4.3.2.1 Doanh số thu nợ giai đoạn từ 2011 – 2013
a) Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Phân tích DSTNNH theo ngành kinh tế giúp ta có cái nhìn tổng quát về tình hình thu nợ theo từng ngành nghề cụ thể so sánh với DSCVNH theo ngành nghề tƣơng ứng. Qua đó cho ta thấy đƣợc hiệu quả của việc phân tán rủi ro của ngân hàng và thấy đƣợc sự cần thiết của việc phân chia các ngành kinh tế khác nhau để cho vay.
Nhìn chung, tổng DSTNNH của các ngành kinh tế có sự biến động qua các năm trong giai đoạn 2011 - 2013 nhƣng sự biến động không nhiều. Trong đó DSTNNH đối với ngành TM-DV chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là các ngành xây dựng, công nghiệp. Còn các ngành khác nhƣ nông-lâm-ngƣ nghiệp và nhóm ngành khác chiếm tỷ trọng thấp. Có sự chênh lệch nhƣ vậy là do ngân hàng tập trung cho vay những ngành trọng điểm, DSCV lớn nên tỷ trọng thu hồi nợ của các ngành đó cũng cao. Tình hình thu nợ đƣợc trình bày cụ thể trong bảng 4.9
Bảng 4.9 Doanh số thu nợ giai đoạn 2011 - 2013
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Theo ngành kinh tế 56.878 100,0 52.470 100,0 54.396 100,0 (4.408) (7,7) 1.926 3,7
Nông, lâm, ngƣ nghiệp 5.968 10,5 2.365 4,5 4.149 7,6 (3.603) (60,4) 1.784 75,4
Công nghiệp 10.575 18,6 7.459 14,2 7.756 14,3 (3.116) (29,5) 297 4,0 TM - DV 17.145 30,1 23.945 45,6 24.462 45,0 6.800 39,7 517 2,2 Xây dựng 16.389 28,8 15.159 28,9 13.866 25,5 (1.230) (7,5) (1.293) (8,5) Khác 6.801 12,0 3.542 6,8 4.163 7,7 (3.259) (47,9) 621 17,5 Theo thành phần kinh tế 56.878 100,0 52.470 100,0 54.396 100,0 (4.408) (7,7) 1.926 3,7 Doanh nghiệp 33.754 59,3 28.182 53,7 30.382 55,9 (5.572) (16,5) 2.200 7,8 Cá nhân, Hộ gia đình 23.124 40,7 24.288 46,3 24.014 44,1 1.164 5,0 (274) (1,1)
Nông – lâm – ngƣ nghiệp
DSTNNH đối với ngành này có sự tăng giảm không đều qua các năm và có sự tƣơng đồng với DSCVNH, giảm trong năm 2012 và tăng lại trong năm 2013. Theo đó cũng là sự tăng giảm của tỷ trọng DSTNNH của ngành trên tổng DSTN qua các năm. Năm 2011 DSTNNH có tỷ trọng là 10,5% sang năm 2012 giảm mạnh về quy mô nên DSTN dẫn đến sự suy giảm mạnh của tỷ trọng, con số này chỉ đạt 4,5%. Năm 2013 tỷ trọng DSTNNH đã tăng nhẹ lại và chiếm 7,6%. Xét về quy mô thì DSTNNH của ngành Nông-lâm-ngƣ nghiệp vào năm 2011 đạt 5.968 triệu đồng và vào năm 2012 lại giảm 3.603 triệu đồng tƣơng đƣơng mức giảm mạnh 60,4% đƣa con số này chỉ còn ở mức 2.365 triệu đồng. Vào năm này giá bán các mặt hàng Nông-lâm-ngƣ nghiệp có sự biến động theo chiều hƣớng giảm, sự thay đổi thất thƣờng của thời tiết nhất là các đợt nắng nóng xen kẽ với những đợt mƣa dầm dề làm năng suất sản xuất giảm, chất lƣợng kém làm giảm mạnh lợi nhuận của ngƣời dân, vì vậy khách hàng xin gia hạn nợ, ảnh hƣởng đến công tác thu hồi nợ trong năm này. Năm 2013 tình hình thời tiết bắt đầu ổn định lại, Nhà nƣớc ký đƣợc nhiều hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng nông-lâm-ngƣ nghiệp giá bán gia tăng và ổn định kết hợp với sự áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong canh tác làm năng suất cây trồng vật nuôi đạt kết quả cao. Chính vì vậy DSTNNH đã tăng mạnh lên trong thời gian này với tốc độ 75,4% tƣơng đƣơng tăng 1.784 triệu đồng đƣa con số DSTNNH của ngân hàng tăng lên 4.149 triệu đồng.
Công nghiệp
Qua bảng số liệu ta thấy DSTNNH đối với nhóm ngành công nghiệp có sự giảm trong giai đoạn này. Kéo theo đó cũng là sự biến động tƣơng tự của tỷ trọng DSTNNH đối với nhóm ngành công nghiệp so với tổng DSTNNH của ngân hàng. Cụ thể là tỷ trọng DSTNNH của ngành này giảm từ 18,6% năm 2011 xuống còn 14,2% năm 2012 và chỉ còn 14,3% năm 2013. Năm 2011 DSTNNH của ngành công nghiệp là 10.575 triệu đồng sang năm 2012 con số này là 7.459 triệu đồng giảm 3.116 triệu đồng tƣơng đƣơng với mức giảm 29,5% so với năm 2011. Nguyên nhân là trong năm có sự sụt giảm nhẹ của DSCVNH đối với ngành công nghiệp nên DSTNNH cũng giảm theo. Năm 2013 với dấu hiệu khôi phục của ngành kinh tế nhất là trong ngành công nghiệp có sự tăng trƣởng ổn định, tuy nhiên còn là bƣớc đầu của sự phát triển lại nên một số khoảng nợ chƣa đến hạn trả dẫn đến DSTNNH của ngân hàng chỉ đạt mức 7.756 triệu đồng với tốc độ tăng là 4,0% tƣơng đƣơng giảm 297 triệu đồng.
Thƣơng mại – dịch vụ
Cũng giống nhƣ DSCVNH của nhóm ngành TM-DV thì nhìn chung DSTNNH của ngành TM-DV tăng đều và ổn định qua các năm và chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng DSTNNH của ngân hàng. Cùng với sự tăng trƣởng về quy mô của DSTNNH của nhóm ngành này thì tỷ trọng cũng gia tăng tƣơng ứng qua các năm, cụ thể năm 2011 có tỷ trọng 30,1%, năm 2012 tăng nhẹ và chiếm 45,6% đến năm 2013 thì có sự gia tăng chiếm tỷ trọng 45,0% trên tổng DSTNNH của ngân hàng. 17.145 triệu là con số của DSTNNH của nhóm ngành TM-DV năm 2011, sang năm 2012 với tốc độ gia tăng 39,7% tƣơng đƣơng mức tăng 6.800 triệu đồng thì con số này đạt mức 23.945 triệu đồng. Tiếp tục với đà phát triển đó vào năm 2013 tổng DSTNNH của nhóm ngành TM-DV này đã đạt 24.462 triệu đồng với mức tăng 517 triệu đồng, có tốc độ tăng là 2,2% so với cùng kì năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến tình hình gia tăng khả quan này là do công tác huy hoạch, phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại đã và đang đƣợc thành phố đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh đó là kinh doanh các dịch vụ trên địa bàn tăng khá nhanh, cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ phát triển, công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến hợp tác phát triển du lịch đƣợc chú trọng, mở ra triển vọng mới về du lịch. Những điều kiện thuận lợi trên đã giúp các doanh nghiệp và các cá nhân đầu tƣ vào lĩnh vực TM-DV đạt kết quả tốt, có đủ vốn trả nợ khi đến hạn, làm tăng DSTNNH của ngân hàng trong giai đoạn này.
Xây dựng
Cùng với sự phát triển của ngành TM-DV thì ngành xây dựng cũng có sự phát triển qua các năm 2011, 2012 và 2013 và chiếm tỷ trọng khá cao chỉ sau tỷ trọng của ngành TM-DV trong tổng DSTNNH của ngân hàng. Qua bảng số liệu ta thấy tỷ trọng của DSTNNH của ngành xây dựng có sự gia tăng từ năm 2011 sang năm 2012 và giảm nhẹ vào năm 2013. Tỷ trọng này nằm trong khoảng từ 25% đến 28%. Đây là tỷ trọng đáng kể mà ngân hàng cần chú trọng đầu tƣ cho vay và thu nợ một cách hợp lý để giúp cho sự phát triển trong kinh doanh của ngân hàng. Cụ thể vào năm 2011 DSTNNH của ngành xây dựng là 16.398 triệu đồng nhƣng sang năm 2012 chỉ đạt 15.159 triệu đồng với mức giảm 7,5% tƣơng đƣơng giảm 1.230 triệu đồng so với cùng kì năm trƣớc. Qua đó ta thấy tình hình thu nợ trong nhóm ngành này còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do tình hình kinh tế năm 2012 cũng gặp nhiều khó khăn, thu nhập của ngƣời dân chƣa đƣợc cải thiện. Do đó đƣa đến tình trạng các khoản nợ đến hạn nhƣng vẫn chƣa thanh toán đƣợc. Con số 13.866 triệu đồng chính là DSTNNH của ngành này vào năm 2013 thể hiện mức giảm 1.293
vay đa số tập trung vào gần cuối năm 2013 nên chƣa đến kì hạn trả nợ làm DSTNNH của ngành công nghiệp giảm tuy nhiên mức giảm không cao.
Ngành khác
Qua bảng số liệu 4.9 ta thấy DSTNNH của ngành khác có sự biến động không đồng đều qua các năm. Xu hƣớng giảm trong năm 2012 và tăng lại trong năm 2013. Tuy nhiên tỷ trọng của ngành này cũng tƣơng đối thấp chỉ biến động trong khoản từ 7% đến 12% trên tổng DSTNNH của ngân hàng. DSTNNH của ngành khác mà chủ yếu là vay tiêu dùng vào năm 2011 là 6.801 triệu đồng sang năm 2012 giảm 3.259 triệu đồng chỉ còn 3.542 triệu đồng với tốc độ giảm là 47,9%. Nguyên nhân là vào giai đoạn này ngân hàng chủ trƣơng hạn chế cho vay tiêu dùng cho nên DSCVNH đối với nhóm ngành khác giảm dần đã là ảnh hƣởng đến sự suy giảm của DSTNNH của nhóm ngành này. Những hồ sơ xin vay vốn để tiêu dùng có tài sản đảm bảo với giá trị tốt đƣợc gia tăng trong năm 2013, qua sự xét duyệt và thẩm định của cán bộ tín dụng nên trong năm này DSCVNH của nhóm ngành này tăng lên dẫn đến sự gia tăng trong DSTNNH. Con số 4.163 triệu đồng thể hiện sự gia tăng 621 triệu đồng tƣơng đƣơng với tốc độ tăng 17,5% của DSTNNH của nhóm ngành khác trong năm so với cùng kì năm trƣớc.
b) Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Cũng giống nhƣ kết quả của việc phân tích DSTNNH theo ngành nghề kinh tế thì DSCVNH theo chủ thể vay cũng chênh lệch và biến động không đều qua các năm. Ngân hàng có DSCV cao chƣa hẳn là hoạt động kinh doanh có hiệu quả mà DSTN phải song song với DSCV, đảm bảo ít nợ quá hạn. DSTNNH theo chủ thể vay đƣợc trình bày cụ thể qua bảng 4.9
Nhìn chung, DSTNNH của doanh nghiệp và DSTNNH của kinh tế cá thể có sự biến động qua các năm. Tuy nhiên sự biến động không giống nhau, DSTNNH của doanh nghiệp giảm vào năm 2012 và tăng trong năm 2013. DSTNNH của kinh tế cá thể thì tăng trong năm 2012 và giảm lại vào năm 2013. Cơ cấu của DSTNNH theo chủ thể vay đƣợc trình bày trong hình sau.
Doanh nghiệp
Năm 2011 DSTNNH của doanh nghiệp là 33.574 triệu đồng chiếm 59,3% trong tổng cơ cấu DSTNNH của ngân hàng. Tình hình thu nợ đối với doanh nghiệp trong năm 2012 có sự giảm với tốc độ 16,5% tƣơng đƣơng mức giảm 5.572 triệu đồng đƣa con số DSTNNH của doanh nghiệp chỉ còn là 28.182 triệu đồng. Bên cạnh sự suy giảm của DSCVNH đối với nhóm ngành này thì mặc dù ngân hàng đã cố gắng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ nhƣng do
các yếu tố khách quan ảnh hƣởng từ tình hình kinh tế thế giới, giá cả đầu vào của nguyên nhiên liệu tăng cao thêm yếu tố thời tiết thay đổi thất thƣờng, dịch bệnh xâm hại làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thủy sản, đã làm các doanh nghiệp không đảm bảo đúng thời hạn trả nợ nên đã đƣa đến tình trạng suy giảm DSTNNH của nhóm doanh nghiệp trong năm. Năm 2013 với sự khởi sắc mới trong nền kinh tế, sự ổn định lại của giá vàng, giá nguyên nhiên liệu đầu vào, các chính sách hỗ trợ giá đầu ra của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp đã làm tình hình kinh doanh trở nên khả quan dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng đƣợc đảm bảo. Một số khoản nợ gia hạn năm trƣớc cũng thu hồi đƣợc đã làm DSTNNH của doanh nghiệp tăng 2.200 triệu đồng với tốc độ khả quan là 7,8 % đƣa con số DSTNH đạt mức 30.382 triệu đồng năm 2013 chiếm tỷ trọng 55,9% trên tổng DSTNNH của ngân hàng.
Kinh tế cá thể
DSTNNH của chủ thể vay này chiếm tỷ trọng khá cao luôn trên 40% và có sự tăng giảm ngƣợc lại với DSTNNH của doanh nghiệp. Năm 2011 DSTNNH của nhóm này là 23.124 triệu đồng chiếm 40,7% trên tổng DSTNNH của ngân hàng, sang năm 2012 trong khi một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh không trả nợ đƣợc đúng hạn thì kinh tế cá thể lại có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn, thu nhập ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực hiện công tác thu hồi nợ đến hạn làm DSTNNH tăng 1.164 triệu đồng tƣơng đƣơng với tốc độ 5,0% so với năm trƣớc đƣa con số DSTNNH của nhóm này đạt 24.288 triệu đồng chiếm 46,3%. Sang năm 2013 DSTNNH của kinh tế cá thể giảm 274 triệu đồng với tốc độ giảm 1,1% so với năm trƣớc đƣa DSTNNH của nhóm này giảm còn 24.014 triệu đồng nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do một số khoản vay của một số cá thể để kinh doanh các loại hình quán ăn, quán cà phê làm ăn không thuận lợi do lƣợng khách hàng tập trung vào các trung tâm mua sắm, siêu thị mới mở đã làm công tác thu hồi nợ gặp chút khó khăn, nhƣng tổng quan thì DSTNNH của nhóm này vẫn còn cao với tỷ trọng 44,1% trên tổng DSTNNH của ngân hàng trong năm 2013 này.
4.3.2.2 Doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014
Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Bảng 4.10 cho thấy tình hình thu nợ ngắn hạn của 6 tháng đầu năm 2014 tăng so với 6 tháng đầu năm 2013. Xét 2 ngành công nghiệp và thƣơng mại là 2 ngành chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay ngắn hạn với thu nợ ngắn
24,6%, thƣơng mại dịch vụ tăng 26,2%. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở 6 tháng đầu năm 2014 đã từng bƣớc đƣợc phục hồi, đồng thời với chính sách hạ lãi suất thì các doanh nghiệp cũng tiếp cận đƣợc với nguồn vốn vay, từ đó tình hình kinh doanh này càng phát triển hơn và giúp các doanh nghiệp trả các khoản vay theo đúng thời hạn. Đối với ngành thƣơng mại dịch vụ mà trong đó ngành dịch vụ vận tải cũng không ngừng phát triển và giúp cho doanh số thu nợ đối với nhóm ngành này cũng tăng theo.
Đối với 2 ngành còn lại chiếm tỷ trong nhỏ nên mức độ ảnh hƣởng không nhiều đến doanh số thu nợ ngắn hạn. Tóm lại từ những điều trên cho thấy tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2014 đã ít nhiều ảnh hƣởng đến công tác thu nợ của ngân hàng nên doanh số thu nợ của ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm 2013.
Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Trong năm 2013 Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ – PGD số 1 luôn đẩy mạnh công tác thu nợ nhƣng 6 tháng đầu năm 2014 thì công tác thu nợ của ngân hàng đƣợc thực hiện nhƣ thế nào?
Bảng 4.10 cho thấy doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ – PGD số 1 trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 6.378 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó doanh số thu nợ cá nhân và hộ sản xuất tăng 1.268 triệu đồng tƣơng đƣơng 12,9%, từ số liệu này cho thấy mặc dù doanh số thu nợ cá nhân và hộ sản xuất có biến động nhƣng mức độ biến động là không nhiều do đó có thể nói doanh số thu nợ cá nhân và hộ sản xuất của ngân hàng trong giai đoạn này khá ổn định.
Doanh số thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp có sự biến động nhiều, doanh số thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 là 19.884 triệu đồng trong khi doanh số thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp của 6 tháng đầu năm 2014 tăng 24.994 triệu đồng. Nguyên nhân chính cũng do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có những bƣớc phát triển tốt trong 6 tháng đầu năm 2014. Vì vậy việc hoàn thành các khoản vay đến hạn đƣợc các doanh nghiệp thực hiện rất tốt. Chính vì vậy mà doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng đến 25,7% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Bảng 4.10 Doanh số thu nợ ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu 6T ĐN2013 6T ĐN2014 Chênh lệch 6TĐN2014/6TĐ N2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Theo ngành kinh tế 29.677 100,0 36.055 100,0 6.378 21,5
Nông, lâm, ngƣ nghiệp 967 3,3 1.012 2,8 45 4,7
Công nghiệp 13.889 46,8 17.300 48,0 3.411 24,6 TM – DV 9.645 32,5 12.172 33,8 2.527 26,2 Xây dựng 4.333 14,6 4.979 13,8 646 14,9