8. Kết cấu của luận văn
2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong bối cảnh thầy thách thức của năm 2011 - 2013, mặc dù không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định của các chính sách kinh tế vĩ mô và tình hình khó khăn của sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước, nhưng bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngân hàng phát triển Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư đã đạt được kết quả đáng khích lệ từ huy động, cho vay từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng tốt, cơ cấu thu nhập cải thiện theo hướng tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong đó phải kể đến thu dịch vụ từ thanh toán qua thẻ, lợi nhuận bám sát tiến độ, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, các chỉ tiêu hiệu quả, chỉ số an toàn đáp ứng đúng theo quy định của Ngân hàng Trung ương.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2013
Đơn vị: Triệu LAK
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Tổng doanh thu 120.877 168.693 201.497 47.816 39,56 32.804 16,28 2. Tổng chi phí 104.615 134.318 154.817 29.703 28,39 20.499 13,24 3. Lợi nhuận từ HĐKD 16.262 34.375 46.680 18.113 111,4 12.305 26,36 4. Tỷ suất LN/DT (%) 13,45 20,38 23,17 37,88 37,51
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Qua số liệu trên bảng 2.1, ta thấy rằng:
- Về doanh thu:Tổng doanh thu năm 2011 là 120.877 triệu LAK. Năm 2012 là 168.693 triệu LAK,so với năm 2011 tăng 47.816 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 39,56%. Năm 2013 là 201.497 triệu LAK, so với năm 2012 tăng 32.804 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 16,28%.
- Về chi phí: Tổng chi phí năm 2011 là 104.615 triệu LAK. Năm 2012 là 134.318 triệu LAK,so với năm 2011 tăng 29.703 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 28,39%. Năm 2013 là 154.817 triệu LAK, so với năm 2012 tăng 20.499 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 13,24%.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2011 đạt 16.262 triệu LAK. Năm 2012 là 34.375 triệu LAK, so với năm 2011 tăng 18.113 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 111,38%. Năm 2013 là 46.680 triệu LAK, so với năm 2012 tăng 12.305 triệu LAK tương đương với tỷ lệ tăng là 26,36%.
Trong 3 năm kết quả hoạt động kinh doanh của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư đều tăng cả về doanh số lẫn lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt được mức tăng cao, năm 2011 là 13,45%, năm 2012 là 20,38% và năm 2013 là 23,17%. Sở dĩ đạt được kết quả khá lạc quan như vậy là nhờ nỗ lực điều hành cắt giảm chi phí, điều này thể hiện rõ nét về mức tăng chi phí qua các năm đều thấp hơn mức tăng doanh thu tạo được lợi nhuận đạt mức cao.
Mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ năm 2011 – 2013 được thể hiện trong sơ đồ 2.6.
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2011 2012 2013 Doanh thu Chi phí Lợi nhuận [48]
2.3.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán qua thẻ
Ở địa tỉnh Ăttapư, dịch vụ được NHPT Lào - chi nhánh tỉnh Ăttapư ứng dụng phát triển khá trễ, song với những tiện ích vốn có của nó , dịch vụ thẻ cũng đã nhanh chóng phát triển và trở thành phương tiện thanh toán khá phổ biến. Điều đó đã thể hiện rất rõ ở số lượng thẻ được phát hành, số lượng máy ATM, mạng lưới chấp nhận thẻ cũng như doanh số thanh toán thẻ có độ tăng trưởng khá nhanh trong những năm qua.
Bảng 2.2: Số lượng thẻ phát hành, máy ATM, máy EDC tại chi nhánh
Đơn vị: cái Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Số lượng thẻ phát hành 21.435 27.206 33.854 5.771 26,92 6.648 24,44
2.Số lượng máy ATM 5 7 10 2 40,00 3 42,86
3.Số lượng thiết bị EDC 5 8 12 3 60,00 4 50,00
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Sơ đồ 2.7: Sơ đồ tốc độ tăng trưởng về số lượng thẻ, máy ATM và thiết bị EDC của NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư từ năm 2011 – 2013
Qua số liệu trên bảng 2.2, ta thấy rằng:
- Về số lượng thẻ phát hành: Số lượng thẻ phát hành năm 2011 là 21.435 thẻ. Năm 2012 là 27.206 thẻ, so với năm 2011 tăng 5.771 thẻ tương đương với tỷ lệ tăng là 26,92%. Năm 2013 là 33.854 thẻ, so với năm 2012 tăng 6.648 thẻ tương đương với tỷ lệ tăng là 24,44%.
- Về số lượng máy ATM: Số lượng máy rút tiền tự động năm 2011 là 5 cái. Năm 2012 là 7 cái, so với năm 2011 tăng 2 cái tương đương với tỷ lệ tăng là 40,00%. Năm 2013 là 10 cái,so với năm 2012 tăng 3 cái tương đương với tỷ lệ tăng là 42,86%.
- Về số lượng thiết bị EDC: Số lượng thiết bị đọc thẻ năm 2011 là 5 cái. Năm 2012 là 8 cái,so với năm 2011 tăng 3 cái tương đương với tỷ lệ tăng là 60,00%.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2011 2012 2013 Thẻ ATM Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ quốc tế
Năm 2013 là 12 cái, so với năm 2012 tăng 4 cái tương đương với tỷ lệ tăng là 50,00%. Từ kết quả phân tích trên đây cho thấy tốc độ tăng về số lượng thẻ phát hành qua các năm tương đối tăng nhanh. Đồng thời ngân hàng phát triển Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư không ngừng đầu tư vào phát triển trang thiết bị vào mạng lưới dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
2.4 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO – CHI NHÁNH TỈNH ĂTTAPƯ:
2.4.1 Các yếu tố khách quan
2.4.1.1 Những điều kiện về mặt xã hội
- Trình độ dân trí và thói quen giao địch của công chúng:Trong một xã hội mà trình độ dân trí cao, các phát minh, ứng dụng của khoa học kỹ thuật công nghệ cao sẽ dễ dàng tiếp cận với người dân. Tiêu dùng thông qua thẻ là một cách thức tiêu dùng hiện đại, nó sẽ dễ dàng xâm nhập và phát triển hơn với những cộng đồng dân trí cao và ngược lại. Cũng như vậy, thói quen trong tiêu dùng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của dịch vụ thẻ. Khi người dân quên thuộc với việc thanh toán các dịch vụ, hàng hóa bằng tiền mặt họ sẽ ít có nhu cầu về thanh toán thông qua thẻ.
- Thói quen giao dịch của ngân hàng:Xuất phát từ dịch vụ thanh toán thẻ là một hình thức dịch vụ mới được ứng dụng vào trong hệ thống ngân hàng phát triển Lào nên ngay cả cán bộ nhân viên của ngân hàng cũng không ít bỡ ngỡ cả trong giao dịch, cung cấp thông tin còn thiếu chính xác, làm hạn chế trong công tác mở rộng tìm kiếm khách hàng.
- Thu nhập của người dùng thẻ: Mặt bằng thu nhập của công chúng sẽ quyết định đến phương thức chi tiêu. Thu nhập của con người cao lên kéo theo những nhu cầu của họ cũng ngày càng phát triển và cần đến sự đáp ứng đa tiện lợi, việc thanh toán đối với họ đòi hỏi một sự thỏa dụng cao hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn. Việc phát triển thẻ đáp ứng rất tốt cho nhu cầu này. Hơn thế nữa, ngân hàng chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho những người có một mức thu nhập hợp lý, những người có thu nhập thấp sẽ không có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này.
- Sự ổn định chính trị-xã hội: Bất cứ một quốc gia nào, sự ổn định về chính trị - xã hội là tiền đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh. Tình hình chính trị - xã hội ổn định tạo điều kiện cho công dân ở nước đó yên tâm và tự nguyện tham gia vào hoạt động kinh doanh làm ăn nhiêu hơn. Ngược lại, sự bất ổn về chính trị - xã hội như bạo
loạn, biểu tình… thì sẽ tạo tâm lý không yên tâm cả trong cuộc sống lẫn hoạt động kinh doanh.
2.4.1.2 Điều kiện về kinh tế
- Tiền tệ ổn định: Chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những năm qua, Ở Lào tình hình lạm phát cũng như tỷ giá hối đoái vẫn nằm trong mức kiểm soát. Điều này đã tạo được sự tích luỹ trong xã hội một cách đáng kể. Do đó người dân sẽ tự nguyện tham gia gửi tiền cũng như tìm kiếm phương thức tiêu dùng một cách linh hoạt hơn, trong đó việc lựa chọn thanh toán bằng thẻ cũng là một phương thức tiêu dùng được quan tâm
- Sự phát triển ổn định của nền kinh tế: Tuy Lào vẫn là một nước nằm trong danh sách nhóm các nước kém phát triển (LDCs) nhưng bằng những nguồn nội lực cộng với hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới đã giữ được mức tăng trưởng kinh tế ổn định trên mức 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 1.500USD/người /năm. Thu nhập tăng, người dân có điều kiện cải thiện đời sống, nâng mức sinh hoạt hàng ngày và tích luỹ cũng như tiết kiệm được tích luỹ trong dân cư, là điều kiện để họ tiêu dùng và tham gia quyên góp vào huy động vốn, ký gửi tại các ngân hàng.
2.4.1.3 Điều kiện pháp lý
Tất cả các hoạt động kinh doanh kể cả kinh doanh dịch vụ thẻ tại bất kỳ quốc gia nào đều được tiến hành trong một khuôn khổ pháp lý nhất định. Các quy chế, quy định về thẻ sẽ gây ra ảnh hưởng hai mặt: có thể theo hướng khuyến khích việc kinh doanh và sử dụng thể nếu có những quy chhé hợp lý, nhưng mặt khác những quy chế qúa chặt chẽ, hoặc qúa lỏng lẻo có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực việc phát triển và thanh toán thẻ.
2.4.1.4 Điều kiện cạnh tranh
Đây là yếu tố quyết định đến việc mở rộng và thu hẹp thị phần của một ngân hàng khi tham gia vào thị trường thẻ. Nếu trên thị trường chỉ có một ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ thì ngân hàng đó sẽ có được lợi thế độc quyền nhưng giá phí lại lại có thể rất cao và thị trường khó trở nên sôi động. Nhưng khi có nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường, cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt sẽ góp phần phát triển đa dạng hóa dịch vụ, giảm thiểu phí phát hành và thanh toán thẻ.
2.4.1.5 Điều kiện công nghệ:
Hoạt động thanh toán thẻ chịu ảnh hưởng rất nhiieù bởi trình độ khoa học
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Đối với các quốc gia có công nghệ khoa học phát triển, các ngân hàng của những nước này có thể cung cấp dịch vụ thẻ với sự nhanh chóng và an toàn cao hơn. Chính vì thế, việc luôn luôn đầu tư nâng cấp công nghệ, nghiên cứu khoa học là việc làm vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như bảo mật cho hoạt động của ngân hàng.
2.4.2 Các yếu tố chủ quan
- Trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ:đội ngũ cán bộ có năng lực, năng động và có nhiều kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển hoạt động dịch vụ thẻ, ngân hàng nào có sự quan tâm, có chính sách đào tạo nhân lực trong kinh doanh thẻ hợp lý thì ngân hàng đó sẽ có cơ hội đẩy nhanh việc kinh doanh thẻ trong tương lai.
- Tiềm lực kinh tế và trình độ kỹ thuật công nghệ của ngân hàng thanh toán thẻ: điều này gắn liền với các máy móc thiết bị hiện đại. Nếu hệ thống máy móc có này trục trặc thì sẽ gây ách tắc trong toàn hệ thống. Vì vậy, đã đưa ra dịch vụ thẻ , ngân hàng phải đảm bảo một hệ thống thanh toán hiện đại, theo kịp yêu cầu của thế giới. Không những thế, việc vận hành bảo dưỡng, duy trì hệ thống máy móc phục vụ phát hành và thanh toán thẻ có thể hiệu qủa sẽ làm giảm giá thành của dịch vụ, từ đó tạo được sự tín nhiệm và thu hút thêm người sử dụng. Để phục vụ cho phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng cần trang bị một số máy móc như máy đọc hóa đơn, máy xin cấp phép EDC, máy rút tiền tự động ATM và hệ thống điện thoại-Telex…
- Định hướng phát triển của ngân hàng: một ngân hàng nếu có định hướng phát triển dịch vụ thẻ thì phải xây dựng cho mình các kế hoạch, chiến lược marketing phù hợp, tham gia khảo sát các đối tượng khách hàng mục tiêu, tìm mọi cách để năng cao tính tiện ích của thẻ cũng như sự thuận lợi cho người sử dụng thẻ thì ngân hàng sẽ có thể mở rộng và phát triển việc kinh doanh thẻ một cách bền vững và ổn định.
2.5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG
PHÁT TRIỂN LÀO – CHI NHÁNH TỈNH ĂTTAPƯ : 2.5.1 Khách hàng mục tiêu:
Bất nghề lĩnh vực kinh doanh nào, muốn tồn tại và phát triển bền vững thì điều cốt lõi là phải lấy khách hàng làm trung tâm. Riêng với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, yếu tố tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng. Để nâng cao hiệu quả tài chính nói chung và tạo được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh
toán thẻ, NHPT Lào – chi nhánh tỉnh Ăttapư đã nhắm tới nhóm khách hàng mục tiêu sau:
- Khách hàng cá nhân: Đối tượng khách hàng cá nhân là cá nhân, sinh viên, các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể với sự đa dạng chi tiêu trong cuộc sống hằng nagỳ.
- Khách hàng doanh nghiệp: Là các công ty, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành nghề kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu chuyển khoản, bao thanh toán, trả lương cho cán bộ công nhân viên của công ty, nhu cầu trong chi trả tiền điện, nước, điện thoại … là những chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
- Khách hàng tổ chức: Đối tượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng tổ chức gồm có công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, đặc điểm họ có mức thu nhập từ trung bình trở lên, có thu nhập hàng tháng ổn định, có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khá đa dạng từ những dịch vụ mang tính truyền thống sang những dịch vụ mang tính hiện đại. Đây là đối tượng nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ về kênh thanh toán qua ngân hàng nhiều nhất. Với các dich vụ dành cho cá nhân và gia đình như chi trả lương qua thẻ, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, cho vay tiêu dùng, thấu chi….
Bảng 2.3: Số lượng khách hàng của chi nhánh
Đơn vị: người Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 1.Khách hàng cá nhân 5.507 7.673 8.256 2.166 39,33 583 7,60 2.Khách hàng tổ chức 7.905 9.542 10.285 1.637 20,71 743 7,79 3.Khách hàng doanh nghiệp 6.623 8.186 12.011 1.563 23,60 3.825 46,73 Tổng cộng: 20.035 25.401 30.552 5.366 26,78 5.151 20,28
(Nguồn : Phòng dịch vụ & kế toán)
Qua số liệu trên bảng 2.3, nhận xét thấy rằng:
- Về khách hàng cá nhân: Năm 2011 số lượng khách hàng cá nhân là 5.507 người; Năm 2012 là 7.673 người, so với năm 2011 tăng 2.166 người tương đương với tỷ lệ tăng 39,33%; Năm 2013 là 8.256 người, so với năm 2012 tăng 583 người tương đương với tỷ lệ tăng 7,60%.
- Về khách hàng tổ chức: Năm 2011 số lượng khách hàng tổ chức là 7.905 người; Năm 2012 là 9.542 người, so với năm 2011 tăng 1.637 người tương đương với tỷ lệ tăng 20,71%; Năm 2013 là 10.285 người, so với năm 2012 tăng 743 người tương đương với tỷ lệ tăng 7,79%.
- Về khách hàng doanh nghiệp: Năm 2011 số lượng khách hàng doanh nghiệp là 6.623 người; Năm 2012 là 8.186 người, so với năm 2011 tăng 1.563 người tương đương với tỷ lệ tăng 23,60%; Năm 2013 là 12.011 người, so với năm 2012 tăng 3.285 người tương đương với tỷ lệ tăng 46,73%.
Nhìn chung số lượng khách hàng có sự gia tăng qua các năm. Năm 2011 là 20.035 người; Năm 2012 là 25.401 người tăng 5.366 người với tỷ lệ tăng 26,78%;