3. Phương pháp nghiên cứ u
1.3.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trong hoạt động kinh doanh của
Nguồn: Statista (2018)
Hình 1.5. Tổng doanh thu thị trường thanh toán di động toàn cầu giao đoạn 2015-2019 (tỷUSD)
Xu hướng phát triển dịch vụ thanh toán di động trên thếgiới
Theo thống kê của Statista, năm 2017, thị trường thanh toán điện tử thế giới chứng kiến sự tăng trưởng nhanh khi doanh thu đạt 780 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 16% so với năm 2016. Dự kiến năm 2018, thanh toán di động toàn cầu sẽ đạt 930 tỷ USD, tăng19,23% so với năm 2017.
Theo Worldpay, đến năm 2019, thanh toán qua di động (hiện chiếm 27,6% thị
phần thanh toán bán lẻtoàn cầu) sẽthay thế thẻ thanh toán như: Visa, MasterCard và
trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi tận dụng tốt các đặc điểm nổi bật.
Mặc dù năm 2020 là một năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưngdịch vụthanh toán điện tử tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, đặc biệt là thanh toán qua điện thoại di
giao dịch qua di động tăng trưởng đến 238% (số liệu được trích từ báo cáo của Cục Thương mại điện tửvà Kinh tếsố- BộCông Thương).
Trên thếgiới, số lượng dịch vụthanh toán di động đã tăng lên và cung cấp nhiều chức năng hơn. Ở các nước đang phát triển, các dịch vụ thanh toán di động là một công cụquan trọng cho hoạt động giao dịch, đặc biệt là các dòng tiền xuyên biên giới
như kiều hối. Ở các nền kinh tế phát triển, thế hệtrẻcó khả năng áp dụng và ưa thích
sửdụng các dịch vụmới chiếm tỷlệ cao và có xu hướng gia tăng mạnh mẽ.
Lợi ích của thanh toándi động là người dùng có thểsửdụng thiết bị di động để
thực hiện việc thanh toán mua bán hàng hóa bất cứ lúc nào, ở đâu bảo mật, tiện lợi, hoạt động đơn giản, dịch vụ cá nhân, đa chức năng, chi phí thấp, phạm vi rộng, không bị ràng buộc vềthời gian, không gian và các ưu điểm khác.
Thanh toán di động có thể được sửdụng trong nhiều chương trình như thanh toán vé
máy bay, phí vận chuyển, thậm chí thanh toán nội dung số như nhạc, biểu trưng trò chơi
hoặc tin tức... Việc thanh toán cho hàng hóa thực tế cũng có thể được thực hiện tại các máy bán vé và máy bán hàng tự động cũng như các điểm bán hàng có người bán.
Trên thế giới hiện nay xuất hiện rất nhiều loại thanh toán di động, tuy nhiên, có thể được chia thành 2 loại gồm: Thanh toán từxa và thanh toán tiệm cận. Hai loại hình dịch vụ thanh toán di động này bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh khác nhau của thị trường, công nghệ, mô hình kinh doanh, phương pháp thanh toán giữa người tiêu dùng vàngười bán (Goeke & Pousttchi, 2010).
Thanh toán từxa
Thanh toán từxa (cònđược gọi là thanh toán trực tuyến) là việc người thanh toán không trực tiếp tương tác với hệ thống bán hàng của người bán. Các giao dịch được thực hiện thông qua mạng viễn thông như: 3G, 4G, internet hoặc GSM...
Hầu hết các công nghệhỗtrợ thanh toán từ xa bao gồm dữliệu dịch vụbổsung không có cấu trúc, dịch vụtin nhắn ngắn, mạch tích hợp chung được kết hợp, đáp ứng bằng giọng nói tương đối và giao thứcứng dụng không dây.
Việc thanh toán từ xa được thực hiện thông qua trình duyệt web di động hoặc phần mềm ứng dụng khi điện thoại di động được sửdụng làm thiết bị để tự động lưu
Hiện nay, chuyển tiền hoặc gửi tiền cho một cá nhân hoặc quốc gia khác là một thị trường khổng lồ cho thanh toán từ xa, đặc biệt làở các nước đang phát triển như:
Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Mexico (Mobey Forum, 2011). Ngoài ra, thanh toán từxa thông qua cácứng dụng phần mềm hoặc trình duyệt di động thường được sử
dụng để mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến. Hiện tại, khu vực thanh toán di động phát triển nhanh nhất là mua cácứng dụng, âm nhạc và trò chơi.
Thanh toán tiệm cận
Thanh toán tiệm cận là giao dịch tương tác trực tiếp với các điểm bán hàng hoặc thiết bị POS di động của người bán mà người tiêu dùng sử dụng để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua thanh toán không tiếp xúc. Thanh toán tiệm cận có thểsửdụng ở 2 địa điểm (cửa hàng và máy bán hàng tự động). Thanh toán tiệm cận có thểdựa vào cơ sởhạtầng thanh toán của ngành Tài chính bằng cách người bán có thể
sử dụng công nghệ và mã vạch của công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn
(NFC) để đạt được thanh toán không tiếp xúc (Shen & Yazdanifard, 2015).
NFC là một thiết bị đầu cuối thanh toán tương thích và chuyên dụng thường được
người bán sử dụng để nhận thanh toán từ người tiêu dùng và người tiêu dùng chỉ cần di chuột hoặc chạm NFC. Các thiết bị di động tương thích trên đầu đọc NFC sẽ đọc các thông tin trên thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc điện thoại của người thanh toán để
hoàn thành việc thanh toán mà người thanh toán không cần ký tên hay nhập mã pin trong giao dịch.
Hiện nay, thanh toán di động đang là xu thế chung của việc thanh toán trên toàn cầu. Với sự phát triển nhanh chóng của điện thoại di động, thanh toán di động có khả năng thay đổi mô hình giao dịch tài chính. Thanh toán di động là một trong những
động lực chính của thương mại di động (Yanget al., 2012).
Các dịch vụ thanh toán di động trong nền kinh tế và xã hội có thể tạo ra giá trị đặc biệt, điển hình như M-Pesa của châu Phi, Apple Payở Hoa Kỳ, Alipay của Trung Quốc... Các cơ sở hạ tầng mới, khả năng mở rộng dịch vụ và các thành phần công nghệtiên tiến đang tạo ra giá trịcho các công ty cung cấp dịch vụvà lợi ích cho người sửdụng. Khi thực hiện giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn vàthuận tiệnhơn.
Thanh toán di động cũng chothấy, những tiện ích với người dùng đểquản lý tiền của họ, đặc biệt là cho gần 2 tỷ người không có tài khoản ngân hàng. Người tiêu dùng có thểsử dụng các chức năng gửi tiền, thanh toán, chuyển tiền, theo dõi các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác. Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổbiến tại các nước.
Theo khảo sát của Ngân hàng Thếgiới (WB), thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng sốgiao dịch hằng ngày. Tỷ
lệtiền mặt trong tổng lượng tiền của nền kinh tếchỉ chiếm khoảng 7,7% ởMỹvà 10%
ởkhu vực đồng Euro vào năm 2016. Hầu hết các nước đã vàđang triển khai công cuộc cải cách hệ thống thanh toán hiện đại, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của
người dân.
Điển hình tại Thụy Điển cho thấy, tiền mặt chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng tiền trong nền kinh tế. Con số này cho thấy Thụy Điển là quốc gia người dân rất ít giao dịch bằng tiền mặt trong khi con số tương tự của toàn thế giới là 75%. Trả tiền bằng thẻ tín dụng là hình thức thanh toán phổ biến nhất ở Thụy Điển, với gần 2,4 tỷ giao dịch qua thẻtín dụng và thẻghi nợ trong năm 2013, so với 213 triệu giao dịch trước đó 15 năm. Tuy nhiên, ngay cảthẻnhựa (bao gồm thẻ tín dụng và thẻghi nợ) cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, do số lượng người Thụy Điển dùng ứng dụng để
giao dịch tài chínhtăng mạnh.
Hiện nay, ngày càng nhiều chính phủkêu gọi tiến tới chuyển đổi các giao dịch từ
tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán điện tử được khuyến khích bởi những hoạt động thanh toán này sẽ đểlại dấu vết điện tửmà nhà chức trách có thể
dễdàng kiểm tra, giám sát.
Người dân sẽkhông phảiđếnngân hàng đểrút tiền, giữtiền và có thểthanh toán
ở bất cứ đâu chỉ với một chiếc điện thoại. Giao dịch trở nên dễ dàng và nhanh chóng
hơn, góp phần kích thích hoạt động thương mại.
Hình thức thanh toán bằng thẻ và tiền điện tử ngày càng đa dạng. Ngày càng có nhiều quốc gia sử dụng thẻthông minh trong các ngành dịch vụkhác nhau. Có thểkể
hóa thanh toán vé xe bus, tàu điện trong giao thông, chứng minh thư điện tửtrong lĩnh
vực quản lý nhà nước, hay các loại thẻ thanh toán của ngành ngân hàng… Trong đó,
ngành Viễn thông được đánh giá là Ngành sử dụng thẻ thông minh nhiều nhất (dưới dạng thẻsim).
Trong lĩnh vực ngân hàng, liên minh thẻ EMV (Euro Pay, MasterCard và Visa)
được xem là nền tảng để nhiều ngân hàng đầu tư và triển khai giải pháp phát hành thẻ
thông minh. Hầu hết các nước trên thế giới đã chuyển đổi sang sử dụng hệ thống EMV. Tiên phong chuyển đổi sử dụng hệ thống thẻ EMV là châu Âu (chuyển đổi từ năm 1996), màđiển hình là Pháp và Anh.
Ở khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tiến hành từ những năm 2003- 2004.Ở Đông Nam Á, Malaysia và Singapore là những quốc gia đầu tiên chuyển đổi hệ thống thanh toán thẻ sang chuẩn EMV từ năm 2005, tiếp sau đó là Thái Lan, Indonesia, Philipines và Việt Nam.
Ban đầu, thanh toán thẻ xuất hiện dưới hình thức là quẹt thẻ thanh toán, sau đó
các hình thức thanh toán online, bao gồm cổng thanh toán và ví điện tử. Tiếp đó, các hình thức thanh toán trên nền tảng websiteđược phát triểnthêm như Alipay,Braintree,
Paymentwall… Vềthanh toán thôngthường thì có các thiết bịchấp nhận thẻ(POS). Từ năm 2010 trở lại đây, khách hàng có thể sửdụng các phương thức thanh toán hiện đại để chi trả cho những giao dịch trực tuyến cũng như tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm… Các hình thức thanh toán tăng lên với tốc độ chóng mặt, ngoài Visa, Master Card, Paypal còn có các hình thức mới áp dụng công nghệ như QR Code, NFC
và mPOS; Internet Banking và Mobile Web Payment.
Như vậy, dịch vụ ngân hàng điện tử đã và đang ngày càng thu hút nhiều khách hàng, doanh nghiệp sử dụng do tính tiện dụng, nhanh chóng, khả năng phục vụ mọi lúc, mọi nơi và ngày càng đa dạng.
1.3.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệpởViệt Nam
Đến nay đã có 53 tổ chức phát hành và thanh toán thẻ, số lượng thẻ cũng được các ngân hàng quan tâm phát triển và vẫn tăng trưởng đều qua các năm. Cụthể doanh thu từ thị trường thanh toán điện tử năm 2020 đã tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ
năm 2019, doanh thu đạt được 8,904 triệu USD. Lượng người dùng cũng đã tăng
trưởng lên đến 36,2% triệu, tăng 12,1% so với năm 2019. Số lượng các máy chấp nhận thẻ(POS) có tốc độ tăng trưởng nhanh. Theo sốliệu từVụ Thanh toán, đến cuối tháng 12/2016, trên toàn quốc có 17.472 ATM và hơn 263.427 POS được lắp đặt, chưa kể
một số lượng lớn các website thương mại điện tửchấp nhận giao dịch thẻtrực tuyến. Việc sáp nhập thành công Smartlink vào Banknetvn và đổi tên thành Công ty Cổ
phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong việc kết nối, chuyển mạch thẻ tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng kỹthuật cho việc phát triển thanh toán thẻ.
Ngân hàng Nhà nước cũng quan tâm chỉ đạo phát triển thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS), ứng dụng công nghệ hiện đại với chi phí thấp, dễsử dụng và đảm bảo an toàn bảo mật, mở ra khả năng mới để phát triển nhanh các điểm chấp nhận thẻ
quy mô nhỏ, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụcho khu vực nông thôn.