1.4.1.1. Năng lực kinh doanh
a) Năng lực huy động vốn:
Chi nhánh đã đạt được năng lực huy động vốn lớn, với tốc độ tăng tưởng nhanh và mạnh. Chi nhánh AGRIBANK Đống Đa; cũng đóng góp một phần không nhỏ cho tổng nguồn vốn huy động được của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.
Bảng 1.10: Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 Tổng nguồn vốn 6507 6895 6036 Tỷ lệ tăng so với cùng kỳ 101% 106% 86% Dư nợ 631 700 890 Tỷ lệ tăng so với cùng kỳ 98% 111% 125% Tỷ lệ nợ xấu 1.02% 1,59% 1,87% Kết quả tài chính Thu nhập 157,440 178 202,312 Chi phí 138,866 141,434 158,743 Lợi nhuận 18,574 36,566 43,569
Nguồn: Báo cáo tài chính 3 năm 2010, 2011, 2012
Từ bảng trên cho thấy: Nguồn vốn chi nhánh huy động được tăng đều hàng năm, năm sau lớn hơn năm trước.Nguồn vốn huy động được đề ra trong các năm đều hoàn thành tốt so với kế hoạch. Điều đó thể hiện phần nào bước đầu trong sự cạnh tranh của chi nhánh.
So sánh kết quả huy động vốn với một số ngân hàng cùng cạnh tranh trên địa bàn.
Bảng 1.11: Kết quả huy động vốn của một số ngân hàng qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng Ngân hàng 2010 2011 2012 BIDV – Chi nhánh Đống Đa 4587 4983 5010 Vietinbank chi nhánh Hà Nội 6783 6945 7023 ACB Hà Nội 3867 4200 5110
Maritime Bank
Kim Liên 4573 5240 5034
Agribank Đống Đa 6507 6895 6036
Nguồn: Trang Web các ngân hàng
Về cơ bản nguồn vốn huy động của chi nhánh Agribank Đống Đa so với các chi nhánh ngân hàng khác; trên cùng địa bàn tương đối cao, chỉ xếp hạng sau chi nhánh Vietinbank Hà Nội. Con số giữa các ngân hàng, cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ. Vì vậy; các ngân hàng cần tận dụng hết những lợi thế của ngân hàng mình để cạnh tranh trên thị trường.
b) Năng lực sử dụng vốn hay hoạt động tín dụng:
Chi nhánh thực hiện hoạt động dư nợ khá hiệu quả, tổng dư nợ hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Riêng năm 2012 thì đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra. Có thể thấy chi tiết qua bảng kết quả sau:
Bảng 1.12: Kết quả hoạt động dư nợ so với kế hoạch và tỷ lệ nợ xấu
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 Tổng dư nợ 631 700 890 Kế hoạch dư nợ 620 670 910 Tỷ lệ % so với kế hoạch 101% 111% 99% Dư nợ ngắn hạn 400 450 540
Dư nợ trung và dài hạn 231 250 350
Tốc độ phát triển % 101% 124% 111%
Tổng nợ xấu 5,678 11,087 10,236
Tỷ lệ nợ xấu 0,84% 1,59% 0,96%
(Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012)
Từ bảng trên có thể thấy rằng, mặc dù trong thời buổi nền kinh tế khó khăn, nhưng chi nhánh vẫn đạt được khả năng huy động vốn theo đúng kế hoạch đặt ra. Điều đó khẳng định được phần nào vị thế của chi nhánh AGRIBANK Đống Đa.
Bảng 1.13: Kết quả hoạt động dư nợ so với 1 số ngân hàng qua các năm Đơn vị: Tỷ đồng Ngân hàng 2010 2011 2012 BIDV – Chi nhánh Đống Đa 420 498 501 Vietinbank chi nhánh Hà Nội 783 945 702 ACB Hà Nội 867 420 511
Maritime Bank Kim
Liên 573 524 534
Agribank Đống Đa 631 700 890
Nguồn: Trang Web các ngân hàng
Kết quả hoạt động dư nợ giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn cạnh tranh với chi nhánh Đống Đa cho thấy: Ngân hàng Agribank Đống Đa về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu so với đơn vị mình. Song, đối với những ngân hàng khác vẫn còn hạn chế như: Chi nhánh Vietinbank Hà Nội là 783 tỷ đồng năm 2010, chi nhánh ACB Hà Nội là 867 tỷ đồng.
