Quy mô dân số và cơ cấu dân số
Quy mô dân số cả nước năm 2006 ước tính 84.110 nghìn người, tăng
1,19% so với năm 2005. Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng gia tăng dân
thành thị do tốc độ đô thị hoá những năm gần đây rất nhanh.
Bảng2.5: Quy mô dân số và cơ cấu dân số Năm Tổng số dân (nghìn người) Tốcđộ tăng (%) Cơ cấu dân thành thị (%) Cơ cấu dân nông thôn (%) 2002 79.727 1,32 25,11 74,89 2003 80.902 1,47 25,8 74,20 2004 82.032 1,40 26,50 73,50 2005 83.120 1,33 26,97 73,03 Ước 2006 84.110 1,19 27,10 72,90 Dự tính 2020 90.000 35-50 65-50
(Nguồn: Tồng cục thống kê, Tạp chí Ngân hàng số 3/2006)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, cơ cấu dân thành thị tăng đều qua các năm. Nếu như trong năm 2002 dân thành thị chỉ chiếm 25,11% tổng số dân cả
nước, đến năm 2006 tăng lên 27,10% và dự báo dân số vào năm 2020 khoảng 90.000 nghìn người, trongđó tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 35%-50%.
Quy mô dân số và cơ cấu dân số có ảnh hưởng không nhỏ đến tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Việt Nam là nước đang phát triển, người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng,đặc biệt là ở nông thôn. Chính vì thế khi quy mô dân số tăng và cơ cấu dân số dịch chuyển theo hướng gia tăng dân thành thị sẽ làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng tăng theo.
Thu nhập của người dân
Thu nhập bình quânđầu người của Việt Nam tăng lên, mức sống tăng nên người dân có tích luỹ sẽ xuất hiện nhu cầu đầu tư các khoản thu nhập của mình
để sinh lời, cũng như nhu cầu vay để tiêu dùng trước. Tất cả họ phải tìmđến thị
trường dịch vụ tài chính từ tư vấn đến kênhđầu tư, quản lý danh mụcđầu tư,đầu tư hộ, môi giới, quản lý ngân quỹ, bảo hiểm… Từ đó nhu cầu về các dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ tăng mạnh.
Những năm gần đây, sự ổn định kinh ntế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của nước ta làm cho GDP bình quân đầu người và GDP bình quân một lao động hàng năm tăng liên tục. Cụ thể năm 2006, GDP/người ước tính khoảng 11.578 nghìnđồng, tăng gấp hai lần so với năm 2001 và GDP/lao độngước tính khoảng 22.419 nghìnđồng, cũng tăng gấp hai lần so với năm 2001.
Việc GDP/người và GDP/lao động tăng là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh mức sống và thu nhập của người dân được nâng cao. Khi đời sống xã hội được nâng cao sẽ tạo điều kiện phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Cơ cấu tổng phương tiện thanh toán
Thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân tuy có cải
Bảng 2.6: Cơ cấu tổng phương tiện thanh tóan giai đoạn 2002-2006 ĐVT:nghìn tỷ đồng 2002 2003 2004 2005 2006 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng phương tiện thanh tóan 329,2 100% 411,2 100% 536,2 100% 683,5 100% 887,9 100%
Thanh tóan qua hệ thống Ngân hàng 254,9 77,4 % 320,6 78,0 % 427,1 79,7 % 559,6 81,9% 758,3 85,4 % Thanh tóan bằng tiền mặt 74,3 22,6 % 90,6 22,0 % 109,1 20,3 % 123,9 18,1% 129,6 14,6 % ( Nguồn: Tạp Chí Ngân hàng số 2/2007)
Về cơ cấu, thanh toán qua hệ thống ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phương tiện thanh toán và có xu hướng tăng dần qua các năm từ 77,4% năm 2002 tăng khoảng 85,4% năm 2006. Ngược lại, tỷ trọng tiền mặt 2006 tiếp tục
giảm so với các năm trước đó. Điều này cho thấy cơ cấu tổng phương tiện thanh toán toàn xã hội được cải thiện theo hướng giảm dần tỷ lệ tiền mặt trong nền
kinh tế, đồng thời cũng phản ánh ngày càng mở rộng và phát triển các hình thức
thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư của hệ thống ngân hàng như thẻ
