Tình hình cho vay của ngân hàng theo lĩnh vực đầu tư qua 3 năm 2006-2008 được trình bày rõ ở bảng 05
- Cho vay sản xuất kinh doanh: Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay đối với lĩnh vực này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt trên 50% tổng doanh số cho vay. Năm 2007 chỉ tiêu này là 1.807.496 triệu đồng, tăng 44,91% so với
năm 2006. Nguyên nhân của sự gia tăng này một phần là do đây là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO nên nhu cầu vốn cho hoạt đông sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tăng lên để chuẩn bị cho tiến trình hội nhập. Sang năm 2008, do ảnh hưởng khách quan của tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát trong những quý đầu năm này đã ảnh hưởng phần nào đến doanh số cho vay trong năm, tuy nhiên tốc độ giảm không đáng kể, chỉ có 6,25%. Ngân hàng cần xem xét lại công tác cho vay đối tượng này vì đây là những khách hàng chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Bảng 05: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ QUA 3 NĂM 2006-2008
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
So sánh 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu GT TT (%) GT TT (%) GT TT (%) GT (%) GT (%) Sản xuất kinh doanh 1.247.375 45,29 1.807.496 61,19 1.694.512 56,65 560.139 44,91 -112.984 -6,25 Chế biến, nuôi trồng thủy sản 300.562 10,91 268.900 9,10 400.270 13,38 -31.662 -10,53 131.370 48,85 Tiêu dùng 524.330 19,05 310.560 10,51 298.630 9,98 -213.770 -40,77 -11.930 -3,84 Dịch vụ và kinh doanh khác 681.727 24,75 567.184 19,20 597.882 19,99 -114.543 -16,80 30.698 5,41 Tổng 2.753.994 100 2.954.140 100 2.991.294 100 200.146 7,27 37.154 1,26
1247375 300562 524330 681727 1807496 268900310560 567184 1694512 400270 298630 597882 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 Triệu đồng 2006 2007 2008 Năm
Sản xuất kinh doanh
Chế biến, nuôi trồng thủy sản Tiêu dùng
Dịch vụ và kinh doanh khác
HÌNH 05: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
- Cho vay chế biến, nuôi trồng thủy sản: đây là lĩnh vực cho vay có tỷ trọng tương đối thấp, chiếm khoản 10%. Cụ thể năm 2006 doanh số lĩnh vực cho vay này chiếm 10,91%, năm 2007 chiếm 9,1% và năm 2008 tăng lên đạt 13,38%. Trong năm 2007 doanh số cho vay lĩnh vực này có giảm nhẹ so với năm trước là 10,53% Nguyên nhân là do chi phí đầu vào của lĩnh vưc sản xuất này tăng, bên canh đó nhiều hộ nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn như thời tiết khô hạn, môi trường nước bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt, trước tình trạng đó có nhiều hộ nuôi cá dạng nhỏ lẻ bị phá sản trắng tay do gánh nặng của vốn vay ngân hàng và có lúc cá nguyên liệu bị rớt giá thê thảm, không có thị trường đầu ra. Qua năm 2008 doanh số cho vay lĩnh vực này tăng mạnh, tăng 131.370 triệu đồng đạt tốc độ tăng là 48,85% so với năm 2007. Đạt được sự tăng trưởng này là do trong năm này sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá, các địa phương tiếp tục chuyển đổi và mở rộng diện tích nuôi trồng; mặc khác Chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng hổ trợ cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản vay vốn với lãi suất thấp để thu mua cá tra, cá ba sa nguyên liệu nên đã góp phần tích cực giải quyết khó khăn cho các hộ nuôi.
- Cho vay tiêu dùng: đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng khá cao; chủ yếu là cho vay nhằm mục đích đầu tư mua xe, đầu tư xây cất và sửa chữa nhà đất, cho vay du học. Nhưng doanh số cho vay của lĩnh này lại giảm dần qua 3 năm. Năm 2006 đạt được 524.330 triệu đồng chiếm đến 19,05% tổng doanh số cho vay. Năm 2007 tiền vay giảm xuống 40,77% chỉ còn 310.560 triệu đồng, nhưng năm 2008 doanh số cho vay tiếp tục giảm xuống 3,84%, đạt 298.630 triệu đồng với tỷ trọng 9,98% thấp nhất trong tổng doanh số cho vay. Tình hình có biến động như trên là do lãi suất cho vay trong thời gian này khá cao, thị trường nhà đất đóng băng, Nhà nước điều chỉnh mức lương kịp thời nên nhu cầu vay vốn của người dân chưa cấp thiết lắm. Tuy nhiên đây là lĩnh vực cho vay đầy triển vọng nên ngân hàng cần sớm đưa ra nhưng chính sách tín dụng hợp lý để thu hút khách hàng.
