D CH V TH VIETCOMBANK – NH NG MC L CH S ÁNG NH
1. Khái quá ts phát trin th thanh toán trên th gi i:
Khu v c Châu M Latinh: Bao g m nh ng n c phát tri n và nh ng n c
nông nghi p l c h u nên khu v c này có s phát tri n không đ ng đ u, c s h t ng nhìn chung là kém, s phát tri n trong ho t đ ng th t i m i qu c gia vì th c ng không đ ng đ u. n đ u th p niên 90, n n kinh t m i b t đ u n đ nh và có s đ u t t n c ngoài. i u này m ra 1 th tr ng th thanh toán m i đ y h p d n. ây c ng là th tr ng t ng tr ng nhanh nh t c a Mastercard k t th p niên 80 và hi n nay Mastercard đang d n đ u th tr ng này trong l nh v c th thanh toán. Trong khi đó, th Amex t n công vào th tr ng th du l ch, và th Diners Club thì đang suy y u so v i th p niên tr c.
* M : M là n i khai sinh, đ ng th i là n i mà ho t đ ng thanh toán phát tri n nh t vì M có m t th tr ng hoàn h o cho vi c phát tri n th thanh toán. Lu t pháp M có nh ng quy đ nh và ch tài h t s c rõ ràng và ch t ch cho ho t đ ng th . T i làm gi m o th và ti n hành các giao d ch gi m o có liên quan đ n th đ c đi u ch nh theo lu t tín d ng tiêu dùng. Ng i M t lâu đã hình thành thói quen giao d ch s d ng các ti n ích c a ngân hàng, d ch v ATM d ng nh có m t kh p n i M . Thêm vào đó, m t h th ng ngân hàng phát tri n lâu đ i và h t s c n ng đ ng theo đúng phong cách M là đi u ki n lý t ng cho ngành kinh doanh th . G n nh t t c các ngân hàng M đ u cung c p d ch v th thanh toán, MASTERCARD và VISA cho bi t có kho ng 2 tri u th ng gia và trên 14 tri u c a hàng đ i lý ch p nh n m t
trong hai lo i th nói trên. S khách hàng s d ng th thanh toán ngày càng gia t ng đáng k trong th i gian g n đây và hi n lên t i con s 750 tri u th .
Tuy nhiên, n c này d ng nh đã b o hoà v th tín d ng do đó có s c nh tranh và phân chia th tr ng khá kh c li t. Trong nhi u n m qua, Visa đã c nh tranh tr c ti p v i Amex trên th tr ng th cao c p. S c g ng m r ng c s h t ng c a mìnhh trong khi v n gi uy tín, Amex l n n a t p trung vào th tr ng th cao c p truy n th ng b ng cách cung c p thêm s n ph m m i là Optima – lo i th tín d ng tu n hoàn. Lúc đ u nó đ c ti p th ch cho nh ng ng i đang n m gi th Amex, bây gi nó đ c ti p th nh 1 s n ph m riêng l .
Discover Card tham gia th tr ng th tín d ng c a M n m 1986. Nó đ c ch p nh n t i h n 1,8 tri u đi m thanh toán, không có phí h ng n m mà ch thu 1% trên vi c mua s m c a nh ng ng i tr tu i. Nh v y, Discover Card tr c ti p c nh tranh v i Master Caed v giá c , khách hàng.
JCB là lo i th hàng đ u c a Nh t và là nhà c nh tranh đáng g m trên kh p th gi i và đang ti p t c m r ng m ng l i ch p nh n th M .
Châu Âu: là th tr ng lý t ng cho các t ch c ho t đ ng và phát tri n.