ATM đã góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong thanh toán. Nhưng thị trường này chưa phát triển nhiều, chủ yếu mới chỉ tập trung ở phân khúc thị
trường công chức nhà nước, nhân viên văn phòng, công nhân một số doanh
nghiệp lớn. Tính đến cuối năm 2006, số thẻ nội địa phát hành là 4.298.875 thẻ,
tăng 70% so với năm 2005, số thẻ quốc tế phát hành 242.531 thẻ, tăng 80% so
với năm 2005 với gần 60 thương hiệu, 16 ngân hàng phát hành và hơn 20 ngân hàng làm đại lý thanh toán. Tổng số máy ATM trong toàn hệ thống các ngân
hàng hiện có là 2.782 máy, tăng 60% so với năm 2005; máy POS có 11.282 máy, tăng 8% so với 2005( Nguồn: báo cáo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nhiệm kỳ III). Điều này cho thấy cơ sở hạ tầng thanh toán còn ít, khả năng thuyết phục người dân còn hạn chế. So với dân số Việt Namnăm 2006 ước tính 84.110 nghìn
người (Trong đó, Quận Tân Bình có dân số 430.559 người)thì số lượng thẻ phát hành đến thời điểm này còn khá khiếm tốn, thị trường còn rất nhiều tiềm năng
chưa khai thác.
Giáo dục và đào tạo
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo cũng phát triển mạnh. Ngoài hệ
thống các trường công lập, hệ thống các trường dân lập ngày càng nhiều, hiện ở các trường hầu như đều có các ngành đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng. Hiệp hội ngân hàng và Trung tâm đào tạo ngân hàng cũng thường xuyên mở các
khóa huấn luyện nhằm giúp cho các nhân viên của các ngân hàng thương mại
cập nhật kiến thức thường xuyên.
2.2.1.3 Môi trường pháp luật, Chính phủ và chính trị
Chính trị
Nhìn chung tình hình chính trị xã hội của Việt Nam rất ổn định. Việt Nam được tổ chức quốc tế thừa nhận là có nền chính trị ổn định nhất khu vực Châu Á.
Hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng
Khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng từng bước được cải thiện để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động tiền tệ ngân hàng, cụ thể là Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng đã được
bổ sung và sửa đổi trong năm 2003 và 2004. Những sửa đổi này nhằm xây dựng
hệ thống ngân hàng hiện đại, phù hợp hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế,
giảm thiểu sự can thiệp của cơ quan quản lý vào hoạt động của các ngân hàng. Khung pháp lý không ngừng hoàn thiện và đổi mới theo hướng nới lỏng kiểm
soát dịch vụ ngân hàng và thị trường tài chính như Luật Công cụ chuyển nhượng
số 49/2005/QH11 được Quốc hội ban hành 29/11/2005, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội ban hành 29/06/2006, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội ban hành 29/11/2005…
Quản lý và điều hành chính sách tiền tệ
công trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng. Các công cụ của chính sách tiền tệ được sử dụng là các công cụ gián tiếp như
nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngọai tệ đã thay thế cho các công cụ mang
tính chất hành chính. Lãi suất dần dần được tự do hóa, tỷ giá được chuyển đổi từ
chế độ tỷ giá cố định sang chế độ tỷ giá linh hoạt có điều tiết dựa tr ên cơ sở thị trường. Cơ chế về quản lý ngoại hối, tín dụng, hoạt động thanh toán ngày càng linh hoạt, thông thoáng hơn, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các
ngân hàng.
2.2.1.4 Môi trường tự nhiên
Vị trí địa lý: BIDV BSG đóng trụ sở ở Quận Tân Bình là khu vực kinh tế đầy tiềm năng: Đứng đầu thành phố về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, về cơ sở sản xuất (hơn 5.000 công ty trách nhiệm hữu hạn), đứng
thứ ba về thu ngân sách (407,5 tỷ).
Các quận lân cận đang phát triển rất mạnh:
- Phú Nhuận, Q.3, Q.10: cao ốc, văn phòng - Gò Vấp: Cơ sở sản xuất Quân đội
-Tân Phú: Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp
- Củ Chi: Các Khu công nghiệp mới di dời
- Quận 12: Các khu công nghệ cao
Khí hậu: Khu vực Bắc Sài Gòn có điều kiện khí hậu ôn hòa quanh năm. Một năm có hai mùa mưa – nắng, không xảy ra các thiên tai như: lũ lụt, bão,
động đất…tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
2.2.1.5 Môi trường công nghệ
Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ
nhanh. Các ứng dụng của CNTT vào đời sống và hoạt động kinh doanh trở nên phổ biến: các trang Web giới thiệu sản phẩm, giao dịch qua thư điện tử, đường
Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây rất tích cực đầu tư vào công nghệ: hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng cho phép thanh toán tiền cho người nhận trong vài giây, hệ thống ATM cho phép phục vụ tự động 24/24, hệ thống SWIFT thanh toán toàn cầu, đấu thầu tín phiếu kho bạc…
Có thể nói trình độ công nghệ của ngân hàng thuộc nhóm cao cấp và hiện đại
nhất của nền kinh tế. Hiện nay các thao tác, công đoạnnghiệp vụ được xử lý trên máy vi tính, việc xử lý trên mạng đã được thực hiện ở hầu hết các ngân hàng, nhiều nghiệp vụ được xử lý trực tuyến có tính hiện đại hoá.
Ứng dụng thông tin trong quản lý của NHNN cũng đã thực hiện ngày càng phát triển như việc các NHTM gửi báo cáo hàng ngày, tháng, năm cho
NHNN bằng việc truyền file dữ liệu thay cho báo cáo bằng văn bản như trước,
hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN chủ trì hiện nay đã có 71 ngân hàng tham gia với hơn 300 chi nhánh.
Tuy nhiên khả năng cung ứng trong đời sống vẫn còn hạn chế không thể
thoát khỏi môi trường công nghệ chung ở trìnhđộ thấp của cả nền kinh tế.
2.2.2 Môi trườngvi mô
Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành, ngoại cảnh đối với
ngân hàng nhưng quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh của ngân hàng, gồm
5 yếu tố:
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng có nhiều bước tiến vượt bậc về quy
mô, mạng lưới hoạt động, công nghệ, vốn…hiệu quả và chất lượng hoạt động được cải thiện đáng kể. Với chủ trương phát triển thị trường tài chính tiền tệcủa
Chính phủ, ngành ngân hàng luôn được tạo điều kiện để tự thân phát triển và tiếp
cận với trình độ hiện đại của thế giới.
Nhà nước tiếp tục cổ phần hoá các ngân hàng thương mại quốc doanh.
Các NHTMCP không ngừng tăng cường quy mô và năng lực hoạt động của
kêu gọi cổ đông nướcngoài để vừa thu hút vốn vừa tranh thủ tiếp cận công nghệ,
trìnhđộ quản lý…
Tình hình cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng ngày càng khắc nghiệt hơn nhưng hiện nay chủ yếu vẫn là cạnh tranh bằng lãi suất và mạng lưới. Tương
quan lợi thế giữa khối ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh
dần được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một số ngân hàng cổ phần và sự có mặt ngày càng nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Hệ
thống ngân hàng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các định chế tài chính khác: công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm….
Căn cứ vào tính chất sở hữu, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính đến tháng 08 năm 2008 đã có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước với tổng
cộng 4.000 chi nhánh, 2 ngân hàng chính sách với hàng trăm chi nhánh, 6 ngân hàng liên doanh, 36 ngân hàng cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước ngòai, 1 quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với hơn 30 chi nhánh trải hơn 25 tỉnh, thành phố và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cấp phường, xã.
Với những con số này, các chi nhánh, phòng giao dịch và điểm dịch vụ ngân hàng đã thật sự “phủ sóng” đến tận các bản làng, thôn xóm. Tại Thành phố
Hồ Chí Minh, với gần 500 phường mà đã có tới gần 1.000 điểm dịch vụ ngân
hàng cố định, bình quân mỗi phường có tới 2 điểm dịch vụ ngân hàng.
