P HN MU
2.1.3.4. Các ho tđ ng khác
Bao g m ho t đ ng v n góp, mua c ph n, tham gia th tr ng ti n t và VND, kinh doanh ngo i h i và vàng, nghi p v y thác và đ i lý, cung ng d ch v b o hi m, kinh doanh các nghi p v ch ng khoán thông qua công ty tr c thuôc, cung ng d ch v t v n tài chính, ti n t , cung ng d ch v b o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két. 2.1.4. K t qu ho t đ ng kinh doanh 2.1.4.1. Công tác huy đ ng v n B ng 2.1 : Tình hình huy đ ng v n c a TCB n m 2010-2011 Ch tiêu 2010 2011 +/- t ng gi m % Ti n g i NHNN và TCTD khác 47,656 49,016 3%
Huy đ ng t KH –gi y t có giá 80,550 88,647 10%
+ Ti n g i tô ch c kinh t 18,690 31,011 66%
+ Ti n g i cá nhân 61,860 57,636 -7% Kho n n ph i tr khác 2,759 4,570 66%
T ng n ph i tr 140,902 168,015 19%
Ngu n báo cáo th ng niên 2011 ngân hàng TCB
Huy đ ng t khách hàng đ n ngày 31/12/2011 đ t 88.647 t đ ng, chi m 49,1% t ng tài s n t ng đ ng v i m c t ng 10% so v i m c 80.550t đ ng n m tr c. T ng tr ng huy đ ng đã giúp Techcombank c ng c tính thanh kho n, t l cho vay/huy đ ng
m c 70,57% phù h p v i chính sách th n tr ng c a ngân hàng nh m duy trì t l này kho ng 65-70%.
Trong b i c nh b c nh tranh gay g t huy đ ng ti n g i cá nhân gi m (-7%), song
huy đ ng t t ch c kinh t l i tr ng khá t t (+66%) là nh vào các ch ng trình huy đ ng tr i đ u trong n m và s c g ng, n l c c a h u h t các chi nhánh trong t ch c.
V i chính sách lãi su t linh ho t, s đa d ng v các SP huy đ ng v n, trong giai đo n c ng th ng v thanh kho n trong n m 2011, TCB v n duy trì đ c tr ng thái thanh kho n n đ nh, đ ng th i còn h tr v n tích c c và k p th i cho các ngân hàngkhác giúp bình n h th ng ngân hàng và đ m b o t ng l i nhu n kinh doanh v n cho TCB.
Trong c c u ngu n v n c a TCB v n huy đ ng t ti n g i ngân hàng c a t ch c kinh t và dân c chi m t tr ng l n nh t 88.647 t VND t ng đ ng 52.76% trong t ng ngu n v n. Thành ph n v n huy đ ng t khách hàng bao g m ti n g i c a các cá nhân, t ch c kinh t , ti n g i ti t ki m c a dân c , trong đó: t l ti n g i c a t ch c kinh t chiêm 18.46%, c a ti t ki m chi m 34.3%.
Các bi n pháp ch đ ng và linh ho t trong đi u ch nh lãi su t đã góp ph n gi m thi u tác đ ng th tr ng đ i v i vi c huy đ ng v n, nâng cao h s s d ng v n, ch t l ng qu n tr v n và hi u qu kinh doanh c a ngân hàng. Hi n nay, th ph n huy đ ng v n c a TCB chi m kho ng 4% t ng huy đ ng v n toàn ngành.
2.1.4.2. Công tác tín d ng – cho vay
B ng 2.2: Tình hình ho t đ ng tín d ng c a TCB n m 2010-2011( VT; t đ ng)
Ch tiêu 2010 2011 +/- T ng gi m
D n cho vay cá nhân 19,177 22,664 18.18%
D n cho vay doanh nghi p 33,750 40,787 20.85%
Cho vay ng n h n 30,076 35,587 18.32%
Cho vay trung h n 10,468 10,619 1.44%
Cho vay dài h n 12,383 17,245 39.26%
T ng d n 52,927 63,451 19.88%
“ngu n báo cáo th ng niên 2011 ngân hàng TCB”
N m 2011 là m t n m có nhi u bi n đông đ i ngành ngân hàng nói chung và TCB nói riêng. u n m 2011, c h th ng TCB t ng tr ng tính d ng r t cao h n 30% so v i
cùng k . Song t tháng 6 tr đi, ngân hàng nhà n c giao ch tiêu t ng tr ng tín d ng d i 20% và h n ch m c t ng tín d ng phi s n xu t m c d i 16%, TCB đã kh ng ch t ng tr ng tín d ng b ng vi c giao ch tiêu d n m c tiêu cho các chi nhánh và đ t t c đ t ng tr ng tín d ng 19,88 %, cao h n khá nhi u so v i t c đ t ng tr ng tín d ng chung c a toàn ngành ngân hàng (12%).
Tình hình chung v công tác tín d ng t i TCB:
- Chính sách tín d ng t p trung cho các khu v c phát tri n n ng đ ng v kinh t nh TP.HCM, Hà N i, và mi n ông Nam B .
- T p trung vào nhóm khách hàng cá nhân thu nh p khá tr lên, và nhóm các doanh nghi p v a và nh .
- T ng tr ng tín d ng v i t c đ đ ng đ u đ i v i VND và ngo i t .
- T ng tr ng đ ng đ u đ i v i tín d ng ng n h n và tín d ng trung dài h n.
- Ch t l ng tín d ng: t l n quá h n toàn h th ng cu i n m 2011 t ng và gi m c 2,82% so v i 2,29% vào cu i n m 2010, tuy nhiên t l n nhóm 2 t ng t m c 3,06% n m 2010 lên 7,16% n m 2011.
- Trích l p DPRR và n x u: trong n m 2011, TCB đã theo đu i chính sách t ng tr ng tín d ng b n v ng, coi tr ng vi c nâng cao ch t l ng tín d ng v i các bi n pháp nh : c c u l i danh m c đ u t , c ng c quan h khách hàng …; áp d ng k thu t hi n đ i vào qu n tr danh m c đ u t , ki m soát ch t ch ch t l ng tín d ng, qu n tr r i ro,…
ánh giá ch t l ng tín d ng c a TCB
- D n theo m t hàng/trên l nh v c đ u t h p lý: danh m c đ u t h p lý, thông th ng TCB qu n tr s n ph m theo h n m c, gi i h n t l quá h n s n ph m đó theo m t t l xác đ nh tr c, và có nh ng c nh báo th ng xuyên đ r i ro s n ph m đ c qu n lý ch t. Theo đó thông th ng m i s n ph m th ng chi m không quá t i đa 10% d n .
- TCB đang t p trung ngu n l c và th i gian cho vi c tri n khai áp d ng các chu n m c qu c t trong l nh v c qu n tr r i ro, nên TCB th c hi n ch tr ng t ng tr ng tín d ng th n tr ng h n. Các chính sách trong giai đo n này bao g m:
Áp d ng quy trình tín d ng m i theo tiêu chu n qu c t : tách b ch ho t đ ng
quan h khách hàng v i qu n lý r i ro và x lý tác nghi p.
M r ng cho vay v i các nhóm khách hàng mà ho t đ ng kinh doanh có đ an toàn cao các khách hàng có thu nh p khá tr lên, h n ch cho vay đ i v i nhóm khách hàng ho t đ ng kinh doanh có đ r i ro l n.
T n d ng c h i phát tri n tín d ng t i các khu v c có môi tr ng kinh t thu n l i; áp d ng chính sách cho vay th n tr ng t i các khu v c kinh t ch a phát tri n đ ng đ u, n đ nh.
2.1.4.3. Ho t đ ng c a dich v thanh toán và d ch v khác
Kh i l ng thanh toán qu c t n m 2011 đ t 56,354 giao d ch t ng 1,527 giao d ch t ng ng t l t ng 27,8%, trong đó kh i l ng giao d ch n m 2011 đ t 5,8 t USD t ng 0,8 t USD so v i n m 2010.
S l ng giao d ch chuy n ti n t ng m nh hàng n m t ng đ u trong kho ng t 40-
70%, trong n m 2011 v i 2,990,649 giao d ch so v i n m 2010 là 2,086,339 giao d ch, t l đ t chu n qua ngân hàng đ i lý là 99%, đáp ng nhu c u chuy n ti n c a khách hàng.
Trong n m v a qua, Techcombank đã t ng c ng h p tác v i các đ i tác trong m ng l i đ i lý r ng l n c a mình đ c i thi n tính đa d ng d ch v và c ng c c s c p v n. Nh đó t ng doanh thu phí c a toàn h th ng n m 2011 đ t 835 t đ ng so v i 690 t đ ng, t ng h n 21%.
2.1.4.4. Ho t đ ng kinh doanh th
Trong n m 2011, t t c các ch tiêu v th c a TCB đ u v t k ho ch đ ra c v s l ng th m i phát hành c ng nh doanh s thanh toán. V i s l ng khách hàng cá nhân t ng m nh t 1,7 tri u n m 2010 lên 2,3 tri u n m 2011, m c t ng t ng ng là 32%, d n đ n vi c phát hành th c ng t ng m nh đ t 1,667 tri u th chi m kho ng 4,17% th ph n th , trong đó có h n 160 ngàn th tín d ng và th ghi n qu c t , t ng 79%.
ph c v phát tri n d ch v th đ n cu i n m 2011, TCB ti p t c là ngân hàng có m ng
l i ATM c ng nh POS l n, v i g n 8,8% th ph n v s l ng ATM (1.205 máy) và 3,4% th ph n máy POS ( 2.657 máy POS).
2.1.4.5. Dich v ngân hàng đi n t
D ch v internet@nking: tính đ n cu i n m 2011, s l ng khách hàng đ ng ký s
d ng gói tr n gói đ t 51,978 khách hàng, t ng 15% so v i 31/12/2010. T ng s giao d ch đ t g n 1.584.136 v i t ng s ti n thanh toán trung bình hàng tháng là 2,2 nghìn t đ ng.
Techcombank c ng đã phát tri n các s n ph m d ch v khác trên internet banking nh : ti t ki m online, cho vay online, thanh toán th tín d ng online. Tri n khai các d ch v ngân hàng đi n t v i các đ i tác trong thanh tóan hóa đ n v i Viettel, Mobifone, Prudential, EVN TP.HCM, Viet Nam Airline, Jetstar, Air Mekong,…các trang mua s m tr c tuy n nganluong.vn, muaban.net, baokim.vn, Tvshoping.vn…m r ng thêm các c ng thanh toán đi n t nh VNpay, Smarlink, Onepay. Trong n m 2012 Techcombank tri n khai thêm kênh thanh toán mobibanking và hoàn thi n các tính n ng internet-banking, đ đ nh h ng đ n giai đo n 2013-2015 tr thành 1 trong 3 ngân hàng d n đ u v d ch v ngân hàng đi n t .
2.1.4.6. T ng k t k t qu kinh doanh v m t tài chính
B ng 2.3: Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a TCB qua các n m ( VT; t đ ng)
Ch tiêu kinh doanh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
T ng tài s n 17,326 39,54 5,935 92,582 150,2 180,521 Ti n g i c a khách hàng 9,566 24,47 39,930 62,347 80,55 88,647 D n cho vay 8,696 20,48 26,018 41,297 52,31 62,562 V n ch s h u 1,500 2,521 5,615 7,324 9,389 12,515 T ng l i nhu n tr cthu 357 710 1,600 2,252 2,743 4,221 LN sau thu 256 510 1,173 1,700 2,072 3,153 Su t sinh l i/ VSH (ROE) 26.76% 22.98 25.87% 26.86% 20.80 28.87%
ánh giá tình hình kinh doanh c a TCB n m 2011
N m 2011, m c dù ph i đ i m t v i nh ng khó kh n trên th tr ng tài chính ti n t và s c nh tranh gay g t gi a các ngân hàng th ng m i, k t qu kinh doanh c a TCB đã đ t đ c nh ng con s đáng khích l :
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr c chi phí DPRR đ t 4.562 t đ ng t ng 1.431 t t ng d ng 46% so v i n m 2010. T ng l i nhu n tr c thu 2011 đ t 4.221 t đ ng, t ng 1.478 t đ ng so v i n m 2010. Trong đó, thu nh p t phí đ t 1.150 t đ ng, đóng góp 27,2%, thu nh p khác đ t 707 t đ ng chi m 16,75%.
N m 2011 là m t n m kinh doanh kh quan c a TCB đ chính th c đ ng th 2 sau ACB v l i nhu n và th 3 v t ng tài s n sau ngân hàng ACB, Eximbank trong kh i các ngân hàng th ng m i c ph n.
