II. Những yếu tố ảnh hởng đến công tác khai thác của Công ty
1. Vài nét về tình hình phát triển thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Điểm nổi bật của thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian qua là sự hoạt động sôi nổi cạnh tranh ngày càng gay gắt và toàn diện. T năm 1996 đến năm 1999 chỉ có Bảo Việt “ một mình một chợ”, đến nay trên thị trờng đã có 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đâng hoạt động : Bảo Việt Nhân thọ ( doanh nghiệp nhà nớc); Công ty liên doanh TNHH bảo hiểm Bảo Minh-CMG; Công ty TNHH bảo hiểm
Manulife; Công ty TNHH bảo hiểm Prudential Việt Nam và Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA.
Từ khi có sự góp mặt của 4 doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã bớc vào giai đoạn mới- giai đoạn sôi động, cạnh tranh toàn diện và phát triển với tốc độ cao. Tính cạnh tranh mạnh mẽ thể hiện trên tất cả các mặt nh : thu hút khách hàng, thu hút đại lý, sản phẩm, dịch vụ, địa bàn hoạt động, quảng cáo Chính nhờ hoạt động và cạnh tranh mạnh mẽ, công chúng nhận thức rõ… hơn về bảo hiểm nhân thọ, đa dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đến tận hang cùng ngõ hẻm, chất lợng dịch vụ, chất lợng khai thác đợc nâng lên, sản phẩm thêm đa dạng, số lợng đại lý không ngừng đợc tăng lên thể hiện ở biểu sau:
Biểu đồ 1:Tình hình phát triển đại lý bảo hiểm nhân thọ tại thị trờng Việt Nam.
Số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ tính đến năm 2001(đại lý) 0 10000 20000 30000 40000 50000 1997 1998 1999 2000 2001 S ố lư ợn g đ ại lý
Nguồn: Công ty Vina Re.
Đồng thời việc cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trờng thôi thúc các công ty hoàn thiện điều khoản, quy trình nghiệp vụ, bổ sung các dịch vụ gia tăng giá trị, hoàn thiện mô hình tổ chức cà quản lý, chế độ thù lao cho đại lý theo hớng hiệu quả hơn, phù hợp với đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cạnh tranh cũng thúc đẩy các công ty tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nh ứng dụng tin học, đa dạng hoá các kênh phân phối.
Nếu nh năm 1996, Bảo Việt mới chỉ triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ tại một số tỉnh thành và đạt đợc kết quả khá khiêm tốn với trên 1.200 hợp đồng và doanh thu phí cha đến 1 tỷ đồng, thì năm 2000 doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị tr-
ờng đã đạt gần 1.300 tỷ đồng với gần 1 triệu hợp đồng có hiệu lực. Đặc biệt năm 2001, là năm đáng nhớ của thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với doanh thu phí đạt gần 2.800 tỷ đồng ( tơng đơng 0,55% GĐP), vợt xa doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ, số hợp đồng có hiệu lực tính đến cuối năm 2001 đạt khoảng 1,6 triệu hợp đồng ( tơng đơng 2% dân số).
Biểu đồ 2: Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trờng qua các năm 1996- 2001.
Tổng phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường 1996-2001 1 11 203 484 1290 2800 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 D oa nh t hu p hí
Nguồn : Công ty Vina Re.
So với năm 2000, tốc độ tăng doanh thu phí đạt trên 94%, trong đó tốc độ tăng doanh thu phí của các hợp đồng mới đạt trên 53%. Nếu tính từ khi bắt đầu triển khai, tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ bình quân tăng 250%/ năm; còn nếu tính từ năm 1999- năm bắt đầu có sự gia nhập của các công ty bảo hiểm nhân thọ khác ngoài Bảo Việt –tốc độ tăng doanh thu phí bình quân đạt trên 54%/năm (cao hơn tốc độ tăng GĐP rất nhiều). Thêm vào đó, chất lợng khai thác cũng đợc nâng lên đáng kể, thể hiện qua số tiền bảo hiểm trung bình/hợp đồng ngày càng cao. Các công ty đều muốn tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trờng, do đó các hoạt động cạnh tranh để khai thác và chiếm lĩnh thị trờng diễn ra rất quyết liệt. Năm 2001, thị phần bảo hiểm nhân thọ của các công ty đợc phân chia thông qua biểu đồ sau:
Thị phần bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường năm 2001
(theo doanh thu phí)
Bảo Việt 54.3% Prudential 29.9% Manulife 10.8% BM-CMG 1.4% AIA 3.6%
Nguồn : Thông tin báo chí, số 5, ngày 25/03/2002(BVNTHN ) Các công ty bảo hiểm nhân thọ, điển hình là Bảo Việt đã xây dựng đợc mạng lới cung cấp dịch vụ khắp cả nớc, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn. Mô hình tổ chức và quản lý của các công ty cũng ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. Việc đào tạo các cán bộ, đại lý ngày càng đợc chú trọng và đợc xác định là nhân tố quan trọng quyết định chất lợng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và thành công của doanh nghiệp.
Để đa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ra thị trờng, đến nay các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đều sử dụng kênh phân phối truyền thống- đội ngũ đại lý chuyên nghiệp. Đây là lực lợng bán hàng chủ chốt, đem lại phần lớn hợp đồng.
Khi Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ, chỉ có ba sản phẩm đợc đa ra thị trờng là : bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp thời hạn 5, 10 năm và An sinh giáo dục. Đến nay, trên thị trờng đã có sự hiện diện của tất cả các chủng loại bảo hiểm nhân thọ truyền thống nh : bảo hiểm hỗn hợp, sinh kỳ, tử kỳ, trọn đời, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cách tân, các sản phẩm bảo hiểm hu trí đồng thời nhiều sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cũng đã có mặt. Thời hạn bảo hiểm, phơng thức đóng phí, phơng án bảo hiểm cũng rất đa dạng và linh hoạt. Với sự đa dạng về chủng loại, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đa dạng, phong phú và toàn diện của nhân dân.
Ngoài bảo hiểm nhân thọ, các công ty còn cung cấp thêm các looại hình dịch vụ khác cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nh : t vấn du học, cho khách hàng vay tiền theo hợp đồng, cung cấp thể giảm giá ( Pru Card, thẻ mua hàng của Bảo Việt
), Với những nỗ lực của các công ty, chất l
… ợng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ ngày
càng đợc nâng cao và mang tính toàn diện.
Thời gian qua ngành bảo hiểm nhân thọ đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho một lực lợng đông đảo lao động đới hình thức đại lý chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và cộng tác viên. Đến cuối năm 2001, tổng số đại lý chuyên nghiệp của toàn thị trờng vợt con số 40.000 ( trong đó Bảo Việt có khoảng 12.000, Pru trên 18.000). Nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ đã thật sự trở thành một nghề có tính chuyên nghiệp cao, đợc xã hội thừa nhận và là nghề có thu nhập khá cao hiện nay. Đồng thời, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra chỗ làm việc cho hàng nghìn ngời với t cách là cán bộ, nhân viên của các công ty bảo hiểm nhân thọ và các ngành có liên quan nh công nghệ thông tin, ngân hàng, in ấn, quảng cáo,…
Thị trờng bảo hiểm nhân thọ còn tạo ra keenh huy động và cung cấp vốn lớn cho nền kinh tế quốc dân. Với chức năng gom nhặt và tập trung những khoản tiền nhỏ, nhàn rỗi nằm rải rác trong dân c, thị trờng bảo hiểm nhân thọ đã hình thành một quỹ lớn, cung cấp vốn choi nền kinh tế , đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ đắc lực cho công cuộc CNH-HĐH, góp phần phát triển kinh tế –xã hội . Trên thực tế, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã tham gia vào rất nhiều dự án đầu t lớn, là cổ đông lớn trong nhiều công ty cổ phần đồng thời cũng là thành viên thờng xuyên trong các cuộc đấu thầu trái phiếu, trái phiếu kho bạc và cũng là những “ngời chơi” lớn trên thị trờng chứng khoán.
Với chính sách hội nhập kinh tế, nền kinh tế nớc ta đã bớc vào giai đoạn hồi phục, ổn định và phát triển với tốc độ cao, lạm phát đợc đẩy lùi, thu nhập của ngời dân ngày càng đợc cải thiện, tạo tiền đề kinh tế thúc đẩy thị trờng bảo hiểm nhân thọ phát triển. Cùng với sự hoàn thiện của môi trờng pháp lý, sự phát triển của khoa học công nghệ với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, có thể dự đoán rằng, thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ còn phát triển với tốc độ cao trong những năm tiếp theo.