PETROLIMEX.
2.2.1 éặc điểm của thị trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam.
Nhƣ chỳng ta đó biết dịch vụ thẻ cú lịch sử phỏt triển gần 100 năm và đó trở thành một phƣơng tiện thanh toỏn tiờn tiến phổ biến nhất trờn thế giới ngày nay. Riờng đối với thị trƣờng Việt Nam thẻ đƣợc du nhập vào từ đầu những năm 90 của thế kỷ trƣớc cho đến nay đó cú những bƣớc phỏt triển mạnh mẽ. Cụ thể năm 1996, Ngõn hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) phỏt hành thớ điểm thẻ ngõn hàng đầu tiờn tại Việt Nam.
Tớnh đến 30.12/2013 theo số liệu của Ngõn hàng Nhà nƣớc, cả nƣớc cú hơn 66,2 triệu thẻ ngõn hàng, tăng 11,92 triệu thẻ tƣơng đƣơng gần 22% so với năm 2012.
Phõn loại theo phạm vi, số thẻ nội địa chiếm 59,87 triệu thẻ, tăng 19,1% và thẻ quốc tế là 6,34 triệu thẻ, tăng 57,3%.
Cũn nếu phõn loại theo nguồn tài chớnh thỡ 30/12/2013 cả nƣớc cú 61,11 triệu thẻ ghi nợ, tăng 10,22 triệu thẻ tức 20% so với năm 2012: số thẻ tớn dụng tăng 50% lờn 2,43 triệu thẻ và số thẻ trả trƣớc cũng tăng gấp rƣỡi lờn 2,67 triệu thẻ.
Biểu đồ 2.6 Tăng trƣởng của thẻ ngõn hàng năm 2013
Nguồn: từ hiệp hội thẻ Ngõn hàng Việt Nam.
Hành lang phỏp lý cho hoạt động thẻ lỳc ấy chỉ là Quyết định số 74 do Thống đốc Ngõn hàng Nhà nƣớc ký ban hành ngày 10/4/1993, qui định “thể lệ tạm thời về phỏt hành và sử dụng thẻ thanh toỏn”.
Hiện cỏc ngõn hàng phỏt hành hai loại thẻ chớnh: tớn dụng quốc tế và ghi nợ. Thứ nhất, đối với thẻ nội địa, cú thể núi trừ ACB và Sacombank là hai ngõn hàng phỏt triển mạnh thẻ tớn dụng nội địa, cỏc ngõn hàng tham gia thị trƣờng này đều phỏt hành thẻ ghi nợ do tớnh chất phự hợp của loại thẻ này với thị trƣờng Việt Nam. Mặc dự thẻ ghi nợ hầu nhƣ vẫn chỉ đƣợc sử dụng để rỳt tiền mặt tại ATM chứ khụng phải để chi trả tại cỏc đại lý chấp nhận thẻ nhƣng số lƣợng thẻ phỏt hành cũng đạt đƣợc con số đỏng khớch lệ. Chớnh vỡ vậy, tất cả cỏc ngõn hàng đó và đang tham gia thị trƣờng đều đang nỗ lực hết mỡnh đƣa ra những tiện ớch mới, những dịch vụ đi kốm cũng nhƣ mở rộng mạng lƣới ATM, mạng lƣới đại lý chấp nhận thẻ tạo sự khỏc biệt hoỏ của sản phẩm nhằm đem lại những tiện ớch lớn nhất cho khỏch hàng.
Đặc biệt, việc tổ chức thẻ quốc tế VISA đó đƣợc cấp phộp thành lập văn phũng đại diện tại Việt Nam nhằm tăng cƣờng hoạt động thẻ VISA tại khu vực Đụng Dƣơng cũng cho chỳng ta một cỏi nhỡn mới về thị trƣờng thẻ Đụng Dƣơng núi chung và Việt Nam núi riờng. Chắc chắn thị trƣờng thẻ quốc tế tại Việt Nam đó đang và sẽ ngày càng sụi động với sự tham gia thỳc đẩy của một tổ chức thẻ lớn và giàu kinh nghiệm nhƣ VISA.
