3 Tình hình xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của giày dép Việt Nam
3.1.4 Cơ cấu xuất khẩu
Cơ cấu sản phẩm
Với các số liệu về sản lượng và trị giá của các sản phẩm giày dép từ 1998 đến 2001, được trình bày trong bảng 10 dưới đây, chúng ta cùng đánh giá về cơ cấu xuất khẩu của mặt hàng giày dép.
Đơn vị : 1.000.000 đôi 1.000.000 USD Loại giày 1998 1999 2000 2001 Slượn g Trị giá Slượn g Trị giá Slượn g Trị giá Slượn g Trị giá Tthao 87,71 668,07 102,73 879,97 116,00 892,64 127,89 1001,8 Vải 30,53 112,43 33,10 133,36 30,67 155,71 11,18 26,32 Nữ 34,37 143,24 39,29 182,10 54,71 231,84 64,19 283,94 Còn lại 32,93 77,08 46,17 111,97 75,22 187,81 88,57 263,14 Tổng số 185,55 1008,8 221,20 1334,4 276,60 1468,0 291,83 1575,2 Nguồn : - Tổng cục Hải quan Việt Nam
- Hiệp hội da giày Việt Nam
Giày thể thao có sản lượng và trị giá tăng đều qua các năm và cũng là mặt hàng giữ vị trí quan trọng nhất, khoảng 42 - 45% sản lượng, 63 - 66% giá trị. Đây cũng là mặt hàng duy nhất có tỉ trọng giá trị cao hơn sản lượng, chứng tỏ giày thể thao do Việt Nam sản xuất có được giá bán khá trên thị trường và là mặt hàng giàu tiềm năng xuất khẩu.
Sản lượng xuất khẩu giày vải giảm mạnh vào năm 2001. Nguyên nhân là do nhu cầu mặt hàng giày vải của thị trường thế giới (chủ yếu là EU) giảm mạnh. Xu hướng chung của mặt hàng này là giảm số lượng đơn hàng chính vụ, kết thúc vụ giày sớm, triển khai vụ mới muộn, duy trì số lượng nhỏ đơn hàng trái vụ với giá thấp, tiêu thụ chậm.
Giày nữ cũng duy trì được tốc độ tăng sản lượng và giá trị cũng như tỉ trọng khá ổn định. Tỉ trọng sản lượng tăng từ 18,52% năm 1998 lên 22% năm 2001. Cũng trong thời gian đó, tỉ trọng giá trị tăng từ 14,20% lên 18,03%. Trong thời gian tới ngành cần tập trung sản xuất các sản phẩm giày nữ cao cấp, đưa giá trị xuất khẩu tăng lên cao hơn so với sản lượng.
Nhóm hàng có tỉ trọng tăng nhanh nhất là các loại giày khác (bao gồm các sản phẩm như giày đi dạo, giày bảo hộ lao động, xăng đan, dép đi trong nhà,...). Chỉ trong 4 năm, cả sản lượng và giá trị xuất khẩu của đều tăng tỉ trọng xấp xỉ 2 lần. Tuy giá trị xuất khẩu của những mặt hàng này chưa được cao như ý muốn, năm 2001 với hơn 30% sản lượng chỉ chiếm hơn 16% giá trị xuất khẩu, nhưng đã chứng tỏ những cố gắng đa dạng hoá chủng loại hàng hoá xuất khẩu của ngành giày Việt Nam, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Hy vọng trong thời gian tới, ngành giày sẽ nhanh chóng khai thác được các thế mạnh của nhóm hàng này.
Cơ cấu thị trường
Thị trường xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, năm 2001 đã lên đến 129 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 48 nước và vùng lãnh thổ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1,2 triệu USD, có 18 thị trường đạt trên 10 triệu USD trong đó đứng đầu là Anh , Đức ,Pháp23.