c) Doanh thu và lợi nhuận
Bảng 1.14: Doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: Tỷ đồng
2010 2011 2012
Doanh thu 157,440 178 202,312
Doanh thu từ hoạt động tín dụng 109,997 148,974 166,598
Thu phí từ hoạt động dịch vụ 16,637 16,384 10,025
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 1,132 1,157 1,031 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác 0,016 0.061 0,028
Doanh thu khác 29,656 11,424 24,627
Lợi nhuận 18,574 36,566 43,569
(Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, 2012)
Bảng 1.15: Bảng doanh thu so với một số ngân hàng qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng
BIDV – Chi nhánh Đống Đa 189 287,47 230 Vietinbank chi nhánh Hà Nội 178 194 247 ACB Hà Nội 167 123,58 167,83 Maritime Bank Kim Liên 273,87 273,54 187,35 Agribank Đống Đa 157,440 178 202,312
Nguồn: Trang Web các ngân hàng
Đối với doanh thu: Năm 2012 vẫn đạt doanh thu cao nhất. Năm 2011 tăng so với năm 2010 tuy không phải ở mức cao. Song cũng phần nào thể hiện được sự tăng trưởng của chi nhánh Đống Đa. Cơ cấu doanh thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng: năm 2010 chiếm 68,89% so với tổng doanh thu. Một phần nhỏ là thu từ phí hoạt động kinh doanh dịch vụ và các nguồn khác.
Đối với lợi nhuận: Lợi nhuận hàng năm của chi nhánh duy trì ở mức khá cao. Tốc độ tăng trưởng nhanh và khá ổn định. Lợi nhuận năm 2011 đạt gần gấp đôi năm 2010, còn năm 2012 tăng 56,8% so với năm 2011.
1.4.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ
Chi nhánh Đống Đa có một cơ sở vững chắc về điều kiện cơ sở hạ tầng, và trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh. Văn phòng làm việc gồm 5 tầng, nên đủ diện tích để bố trí các phòng ban làm việc đầy đủ và hiệu quả. Với trang thiết bị đầy đủ cùng với không gian hoạt động thông thoáng luôn được tu sửa định kì, cán bộ nhân viên có một trường văn phòng làm việc ổn định và khá tiện nghi. Điều đó giúp cho cán bộ công nhân viên làm việc hiệu quả.
Chi nhánh có một phòng giao dịch rộng rãi ở tầng 1, để giao dịch với khách hàng. Đồng thời chi nhánh đang bố trí thêm nhiều cửa giao dịch hơn nữa cho khách hàng.
Khách hàng đến thực hiện các dịch vụ tại chi nhánh, cũng khá hài lòng với không gian làm việc, hệ thống máy móc, trang thiết bị của chi nhánh Đống Đa.
)a Tổng giá trị tài sản của chi nhánh
Ta có thể thấy được thông qua bảng giá trị tài sản của chi nhánh như sau:
Bảng 1.16: Tổng giá trị tài sản của chi nhánh
Đơn vị: Tỷ đồng
Tổng tài sản 22,645 27,645 29,654
Tài sản cố định 18,635 27,645 29,654
Tài sản khác 4,01 0 0
Nguồn: Bảng cân đối kế toán chi tiết các năm 2010-2012
Tổng tài sản của chi nhánh qua các năm đạt mức cao như: Năm 2010 đạt 22,645 tỷ đồng, năm 2011 đạt 27,645 tỷ đồng và năm 2012 đạt mức cao nhất là 29,654 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản cố định là chủ yếu trong tổng số tài sản của ngân hàng.
)b Trình độ khoa học công nghệ và mức độ hiện đại hóa trang thiết bị của ngân hàng Có thể nói: Hiện nay phần lớn giao dịch các dịch vụ tín dụng như gửi tiền tiết kiệm, làm thẻ thanh toán… đều được thực hiện tự động trên hệ thống máy tính và đảm bảo tính chính xác đồng thời rút ngắn thời gian giao dịch, giúp chi nhánh thu hút được nhiều khách hàng hơn.
Các phần mềm mới hiện nay cũng đang dần được nghiên cứu và ứng dụng. Vì vậy trong tương lai không xa, chi nhánh sẽ còn đạt được mức độ hiện đại hơn nữa về hệ thống trang thiết bị và công nghệ.
1.4.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực tại chi nhánh luôn là mối quan tâm hàng đầu trong hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh. Bởi vậy đã có không ít khóa đào tạo được tổ chức cho cán bộ, nhân viên học tập. Những khóa học này không chỉ được tổ chức một lần mà được thực hiện nhiều lần cho các đối tượng phù hợp và đã đem lại được những kết quả đáng khích lệ.
Đánh giá về các khóa đào tạo không chỉ là những đánh giá chung chung, mà là sự phân tích tổng hợp từ nhiều yếu tố: Nội dung học, giảng viên, tài liệu, công tác tổ chức, hiệu quả áp dụng trong thực tiễn. Những đánh giá này góp phần rất lớn, giúp cho công tác đào tạo nhân lực của chi nhánh ngày càng hoàn thiện trên cơ sở phát huy những điểm mạnh và sửa chữa, hạn chế những điểm còn yếu kém.
Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực của AGRIBANK hiện nay so với các ngân hàng khác trong khu vực là khá tốt, đội ngũ cán bộ nhân viên chủ yếu có trình độ cao, đại học trở lên chiếm hơn 80%, trong đó có một số ngân hàng có tỷ lệ nhân viên có trình độ đại
học và trên đại học dưới 80% như: Agribank, Vietinbank, Eximbank,…Điều này cho thấy trình độ đội ngũ nhân sự của AGRIBANK khá đảm bảo, đáp ứng nhu cầu cho công việc của một ngân hàng thương mại cổ phần,, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân sự có trình độ cao là: tiêu chí quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, một nhân viên có trình độ văn hóa cao, và được đào tạo tốt là yếu tố quan trọng, mỗi nhân viên là một hình ảnh của ngân hàng; dịch vụ của ngân hàng có thỏa mãn được khách hàng hay không; phụ thuộc vào khả năng ứng xử và quan hệ khách hàng của đội ngũ này, và là điều kiện để cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Chú trọng tới tuyển dụng, đào tạo nhân viên, đã xây dựng được ở AGRIBANK một đội ngũ nhân viên với kiến thức chuyên môn vững vàng, hiểu biết, sử dụng tốt các thiết bị công nghệ ngân hàng, hiểu rõ tính chất của các sản phẩm và luôn quan tâm tới nhu cầu khách hàng. Các nhân viên AGRIBANK luôn đặt niềm tin khách hàng lên trên hết, lấy lợi ích của khách hàng là sự tự hào của mình, luôn lắng nghe và giải đáp cho khách hàng, phục vụ khách hàng một cách tận tình nhất.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực của ngân hàng còn chưa ổn định, dẫn đến công việc chưa diễn ra nhịp nhàng. Số lượng cán bộ mới tuyển của ngân hàng đông, làm cho việc đào tạo mất nhiều thời gian để đào tạo lại số nhân viên này. Số nhân viên sung sức, có năng lực lãnh đạo tốt, trung thành với sự nghiệp ngân hàng không còn nhiều.
1.4.1.4. Hoạt động Marketing, nghiên cứu thị trường và phát triển thương hiệu
Những năm vừa qua, đối với những khách hàng truyền thống, phòng Marketing của chi nhánh, vẫn thường xuyên tiếp cận, chăm sóc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho khách hàng thoải mái, hài lòng nhất khi giao dịch với ngân hàng. Bên cạnh khách hàng truyền thống, chi nhánh còn đẩy mạnh thu hút khách hàng mới như Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, …
1.4.1.5. Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ mới
Dịch vụ Internetbanking đang được triển khai một cách rộng rãi cho khách hàng. Hiện có 3.487 khách hàng đang sử dụng dịch vụ này.
Dịch vụ Mobile Banking: Dịch vụ ngân hàng di động đang dần chiếm lòng tin của khách hàng. Trong những năm qua AGRIBANK Đống Đa đã có trên 2453 khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ trong hệ thống MobileBanking.
Nhiều dịch vụ có lợi thế cạnh tranh như: Dịch vụ gửi một nơi rút tiền một nơi, dịch vụ trả lương qua tài khoản tại chi nhánh Đống Đa được đáp ứng ngày càng tốt hơn. Vị trí đặt máy an toàn, thuận lợi, chỗ để xe rộng, hợp lý.
1.4.1.6. Thị phần
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh là hoạt động thường xuyên, lâu dài và không phát huy hiệu quả tức thời. Nhưng chi nhánh Đống Đa đã tiến hành thực hiện đầu tư vào nhiều lĩnh vực nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được những hiệu quả bước đầu về thị phần.
Trước hết, phải kể đến sự phát triển mạng lưới phòng giao dịch của chi nhánh rất nhanh chóng, và vươn ra nhiều địa bàn của Hà Nội. Hiện nay, chi nhánh có 3 phòng giao dịch đặt tại khu vực đường Kim Liên mới và đông dân cư. Trong hoạt động kinh doanh, chi nhánh cũng đạt được thành công đáng kể. Đối với hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh luôn là một trong những đơn vị: có kết quả cao trong hoạt động kinh doanh và phát triển các dịch vụ. Như dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa SUCCESS, chi nhánh đã đạt được con số phát hành thẻ khổng lồ và có số lượng phát hành nhiều nhất trong toàn hệ thống.
Bảng 1.17: Thị phần xét theo doanh thu so với toàn ngành ngân hàng
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Doanh thu của chi nhánh 157,440 178 202,312
Tốc độ tăng liên hoàn % - 13 14
Doanh thu toàn ngành 203.945,543 353.129,453 584.987,456
Tốc độ tăng liên hoàn - 73,15 65,66
Thị phần= DT chi nhánh/ DT toàn
ngân hàng 0,077% 0,050% 0,035%
Nguồn: Tổng hợp từ các Website ngân hàng AGRIBANK
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy rằng doanh thu của chi nhánh tuy có tăng nhưng so với toàn ngành thì lại giảm. Năm 2010 là 157,440 tỷ đồng so với toàn ngành là 203.945,543 tỷ đồng. Năm 2012 thì con số này cũng tăng lên đáng kể. Doanh thu toàn ngành là 584.987,456 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành ngân hàng. Từ đó ngân hàng phải nỗ lực cạnh tranh để nâng cao vị thế của ngân hàng mình.