Ng i dân khu v c này s d ng th do s ti n l i c a nó nhi u h n là vì đ c c p tín d ng (ngo i tr Anh và Tây Ban Nha). H u h t các th thanh toán Châu Âu đ u là th ghi n ngay hay có gia h n, g n li n v i s d trên tài kho n ti n g i. Và ph ng ti n thanh toán m nh nh t đây là check (Eurocheck) có ch c n ng nh check thông th ng. Bên c nh đó, ph ng ti n thanh toán th c ng ngày càng phát tri n. Th đ c xem nh là ph ng th c
thanh toán c a t n l p th ng l u. Th MasterCard đ n v i Châu Âu thông qua s h p tác gi a MasterCard và Euro International, thành l p công ty v i h th ng EPSNET có th gi i quy t các giao d ch thanh toán th Châu Âu.
Th tr ng thanh toán Châu Âu đ c phân đo n theo cách thanh toán:
+ Th tr ng thanh toán tr c có các s n ph m nh Check du l ch Châu Âu chi m kho n 40% th tr ng thanh toán.
+ Th tr ng thanh toán ngay có các s n ph m nh Euro cheque, EDC (European Debit Card), Maestro rút ti n b ng máy ATM.
+ Th tr ng tr ch m ch y u là EuroCard, MasterCard là lo i th cao c p và nh ng th mang tính c nh tranh tr c ti p v i American Express (Amex). B t ch p m ng l i ch p nh n th nh h n r t nhi u c a mình, th Amex v n đ c m t s l n dân Châu Âu ch p nh n, Dinner Club thì b t t l i phía sau nh ng nó l i có đ c s l ng đông khách hàng và m ng l i ch p nh n th Na Uy. JCB đang c hi n di n v i s l ng th và s l ng đ n v ch p nh n th khiêm t n nh g nó đang tìm cách khuy n mãi v i m c lãi su t h p d n.
Châu Âu v i đ c đi m là khu v c bao g m đa s các n c t b n phát tri n, ng i dân đã quen v i vi c s d ng Séc đ thanh toán ti n hàng hóa-d ch v . Nh v y, kinh nghi m chung rút ra là phát tri n th tr ng th thanh toán theo h ng phát hành đa d ng hóa các lo i th thanh toán.
* Anh: Quan tâm đ n các ti n ích c a ch th là chi n l c kinh doanh c a các ngân hàng Anh qu c. Thông th ng, m i ngân hàng Anh qu c đ u t o đi u ki n cho khách hàng s d ng m t s lo i th khác nhau v i d ch v , l phí khác
nhau nh ng m i lo i đ u cho phép ch th đ c s d ng m t kho n tín d ng mi n phí trong th i h n d i 8 tu n l . Hai lo i th MASTERCARD, VISA đem l i cho ng i s d ng th nhi u ti n ích nh t. V i th VISA lo i vàng, m c b o hi m tai n n du l ch là 75 nghìn b ng. Ngoài ra, ch s h u 2 lo i th này còn đ c h ng m t s u đãi: đ c chuy n đ i th ngay l p t c khi ra n c ngoài, đ c tr giúp v y t , pháp lý khi c n thi t.
Tóm l i, Anh là m t n c có th tr ng th tín d ng đa n ng, bi u hi n đ c tr ng cho m c phát tri n cao c a d ch v th
* Canada : Canada là m t trong nh ng th tr ng m nh nh t trên th gi i c a th tín d ng. T i đây, khách hàng khá trung thành v i ngân hàng c a mình nên th ng ch ch p nh n thanh toán th c a hi p h i. T i th tr ng này, VISA ho t đ ng v t tr i h n so v i MASTER. AMEX và DINNERS CLUB c ng có m t v i hai m c tiêu chính là l nh v c hàng không và du l ch.
i v i th tr ng Canada, th m nh là th Visa và th ghi n vì h u nh ng i dân nào c ng có tài kh n ngân hàng. Tuy nhiên, kinh nghi m quan tr ng rút ra t th tr ng này là không phát hành th cho nh ng ng i không có nhu c u v th thanh toán th c s . Có ngh a là n u th thanh toán đ c phát hành ra nh ng không đ c s d ng trong m t kho n th i gian nh t đ nh s b ngân hàng thu h i. Có nh v y, ngân hàng m i gi m đ c các chi phí qu n lý không c n thi t.
Trung ông và Châu Phi: n i ti ng v du l ch nên là khu v c t t đ phát tri n
kinh doanh th . Các lo i th chính đ c phát tri n đây là MasterCard, Visa và Amex. M ng l i ATM đây c ng phát tri n khá m nh, ch y u là Nam Phi và Trung ông. Nam Phi là th tr ng l n nh t c a Mastercard khu v c
này. Ti p theo là Trung ông v i l ng th thanh toán đ c phát hành h n 10 qu c gia.
Kinh nghi m quan tr ng rút ra đ c t khu v c này là không nên l p đ t máy ATM kh p n i gây lãng phí mà ch nên t p trung nh ng khu du l ch n i ti ng, có nhi u khách n c nhoài tham quan vì hi n khu v c này còn khá nhi u ng i dân ch a quen s d ng th thanh toán ti n mua hàng hóa-d ch v khi đ i s ng v t ch t c a h còn r t khó kh n, nghèo đói, trình đ dân trí còn r t h n ch .
Khu v c Châu Á – Thái Bình D ng:
ây là khu v c có tính n ng đ ng vào b c nh t trên th gi i, h n ba th p k qua luôn là n i t p trung các ho t đ ng kinh t sôi đ ng c a th gi i. Tuy nhiên, h u h t các qu c gia ( tr M và m t s n c ) đ u là các n c đang ho c m i phát tri n. Do đó, Châu á - Thái Bình D ng luôn đ c ví nh m t th tr ng ch a khai phá đ i v i t t c các lo i hình d ch v ngân hàng. H u nh t t c m i đánh giá v tri n v ng phát tri n th thanh toán khu v c này ch m i d ng l i m c d báo, nh ng nh ng gì đã và đang di n ra luôn cho th y m t ti m n ng to l n c a khu v c này.
* Trung Qu c: là m t tr ng h p đi n hình. V i t c đ t ng tr ng kinh t trong g n hai th p k qua luôn m c cao, đây là m t th tr ng đ y h a h n v i b t c m t lo i hình kinh doanh nào. Môi tr ng phát tri n th c a Trung qu c c ng nh nhi u n c trong khu v c đ c nhìn nh n là có ti m n ng nh ng có m t đi m b t l i là ch a có m t b khung pháp lý đ y đ , có s ch ng chéo trong vi c v n d ng các b lu t khi có tranh ch p phát sinh. M t khó kh n l n n a là vi c ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t di n ra trong khu v c
nên n n kinh t n c này có nh ng bi n đ ng không nh . Chính vì v y, vi c phát tri n th thanh toán th tr ng này còn g p nhi u khó kh n.
Trung qu c hi n là m t th tr ng c a g n 28 tri u th tín d ng trong đó th ph n c a MASTERCARD là 58,7%, c a VISA là 23,9%. Các t ch c th qu c t và các ngân hàng hi n v n đang t p trung n l c khai phá th tr ng đ y h a h n này.
Kinh nghi m rút ra t khu v c này là đây là khu v c mà nhi u qu c gia có dân c thu nh p m c trung bình cho nên th m nh ch y u là khai thác th tín d ng, đ c bi t là th tín d ng có h n m c tín d ng th p. M t khác do nh ng h n ch v khung pháp lý c ng nh c s h t ng c a h th ng ngân hàng còn y u kém nên khi m r ng th tr ng th thanh toán c n th t th n tr ng, tránh nóng v i mu n phát tri n nhanh th tr ng d đ a đ n nh ng k h đ t i ph m, l a đ o th l i d ng.
* Singapore: V i dân s h n 4 tri u ng i, Singapore ngày nay đ c xem là m t trong nh ng qu c gia có thu nh p qu c dân tính trên đ u ng i cao nh t th gi i (t n m 1965, t c đ phát tri n GDP bình quân đ t 8% ). Và m c dù Chính ph khuy n khích m nh m ng i dân không dùng th thanh toán đ đ a Singpaore tr thành m t qu c gia không dùng ti n m t nh ng Singapore v n là m t trong nh ng qu c gia v i nhi u qui đ nh nghiêm ng t t i Câu Á v vi c phát hành th Tín d ng. C quan ti n t c a Singapore (MAS – Monetary Authority of Singapore) gi i h n vi c phát hành th tín d ng cho cá nhân ( công dân ph i t 21 tu i tr lên và có thu nh p trên 30.000 đô-la Singapore/n m m i đ c phát hành th )
N m 1997, kh ng ho ng tài chính, ti n t x y ra trong toàn khu v c, s c mua trong n c gi m 3%. Và khi đó, chính ph đã khuy n khích ng i dân mua hàng tr ch m qua ngân hàng. Vì v y thanh toán b ng th tín d ng đã t ng lên h n 8% trong đ u quý 4/1999.
i v i vi c phát tri n th ghi n : vào đ u nh ng n m 1980, m ng chuy n ti n đi n t (NETS – Networrk for Electric Transfer) đ c thi t l p nh 1 ph n n l c c a Chính ph nh m th c hi n m c tiêu đ a Singapore tr thành qu c gia không dùng ti n m t, đ ng th i đ qu n lý h th ng máy ATM và h th ng thanh toán (báo có) t i ch (EFTPOS – Electronic Funds Transfwr Point of Sale). Nh đó, qu c gia này đã phát hành đ c h n 3 tri u th ghi n đ c ch p nh n thanh toán t i h n 10.000 VCNT.
V i kinh nghi m trong l nh v c th ghi n , NETS đang t p trung phát tri n lo i hình th ng m i đi n t cho c hai lo i th rút ti n và th ghi n . V i lo i hình giao d ch này, ch th đang ng i b t c n i đâu đ th c hi n giao d ch mua bán, ch c n cung c p thông tin v th qua đi n tho i (ho c fax). Lo i giao d ch này bao g m vi c ch ng th c k thu t s và đ c s d ng cho các giao d ch trên m ng t i Commerce Exchange (m t liên doanh gi a T ch c Visa qu c t và c quan máy tính qu c gia Singapore – NBC, Singapore’s National Computer Board– và nhi u đ i tác khác). K t qu : t ng doanh thu qua tr ng m i đi n t t i Châu Á (tr Nh t B n) c tính t ng t 130 tri u USD vào n m 1997 lên đ n 16 t USD trong n m 2001. Và có th nói Singapore đã đóng góp m t s không nh vào kho ng ti n kh ng l này. i v i th Tín d ng: m c dù c quan ti n t c a Singapore (MAS) h n ch vi c phát hành đ i v i lo i th này nh ng tron g
nh ng n m g n đây, s l ng th tín d ng đ c phát hành v n t ng đ u đ n. n nay, t ng s th đã phát hành t i Singapore là 2 tri u th , trong đó ng i ta c tính trung bình m i ng i dân Singapore (đáp ng đ đi u ki n phát hành th ) s d ng đ n 3 th tín d ng.
Ngoài ra, nh m đ a Singapore thành m t qu c gia thông minh, g n đây chính ph Singapore đã phát tri n ch ng trình “Singapore’s national e-purse” (ch ng trình chi c ví đi n t qu c gia). V i ch ng trình này, Singapore phát hành th “Cash Card” đ c ch p nh n thanh toán trên toàn lãnh th Singapore t i t t c các lo i hình d ch v : c a hàng bách hoá, nhà hàng th c n nhanh, siêu th , b u đi n, tr m x ng, thanh toán c c đi n tho i, phí giao thông …
Nh ng n l c l n nh v y c a chính ph Singapore trong su t th i gian qua đã mang l i nh ng k t qu h t s c to l n. c tính ch riêng th n i đ a đã có đ n kho ng 1 tri u th trong n m 2000.