Thứ hai, về mạng lƣới chấp nhận thẻ bao gồm hệ thống ATM và mạng lƣới đại lý chấp nhận thẻ tại thị trƣờng thẻ Việt Nam đƣợc đỏnh giỏ là phỏt triển rời rạc và cắt khỳc do mỗi ngõn hàng tự đầu tƣ hệ thống ATM và ngƣời sử dụng phải chạy tỡm đỳng mỏy ATM của ngõn hàng phỏt hành thẻ mới cú thể rỳt tiền đƣợc. Theo số liệu thống kờ cả nƣớc cú khoảng 1800 mỏy ATM chủ yếu đƣợc tập trung tại cỏc tỉnh, thành phố lớn trờn cả nƣớc. đến năm 2013 trờn cả nƣớc cú hơn 10 nghỡn đại lý chấp nhận thẻ, cải thiện đỏng kể so với những năm trƣớc. Tuy vậy, số điểm chấp nhận thanh toỏn bằng thẻ Visa của Việt Nam chỉ chiếm 2% trong tổng số 1500 nghỡn điểm chấp nhận thẻ Visa ở Đụng Nam Á. Hạn chế này đƣợc khắc phục một phần sau khi 5 liờn minh thẻ đƣợc thành lập, trong đú:
Liờn minh lớn nhất do Vietcombank chủ trỡ với 17 ngõn hàng khỏc.
Liờn minh giữa Cụng ty Cổ phần Chuyển mạch tài chớnh quốc gia (gọi tắt là BankNet do ngõn hàng Nhà nƣớc chỉ định Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn làm trung tõm kết nối của 3 ngõn hàng quốc doanh),
Liờn minh VNBC giữa Ngõn hàng Đụng Á, Sài Gũn Cụng thƣơng Ngõn hàng, Ngõn hàng Phỏt triển nhà ĐBSCL (MHB) và Ngõn hàng phỏt triển Nhà Hà Nội (HBB) và
Ngày 25/7/2007, Cụng ty cổ phần VietCard, liờn minh thẻ thanh toỏn giữa Ngõn hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) và một số ngõn hàng cổ phần, sẽ chớnh thức ra mắt.
Theo số liệu thống kờ chớnh thức, tớnh đến 6/2013, bờn cạnh 5 NHTMQD, 14 NHTMCP đó chớnh thức gia nhập vào thị trƣờng thẻ tại Việt nam, cung cấp cỏc sản phẩm và dịch vụ thẻ với cỏc tớnh năng và tiện ớch tƣơng đồng, tuy nhiờn thƣơng hiệu và khả năng định vị thị trƣờng của từng SP&DV thẻ của cỏc ngõn hàng là khỏc nhau. Bảng 2.12: Thụng tin về một số Ngõn hàng lớn trờn thị trƣờng thẻ Việt Nam STT NGÂN HÀNG SẢN PHẨM – DỊCH VỤ THẺ CUNG CẤP Mễ HèNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỶ TRỌNG DOANH THU THẺ/ DOANH THU DỊCH VỤ 1 Vietcomba nk - Phỏt hành và thanh toỏn thẻ VISA/MASTERCARD, AMEX (độc quyền tại Việt nam)
- Thanh toỏn thẻ tớn dụng quốc tế JCB, DINNER club
- Dịch vụ thẻ Connect 24
- Liờn minh mạng lƣới ATM với 17 NHTMCP
Hiện tại: Trung tõm thẻ sự nghiệp Tƣơng lai: Cụng ty CP kinh doanh thẻ độc lập Từ 10 đến 20% phụ thuộc vào chi nhỏnh
2 Ngõn hàng
- Dịch vụ thẻ ATM với cỏc sản phẩm ATM đa dạng, nhiều giỏ trị gia tăng khỏc biệt
- Thanh toỏn và trực tiếp phỏt hành thẻ tớn dụng quốc tế VISA/MASTER CARD theo chuẩn EMV. Phũng Dịch vụ thẻ Từ 8 đến 15% phụ thuộc vào chi nhỏnh 3 ACB - Thẻ tớn dụng nội địa hợp tỏc với cỏc tổ chức/cụng ty bỏn lẻ - Phỏt hành và thanh toỏn thẻ VISA/MASTERCARD Trung tõm thẻ Từ 15 đến 25% phụ thuộc vào chi nhỏnh 4 BIDV - Dịch vụ thẻ ATM đa dạng, gắn kết với hệ thống corebanking và lợi thế về phớ phỏt hành
Hiện tại: Trung tõm thẻ sự nghiệp Tƣơng lai: Cụng ty TNHH 1 thành viờn kinh doanh thẻ Từ 5 đến 10% phụ thuộc vào chi nhỏnh
5 Agribank - Dịch vụ thẻ ATM với lợi thế về phớ phỏt hành
Hiện tại: Trung tõm thẻ sự nghiệp Tƣơng lai: Cụng ty CP kinh doanh thẻ Từ 5 đến 10 % phụ thuộc vào chi nhỏnh
Nguồn: từ hiệp hội thẻ Ngõn hàng Việt Nam
2.2.2 Cỏc sản phẩm dịch vụ thẻ tại NH TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX.
2.2.2.1 Thẻ trả trước: Thẻ Hybrid.
Là phƣơng tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt dành cho Chủ thẻ để thanh toỏn hàng hoỏ dịch vụ tại nhà hàng, siờu thị, đặc biệt là thanh toỏn xăng dầu tại hơn 1600 cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dấu của Petroliex trờn toàn quốc. Mua thẻ mọi nơi, nạp tiền thuận lợi, sử dụng nhiều lần, giao dịch nhanh và bảo mật dễ dàng chuyển đổi thành thẻ đa năng đặc biệt hửng nhiều ƣu đói của PG Bank và Petrolimex.
2.2.2.2 Thẻ ghi nợ: Thẻ Flexicard.
Là phƣơng tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt tiờn lợi và an toàn phỏt hành trờn cơ sở tài khoản tiền gửi khụng kỳ hạn của khỏch hàng mở tại Ngõn hàng.
Đặc tớnh và lợi ớch của thẻ.
Miễn phớ giao dịch rỳt tiền và chuyển khoản tại tất cả cỏc ATM trờn toàn quốc. Giảm giỏ khi mua xăng dầu .
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc,
Rỳt tiền mặt trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc và cỏc điểm giao dịch của PG Bank cả hệ thụng ATM trờn toàn quốc.
Hƣởng lói suất trờn số tiền trong tài khoản. Bạn thỏa sứ mua sắm tại cỏc điểm trấp nhận thẻ và thanh toỏn trực tiếp.
2.2.2.3 Thẻ ghi nợ đa năng: Thẻ Flexicard(2 tớnh năng).
Là sản phẩm thẻ đƣợc thớch hợp hai tớnh năng ghi nợ và tớnh năng trả trƣớc trờn cựng một phụi thẻ, cho phộp Khỏch hàng lựa chọn tớnh năng thẻ để sử dụng theo nhu cầu và mục đớch của mỡnh.
Đặc tớnh và lợi ớch của thẻ.
Miễn phớ giao dịch rỳt tiền và chuyển khoản tại tất cả cỏc ATM trờn toàn quốc. Giảm giỏ khi mua xăng dầu.
Giảm giỏ khi mua xăng dầu trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc,
Rỳt tiền mặt trờn 1600 chi nhỏnh xăng dầu của Petrolimex trờn toàn quốc và cỏc điểm giao dịch của PG Bank cả hệ thụng ATM trờn toàn quốc.
Hƣởng lói suất trờn số tiền trong tài khoản. Bạn thỏa sức mua sắm tại cỏc điểm trấp nhận thẻ và thanh toỏn trực tiếp.
2.2.2.4 Thẻ tớn dụng quốc tế PG Bank visa
Thẻ tớn dụng Quốc tế PG Bank Visa là phƣơng thức thanh toỏn hiện đại thay thế cho tiền mặt đƣợc sử dụng trờn phạm vi toàn cầu do PG Bank phỏt hành. Thẻ tớn dụng quốc tế cho phộp khỏch hàng mua trƣớc trả sau với thời gian miễn lói tối đa 45 ngày và rất nhiều tiện ớch hấp dẫn khỏc.
2.2.3 Phỏt hành thẻ tại Ngõn hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.
2.2.3.1 Số lượng thẻ phỏt hành của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Bảng 2.13: Số lƣợng thẻ đƣợc phỏt hành của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Đơn vị:thẻ.
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng số lƣợng thẻ 562070 608186 663988 708188
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.14 Mức độ tăng trƣởng thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: thẻ và % 2011/2010 2012/2011 2013/2011 Trung bỡnh theo % Tăng/giảm % Tăng/giảm % Tăng/giảm %
Tổng số lƣợng
thẻ 46116 8% 55802 9% 44200 7% 8%
562070 608186 663988 708188 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng số lượng thẻ Tổng số lượng thẻ
Biểu đồ 2.7 Tổng số lƣợng thẻ giai đoạn 2010-2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 8% . đƣợc đỏnh giỏ là đỏng thất vọng so với tiềm năng của PG bank. Tớnh đến 30/12/2013, Tổng số thẻ phỏt hành của PG bank đạt 708188 thẻ tăng 44200 thẻ tăng trƣởng 7% so với năm 2012.
Bảng 2.15 Số lƣợng thẻ phỏt hành theo từng loại thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013
Đơn vị: thẻ
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Thẻ nội địa 562070 608186 663972 703688
Thẻ quốc tế 0 0 16 4500
Số lƣợng thẻ phỏt hành
mới 46116 55802 70537 44200
Bảng 2.16 Mức độ tăng trƣởng theo từng loại thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013 Đợn vị: Thẻ và % 2011/2010 2012/2011 2013/2011 Trung bỡnh theo % Tăng/giảm % Tăng/giảm % Tăng/giảm %
Thẻ nội địa 46116 8% 55786 9% 39716 6% 8% Thẻ quốc tế 0 0% 16 1600% 4484 28025% 9875% Số lƣợng thẻ phỏt hành mới 9686 21% 14735 26% -26337 -37% 3%
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
46116 55802 70537 44200 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Biểu đồ 2.8 Số lƣợng thẻ phỏt sinh mới giai đoạn 2010-2013
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 3% . đƣợc đỏnh giỏ là đỏng thất vọng so với tiềm năng của PG bank. Tớnh đến 30/12/2013, Tổng số lẻ phỏt hành mới của PG bank đạt 44200 thẻ giảm 26337 thẻ giảm -37% so với năm 2012.
2.2.3.2 Tỡnh hỡnh phỏt hành thẻ cho nhúm khỏch hàng mục tiờu. Nhúm khỏch hàng đó cú thu nhập ổn định,
Ta chia khỏch hàng sử dụng thẻ của PG Bank theo độ tuổi và trỡnh độ học vấn của nhúm khỏch hàng đó cú thu nhập ổn định, ta cú bảng sau.
Bảng 2.17 Khỏch hàng dựng thẻ theo độ tuổi và trỡnh độ học vấn của PG bank giai đoạn 2010-2013.
Phõn theo độ tuổi Phõn theo trỡnh độ học vấn
Độ tuổi Tỷ lệ % Trỡnh độ Tỷ lệ %
Từ 18-25 12,5 % Trờn đại học 34,3 %
Từ 26-36 28,8 % Đại học 57,4 %
Từ 37-46 47,6 % PTTH 7,8 %
Khỏc 8,4% Khỏc 0,5 %
Nguồn: Trung tõm thẻ PG Bank.
Ngƣời sử dụng thẻ của PG Bank chủ yếu ở đối tƣợng tuổi từ 26- 46 chiếm 76.4 % tổng số khỏch hàng. Cỏc nhúm khỏch hàng tuổi từ 26-36 và từ 37- 46 là hai nhúm khỏch hàng cú nhu cầu sử dụng cao, cú mức thu nhập ổn định và bền vững. Cú thể thấy khỏch hàng ở độ tuổi dƣới 25 thƣờng ớt sử dụng thẻ. Ngoài ra khỏch hàng cú trỡnh độ học vấn, cú thu nhập càng cao thỡ tỷ lệ sử dụng thẻ càng cao. Theo thống kờ của PG Bank khỏch hàng cú thu nhập từ 10- 20 triệu/ thỏng thỡ cú tới 90% khỏch hàng sử dụng thẻ ngõn hàng. Cũn đối tƣợng khỏch hàng cú mức thu nhập từ 1.5-3 triệu/thỏng chỉ cú khoản 11% khỏch hàng sử dụng thẻ.
Nhúm khỏch hàng phụ thuộc bao gồm những đối tƣợng khỏch hàng chƣa cú thu nhập, chủ yếu là học sinh, sinh viờn đang đi học xa nhà hoặc đang đi du học ở nƣớc ngoài và đƣợc gia đỡnh trợ cấp. Những đối tƣợng khỏch hàng này chủ yếu sự dụng thẻ để chuyển khoản và rỳt tiền mặt để chi tiờu, chớnh vỡ vậy hỡnh thức chủ yếu mà họ lựa chọn là phỏt hành thẻ phụ mà thẻ chớnh là ngƣời thõn cú thu nhập ổn định. Thẻ chớnh cú thể kiểm soỏt việc chi tiờu của thẻ phụ thụng qua sao kờ giao dịch hàng thỏng.
Nhúm khỏch hàng sắp cú thu nhập ổn định.
Nhúm khỏch hàng này chủ yếu là sinh viờn, cỏc lao động trẻ mới vào nghề. Đõy đƣợc coi là đối tƣợng khỏch hàng đầy triển vọng của PG Bank bởi họ chƣa cú thu nhập ổn định nhƣng chỉ trong một thời gian ngắn trong tƣơng lai họ sẽ trở thành đối tƣợng khỏch hàng cú thu nhập ổn định. Bờn cạnh đú, đõy là đối tƣợng tiếp cận nhanh chúng với nhiều nguồn thụng tin cũng nhƣ cỏc phƣơng tiện hiện đại và chịu tỏc động lớn của cỏc hoạt động maketing. Ngoài những hiểu biết về cỏc loại thẻ, nhúm khỏch hàng này cũn nhiều hiểu biết về tớnh năng tiện ớch của thẻ. Đõy là nhúm khỏch hàng rất cú tiềm năng nếu đƣợc ngõn hàng quan tõm tiếp cận và khai thỏc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.4 Thanh toỏn thẻ tại NH TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
Bảng 2.18: Doanh thu tử thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doan thu từ thẻ 145389 158031 173661 186732
Bảng 2.19 Mức độ tăng trƣởng theo doanh thu từ thẻ của PG bank Giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: triệu đồng và % 2011/2010 2012/2011 2013/2011 Trung bỡnh theo % Tăng/giảm % Tăng/giảm % Tăng/giảm %
Doanh thu từ
thẻ 12643 8% 15629 9% 13071 7% 8%
Nguồn: Trung tõm thẻ PG Bank.
145389 158031 173661 186732 0 50000 100000 150000 200000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doan thu từ thẻ
Doan thu từ thẻ
Biểu đồ 2.8 Doanh thu từ thẻ của PG bank giai đoạn 2010-2013
Nguồn: Trung tõm thẻ PG Bank.
Với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 4 năm trởi lại đõy đạt 8%, đƣợc đỏnh giỏ khỏ là lạc quan xột đến tỡnh hỡnh hiện nay khi sự cạnh tranh rất là khốc liệt từ cỏc ngõn hàng khỏc . Tớnh đến 30/12/2013, Doanh thu từ thẻ của PG bank đạt 186732 triệu đồng tăng 13071 triệu đồng tằng trƣởng 8% so với năm 2012.
2.3 éỏnh giỏ thực trạng phỏt triển dịch vụ thẻ tại Ngõn hàng TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX. XĂNG DẦU PETROLIMEX.
2.3.1 Những thành tựu đó đạt được.
Bảng 2.20 Số lƣợng mỏy ATM của PG bank trong giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: chiếc
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số mỏy ATM 43 56 62 76
Nguồn bỏo cỏo thường niờn năm 2010-2013 (http://wwwpgbank.com)
Bảng 2.21 Mức độ tăng trƣởng số lƣợng mỏy ATM của PG bank trong giai đoạn 2010-2013 Đơn vị: chiếc và % 2011/2010 2012/2011 2013/2011 Trung bỡnh theo % Tăng/giảm % Tăng/giảm % Tăng/giảm %
Số mỏy ATM 13 30% 6 11% 14 23% 21%