Bảng 11 : Xuất khẩu giày dép Việt Nam sang các nước 1998 - 2001 Trị giá : 1000 USD Tên nước 1998 1999 2000 2001 1 Đài Loan 87.538 45.140 20.967 28.973 2 Anh 128.135 199.313 211.128 253.743 3 Đức 112.425 193.611 208.210 213.608 4 Pháp 73.292 132.457 139.723 166.225 5 Hàn Quốc 23.047 47.309 35.645 8.737 6 Italia 60.328 66.296 87.550 101.597 7 Hà Lan 65.288 125.158 133.253 157.188 8 Hongkong 23.623 8.684 7.532 8.564 9 Bỉ 119.596 146.247 156.734 158.315
10 Tây Ban Nha 24.511 36.653 39.890 44.528
11 Canada 24.176 30.418 19.280 19.542
12 Mỹ 99.313 102.662 87.804 114.037
13 Australia 14.422 15.547 19.226 20.023
15 Singapore 4.105 9.282 7.536 8.335
16 Thuỵ Điển 10.862 16.560 22.800 21.868
17 Liên bang Nga 10.670 7.545 10.154 15.792
18 Tân Tây Lan 5.151 5.721 5.773 4.520
19 Phần Lan 6.024 7.384 7.123 6.999
20 Hy Lạp 4.320 7.456 8.352 9.591
21 Các nước khác 76.615 103.566 152.828 148.937
Tổng số 1.008.822 1.334.455 1.468.000 1.575.157
Nguồn : Tổng cục hải quan Việt Nam
Qua xem xét bảng 11, ta thấy rằng nếu như năm 1998 chỉ có 3 nước có trị giá nhập khẩu giày dép nước ta lớn hơn 100 triệu USD là Anh, Bỉ, Đức thì tới năm 2001 đã có thêm 4 quốc gia nữa là Pháp, Hà Lan, Mỹ, Italia tham gia vào danh sách này. Nếu xét riêng từng nước thì trong giai đoạn này vương quốc Anh luôn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của giày dép Việt Nam. Vị trí thứ 2 năm 1998 thuộc về Bỉ nhưng do nước này tuy vẫn tăng giá trị nhập khẩu về mặt tuyệt đối nhưng lại giảm về tỉ trọng nên đành phải nhường lại cho Liên bang Đức và giữ vị trí thứ 4 năm 2001. Trong danh sách các nhà nhập khẩu cũng ghi nhận sự vươn lên của Pháp, từ vị trí thứ 6 năm 1998 tiến tới thứ 4 vào năm 1999 và thứ 3 từ năm 2000. Nếu như giá trị nhập khẩu giày dép Việt Nam của Hà Lan tăng nhanh thì của Mỹ lại có xu hướng chững lại, hy vọng rằng với Hiệp định thương mại Việt Mỹ thì xuất khẩu giày dép sang Mỹ sẽ có sự chuyển biến lớn. Sự xuất hiện của Italia trong ”danh sách 100 triệu USD" vào năm 2001 là một dấu hiệu rất đáng mừng bởi chúng ta biết rằng Italia là trung tâm xuất khẩu giày thời trang lớn nhất thế giới và là một thị trường nổi tiếng "khó tính". Không có mặt trong danh sách 7 nước trên nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của thị trường Nhật Bản. Ngoài ra cũng phải kể đến một số thị trường khác như Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Liên bang Nga, Canada, Australia, Đài Loan,...
Thị trường EU
Với số dân trên 375 triệu người, mức sống cao và nhu cầu giày dép lớn, trung bình 5 đôi giày/người/năm, hàng năm EU tiêu thụ khoảng 1,5 tỉ đôi giày dép các loại trong đó gần 60% giày dép nhập khẩu từ các nước ngoài EU. Nguồn nhập khẩu chủ yếu của EU là các nước châu Á. Mức tăng trưởng nhập khẩu giày dép từ ngoài cộng đồng hàng năm tương đối ổn định là 10%. Nếu EU duy trì mức này thì dự kiến đến năm 2010 số lượng nhập khẩu từ ngoài cộng đồng sẽ vào khoảng 1,8 tỉ đôi24.