2.2. Phân tích các y u t môi tr ng tác đ ng đ n ho t đ ng Marketing-mix c a ngân hàng Techcombank ngân hàng Techcombank
2.2.1. Y u t môi tr ng v mô
2.2.1.1. Các y u t i kinh t
Trong n m 2011 Chính ph đã ban hành nhi u quy t sách qu n tr ng và k p th i giúp n n kinh t hoàn thành hai m c tiêu: ch ng suy gi m kinh t và duy trì t c đ t ng tr ng kinh t h p lý, b n v ng; đ ng th i ch đ ng phòng ng a l m phát. N m qua kinh t Vi t Nam đã đ t m c t ng tr ng 5,98%- th p h n m c tiêu đ ra 7,5%. Tuy nhiên l m phát g n 19%- cao h n m c tiêu ban đ u Qu c h i thông qua là 7%. V tài chính, ti n t , t ng thu ngân sách nhà n cn m 2011 c tính đ t 674,5 nghìn t đ ng, b ng 113,4% d toán n m và t ng 20,6% so v i n m 2010 (v t m c tiêu đ ra trong Ngh quy t s 11 c a Chính ph là t ng 7-8%). T ng chi ngân sách nhà n c n m 2011 c tính 796 nghìn t đ ng. B i chi ngân sách nhà n c kho ng b ng 4,9% GDP (th p h n k ho ch đ ra, là
5,3%). (tham kh o ph l c 2- Hình 2.2: Bi u đ t c đ t ng tr ng GDP (2006-2011)).
Theo NHNN m c t ng tr ng d n tín d ng toàn ngành ngân hàng n m 2010 là
27,65%. Do tác đ ng c a các gi i pháp kích thích kinh t , nhu c u vay v n c a các doanh nghi p, h s n xu t t ng cao kéo theo t ng tr ng tín d ng c a h th ng ngân hàng m c
cao. Huy đ ng v n c a các TCTD đã g p nhi u khó kh n trong n m qua, nh h ng đ n kh n ng cân đ i v n c a các TCTD. (tham kh o ph l c 2-hình 2.3: Bi u đ t c đ t ng
t ng ph ng ti n thanh toán và d n tín d ng 2008-2011 ).
NHNN ti p t c kh ng đ nh quan đi m s t p trung tín d ng và t o đi u ki n h tr cho các nhu c u vay v n trong ho t đ ng s n xu t, xu t kh u, nông nghi p và phát tri n nông thôn, h n ch tín d ng đ i v i các nhu c u v n các l nh v c phi s n xu t
Nh v y, sau nh ng n m t ng tr ng tín d ng khá cao thì sang n m 2011 th c hi n ngh quy t 11 c a chính ph , theo h ng th t ch t ti n t ki m ch l m phát, k t qu đ t đ c là tín d ng t ng tr ng 12%, tuy nhiên t l l m phát l i t ng m nh 18,58%. Trong n m 2012 NHNN v n ki m soát t ng tr ng tín d ng ki m ch l m phát đ m b o n đ nh kinh t v mô. (tham kh o ph l c 2-Hình 2.4: Bi u đ t c đ t ng CPI (2001- 2011))
Trên th tr ng ngo i h i, n m 2011 ch ng ki n l n đ u tiên trong l ch s NHNN đi u ch nh t giá m nh nh t t 18.932 đ ng đ i 1 USD lên 20.693 đ ng (t ng 9.3%) và thu h p biên đ giao d ch t 3% xu ng còn 1% vào ngày 11/02/2011. Vi c t ng t giá bình quân liên ngân hàng đã giúp thu h p t giá chính th c so v i t giá trên th tr ng ch đen v n đã duy trì kho ng cách t 7%-8% trong vòng hai tháng tr c đó. đ m b o n đ nh t giá, Chính ph ban hành ngh đ nh 95, ph t hành chính t i 500 tri u đ ng cho vi ph m trong l nh v c ti n t , ngân hàng. Nhi u đ n v , t ch c cá nhân đã b b t vi ph m, thu gi và ph t hành chính. Trong tháng 12/2011 NHNN b t ng đi u ch nh t ng t giá liên ngân hàng lên m c cao nh t 20.828 đ ng. (tham kh o ph l c 2-hình 2.5: Di n
bi n t giá USD/VND t 2010-2011).
Nguyên nhân c a tình tr ng c ng th ng t giá:
VND đã ch u s c ép gi m giá so v i USD trong m t th i gian dài. Vào đ u tháng