Trƣớc khi đi sâu vào phân tích hoạt động kinh doanh của Agribank Phú Tân, ta có bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phú Tân trong 3 năm gần nhất (từ 2011-2013) nhƣ sau:
Bảng 4.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Phú Tân từ năm 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011,2012, 2013.
Dựa vào bảng ta có thể thấy doanh thu của ngân hàng trong giai đoạn này không ổn định, năm tăng năm giảm, phân tích dựa trên yếu tố khách quan ta có thể thấy sự không ổn định của nên kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây, nhƣng nhìn nhận sâu hơn ta có thể thấy rằng một phần lớn là do chiến
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng thu 76.907 82.818 77.781 5.911 7,69 (5.037) (6,08) Thu tín dụng 71.898 80.105 74.488 8.207 11,41 (5.617) (7,01) Thu dịch vụ 543 735 878 192 35,36 143 19,46 Thu khác 4.466 1.978 2.415 (2.488) (55,71) 437 22,09 Tổng chi 70.290 69.828 69.828 (462) (0,66) 0 0 Chi tín dụng 52.889 58.329 55.475 5.440 10,29 (2.854) (4,89) Chi dịch vụ 1.434 327 359 (1.107) (77,20) 32 9,79
Chi nhân viên 4.089 4.891 5.151 802 19,61 260 5,32
Chi khác 11.878 6.281 8.843 (5.597) (47,12) 2.562 40,79
27
lƣợc kinh doanh của ngân hàng còn một số khiếm khuyết, không những vậy phải chịu sức ép từ các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Phú Tân.
Doanh thu: Năm 2011 là 76.907 triệu đồng, sang năm 2012 là 82.818 triệu đồng tăng 5.911 triệu đồng so với năm 2011 tƣơng ứng mức tăng trƣởng 7,96%, nhƣng đến 2013 thì doanh thu lại giảm còn 77.781 triệu đồng giảm 5.037 triệu đồng so với năm 2012 tƣơng ứng với 0,06%. Nhìn vào các khoản thu có thể thấy rõ, hoạt động tín dụng là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong hoạt động kinh doanh của Agribank Phú Tân, trong 3 năm liền luôn chiếm trên 90% tổng thu của chi nhánh. Điều đó cho thấy, ngân hàng cần đầu tƣ nhiều trong việc khuyếch trƣơng cho hoạt động tín dụng, đây có thể đƣợc xem là nguồn thu nhập chính của Agribank Phú Tân. Thu nhập từ tín dụng là chủ yếu, tuy nhiên cũng không ổn định, do đó ngân hàng cần có những chiến lƣợc cụ thể hơn nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chi phí: Song song với đẩy mạnh thu nhập thì tiết giảm những khoản chi phí không hợp lý cũng góp phần quan trọng gia tăng lợi nhuận cho chi nhánh. Để tạo ra doanh thu thì Agribank Phú Tân cũng phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định, tuy nhiên những năm gần đây khoản chi phí có phần thay đổi và giảm nhẹ. Cụ thể, tổng thu của ngân hàng năm 2012 tăng nhƣng tổng chi giảm 462 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm nhẹ 0,66%, sang năm 2013 không thay đổi so với năm 2012.
Cũng giống nhƣ thu tín dụng, chi tín dụng cũng có những biến động tƣơng tự và chiếm tỷ trọng cao nhất trong số tổng chi, năm 2013 có phần giảm nhẹ so với năm 2012, chủ yếu là do lãi suất huy động giảm kéo theo phần chi trả cho tín dụng cũng giảm. Ở khoản chi phí,tuy chỉ giảm nhẹ nhƣng cũng là dấu hiệu cho thấy Agribank Phú Tân đang có những thay đổi nhỏ trong chính sách hoạt động của mình, ngân hàng đang thực hiện các chính sách chống lãng phí, hạn chế tối đa những chi phí hội nghị, quảng cáo... trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Lợi nhuận: Đây đƣợc xem là mục tiêu phấn đấu của ngân hàng tuy nhiên cũng không ổn định, do tổng thu và tổng chi có nhiều thay đổi kéo theo đó là lợi nhuận cũng thay đổi theo.Có thể thấy mức tăng trƣởng của 2012 là cao nhất trong những năm gần đây khi đạt tới 12.990 triệu đồng, tăng so với 2011 là 6.373 triệu đồng và mức tăng trƣởng lên đến 96,31%, điều này cho thấy trong năm 2012 ngân hàng đã làm tốt trong công tác điều chỉnh các khoản chi bất hợp lý. Năm 2013 tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lãi suất huy động giảm nên lợi nhuận từ đó giảm theo, năm 2013 giảm 38,78% so với năm
28
2012. Khách quan mà nói, nếu nhìn nhận ở mức một chi nhánh ngân hàng nông thôn thì lợi nhuận của Agribank Phú Tân cũng ở mức tƣơng đối cao.
Trong những năm sắp tới, khi đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều,với tình hình kinh doanh tăng trƣởng chƣa thật sự ổn định, việc đem lại lợi nhuận cao cho Agribank Phú Tân là một thách thức, đòi hỏi ngân hàng phải có những chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc Marketing phù hợp nhằm thu hút khách hàng, từ đó mới làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.
4.1.1.1 Hoạt động vốn
Đối với NHTM thì việc tăng nguồn vốn phục vụ cho việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có tính quyết định đến kết quả hoạt động kinh doanh, sự hƣng thịnh hay suy thoái của một NHTM. Agribank Phú Tân cũng không ngoại lệ, chi nhánh đã chú trọng đến việc huy động vốn và cho vay là những công tác quan trọng luôn đi đầu nhằm phục vụ cho việc đầu tƣ phát triển, khẳng định và giữ vị thế của NHNo & PTNT trên địa bàn.
Bảng 4.2: Nguồn vốn kinh doanh của Agribank Phú Tân từ năm 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013.
Nhìn chung trong thời gian qua, tình hình nguồn vốn của Agribank Phú Tân tăng trƣởng ổn định và tƣơng đối cao qua các năm. Cụ thể năm 2011 tổng nguồn vốn trong ngân hàng tăng 19,34% tƣơng đƣơng 619.734 triệu đồng so với năm 2011, đến năm 2013 thì lƣợng vốn tiếp tục tăng 15,99% tƣơng đƣơng 85.842 so với năm 2012. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Agribank Phú Tân đang từng bƣớc nâng cao chất lƣợng vốn huy động cũng nhƣ vốn điều chuyển để đạt đƣợc kết qủa cao nhất đồng thời cũng nâng cao uy tín của ngân hàng đối với khách hàng.
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Vốn huy động 253.925 295.322 347.751 41.397 16,30 52.429 17,75 Vốn điều chuyển 193.817 239.000 271.983 45.183 23,31 32.983 13,80 Tổng NV 447.742 534.322 619.734 86.580 19,34 85.412 15,99
29
Để hiểu rõ hơn về hoạt động cũng nhƣ đối tƣợng chính mà ngân hàng muốn hƣớng tới, ta đi sâu vào phân tích những thành phần cơ bản trong quá trình huy động vốn của ngân hàng.
Bảng 4.3: Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế giai đoạn năm 2011 -2013 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tiền gửi TCTD, TCKT 238.928 283.326 340.261 45.028 15,85 56.935 (37,86) Giấy tờ có giá 15.627 11.996 7.490 (3.631) (23,24) (4.506) (37,56) Tổng VHĐ 253.925 295.322 347.751 41.397 16,30 52.429 17,75
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013.
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013
Hình 4.1: Tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân qua các năm
Số liệu bảng trên và việc phân tích biểu đồ cho thấy tổng nguồn vốn huy động của Agribank Phú tân những năm gần đây vẫn tăng trƣởng ổn định, mặc dù thời gian gần đây có sự chuyển dịch theo hƣớng tăng trƣởng chậm, tuy nhiên vốn huy động tại ngân hàng vẫn duy trì ở mức tăng đều qua các năm bất
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 Tiền gửi TCTD, TCKT Giấy tờ có giá
30
chấp ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu hay sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong địa bàn huyện. Năm 2012 tăng trƣởng so với năm 2011 là 41.397 triệu đồng tƣơng ứng với 16,3%, năm 2013 tăng 52.429 triệu đồng so với năm 2012 tƣơng ứng với 17,75%. Điều này chứng tỏ, hoạt động huy động vốn của chi nhánh có dấu hiệu tốt, tạo thế chủ động trong việc cho vay, tận dụng đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế. Ngoài ra, Agribank Phú Tân biết duy trì nhiều hình thức huy động đa dạng, áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt cho từng đối tƣợng khách hàng và tăng cƣờng công tác quảng bá hình ảnh. Nhìn chung chi nhánh đã bám sát chỉ đạo của NHNo & PTNT Việt Nam trong việc điều hành kinh doanh nắm bắt quan hệ cung cầu trên thị trƣờng vốn để có bƣớc điều chỉnh lãi suất huy động vốn phù hợp, triển khai đồng bộ nhiều sản phẩm huy động vốn, tích cực quảng bá tiếp thị, triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ huy động vốn, giao chỉ tiêu huy động và mức khen thƣởng cao cho các phòng, các cá nhân có thành tích tốt, từ đó cũng hạn chế đƣợc tình trạng khách hàng rút tiền gửi sang ngân hàng khác và thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
4.1.1.2 Hoạt động cho vay
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Agribank Phú Tân thƣờng xuyên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.Điều này giúp cho ngân hàng “tiêu thụ đƣợc sản phẩm” của mình góp phần mang lại lợi nhuận cho chi nhánh. Đây chính là hoạt động kinh doanh chủ chốt của ngân hàng, lãi suất thu đƣợc từ cho vay giúp ngân hàng bù đắp đƣợc chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và quản lý, thuế các loại chi phí rủi ro đầu tƣ.
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013
Hình 4.2 : Tình hình cho vay tại NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân qua các năm
31
Bảng 4.4: Doanh số cho vay của Agribank Phú Tân từ năm 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 884.066 947.479 1.171.795 63.413 7,17 56.935 (37,86) Trung hạn 31.512 84.175 125.975 52.663 167,10 (4.506) (37,56) Dài hạn 500 1.800 500 1.300 260,00 (1.300) (260,00) Tổng VHĐ 916.078 1.033.454 1.298.270 117.376 12,81 264.816 25,60
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013.
Qua số liệu trên cho thấy tình hình cho vay của Agribank Phú Tân tăng trƣởng mạnh qua các năm qua các năm, nhìn chung đây đƣợc xem là một hoạt động thành công của ngân hàng. Tổng vốn huy động năm sau cao hơn năm trƣớc nhiều, đƣợc chứng minh năm 2012 tăng 117.376 triệu đồng tƣơng đƣơng 12,81% so với 2011, năm 2013 tăng trƣởng hơn gấp đôi so với năm 2012 là 264.816 triệu đồng, tƣơng đƣơng 25,60%.
Cho vay ngắn hạn: Hoạt động này đƣợc xem là hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động cho vay của Agribank Phú Tân. Năm 2012 đạt 947.479 triệu đồng tăng 63.413 triệu đồng tƣơng đƣơng 7,17% so với năm 2011. Sang năm 2013 doanh số cho vay tiếp tục tăng cao khi đạt 1.171.795 triệu đồng tăng 224.316 triệu đồng, tƣơng đƣơng 23,68% so với năm 2012. Nhìn chung,hoạt động cho vay ngắn hạn của Agribank tƣơng đối thành công, một mặt do ngân hàng có chính sách cho vay hợp lý, đơn giản, tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí nhƣng vẫn đem đem lại hiệu quả. Mặt khác, do đối tƣợng khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực nông nhiệp, các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ mang tính thời vụ, nguồn vốn chủ sở hữu không nhiều nên nguồn tài trợ của Ngân hàng là rất quan trọng và cần thiết giúp các cá nhân, tập thể này đầu tƣ sản xuất, do vậy hoạt động này vừa mang tính kịp thời, vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, do vậy, hoạt động cho vay ngắn hạn tại Agribank Phú Tân luôn đƣợc đánh giá cao và có tiềm năng phát triển trong tƣơng lai.
32
Cho vay trung hạn: Hoạt động này tuy không phải là hoạt động chính trong chuỗi hoạt động cho vay mà ngân hàng hƣớng đến nhƣng vẫn đem lại doanh số cao cho ngân hàng, đây đƣợc xem là hoạt động có chỉ số tăng trƣởng tích cực nhất cho Agribank Phú Tân trong những năm gần đây. Ta thấy, năm 2012 doanh số cho vay trung hạn đạt đƣợc 84.175 triệu đồng tăng 52.633 triệu đồng tƣơng đƣơng 167,10% so với năm 2011. Đến năm 2013 doanh số tiếp tục tăng 41.800 triệu đồng, tƣơng đƣơng 49,70% so với năm 2012.
Cho vay dài hạn: Hoạt động này tăng trƣởng không đều và chênh lệch qua các năm, có thể thấy doanh số cho vay dài hạn của năm 2012 tăng trƣởng vƣợt bậc so với năng 2011, tăng 1.300 triệu đồng, tƣơng đƣơng 260,00%, tuy nhiên năm 2013 lại giảm mạnh so với năm 2012là 1.300 triệu đồng và trở lại thời kỳ tăng trƣởng giống với năm 2011. Nhìn chung hoạt động cho vay dài hạn của ngân hàng không ổn định, nhƣng so với mặt bằng chung của các ngân hàng thì việc doanh số giảm là hoàn toàn bình thƣờng, vì đây không phải là đối tƣợng cho vay chính của ngân hàng và đối tƣợng khách hàng của ngân hàng hƣớng tới cũng không có nhu cầu ở hoạt động này nhiều, do đó việc doanh số tăng trƣởng không đồng đều là có thể chấp nhận đƣợc. Trong thời gian tới, Agribank Phú Tân sẽ có những chính sách kinh doanh hợp lý hơn để có thể giúp cho hoạt động cho vay dài hạn đạt đƣợc doanh số cao.
Có thể thấy rằng, hoạt động cho vay tại Agribank đã có hƣớng đi đúng đắn, phần nào đánh trúng đối tƣợng khách hàng chủ chốt để tiến hành đầu tƣ vào hoạt động này và phần nào mang lại thành công.Trong thời gian tới, ngân hàng nên đầu tƣ vào những hoạt động mang lại hiệu quả cũng vào các hoạt động có tiềm năng để giúp cho doanh số cho vay của ngân hàng có thể phát triển toàn diện, đạt đƣợc doanh số cao.Marketing là một hình thức để thu hút khách hàng, càng nhiều khách hàng thì các khoản vay càng cao và doanh số cũng từ đó tăng lên. Do vậy muốn thành công trong kinh doanh, muốn tăng trƣởng và phát triển, Agribank Phú Tân cần ứng dụng hoạt động Marketing thƣờng xuyên vào hoạt động cho vay của mình.
Ngoài ra, ở hoạt động này, không thể không nhắc đến hoạt động thu nợ của ngân hàng. Doanh số thu nợ phản ánh khả năng theo dõi, quản lý nợ khách hàng. Nếu doanh số cho vay cao chƣa hẳn là tốt, mà ta còn phải xem xét đến việc thu hồi nợ của ngân hàng, chính vì vậy mà doanh số thu hồi nợ có thể đƣợc xem là nhân tố phản ánh chính xác nhất hoạt động tín dụng của ngân hàng.
33
Bảng 4.5 : Doanh số thu nợ của Agribank Phú Tân từ năm 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 799.089 897.439 1.126.397 97.630 12,24 228.958 25,51 Trung hạn 34.598 46.165 79.442 11.567 33,41 33.277 72,10 Dài hạn 541 724 794 183 33,83 70 9,67 Tổng VHĐ 834.228 944.328 1.206.633 110.100 13,20 262.305 27,78
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013.
Nhìn vào bảng 4.5 và hình 4.3, ta thấy doanh số thu nợ của Agribank Phú Tân liên tục tăng qua 3 năm. Cụ thể, doanh số thu hồi nợ năm 2012 là 944,328 triệu đồng, tăng 110.100 triệu đồng tƣơng đƣơng 13,20% so với năm 2011. Năm 2013 doanh số thu hồi nợ tăng khá nhiều so với năm 2012 khi đạt tới 1.206.633 triệu đồng tăng 262.305 triệu đồng tức 27,78%. Có thể thấy, do doanh số cho vay trong 3 năm tăng liên tục nên doanh số thu hồi nợ của ngân hàng cũng tăng liên tục qua các năm, vì đa phần các khoản vay từ Agribank Phú Tân là các khoản vay ngắn hạn, do đó thời gian thu hồi nợ cũng nhanh và hầu hết khách hàng vay vốn vào đầu mỗi chu kỳ sản xuất để mua nguyên liệu đầu vào, vật tƣ nông nghiệp, khi đến cuối vụ thu hồi đƣợc vốn thì hoàn trả nợ cho ngân hàng, đến chu kỳ tiếp theo lại vay tiếp từ ngân hàng. Đó là lý do doanh số không ngừng tăng qua các năm. Nếu Agribank Phú Tân biết nắm bắt những cơ hội trên, có những chính sách khuyến khích cho vay và thu nợ hợp lý, thì doanh số những năm về sau sẽ tăng và kết quả từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ ngày càng phát triển.
34
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Phú Tân, 2011, 2012, 2013.