- Cho vay dịch vụ và kinh doanh khác: đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng doanh số cho vay. Cụ thể năm 2006 doanh số cho vay lĩnh vực này chiếm 24,75%, năm 2007 chiếm 19,20% và năm 2008 là 19,99%. Tín dụng đối với lĩnh vực này là cung cấp vốn vay cho người dân để ứng phó với tình trạng thiếu vốn tạm thời và một số ngành nghề lĩnh vực như: khách sạn, nhà hàng, vận tải... Năm 2007 ngân hàng cho vay được 567.184 triệu đồng giảm 16,80% so với năm 2006. Nguyên do là đăc điểm của ngành dịch vụ chủ yếu cần vốn đầu tư ban đầu; mà trong năm 2007 các lĩnh vưc dịch vụ đã đi vào hoạt động ổn định nên nhu cầu vốn năm này không còn nhiều như năm 2006 nữa. Năm 2008 doanh số cho vay là 597.882 triệu đồng tăng 30.698 triệu đồng so với năm 2008. Nguyên nhân là do năm nay các nhà hàng khách sạn cần vốn để sửa sang nâng cấp đón năm du lịch quốc gia mà ở Cần Thơ là tâm điểm “miệt vườn sông nước Cửu Long”.
4.1.2.2. Phân tích tình hình thu nợa. Doanh số thu nợ theo thời hạn: a. Doanh số thu nợ theo thời hạn:
Rủi ro luôn là yếu tố ẩn chứa trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, yếu tố rủi ro lớn nhất là không thu được nợ khi cho vay. Trong 3 năm qua, ngân hàng luôn thực hiện phương châm tín dụng là “chất lượng, an toàn, hiệu quả”. Trong công tác tín dụng với doanh số cho vay ngày càng cao thì việc thu hồi vốn cho ngân hàng cần được chú trọng. Tình hình thu nợ qua 3 năm được thể hiện như sau:
Bảng 06: TÌNH HÌNH DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN QUA 3 NĂM 2006-2008
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
2695834 640704 2421017 608371 2521137 419152 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 Triệu đồng 2006 2007 2008 Năm Ngắn hạn Trung–dài hạn
HÌNH 06: TÌNH HÌNH DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN
Nhìn chung doanh số thu nợ của Vietinbank Cần Thơ là khá cao, tuy có sự sụt giảm dần qua từng năm. Cụ thể năm 2006 đạt 3.336.538 triệu đồng, năm 2007 thu được 3.029.388 triệu đồng với tốc độ giảm là 9,21%. Năm 2008 doanh số thu nợ đạt 2.940.289 với tốc độ giảm là 2,94% so với năm trước. Nguyên nhân do khách hàng đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, sinh lời nên khả năng trả nợ
So sánh 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu GT TT (%) GT TT (%) GT TT (%) GT (%) GT (%) Ngắn hạn 2.695.834 80,80 2.421.017 79,92 2.521.137 85,74 -274.817 -10,19 100.120 4,14 Trung–dài hạn 640.704 19,20 608.371 20,08 419.152 14,26 -32.333 -5,05 -189.219 -31,10 Tổng 3.336.538 100 3.029.388 100 2.940.289 100 -307.150 -9,21 -89.099 -2,94
mại dịch vụ,… chưa thích ứng kịp thời với sự hội nhập nên hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả.
Trong tổng số thu nợ thì doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao, bình quân trên 80%. Vì ngân hàng chủ yếu cung cấp vốn tín dụng ngắn hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Nhìn chung doanh số thu nợ ngắn hạn có sự biến động tăng giảm qua từng năm. Cụ thể năm 2007 chỉ tiêu này giảm 10,19% so với năm 2006. Sự giảm sút này là do trong năm 2007 chúng ta gặp nhiều khó khăn như giá cả của nhiều vật tư nguyên liệu đầu vào quan trọng phải nhập khẩu tăng cao, các doanh nghiệp không chủ động kịp thời giá đầu ra của sản phẩm nên phần nào ảnh hưởng đến viêc kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua năm 2008 doanh số thu nợ ngắn hạn tăng 100.120 triệu đồng với tốc độ tăng là 4,14% so với năm 2007. Nguyên nhân là do cán bộ tín dụng đã tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ vay, thường xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ nhờ vậy mà các tổ chức ngành nghề kinh tế được ngân hàng cho vay kinh doanh có hiệu quả, trả nợ đúng hạn.
Về doanh số thu nợ trung và dài hạn: nhìn chung doanh số thu nợ lĩnh vực này có tỷ trọng thấp và có chiều hướng biến động cùng chiều với tổng doanh số thu nợ, giảm dần qua 3 năm. Cụ thể năm 2007 giảm 32.333 triệu đồng với tốc độ giảm là 5,05% so với năm 2006 và qua năm 2008 tiếp tục giảm 189.219 triệu đồng, tốc độ giảm là 31,10% so với năm 2007. Nguyên nhân là do những năm gần đây tình hình cho vay lĩnh vực này thấp để hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Để cạnh tranh với các ngân hàng khác trong tương lai, để có thể đạt kết quả lợi nhuận cao hơn nữa thì cần phải có một sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn chi nhánh và do việc chú trọng vào tín dụng ngắn hạn đã làm cho doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng trong những năm qua không có sự cân đối trong thu nợ. Chính vì thế ngân hàng càng chú trọng hơn nữa trong công tác tín dụng trung và dài hạn để góp phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Nếu tín dụng trung và dài hạn được phát triền đúng mức và không vượt quá giới hạn cho phép thì đây là nguồn thu lợi nhuận tốt cho ngân hàng.
b. Doanh số thu nợ theo lĩnh vực đầu tư
Để thấy rõ tình hình thu nợ của ngân hàng thu theo lĩnh vực đầu tư, ta quan sát bảng 7 sau đây.
- Thu nợ sản xuất kinh doanh: Theo bảng số liệu ta thấy, tình hình thu nợ đối với lĩnh vực này có sự biến động qua các năm, chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng doanh số thu nợ. Cụ thể năm 2007, chỉ tiêu này giảm 18,10%, tương ứng với 281.153 triệu đồng. Nguyên nhân giảm là do tình hình thị trường có nhiều biến động bất lợi cho sản xuất kinh doanh như: giá cả đầu vào tăng do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng, thị trường đầu ra không ổn định… Qua năm 2008, các doanh nghiệp bắt đầu quen dần với nền kinh tế hội nhập nên việc sản xuất kinh doanh từng bước đi vào ổn định làm cho chỉ tiêu này có xu hướng tăng trở lai, tăng 77.388 triệu đồng đạt doanh số thu nợ lĩnh vực này là 1.349.782 triệu đồng.
Bảng 07: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ QUA 3 NĂM 2006-2008 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
So sánh 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu GT TT (%) GT TT (%) GT TT (%) GT (%) GT (%) Sản xuất kinh doanh 1.553.547 46,56 1.272.394 42,00 1.349.782 45,91 -281.153 -18,10 77.388 6,08 Chế biến, nuôi trồng thủy sản 352.434 10,56 314.194 10,37 422.499 14,37 -38.240 -10,85 108.305 34,47 Tiêu dùng 726.375 21,77 832.650 27,49 618.228 21,03 106.275 14,63 -214.422 -25,75 Dịch vụ và kinh doanh khác 704.182 21,11 610.150 20,14 549.780 18,69 -94.032 -13,35 -60.370 -9,89 Tổng 3.336.538 100 3.029.388 100 2.940.289 100 -307.150 -9,21 -89.099 -2,94
1553547 352434 726375 704182 1272394 314194 832650 610150 1349782 422499 618228 549780 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 Triệu đồng 2006 2007 2008 Năm
Sản xuất kinh doanh
Chế biến, nuôi trồng thủy sản Tiêu dùng
Dịch vụ và kinh doanh khác
HÌNH 07: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
- Thu nợ chế biến, nuôi trồng thủy sản: cũng có sự biến động tăng giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2007 giảm 38.240 triệu đồng với tốc độ giảm là 10,85% so với năm 2006; nhưng qua năm 2008 thì chỉ tiêu này tăng 108.305 triệu đồng với tốc độ 34,47%, đạt 422.499 triệu đồng. Nguyên nhân chỉ tiêu này giảm vào năm 2007 là do người dân bị thua lỗ trong việc nuôi cá da trơn nên vẫn còn một số hộ, cá thể đến gia hạn nợ vì không có đủ khả năng trả. Đến năm 2008 các doanh nghiệp chế biến và người nuôi trồng thủy sản không những quan tâm đến thị trường quốc tế mà còn chú trọng hơn thị trường trong nước nên sản lượng thủy sản được tiêu thụ mạnh. Thêm vào đó họ làm ăn có lãi do tình hình giá cả các loại thủy sản tăng ổn định trong năm qua. Chính những điều này đã giúp họ thưc hiện tốt nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng nên doanh số thu nợ lĩnh vực này tăng lên đáng kể năm 2008.