Quận Tân Bình đứng thứ 2 sau Quận 1 về mật độ ngân hàng, có 44 chi nhánh, phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng thương mại. Trong đó các
NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng động trong việc phát triển
các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh v à điều chỉnh chiến lược kinh
doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị tr ường. Mặt khác, các doanh nghiệp đã có ngân hàng phục vụ từ trước, ngại sự thay đổi làm cho môi trường
cạnh tranh đối với BIDV BSG hết sứcgay gắt.
Nếu xác định đối thủ cạnh tranh trên cơ sởvốn điều lệ, tổng tài sản,mạng lưới, tốc độ tăng trưởng và tính hiệu quả thì đối thủ cạnh tranh chủ yếu của
BIDV BSG là các Ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), NHTMCP có quy mô tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng như: ACB, Sacombank, Eximbank,
Ngân hàng Kỹ thương, Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng phát
triển nhà Hà Nội, Ngân hàng Quân đội. Tuy nhiên do đặc thù kinh doanh của
từng ngân hàng, BIDV BSG chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, do họat động nghiệp vụ của BIDV BSG đa dạng nên trên bất cứ sản phẩm tài chính nào thì các ngân hàng khác, kể cả ngân hàng nước
ngoài, ngân hàng liên doanh cũng đều là những đối thủ cạnh tranh đáng kể.
2.2.2.2 Khách hàng
Khách hàng là một phần quan trọng của ngân hàng, khách hàng trung thành là một lợi thế cho ngân hàng. Sự trung thành của khách hàng được tạo
dựng bởi sự thoả mãn những nhu cầu của khách hàng và mong muốn làm tốt hơn. Vì vậy ngân hàng phải có chiến lược khách hàng mềm dẻo trong phong
cách phục vụ mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho mình. Như trong giai đoạn căng
thẳng về tỷ giá, ngân hàng có thể đưa ra tỷ giá cạnh tranh so với các ngân hàng
khác, nhưng bù lại phí dịch vụ thanh toán có thể cao hơn một chút cũng làm cho khách hàngđượcthoả mãn.
Khách hàng hiện tại có nhiều lựa chọn ngân hàng phục vụ mình, bởi các ngân hàng thương mại tiếp thị sản phẩm tận nhà, phục vụ 24/24 và việc chuyển
sang mua hàng của ngân hàng khác không gây tốn kém gì. Mặc khác, mỗi ngân
hàng có chiến lược chăm sóc khách hàng đem lại lợi nhuận cho họ rất chu đáo. Vì vậy để tìm kiếm khách hàng, BIDV BSG phảinỗ lực tiếp thị khách hàng mới, tránh tập trung vào một khách hàng lớn để phân tán rủi ro và giảm quyền lực thương lượng của họ trong việc có khả năng ép giá các dịch vụ ngân hàng.
2.2.2.3 Nhà cung cấp
Nguồn nguyên vật liệu, thiết bị của ngân hàng chủ yếu là máy vi tính, phần mềm về hoạtđộng ngân hàng, giấy in, poster quảng cáo, vật liệu văn phòng
phẩm….nên ngân hàng sẽ không phải chịu áp lực từ phía các nhà cung cấp này bởi các sản phẩm này có rất nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước luôn chào bán với giá và chất lượng dịch vụ cạnh tranh nhau.
Hiện nay các ngân hàng đang chịu áp lực về nguồn lao động, bởi ngân hàng mới thành lập rất nhiều trong khi đó việc đào tạo nguồn nhân lực lại không đáp ứng kịp. BIDV BSG là NHTMQD chế độ tiền lương theo quy định của Nhà
nước nên khó giữ người giỏi. Các NHTMCP luôn dùng chính sách tiền lương cao để thu hút người giỏi từ NHTMQD, họ là những người tốt nghiệp đại học chính quy, được đào tạo bài bản trong môi trường của BIDV và có kinh nghiệm