Trong những năm vừa qua, giày dép Việt Nam xuất khẩu sang EU tăng trưởng nhanh về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Năm 2000, Việt Nam chiếm 20% trong tổng số lượng nhập khẩu vào EU, đứng thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường các nước EU tăng lên nhanh chóng từ 11 triệu đôi năm 1992 tăng lên 137,7 triệu đôi năm 1997; 175,35 triệu đôi năm 1999 và 189,67 triệu đôi năm 200025.
Đến nay giày dép Việt Nam vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan của EU và không bị hạn chế về số lượng xuất khẩu, trong khi đó hàng của một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia không tiếp tục được hưởng GSP hoặc bị định hạn ngạch. Đây là lợi thế của sản phẩm giày dép Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.
Thị trường Mỹ
Mỹ là nước có nền công nghiệp phát triển, người dân có mức sống cao, là thị trường tiêu thụ lớn với mức bình quân tính theo đầu người cao nhất thế giới 6 đôi/người/năm, là thị trường hấp dẫn của các nước xuất khẩu giày. Năm 1998 Mỹ tiêu thụ 1.589 triệu đôi giày các loại, năm 1999 tiêu thụ 1.664 triệu đôi, trên 90% giày dép được nhập khẩu từ nước ngoài26.
Thị trường Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu chiếm vị trí số 1 của các nước Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc...
Xuất khẩu giày dép chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội công nghiệp giày dép Hoa Kỳ (FIA), năm 1997 Việt Nam đứng thứ 16 trong số các quốc gia xuất khẩu giày dép vào Mỹ đạt 6,266 triệu đôi, tăng gần 20 lần so với năm 1995 về số lượng và năm 2000 đứng thứ 14 với 5,969 triệu đôi. Trước năm 1995 Việt Nam chưa được ghi danh vào danh sách các nguồn nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, việc nhập khẩu giày dép sang Mỹ hiện nay chủ yếu từ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và liên doanh do có lợi thế về kĩ năng tiếp thị xuất khẩu, công nghệ, quản lí sản xuất tiên tiến... Ngoài ra, các doanh nghiệp biết lựa chọn những chủng loại sản phẩm có thuế suất
nhập khẩu thấp, có giá FOB từ 8 - 16 USD/đôi27.
Hiệp định thương mại Việt Mỹ đã có hiệu lực từ 12/2001, tạo cơ hội cho Việt Nam mở rộng quan hệ kinh tế thương mại trong đó có ngành công nghiệp giày Việt Nam. Như vậy các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam có cơ hội để vươn tới một thị trường rộng lớn.
Thị trường Nhật Bản
Cùng nằm ở khu vực châu Á, đây là thị trường có phong tục tập quán tương đối giống Việt Nam. Theo số liệu thống kê thì ở khu vực châu Á, Nhật Bản có mức tiêu thụ giày dép bình quân theo đầu người cao nhất, trên
3 đôi/người/năm, nhập khẩu trên 400 triệu đôi giày/năm28. Hiện nay Nhật
Bản và Việt Nam dành cho nhau qui chế tối huệ quốc.
Trong mấy năm gần đây, các doanh nghiệp ngành giày Việt Nam đã cố gắng tìm cách để thâm nhập thị trường, song đến nay kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Nhật mới đạt 4 - 5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo
thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 1998 Việt Nam xuất khẩu vào Nhật 3,499 triệu đôi, trị giá 27,377 triệu USD, năm 1999 đạt 5,379 triệu đôi, trị giá 32,276 triệu USD và năm 2000 đạt 14,6 triệu đôi, trị giá 76,392 triệu USD, năm 2001 đạt 64,135 triệu USD chiếm 4% trong tổng
kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam29.
Dự kiến đến năm 2010 giày dép Việt Nam sẽ tăng tỉ lệ xuất khẩu vào Nhật Bản và các nước Đông Á. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu từ Việt Nam sang các thị trường này là giày thể thao, giày da nam nữ và một số loại dép đi trong nhà.