8. Kết cấu của luận văn
2.6.1.1 Tăng trưởng quy mô kinh doanh thẻ
• Tốc độ tăng doanh số thanh toán thẻ :
- Năm 2011 : Tổng giá trị giao dịch đạt 266.014 triệu LAK, trong đó doanh số rút tiền mặt là 80.415 triệu LAK chiếm tỷ trọng 30,23%, doanh số chuyển khoản là 124.081 triệu LAK chiếm tỷ trọng 46,64% và doanh số thanh toán là 61.518 triệu LAK
chiếm tỷ trọng 23,13%.
- Năm 2012 : Tổng giá trị giao dịch đạt 357.413 triệu LAK so với năm 2011 tăng 91.399 triệu LAK với tỷ lệ tăng 34,36%, trong đó doanh số rút tiền mặt là113.595 triệu LAK chiếm tỷ trọng 31,78% so với năm 2011 tăng 33.180 triệu LAK với tỷ lệ tăng 41,26%, doanh số chuyển khoản là 152.558 triệu LAK chiếm tỷ trọng 42,68% so với năm 2011 tăng 28.477 triệu LAK với tỷ lệ tăng 22,95%, doanh số thanh toán là 91.260 triệu LAK chiếm tỷ trọng 25,53% so với năm 2011 tăng 29.742 triệu LAK với tỷ lệ tăng 48,35%.
- Năm 2013 : Tổng giá trị giao dịch đạt 391.983 triệu LAK so với năm 2012 tăng 34.570 triệu LAK với tỷ lệ tăng 9,67%, trong đó doanh số rút tiền mặt là121.527 triệu LAK chiếm tỷ trọng 31,00% so với năm 2012 tăng 7.932 triệu LAK với tỷ lệ tăng 6,98%, doanh số chuyển khoản là 176.374 triệu LAK chiếm tỷ trọng 45,00% so với năm 2012 tăng 23.816 triệu LAK với tỷ lệ tăng 15,61%, doanh số thanh toán là 94.082 triệu LAK chiếm tỷ trọng 24,00% so với năm 2012 tăng 2.822 triệu LAK với tỷ lệ tăng 3,09%.
Bảng 2.6: Tốc độ tăng doanh số thanh toán kinh doanh dịch vụ thẻ từ năm 2011 – 2013
Đơn vị : triệu LAK
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Doanh số rút tiền mặt 80.415 113.595 121.527 33.180 41,26 7.932 6,98 2. Doanh số chuyển khoản 124.081 152.558 176.374 28.477 22,95 23.816 15,61
3.Doanh số thanh toán 61.518 91.260 94.082 29.742 48,35 2.822 3,09
Tổng giá trị giao dịch: 266.014 357.413 391.983 91.399 34,36 34.570 9,67
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Sơ đồ 2.9: Sơ đồ tốc độ doanh số thanh toán kinh doanh dịch vụ thẻ của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 2011 2012 2013 Doanh số rút tiền mặt Doanh số chuyển khoản [59]
Nhận xét: Tổng giá trị giao dịch kinh doanh dịch vụ thẻ của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể, trong đó năm 2012 là đạt cao nhất và có chiêud hướng sụt giảm vào năm 2013.
• Số lượng thẻ phát hành và số lượng khách hàng sử dụng thẻ :
Bảng 2.7: Tốc độ tăng số lượng thẻ phát hành và số lượng khách hàng sử dụng thẻ từ năm 2011 – 2013 Đơn vị : thẻ/người Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Số lượng thẻ phát hành 21.435 27.206 33.854 5.771 26,92 6.648 24,44 2.Số KH sử dụng thẻ 20.035 25.401 30.552 5.366 26,78 5.151 20,28
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Sơ đồ 2.10: Sơ đồ tốc độ tăng số lượng thẻ phát hành và số lượng khách hàng sử dụng thẻ của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013
Để thấy được mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng và mức độ hài lòng mà NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư thực hiện được trong những năm qua, tác giả tiếp tục so sánh với các ngân hàng khác đang hoạt động trên cùng địa bàn.
• So sánh về số lượng thẻphát hành:
- Năm 2011: Tổng số thẻ do các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapư phát hành là 118.356 thẻ, trong đó ngân hàng ngơại thương Lào chiếm tỷ trọng 30,62%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm tỷ trọng 24,09%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 18,11% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 27,19%.
- Năm 2012: Tổng số thẻ do các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapư phát hành là 132.846 thẻ so với năm 2011 tăng 14.490 thẻ với tỷ lệ tăng 12,24%, trong đó ngân hàng ngơại thương Lào chiếm tỷ trọng 31,17%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2011 2012 2013 Số lượng thẻ phát hành Số lượng khách hàng sử dụng thẻ [60]
tỷ trọng 22,49%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 20,48% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 25,86%.
- Năm 2013: Năm 2013: Tổng số thẻ do các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapưphát hành là 154.553 thẻ so với năm 2012 tăng 21.707 thẻ với tỷ lệ tăng 16,34%, trong đó ngân hàng ngơại thương Lào chiếm tỷ trọng 31,30%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm tỷ trọng 21,01%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 21,90% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 25,79%.
Bảng 2.8: So sánh số lượng thẻ phát hành và số khách hàng giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013
Đơn vị: thẻ/người Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.SỐ LƯỢNG THẺ
NH Ngoại thương Lào 36.237 41.408 48.372 5.171 14,27 6.964 16,82
NH Phôngsavẳn 28.508 29.875 32.468 1.367 4,80 2.593 8,68
NHPT Lào 21.435 27.206 33.854 5.771 26,92 6.648 24,44
Các NH khác 32.176 34.357 39.859 2.181 6,78 5.502 16,01
TỔNG CỘNG: 118.356 132.846 154.553 14.490 12,24 21.707 16,34
2.SỐ LƯỢNG KH
NH Ngoại thương Lào 28.535 38.286 47.809 9.751 34,17 9.523 24,87 NH Phôngsavẳn 25.118 26.178 31.854 1.060 4,22 5.676 21,68
NHPT Lào 20.035 25.401 30.552 5.366 26,78 5.151 20,28
Các NH khác 31.803 32.804 37.173 1.001 3,15 4.369 13,32
TỔNG CỘNG: 105.491 122.669 147.388 17.178 16,28 24.719 20,15
(Nguồn : Ngân hàng Trung ương – chi nhánh tỉnh Ăttapư)
Sơ đồ 2.11: Sơ đồ số lượng thẻ phát hành toàn hệ thống ngân hàng trên điạ bàn tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2011 2012 2013
NH ngoại thương Lào - chi nhánh tỉnh Ăttapư
NH Phóngavẳn - chi nhánh tỉnh Ăttapư
NHPT Lào -chi nhánh tỉnh Ăttapư
Các NH khác
• So sánh về số khách hàng sử dụng thẻ:
- Năm 2011: Tổng số khách hàng của các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapư là 105.491 người, trong đó ngân hàng ngoại thương Lào chiếm tỷ trọng
27,05%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm tỷ trọng 23,81%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 18,99% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 30,15%.
- Năm 2012: Tổng số khách hàng của các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapư là 122.669 người so với năm 2011 tăng 17.178 người với tỷ lệ tăng 16,28%, trong đó ngân hàng ngoại thương Lào chiếm tỷ trọng 31,21%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm tỷ trọng 21,34%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 20,71% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 26,74%.
- Năm 2013: Tổng số khách hàng của các ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh Ăttapư là 147.488 người so với năm 2012 tăng 24.719 người với tỷ lệ tăng 20,15%, trong đó ngân hàng ngoại thương Lào chiếm tỷ trọng 32,44%, ngân hàng Phôngsavẳn chiếm tỷ trọng 21,61%, NHPT Lào chiếm tỷ trọng 20,73% và các NH còn lại chiếm tỷ trọng 25,22%.
Sơ đồ 2.12: Sơ đồ số khách hàng toàn hệ thống ngân hàng trên điạ bàn tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013
Nhận xét về số lượng thẻ phát hành và số khách hàng sử dụng thẻ thấy rằng NHPT Lào – chi nhánh timnhr Ăttapư xếp vị trí thứ 3 trong toàn hệ thống ngân hàng đang đặt chân tại địa bàn tỉnh Ăttapư. Xét về mức độ tăng trưởng qua các năm thì NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư đang có mức tăng trưởng lớn nhất trong toàn hệ thống.
• Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số thẻ phát hành :
Qua số liệu bảng 2.9, nhận xét thấy :
- Năm 2011, số lượng thẻ đã phát hành là 21.435 thẻ, trong đó số lượng thẻ
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2011 2012 2013
NH ngoại thương Lào - chi nhánh tỉnh Ăttapư
NH Phóngavẳn - chi nhánh tỉnh Ăttapư
NHPT Lào -chi nhánh tỉnh Ăttapư Các NH khác
hoạt động là 19.754 thẻ chiếm tỷ trọng 92.16% và số thẻ không hoạt động là 1.681 thẻ.
- Năm 2012, số lượng thẻ đã phát hành là 27.206 thẻ, trong đó số thẻ hoạt động là 25.683 thẻ chiếm ty trọng 94,40% và số thẻ không hoạt động là 1.523 thẻ chiếm tỷ trọng 5,60%. So với năm 2011, số thẻ hoạt động tăng lên 5.929 thẻ với tỷ lệ tăng 30,01% và số thẻ không hoạt động giảm 158 thẻ với tỷ lệ giảm 9,40%.
- Năm 2013, số lượng thẻ đã phát hành là 33.854 thẻ, trong đó số thẻ hoạt động là 32.668 thẻ chiếm ty trọng 96,50% và số thẻ không hoạt động là 1.186 thẻ chiếm tỷ trọng 3,50%. So với năm 2012, số thẻ hoạt động tăng lên 6.985 thẻ với tỷ lệ tăng 27,20% và số thẻ không hoạt động giảm 337 thẻ với tỷ lệ giảm 22,13%.
Bảng 2.9 : Số lượng thẻ hoạt động và không hoạt động từ năm 2011 – 2013
Đơn vị : thẻ Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Số lượng thẻ phát hành 21.435 27.206 33.854 5.771 26,92 6.648 24,44 2.Số lượng thẻ hoạt động 19.754 25.683 32.668 5.929 30,01 6.985 27,20 3.Số lượng thẻ không hoạt động 1.681 1.523 1,186 (158) (9,40) (337) (22,13)
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Sơ đồ 2.13: Sơ đồ số lượng thẻ hoạt động và không hoạt động từ năm 2011 – 2013
Nhìn chung số lượng thẻ không hoạt động vẫn chiếm tỷ trọng tương đối cao so với số lượng thẻ đã phát hành, dẫn đến làm giảm doanh thu của NH. Nguyên nhân một số khách hàng thì chưa hiểu được hết chức năng sử dụng thẻ, điều này xuất phát từ việc cung cấp thông tin thẻ cho khách hàng còn thiếu chính xác và do thói quen, tâm lý của người sử dụng thẻ mà NHPT Lào - chi nhánh tỉnh Ăttapư cần khắc phục trong thời gian tới. - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2011 2012 2013 Số lượng thẻ phát hành Số lượng thẻ hoạt động Số lượng thẻ không hoạt động
2.6.1.2 Tăng trưởng thu nhập dịch vụ thẻ Qua số liệu bảng 2.10, nhận thấy như sau : Qua số liệu bảng 2.10, nhận thấy như sau :
- Năm 2011: Tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ là 2.153 triệu LAK, trong đó thu từ phí giao dịch thẻ ATM là 1.067 triệu LAK chiềm tỷ trọng 49,56%, thu từ duy trì tài khoản thanh toán là 537 triệu LAK chiếm tỷ trọng 24,94%, thu từ phí phát hành thẻ 270 triệu LAK chiếm tỷ trọng 12,54%, thu từ các điểm bán hàng là 180 triệu LAK chiếm tỷ trọng 8,36% và thu từ phí duy trì thẻ là 99 triệu LAK chiếm tỷ trọng 4,60%.
- Năm 2012: Tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ là 2.550 triệu LAK, trong đó thu từ phí giao dịch thẻ ATM là 1.367 triệu LAK chiềm tỷ trọng 53,61%, thu từ duy trì tài hoản thanh toán là 613 triệu LAK chiếm tỷ trọng 24,04%, thu từ phí phát hành thẻ 231 triệu LAK chiếm tỷ trọng 9,06%, thu từ các điểm bán hàng là 211 triệu LAK chiếm tỷ trọng 8,27% và thu từ phí duy trì thẻ là 128 triệu LAK chiếm tỷ trọng 5,02%. So với năm 2011, tổng thu nhập tăng 397 triệu LAK với tỷ lệ tăng 18,44%, trong đó phí giao dịch thẻ ATM tăng 300 triệu LAK với tỷ lệ tăng 28,12%, duy trì tài khoản thanh toán tăng 76 triệu LAK với tỷ lệ tăng 14,15%, khí phát hành thẻ giảm 39 triệu LAK với tỷ lệ tgiảm 14,44%, thu từ điểm bán hàng tăng 31 triệu LAK với tỷ lệ tăng 17,22% và phí duy trì thẻ tăng 29 triệu LAK với tỷ lệ tăng 29,29%.
Bảng 2.10 : Tăng trưởng thu nhập dịch vụ thẻ từ năm 2011 – 2013
Đơn vị: triệu LAK
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1.Phí giao dịch qua ATM 1.067 1.367 1.517 300 28,12 150 10,97
2.Duy trì TK thanh toán 537 613 687 76 14,15 74 12,07
3.Phí phát hành thẻ 270 231 266 (39) (14,44) 35 15,15
4.Thu từ điểm bán hàng 180 211 228 31 17,22 17 8,06
5.Phí duy trì thẻ 99 128 169 29 29,29 41 32,03
Tổng thu nhập: 2.153 2.550 2.867 397 18,44 317 12,43
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
- Năm 2013: Tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ là 2.867 triệu LAK, trong đó thu từ phí giao dịch thẻ ATM là 1.517triệu LAK chiềm tỷ trọng 52,91%, thu từ duy trì tài khoản thanh toán là 613 triệu LAK chiếm tỷ trọng 23,96%, thu từ phí phát hành thẻ 266 triệu LAK chiếm tỷ trọng 9,28%, thu từ các điểm bán hàng là 228 triệu LAK chiếm tỷ trọng 7,95% và thu từ phí duy trì thẻ là 169 triệu LAK chiếm tỷ trọng 5,89%. So vớinăm 2012, tổng thu nhập tăng 317 triệu LAK với tỷ lệ tăng 12,43%, trong đó phí
giao dịch thẻ ATM tăng 150 triệu LAK với tỷ lệ tăng 10,97%, duy trì tài khoản thanh toán tăng 74 triệu LAK với tỷ lệ tăng 12,07%, khí phát hành thẻ tăng 35 triệu LAK với tỷ lệ tgiảm 15,15%, thu từ điểm bán hàng tăng 17 triệu LAK với tỷ lệ tăng 8,06% và phí duy trì thẻ tăng 41 triệu LAK với tỷ lệ tăng 32,03%.
Sơ đồ 2.14: Sơ đồ tăng trưởng thu nhập dịch vụ thẻ từ năm 2011 – 2013
So sánh thu nhập từ dịch vụ thẻ với tổng doanh thu :
Bảng 2.11 : Tỷ trọng thu nhập dịch vụ thẻ trên tổng doanh thu từ năm 2011 – 2013
Đơn vị: triệu LAK
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1.Tổng thu nhập DV thẻ 2.153 2.550 2.867 397 18,44 317 12,43 2.Tổng doanh thu 120.877 168.693 201.497 47.416 39,47 32.904 19,52 3.Tỷ trọng TNDVthẻ/DT 1,78 1,51 1,42 0,83 0,96
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Sơ đồ 2.15: Sơ đồ so sánh giữa thu nhập dịch vụ thẻ với tổng doanh thu từ năm 2011 – 2013
Qua số liệu bảng 2.11, nhận thấy như sau:
- Năm 2011, tổng doanh thu là 120.877 triệu LAK, trong đó tổng thu nhập
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2011 2012 2013
Phí giao dịch qua ATM: Duy trì số dư TK thanh toán: Phí phát hành thẻ: Thu từ điểm bán hàng: Phí duy trì thẻ: - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2011 2012 2013 Tổng thu nhập DV thẻ Tổng doanh thu [65]
từ dịch vụ thẻ là 2.153 triệu LAK chiếm tỷ trọng 1,78%.
- Năm 2012, tổng doanh thu là 168.693 triệu LAK, trong đó tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ là 2.550 triệu LAK chiếm tỷ trọng 1,51%. So với năm 2011, tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ tăng 377 triệu LAK với tỷ lệ tăng 0,86% so với mức tăng tổng doanh thu cả năm là 47.716 triệu LAK..
- Năm 2013, tổng doanh thu là 201,497 triệu LAK, trong đó tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ là 2.867 triệu LAK chiếm tỷ trọng 1,42%. So với năm 2012, tổng thu nhập từ dịch vụ thẻ tăng 317 triệu LAK với tỷ lệ tăng 0,96% so với mức tăng tổng doanh thu cả năm là 32.904 triệu LAK.
Nhìn chung thu nhập từ hạot động kinh doanh dịch vụ thẻ có tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng tương đối châm so với tốc độ tăng cảu tổng doanh thu, điều đó đãn đến tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ có chiều hướng giảm xuống.
2.6.1.3 Chất lượng dịch vụ thẻ
So với các ngân hàng khác thì NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư cần tạo sự đa dạng hơn nữa về sản phẩm dịch vụ thẻ, phát triển thêm chức năng tiện ích mới và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ : phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ thẻ phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, chẳng hạn như thẻ doanh nhân, thẻ giáo viên, thẻ liên kết với các tổng công ty…Một yếu tố vo cùng quan trọng, tạo thuận lợi cho người sử dụng thẻ vào việc mở rộng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ khách hàng.
2.6.1.4 Kiểm soát rủi ro dịch vụ thẻ
Bao gồm kiểm soát các hoạt động như : thanh toán thẻ của các đơn vị chấp nhận thẻ, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động tra soát và khiếu nại, hoạt động quản lý nội bộ.