn chiếm một tỷ trọng khá cao. Tuy nhiên, khách hàng DNVVN đã khẳng định tầm quan trọng và tiềm năng của mình khi mà doanh số cho vay đối với đối tuợng này luôn chiếm tỷ trọng trên 60% tổng doanh số cho vay khách hàng DN. Không những thế, tỷ trọng này còn liên tục tăng qua các năm: từ 65% vào năm 2010 đã tăng lên 65.8% vào năm 2011 và 66,4% vào năm 2012. Điều này cho thấy Chi nhánh đang thực sự quan tâm đến khách hàng DNVVN, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tín dụng đối với khối khách hàng này.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, doanh số cho vay DN nói chung và DNVVN nói riêng đều đồng loạt giảm sút trong năm 2011 sau đó có sự tăng nhẹ vào năm 2012 nhung vẫn chua đủ để đua doanh số về mức nhu năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2011, doanh số cho vay khách hàng DN giảm tới 10,4% và doanh số cho vay DNVVN
cũng giảm 9,2. Nguyên nhan đầu tiên phải kể đến là do diễn biến lãi suát năm 2011, lãi
suất cho vay trong năm nay luôn ở mức cao, có thời điểm lên tới 25-27% vuợt quá mức
chịu đựng của DN, trong khi đó nền kinh tế 2011 lại chứng kiến quá nhiều khó khăn, đẩy DN vào những điều kiện sản xuất kinh doanh không thuận lợi cả đầu vào lẫn đầu ra. Thêm vào đó là chính sách thắt chặt tín dụng của chính phủ, nên chi nhánh rất cẩn trọng khi ra quyết định tín dụng.
Nguyễn Quỳnh Mai NHB - K12
Khóa luận tốt nghiệp 4 O Học viện Ngân hàng
Năm 2012 chứng kiến một dấu hiệu khả quan khi doanh số cho vay DN tăng 5.3%
và doanh số cho vay DNVVN cũng tăng 6,1%. Nguyên nhân là trong năm 2012, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm mạnh theo định huớng của Ngân Hàng Nhà nuớc đề ra ngay từ đầu năm, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là diễn biến của lạm phát. Lãi suất cho vay giảm 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và đã trở về với mức lãi suất cuối năm 2007, tạo điều kiện cho các DN nói chung trong đó có DNVVN dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng hơn.
2.2.5. Doanh số thu nợ đối với DNVVN
Bảng 2.7: Doanh số thu nợ đối với DNVVN
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 ± % ± % Tổng du nợ 800, 8 720 1 745, -80,8 -8,1 25,1 5 3, Du nợ DNVVN 502, 1 472,4 502, 6 -29,7 -3,9 30,2 6, 4
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Nhu đã nói về tình hình kinh tế khó khăn trong các năm 2011 và 2012, các DN phải đối mặt với nhiều thách thức ở cả khâu đầu vào và đầu ra, hoạt động kinh doanh gặp nhiều bất lợi, hàng tồn kho không giải phóng đuợc. Điều này ảnh huởng không nhỏ đến khả năng trả nợ của DN cũng nhu khả năng thu hồi nợ của ngân hàng. Đó là nguyên nhân khiến cho doanh số thu nợ của chi nhánh trong giai đoạn này liên tục giảm, đặc biệt là trong năm 2011.
Năm 2011 tổng doanh số thu nợ đối với khách hàng DN giảm sút rõ rệt, từ 1470,9 tỷ xuống còn 925,8 tỷ, tuơng ứng với mức giảm 37,1%, đồng thời doanh số thu nợ đối với DNVVN cũng giảm từ 1045,4 tỷ xuống mức 586,2 tỷ, tuơng ứng với mức giảm 44%. Các DNVVN là đối tuợng chịu ảnh huởng mạnh mẽ từ chính sách tiền tệ thắt chặt, kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong suốt năm, khiến cho doanh số thu nợ đối với nhóm khách hàng này giảm với tốc độ rất nhanh, lớn hơn cả tốc
Nguyễn Quỳnh Mai
Khóa luận tốt nghiệp 4 1 Học viện Ngân hàng
độ giảm của doanh số thu nợ nói chung của chi nhánh.
Năm 2012, hai chỉ tiêu này tiếp tục giảm khi tổng doanh số thu nợ đối với khách hàng DN giảm 6,6% và doanh số thu nợ đối với DNVVN giảm 4,4%. Tình hình này thể hiện công tác thu hồi nợ của chi nhánh còn nhiều hạn chế, các biện pháp mà ngân hàng đang áp dụng để thu hồi nợ nhu: đôn đốc, nhắc nhở, giao chỉ tiêu cho từng phòng giao dịch... còn chua thực sự hiệu quả.
2.2.6. Dư nợ tín dụng đối với DNVVN
Bảng 2.8: Dư nợ đối với DNVVN
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Năm 2011, du nợ tín dụng nói chung và du nợ đối với DNVVN nói riêng đều giảm sút. Tổng du nợ giảm 80,8 tỷ đồng xuống còn 720 tỷ, tuơng ứng với mức giảm 8,1% so với năm 2010, cùng với đó du nợ đối với DNVVN cũng giảm nhung với tốc độ nhỏ hơn là 3,9%, cho thấy rõ tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát của chính phủ. Trong giai đoạn này ngân hàng thắt chặt điều kiện tín dụng khiến cho nhiều DNVVN không đủ điều kiện vay vốn. Mặt khác lãi suất quá cao trong cả năm khiến nhiều DN không dám vay vốn vì lo sợ gánh nặng trả lãi.
Năm 2012, tình hình du nợ đã có dấu hiệu tăng truởng trở lại khi tổng du nợ tăng lên mức 745,1, tăng 3,5% so với năm 2011. Đồng thời du nợ đối với DNVVN tăng thêm 30,2 tỷ, đạt tỷ lệ tăng truởng tới 6,4%. Có đuợc sự tăng truởng này là do trong năm 2012, Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nuớc cũng đã có những chính sách, quyết định kịp thời và quyết liệt nhàm ổn định kinh tế, giảm bớt gánh nặng c ho DN. Lạm phát từ nguỡng 20% đã giảm xuống còn một con số duới 7%, trong khi tốc độ
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 ± % ± % Dư nợ DNVVN 502, 1 472, 4 502, 6 - 29,7 - 5,9 30,2 6, 4 Dư nợ ngắn hạn DNVVN 355, 5 349, 1 408, 1 -6,4 -1,8 59 16,9 Dư nợ trung dài hạn
DNVVN 146,6 123,3 94,5 -23,3 15,8- -28,8 23,3-
Khóa luận tốt nghiệp 42 Học viện Ngân hàng
tăng trưởng kinh tế đạt trên 5% và lãi suất cho vay cũng đã giảm từ mức xấp xỉ 20% xuống còn 12 - 13%/năm. Nen kinh tế ổn định hơn đã giúp DN phục hồi sản xuất kinh doanh, phát sinh nhu cầu vay vốn, đồng thời lãi suất cho vay giảm tạo điều kiện để DN có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Biểu đồ trên cho thấy dư nợ tín dụng của NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình tập trung chủ yếu vào các DNVVN, chiếm trên 60% tổng dư nợ, thể hiện tầm quan trọng của đối tượng khách hàng này trong chiến lược kinh doanh của chi nhánh. Bên cạnh đó, tỷ trọng này đang tăng trưởng đều đặn qua mỗi năm. Đặc biệt dù năm 2011 dư nợ đối với DNVVN giảm nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ vẫn tăng, qua đó có thể thấy chi nhánh đã và đang ngày quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển khối khách hàng DNVVN.
Nguyễn Quỳnh Mai
Khóa luận tốt nghiệp 43 Học viện Ngân hàng
❖ Dư nợ đối với DNVVN phân theo thời hạn vay
Bảng 2.9: Dư nợ đối với DNVVN phân theo thời hạn vay
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 ± % ± % Dư nợ DNVVN 502, 1 4472, 6502, -29,7 -5,9 30,2 46, DNNQD 478 459, 6 497, 1 -18,4 -3,8 38,5 8, 2 DNNN 24,1 12,8 5,5 -11,3 -46,9 -7,3 - 57 HTX - - - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Trong tổng dư nợ tín dụng DNVVN thì dư nợ ngắn hạn luôn chiếm một tỷ trọng rất cao, năm 2010 là 70,8%, năm 2011 là 73,9% và năm 2012 là 81,2%. Trong năm 2011, dư nợ ngắn hạn DNVVN giảm 1,8% còn dư nợ trung dài hạn DNVVN giảm tới 15,8%. Như vậy, theo đà giảm của dư nợ nói chung, dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn DNVVN đều giảm, nhưng tốc độ giảm của dư nợ ngắn hạn là không đáng kể và thấp hơn nhiều so với tốc độ giảm của dư nợ trung dài hạn. Năm 2012, dư nợ ngắn hạn DNVVN tăng 16,9% lên mức 408,1 tỷ, trong khi dư nợ trung dài hạn tiếp tục giảm mạnh 23,2% xuống 94,5 tỷ và chỉ chiếm 18,8% tổng dư nợ DNVVN.
Như vậy có thể thấy tín dụng ngắn hạn vẫn luôn là loại hình cấp tín dụng chủ yếu của chi nhánh đối vơi khách hàng DNVVN. Nguyên nhân là do:
- Nhu cầu vay vốn của DNVVN phần lớn là để đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động với thời gian quay vòng vốn ngắn. Do đó các DN này hầu như vay ngắn hạn để phục vụ cho các phương án sản xuất kinh doanh là chính.
- Bên cạnh đó, dù có nhu cầu vay vốn trung dài hạn nhưng các DNVVN lại gặp khá nhiều trở ngại do không có đủ năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu cho vay trung dài hạn của chi nhánh. Thường nhu cầu vay vốn trung dài hạn cua các DN là để đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc và thực hiện các dự án
Nguyễn Quỳnh Mai NHB - K12
Khóa luận tốt nghiệp 44 Học viện Ngân hàng
đầu tư dài hạn, tuy nhiên ở các DN nay đầu tư chiều sâu như vậy lại bị hạn chế do năng lực tài chính kém. Hơn nữa rủi ro của các khoản cho vay trung dài hạn thường cao nên thường đi kèm với các điều kiện vay vốn chặt chẽ và lãi suất của ngân hàng, điều này càng làm cho các DNVVN khó tiếp cận với các khoản tín dụng trung và dài hạn.
❖ Dư nợ đối với DNVVN phân theo thành phần kinh tế
Bảng 2.10: Dư nợ đối với DNVVNphân theo thành phần kinh tế
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Xét theo thành phần kinh tế, các DNNN và DNNQD chiếm 100% trong tỉ trọng dư nợ cho vay, còn các HTX thì gần như không có quan hệ với khách hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do loại hình DN này hoạt động đã không còn hiệu quả trong nền kinh tế thị trường ngày nay, và hiện nay số HTX trong địa bàn còn hoạt động là rất ít.
Khóa luận tốt nghiệp 45 Học viện Ngân hàng
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ đối với DNVVN phân theo thành phần kinh tế
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Tp.Ninh Bình)
Các DNNQD chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng dư nợ khối DNVVN, năm 2010 chiếm 95,2%, năm 2011 là 97,3%, và năm 2012 chiếm 98,89%; còn các DNNN chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Điều đó phản ánh các DNNQD hoạt động rất có hiệu quả và tạo dựng được uy tín tót đối với ngân hàng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn mở cửa như hiện nay, nước ta đã ra nhập WTO thì loại hình DNNN đã không còn phù hợp với qui ước và đang dần bị thu hẹp lại, do đó số lượng các DN này có quan hệ với ngân hàng cũng không còn nhiều.