- Thu nợ tiêu dùng: Chỉ tiêu này đạt doanh số rất cao so với doanh số cho vay. Năm 2006 chỉ tiêu này đạt 726.375 triệu đồng, năm 2007 tăng 14,63% đạt 832.650 triệu đồng, sang năm 2008 chỉ tiêu này giảm 25,75% chỉ còn 618.228 triệu đồng. Nhìn chung tình hình thu nợ đối tượng tiêu dùng ít gặp khó khăn, tỷ trọng doanh số thu nợ tiêu dùng luôn chiếm trên 20% tổng doanh số thu nợ qua các năm, nên tình hình biến động của chỉ tiêu này không đáng lo ngại. Sỡ dĩ tình
hình thu nợ đạt được kết quả khả quan như vậy là do trong những năm trước ngân hàng đã chủ động đầu tư vào các lĩnh vực này một cách chọn lọc. Đồng thời ngân hàng cũng thường xuyên theo dõi các khoản nợ lớn để có thể kịp thời thu hồi những khoản nợ có rủi ro cao. Một mặt cũng là nhờ khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả tuy chưa tối ưu nhưng cũng một phần trả được nợ cho ngân hàng.
- Thu nợ dịch vụ và kinh doanh khác: ta thấy chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng khá cao, khoản 20% trong tổng doanh số thu nợ và có giảm qua 3 năm. Năm 2006 chỉ tiêu này đạt 704.182 triệu đồng với tỷ trọng 21,11% trong tổng doanh số thu nợ. Qua năm 2007 giảm 94.032 triệu đồng, tức giảm 13,35%. Năm 2008 tiếp tục giảm 9,89% so với năm 2007. Chỉ tiêu này giảm là do môt số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này găp khó khăn do tình hình biến động thị trường theo chiều giá tăng nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong vấn đề trả nợ.
4.1.2.3. Phân tích tình hình dư nợa. Dư nợ theo thời hạn a. Dư nợ theo thời hạn
Dư nợ tín dụng luôn là phần tài sản “Có” sinh lời lớn, là yếu tố quan trọng của tất cả các ngân hàng thương mại. Vì dư nợ là số tiền mà ngân hàng còn phải thu của khách hàng trong thời điểm nhất định. Trên thực tế, một ngân hàng kinh doanh có hiệu quả không phải chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn phải đánh giá đúng năng lực của khách hàng để giảm rủi ro tín dụng. Ta sẽ đánh giá về tình hình dư nợ của ngân hàng trong 3 năm qua bảng sau:
Bảng 08: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO THỜI HẠN QUA 3 NĂM 2006-2008
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
So sánh 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Chỉ tiêu GT TT (%) GT TT (%) GT TT (%) GT (%) GT (%) Ngắn hạn 419.956 59,03 371.123 58,34 499.173 72,64 -48.833 -11,63 128.050 34,50 Trung–dài hạn 291.430 40,97 265.015 41,66 187.970 27,36 -26.415 -9,06 -77.045 29,07 Tổng 711.386 100 636.138 100 687.143 100 -75.248 -10,58 51.005 8,02
419956 291430 371123 265015 499173 187970 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 Triệu đồng 2006 2007 2008 Năm Ngắn hạn Trung–dài hạn
HÌNH 08: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO THỜI HẠN
Qua bảng số liệu ta thấy tổng số dư nợ cho vay của ngân hàng có sự biến động tăng giảm qua 3 năm. Năm 2007 tổng dư nợ cho vay là 636.138 triệu đồng tương ứng 10,58% so với năm 2006. Năm 2008 dư nợ là 687.143 triệu đồng tăng 8,02% so với năm 2007. Trong đó dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so với dư nợ trung và dài hạn. Năm 2006 dư nợ ngắn hạn chiếm 59,03% với số tiền là 419.956 triệu đồng. Năm 2007 dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng