4.3.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn từ 2011 – 2013
a) Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế
Chủ trƣơng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc là động lực giúp cho các ngành kinh tế ngày một phát triển và tiến bộ hơn. Việc ngân hàng cho vay theo từng ngành kinh tế thể hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của ngân hàng. Từ đó giúp ngân hàng phân tán đƣợc rủi ro, đồng thời cũng giúp đƣợc cho các nhà quản trị ngân hàng biết đƣợc đối tƣợng nào cần đƣợc quan tâm hơn, đối tƣợng nào cần duy trì mối quan hệ lâu dài để từ đó có chính sách phát triển phù hợp. Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ- PGD số 01 nằm trên địa bàn trung tâm Thành phố nên ngành kinh tế mà ngân hàng cho vay chủ yếu là công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ và xây dựng. Các khoản cho vay nông lâm ngƣ nghiệp và các ngành khác thì rất ít. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế đƣợc trình bày trong bảng 4.7
Bảng 4.7 Doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn 2011 – 2013
Nguồn: Phòng kinh doanh PGD số 01 Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Cho vay theo ngành kinh tế 56.451 100,0 50.740 100,0 56.863 100,0 (5.711) (10,1) 6.123 12,1
Nông, lâm, ngƣ nghiệp 9.262 16,4 3.964 7,8 4.832 8,5 (5.298) (57,2) 868 21,9
Công nghiệp 11.241 19,9 11.258 22,2 11.783 20,7 17 0,2 525 4,7 TM – DV 18.292 32,4 23.832 47,0 25.309 44,5 5.540 30,3 1.477 6,2 Xây dựng 16.242 28,8 9.355 18,4 11.613 20,4 (6.887) (42,4) 2.258 24,1 Khác 1.414 2,5 2.331 4,6 3.326 5,8 917 64,9 995 42,7 Thành phần kinh tế 56.451 100,0 50.740 100,0 56.863 100,0 (5.711) (10,1) 6.123 10,8 Doanh nghiệp 34.266 60,7 30.404 59,9 35.901 63,1 (3.862) (11,3) 5.497 15,3 Kinh tế cá thể 22.185 39,3 20.336 40,1 20.962 36,9 (1.849) (8,3) 626 3,0
Qua bảng số liệu 4.7 ta thấy DSCVNH của ngân hàng tăng giảm không đều qua các năm trong giai đoạn 2011-2013. Xét về quy mô thì tổng DSCVNH năm 2013 giảm so với năm 2011. Cụ thể là năm 2011 DSCVNH là 56.451 triệu đồng đến năm 2012 giảm 5.711 triệu đồng tƣơng đƣơng giảm 10,1%. Sang năm 2013 DSCVNH của ngân hàng đã tăng lên 6.123 triệu đồng với tốc độ tăng 12,1% đƣa DSCVNH đạt mức 56.863 triệu đồng.
Nông – lâm – ngƣ nghiệp
Cần Thơ là một thành phố thuộc ĐBSCL với thế mạnh về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho nên ngân hàng đã nhận thấy đƣợc sự phát triển của các ngành thủy sản, bên cạnh đó còn có các ngành nông nghiệp nhƣ trồng trọt và chăn nuôi cũng đƣợc chú trọng cho vay. Tuy nhiên, so với các ngành khác thì DSCV trong ngành Nông - lâm - ngƣ nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp trong tổng DSCVNH của ngân hàng và có sự biến động phức tạp qua các năm. Các ngành thuộc Nông - lâm - ngƣ nghiệp đƣợc đánh giá là những ngành chịu rủi ro cao do bị ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố khách quan nhƣ tình hình thời tiết khí hậu, dịch bệnh nên DSCV chỉ đạt ở mức 16,4% năm 2011 và giảm xuống còn 7,8% năm 2012. Tỷ trọng vào năm 2013 tăng lên ở mức 8,5% tuy nhiên vẫn ở mức thấp và có xu hƣớng giảm. Do ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ - PGD số 01 năm trên khu vực quận Ninh Kiều nên DSCV thuộc nhóm ngành này cũng không nhiều. Năm 2011 tổng DSCV đối với nhóm ngành này là 9.262 triệu đồng đến năm 2012 giảm 5.298 triệu đồng với tỷ lệ giảm đến 57.20% đƣa DSCV xuống còn 3.964 triệu đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giảm mạnh DSCV này là do vào năm 2012 kinh tế Thế giới có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hƣởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đầu ra ở nƣớc ngoài ngày một khó khăn trong khi thị trƣờng trong nƣớc thì tiêu thụ chậm, giá cả các yếu tố đầu vào thì tăng mạnh. Trƣớc tình hình hàng loạt các doanh nghiệp thủy sản tuyên bố phá sản, ngƣời dân nuôi trồng thủy sản thì chậm trễ trong việc trả nợ cho nên ngân hàng cũng hạn chế cho vay để đầu tƣ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. Mặc dù sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2013 bị ảnh hƣởng lớn của thời tiết nắng hạn kéo dài đầu năm và tình trạng xâm nhập mặn diễn ra nhiều nơi làm hàng trăm nghìn hecta lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng, dẫn đến năng suất nhiều loại cây trồng giảm so với năm trƣớc, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nƣớc bị thu hẹp nhƣng ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm những tháng giữa năm có thuận lợi về thị trƣờng tiêu thụ dẫn đến giá bán tăng cao dẫn đến các phƣơng án sản xuất chăn nuôi đƣợc tiến triển tốt, tính khả thi cao nên DSCV trong năm đã tăng nhẹ so với cùng kì năm trƣớc
với tốc độ là 21,9% là tăng 868 triệu đồng đƣa DSCV trong ngành đạt 4.832 triệu đồng.
Công nghiệp
Công nghiệp là một trong những ngành đƣợc chú trọng ở ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Cần Thơ- PGD số 01. Chính vì vậy mà DSCVNH của ngành cũng chiếm tỷ trọng khá và tăng qua các năm qua giai đoạn 3 năm 2011-2013 DSCVNH của ngành tăng đều từ 19,9% lên 22,2% năm 2012 và giảm nhẹ vào năm 2013 là còn 20,7%. Tỷ trọng DSCVNH của ngành tăng qua các năm nhƣng về quy mô có sự giảm nhẹ vào năm 2013. Cụ thể là vào năm 2011 DSCVNH của ngành công nghiệp này là 11.241 triệu đồng đến 2012 tăng 17 triệu đồng đƣa DSCVNH của ngành tăng nhẹ lên 11.258 triệu đồng cùng với tốc độ tăng là 0,2%. Cần Thơ là một trong những thành phố phát triển mạnh ở ĐBSCL và đi đầu trong quá trình CNH-HĐH đất nƣớc cho nên công nghiệp là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Mặc dù sản xuất công nghiệp năm nay gặp khó khăn do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu chƣa đƣợc hồi phục, sức mua trong nƣớc và nhu cầu xuất khẩu giảm nên mức tăng thấp so với một số năm trở lại đây. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm đang bắt đầu có chuyển biến tích cực chính vì vậy ngân hàng vẫn duy trì DSCVNH đối với ngành này không có sự giảm nhiều trong năm. Sản xuất công nghiệp năm 2013 có dấu hiệu phục hồi, nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét qua các quý. Chỉ số tồn kho, chỉ số tiêu thụ diễn biến theo xu hƣớng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 12 ƣớc tính tăng 7% so với cùng kỳ năm trƣớc chính vì vậy DSCVNH đối với ngành cũng tăng lên với tốc độ là 4,7% với mức tăng 525 triệu đồng đƣa tổng DSCVNH đối với ngành đạt mức 11.783 triệu đồng.
Thƣơng mại – dịch vụ
Ở một thành phố trực thuộc Trung ƣơng phát triển mạnh ở vùng ĐBSCL và đƣợc xem nhƣ là thủ đô nơi đây. Thƣơng mại –dịch vụ (TM-DV) đƣợc xem là ngành kinh tế đặc thù của Thành phố. Chính vì vậy nên DSCVNH đối với nhóm ngành TM-DV chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng DSCVNH của ngân hàng. Mặc dù tổng DSCVNH của ngân hàng có sự tăng giảm không đều qua các năm nhƣng DSCVNH của nhóm ngành này tăng đều và ổn định qua các năm trong giai đoạn 3 năm 2011-2013 này. Năm 2011 DSCVNH của nhóm ngành này là 18.292 triệu đồng chiếm tỷ trọng 32,4% trên tổng DSCVNH. Năm 2012 với nhiều khó khăn trong nền kinh tế nhƣng các ngành trong nhóm ngành TM-DV nhƣ bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, vận tải
hành khách và hàng hóa, bƣu chính-viễn thông, du lịch vẫn có mức tăng trƣởng ổn định chính vì vậy DSCVNH tăng lên đến 5.540 triệu đồng với tốc độ gia tăng khá cao là 30,3% dẫn đến DSCVNH đạt mức 23.832 triệu đồng chiếm đến 47,0% trên tổng DSCVNH của ngân hàng. Năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ và xuất khẩu liên tục đối mặt với nhiều thách thức gây ảnh hƣởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên với chính sách kích cầu sau khủng hoảng của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc vay ƣu đãi với lãi suất thấp nhằm phục hồi sản suất kinh doanh, nên nhu cầu vay vốn đối với nhóm ngành này khá cao. Bên cạnh đó là sự xâm nhập ồ ạt của các mặt hàng nƣớc ngoài vào Việt Nam làm kích thích nhu cầu mua sắm đối với một số bộ phận dân cƣ ƣa chuộng hàng ngoại làm cho hoạt động mua bán sầm uất hơn hẳn. Ngoài ra khi mức sống vật chất của ngƣời dân đƣợc nâng cao thì nhu cầu hƣởng thụ về tinh thần, vui chơi giải trí cũng từ đó tăng theo là xuất hiện hàng loạt các loại hình kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó là với sự nỗ lực của cán bộ tín dụng về việc tìm kiếm và xét duyệt các hồ sơ cho vay một cách cẩn thận và chính xác, biết tìm kiếm các ngành nghề ít rủi ro có xu hƣớng tăng trƣởng mạnh ở Cần Thơ nên DSCVNH của ngành đã tăng lên với tốc độ tăng 6,2% tƣơng đƣơng tăng 1.477 đạt mức 25.309 triệu đồng đạt tỷ lệ 44,5% trên tổng DSCVNH của ngân hàng.
Xây dựng
Đời sống của ngƣời dân Cần Thơ ngày càng đƣợc cải thiện, nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà cho thuê ngày một nhiều. Có rất nhiều khách hàng tìm đến ngân hàng để vay vốn xây dựng nhà ở, đầu tƣ mở rộng phòng ốc, xây dựng khu nhà trọ cho sinh viên thuê,... Do đó, tỷ trọng cho vay của ngành xây dựng cũng chiếm phần không nhỏ. Qua bảng số liệu cho thấy, xây dựng là ngành kinh tế có DSCVNH biến động nhiều qua các năm trong giai đoạn 2011-2013. Cụ thể là năm 2011 DSCVNH của ngành này là 16.242 triệu đồng chiếm tỷ trọng là 28,8% trên tổng DSCVNH của ngân hàng. Sang năm 2012 DSCVNH giảm mạnh với tốc độ giảm 42,4% tƣơng đƣơng giảm 6.887 triệu đồng đƣa DSCVNH của ngành chỉ đạt mức 9.355 triệu đồng. Nguyên nhân là sự phát triển về cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi có phần còn khó khăn nên DSCVNH đối với ngành còn hạn chế trong năm này. Chính vì vậy tỷ trọng DSCVNH của ngành chỉ đạt 18,4% trên tổng DSCVNH của ngân hàng.
dựng cơ sở kinh doanh cũng tăng theo dẫn đến DSCVNH đã tăng trở lại với tốc độ là 24,1% tƣơng đƣơng tăng 2.258 triệu đồng đƣa DSCVNH của ngành đạt mức 11.613 triệu đồng chiếm 20,4% trên tổng DSCVNH của ngân hàng.
Ngành khác
Bên cạnh các nhu cầu vay vốn thuộc các ngành nghề nêu trên còn một phần lớn khách hàng vay vốn nhằm mục đích khác, mà chủ yếu là vay tiêu dùng chính vì vậy tỷ trọng của khoản vay này cũng thấp, chỉ ở mức 7,4% năm 2011 và có xu hƣớng giảm sau qua các năm. Qua bảng số liệu ta thấy DSCVNH đối với ngành khác biến động phức tạp qua các năm, giảm xuống trong năm 2012 và tăng lên trong năm 2013. Cụ thể năm 2011 DSCVNH ở mục này là 1.414 triệu đồng chiếm tỷ trọng 2,5% trên tổng DSCVNH. Năm 2012 DSCVNH của nhóm ngành tăng lên ở mức 2.331 triệu đồng với tốc độ tăng 64,9% tƣơng đƣơng tăng 917 triệu đồng đƣa DSCVNH của ngành này chỉ đạt 4,6% trên tổng DSCVNH. Nguyên nhân là ngân hàng hƣớng đến cho vay tiêu dùng và bên cạnh đó thì tình hình kinh tế nói chung khó khăn tuy nhiên ngƣời dân cũng cần thiết tiêu dùng dẫn đến DSCVNH của ngành khác tăng mạnh trong năm nay. Năm 2013 DSCVNH của khoản mục này tăng lên 995 triệu đồng đƣa DSCVNH của nhóm ngành này là 3.326 triệu đồng tăng với tốc độ khá cao là 42,7% so với năm 2012. Nhiều loại hình kinh doanh mới, những món ăn thức uống từ nƣớc ngoài du nhập và phát triển vào Việt Nam ở TP. HCM vào cuối năm 2012 nên năm 2013 nhiều cá nhân đến ngân hàng xin vay vốn để đầu tƣ mở rộng kinh doanh nên tình hình DSCVNH đã tăng trong năm 2013 này.
b) Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Kinh tế nƣớc ta hiện nay đang phát triển theo hƣớng đa ngành nghề và đa thành phần. Vì vậy tại NCB Cần Thơ – PGD số 01, ngoài cách phân chia DSCVNH theo ngành kinh tế, còn có cách phân chia khác đó là theo thành phần kinh tế. Việc phân chia DSCVNH nhƣ vậy giúp ngân hàng hiểu đƣợc đặc điểm từng nhóm khách hàng cụ thể, xác định đƣợc khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng để phát triển. Qua cách phân chia này thì ngân hàng cho vay theo chủ yếu 2 nhóm là: Doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) và nhóm thứ 2 là kinh tế cá thể. Mức độ tăng giảm DSCVNH theo thành phần kinh tế từ 2011-2013 của ngân hàng sẽ đƣợc thể hiện rõ trong bảng 4.7.
Qua bảng số liệu trên ta thấy, DSCVNH đối với doanh nghiệp và kinh tế cá thể đều có sự biến động tƣơng đồng nhau qua các năm trong giai đoạn
2011-2013. Xu hƣớng giảm trong năm 2012 và tăng lại trong năm 2013 tuy nhiên tốc độ tăng không giống nhau. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Doanh nghiệp
Trong điều kiện hội nhập nhƣ hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tại thị trƣờng trong nƣớc, cũng nhƣ đƣa đƣợc sản phẩm của mình xuất khẩu sang các nƣớc trên thế giới thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Để nâng cao chất lƣợng sản phẩm và mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ sản xuất đòi hỏi chi phí đầu tƣ rất lớn mà tự bản thân doanh nghiệp không thể trang trải hết đƣợc từ nguồn vốn tự có, và nhu cầu vay vốn là điều thiết yếu. Nguồn vốn vay này cần nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Đặc điểm của nguồn vốn này là nhu cầu tức thời, ngắn hạn để bổ sung thiếu hụt tạm thời. Do vậy, để hoạt động trở nên hiệu quả hơn, kinh tế hơn, tránh gánh nặng về lãi suất thì nhu cầu cần đƣợc tài trợ ngắn hạn đúng theo chu trình sản xuất kinh doanh cần thiết.
Tỷ trọng DSCVNH đối với doanh nghiệp có sự biến động qua các năm và giảm nhẹ trong năm 2012 nhƣng sau đó lại tăng lên vào năm 2013 và kéo theo là sự gia tăng của tỷ trọng trong cơ cấu tổng DSCVNH của ngân hàng. Cụ thể, năm 2011 DSCVNH đối với doanh nghiệp là 34.266 triệu đồng chiếm tỷ trọng 60,7% sang năm 2012 chỉ tiêu này có sự sụt giảm và chỉ đạt mức 30.404 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 59,9%, giảm 3.862 triệu đồng tƣơng ứng giảm 11,3% về tốc độ so với năm trƣớc. Trong năm này một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Vì thế với sự linh hoạt và nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình biến động diễn ra ngày càng xấu của thị trƣờng nên ngân hàng đã có nhiều sự điều chỉnh làm cho DSCVNH doanh nghiệp giảm. Con số 35.901 triệu đồng chính là DSCVNH của doanh nghiệp trong năm 2013 chiếm tỷ trọng 63,1% trên tổng DSCVNH của ngân hàng. Trong năm này DSCVNH của doanh nghiệp đã tăng lên với tốc độ 15,3% tƣơng đƣơng mức tăng 5.497 triệu đồng so với năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này là do bƣớc sang năm 2013 là một năm chủ chốt với nhiều chính sách của Nhà nƣớc trong công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2010-2015 nên một số doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ vay vốn với mức lãi suất ƣu đãi, công tác tìm kiếm và xét duyệt hồ sơ cho vay vốn của cán bộ tín dụng hợp lí, chính xác để lựa chọn các doanh nghiệp có phƣơng án sản xuất khả thi, có tình hình hoạt động tốt trong năm trƣớc để cho vay. Đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia