5. Kết cấu của luận văn
3.3.1. Danh mục sản phẩm
Hƣớng tới tất cả các nhóm khách hàng, Agribank hiện nay đã và đang triển khai nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ ngoài tín dụng. Việc cải tiến và phát triển các sản phẩm mới cũng đƣợc Agribank thực hiện rất tốt. Nhìn chung, các sản phẩm dịch vụ của Agribank có tính ứng dụng công nghệ cao, bắt kịp đƣợc thị hiếu thị trƣờng và đƣợc khách hàng đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, Agribank còn thiết kế các chƣơng trình bán hàng phù hợp với từng giai đoạn thị trƣờng, từng khách hàng, từng lĩnh vực… nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, các kênh tiếp cận và cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
Với đối tƣợng khách hàng trọng tâm là cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp ƣu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp của Agribank cũng chủ yếu hƣớng đến hai nhóm đối tƣợng khách hàng này.
Hiện nay, tất cả các sản phẩm ngoài tín dụng mới, áp dụng công nghệ tiên tiến đều đã đƣợc Agribank triển khai.
Bảng 3.4. Các sản phẩm, dịch vụ mà Agribank cung cấp Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Định chế tài chính 15 nhóm sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền,….
13 nhóm sản phẩm dịch vụ
5 nhóm sản phẩm dịch vụ
3.3.2. Tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ và thu nhập
Nhìn chung trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trên địa bàn, Agribank Bắc Giang vẫn mở rộng đƣợc khách hàng, thị phần hoạt động giữ đƣợc ổn định, một số lĩnh vực hoạt động tăng so với năm 2012, đồng thời tiếp tục duy trì đƣợc chất lƣợng các mặt hoạt động nghiệp vụ tƣơng đối tốt, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực ảnh hƣởng đến uy tín của ngành. Kết quả từ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
hoạt động kinh doanh dịch vụ của Chi nhánh trong những năm qua tƣơng đối khả quan mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động bất lợi.
Đvt: triệu đồng
Biểu đồ 3.1. Doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi nhánh qua các năm)
Doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank trong năm 2012 đạt mức 32.454 triệu đồng. So với năm 2011, doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng tăng 2.655 triệu đồng tƣơng ứng với 8,2% đã đóng góp vào lợi nhuận của ngân hàng trong năm. Trong năm 2013, khi nền kinh tế trong nƣớc và thế giới có những dấu hiệu lạc quan hơn thì doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng của Chi nhánh cũng tăng trƣởng mạnh mẽ với mức tăng là 4.046 triệu đồng tƣơng ứng với 11,2%. Tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng trong năm này lên tới 36.092 triệu đồng. Năm 2014, số thu dịch vụ của Chi nhánh tiếp tục tăng cao hơn năm trƣớc. Doanh thu từ dịch vụ ngoài tín dụng trong năm này tăng thêm 9.019 triệu đồng, tƣơng ứng với 20,7%. Năm 2014, hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng đã mang tới số thu lên tới 43.564 triệu đồng cho ngân hàng. Có đƣợc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
kết quả trên bên cạnh một số thuận lợi chung của Agribank nhƣ mạng lƣới rộng, hệ thống công nghệ hiện đại, uy tín thƣơng hiệu của Agribank, nhân lực đang ngày càng đƣợc trẻ hóa… Ngoài ra Agribank Bắc Giang còn có mối quan hệ, hợp tác với một số đơn vị, đối tác lớn nhƣ Bảo hiểm, VNPT, Viettel… Tuy nhiên hoạt động phát triển SPDV của chi nhánh còn có những tồn tại nhƣ tổng thu dịch vụ còn hạn chế, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng về màng lƣới, cơ sở vật chất… Nhƣ vậy, có thể nhận thấy hoạt động dịch vụ của Chi nhánh chƣa phải là hoạt động kinh doanh lợi thế mang lại kết quả tốt cho ngân hàng. Số thu dịch vụ đều biến động tăng giữa các năm.
3.3.3. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài tín dụng
Xu hƣớng chung của các NHTM hiện đại thì tỷ trọng thu dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng ngày càng giảm, mặc dù trong những năm qua tổng thu dịch vụ ròng của Agribank Bắc Giang tăng khá cao và ổn định, nhƣng tốc độ tăng nhỏ hơn thu ròng về hoạt động tín dụng nên tỷ lệ thu dịch vụ giảm dần qua các năm, tỷ lệ này qua các năm đều thấp hơn so với tỷ lệ thu dịch vụ toàn hệ thống Agribank (bình quân toàn hệ thống trên 10%). Biểu đồ dƣới cho thấy là 10%, không thấp hơn toàn hệ thống. Mặt khác, có thể nhận thấy, tại Agribank Bắc Giang doanh thu từ dịch vụ tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu, gấp 9 lần so với thu từ ngoài tín dụng. Đây vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chính cho Chi nhánh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.2. Cơ cấu doanh thu của Agribank Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Cơ cấu dịch vụ
Hoạt động dịch vụ của chi nhánh vẫn chủ yếu là các hoạt động truyền thống nhƣ thanh toán chuyển tiền trong nƣớc, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thẻ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, chi trả kiều hối... Kết quả mang lại từ hoạt động dịch vụ trong những năm qua của chi nhánh đƣợc thể hiện dƣới đây:
Bảng 3.5. Kết quả doanh thu từ hoạt động dịch vụ của Agribank Bắc Giang
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
1. Thu từ dịch vụ thanh toán 20,41 25,95 29,87 5,54 27,14 3,92 15,11
2. Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 0,67 0,71 0,67 0,04 5,97 -0,04 - 5,63
3. Thu từ dịch vụ ngân quỹ 3,66 4,68 6,43 1,02 27,87 1,75 37,39
4. Thu từ hoạt động dịch vụ khác 3,39 5,63 8,15 2,24 66,08 2,52 44,76
5. Thu từ kinh doanh ngoại hối 4,67 4,71 4,76 0,04 0,86 0,05 1,06
Trong đó:
- Kinh doanh ngoại tệ 2,77 2,8 2,83 0,03 1,08 0,03 1,07
- Kinh doanh vàng bạc 1,9 1,91 1,93 0,01 0,53 0,02 1,05
Tổng thu dịch vụ ròng 32,8 41,68 49,88 8,88 27,07 8,2 19,67
(Nguồn: Báo cáo quyết toán khoán tài chính qua các năm từ 2012 - 2014)
- Doanh thu dịch vụ thanh toán trong nƣớc:
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngoài tín dụng của Agribank Bắc Giang là thu từ dịch vụ thanh toán trong nƣớc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.3. Doanh thu từ dịch vụ thanh toán trong nƣớc của Agribank Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi nhánh qua các năm)
Đây là kênh dịch vụ chủ yếu của Agribank Bắc Giang với lợi thế mạng lƣới chi nhánh rộng lớn. Những năm qua, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng gia tăng do tính thuận tiện, an toàn và tiện lợi. Đồng thời những quy định của pháp luật nhằm khuyến khích nền kinh tế không dùng tiền mặt cũng tác động khá mạnh mẽ tới dịch vụ thanh toán trong nƣớc này. Trên cơ sở nền tảng số lƣợng khách hàng lớn đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán của Chi nhánh cũng có cơ hội đƣợc mở rộng, gia tăng doanh thu. Cụ thể, thu dịch vụ thanh toán trong nƣớc năm 2012 là 13.095 triệu đồng thì tới năm 2013 đã tăng lên mức 15.232 triệu đồng và năm 2014 tăng lên mức 16.451 triệu đồng.
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của Agribank Bắc Giang đạt đƣợc những kết quả sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.6. Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của Agribank Bắc Giang
Đơn vị: Triệu USD
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
1. Doanh số chi trả kiều hối 78,69 90,22 104,17 11,53 14,65 13,95 15,46
2. Doanh số thanh toán
hàng xuất khẩu 23,72 32,58 37,05 8,86 37,35 4,47 13,72
3. Doanh số thanh toán
hàng nhập khẩu 22,92 15,1 13,12 -7,82 - 34,12 -1,98 - 13,11
4. Doanh số mua ngoại tệ 63,6 70,65 92,7 7,05 11,08 22,05 31,21
5. Doanh số bán ngoại tệ 63,37 70,04 93,02 6,67 10,53 22,98 32,81
6. Lãi từ KD ngoại tệ 0,13 0,17 0,2 0,04 30,77 0,03 17,65
(Nguồn: Báo cáo tổng kết qua các năm từ năm 2012 - 2014)
Năm 2014, doanh số mua bán ngoại tệ đều tăng cao, chủ yếu là từ KH kiều hối, KH có tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ có xu hƣớng bán ngoại tệ cho NH để gửi VND. Mặc dù doanh số mua bán ngoại tệ tăng cao nhƣng lãi về kinh doanh ngoại tệ năm 2014 tăng không đáng kể so với năm 2013, là do năm 2013 tỷ giá ngoại tệ USD biến động liên tục, tỷ giá trong NH và thị trƣờng tự do chênh nhau rất lớn gần 1000 điểm, việc mua bán ngoại tệ giữa các chi nhánh trong hệ thống Agribank có phí thu chi nội bộ - thực chất đây là việc điều hòa ngoại tệ của Agribank.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với kinh tế còn chậm phát triển, số các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu không nhiều, bên cạnh nguyên nhân khách quan xuất phát từ nền kinh tế nêu trên, về chủ quan cơ chế chính sách, hệ thống văn bản hƣớng dẫn của Agribank còn nhiều bất cập (theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết Kinh doanh ngoại tệ Agribank, tháng 7/2014). Do đó, doanh số thanh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
toán hàng xuất nhập khẩu của Agribank Bắc Giang những năm vừa qua so với các đơn vị trong hệ thống Agribank đạt kết quả không cao.
- Thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế
Bắc Giang vốn là địa phƣơng không có lợi thế để xuất nhập khẩu hàng hóa, cùng với lợi thế du lịch với nhiều điểm tham quan nghỉ mát, thắng cảnh đẹp nên dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng không có nhiều điều kiện phát triển. Mặc dù vậy, nhƣng doanh thu hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh cũng có những thành tựu nhất định. Tổng doanh số thanh toán quốc tế năm 2012 đạt 113 món, tƣơng đƣơng 6.109 triệu đồng. Con số này tăng lên trong năm 2013 với 129 món, tƣơng đƣơng với 6.796 triệu đồng và năm 2014 tăng lên 132 món với tổng thu nhập là 6.997 triệu đồng.
- Dịch vụ thẻ thanh toán
Năm 2012, số lƣợng thẻ ATM phát hành của Chi nhánh mới chỉ đạt mức 44.623 với tốc độ tăng trƣởng là 8% thì tới năm 2013, số lƣợng thẻ phát hành đã tăng lên mức 57.365, tốc độ tăng trƣởng đạt mức 26,6%. Đặc biệt trong năm 2014, số lƣợng thẻ ATM do Chi nhánh phát hành tiếp tục tăng mạnh lên mức 74.575 với tốc độ tăng trƣởng là 30,1%.
Có đƣợc điều này là do trong những năm qua, Chi nhánh đã không ngừng mở rộng công tác quảng bá, đầu tƣ lắp đặt thêm hệ thống ATM, tạo sự thuận tiện cho ngƣời dân sử dụng. Chi nhánh liên kết với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trƣờng đại học, cao đẳng trên địa bàn nhằm phát hành thẻ ATM miễn phí.
Tính đến cuối năm 2014, số lƣợng thẻ phát hành luỹ kế là 74.575 thẻ. Số thẻ đang hoạt động là 54.400 thẻ, chiếm 73%/tổng số thẻ đã phát hành, bình quân số dƣ /tài khoản/thẻ là 1.200.000 đồng. Số đơn vị đã mở và sử dụng dịch vụ trả lƣơng qua tài khoản ATM là 587 đơn vị. Đã có 14.486 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking, chiếm 32,65%/tổng số khách hàng mở thẻ ATM. Số lƣợng giao dịch bình quân 01 ngày/01 máy ATM đạt 52 giao dịch. Kết quả đạt đƣợc đã góp phần thực hiện tốt chỉ thị 20 của Thủ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
tƣớng Chính phủ, tạo điều kiện để dân cƣ tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và giảm dần tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt. Thực hiện thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nƣớc giữa Kho bạc Nhà nƣớc - Tổng cục thuế với Agribank. Từ 01/12/2011 Agribank Bắc giang đã chính thức triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều lợi thế và tiện ích, đáp ứng yêu cầu thu nộp ngân sách nhanh chóng, thuận lợi, mở rộng không gian cho ngƣời nộp thuế.
Với đội ngũ nhân viên có kỹ năng chuyên nghiệp, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong công tác Ngân hàng, NHNo tỉnh Bắc Giang đã góp phần thực hiện chủ trƣơng cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, nâng cao chất lƣợng dịch vụ công trong hoạt động tài chính tiền tệ... Hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán cũng mang lại khoản thu nhập nhất định cho Chi nhánh. Năm 2012, thu dịch vụ thẻ thanh toán chỉ đạt mức 720 triệu đồng thì năm 2013 đã tăng lên mức 1.208 triệu đồng và năm 2014 tăng lên mức 1.811 triệu đồng.
3.3.5. Thị phần dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng trên địa bàn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Có thể nhận thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, dẫn đầu về thị phần thu ngoài tín dụng là Vietcombank với 25,3% thị phần. Tiếp đến là Vietinbank với 19,1%, đây cùng là ngân hàng có thị phần thẻ thanh toán lớn nhất trên địa bàn. Đứng thứ ba là BIDV với 15,3% thị phần. Agribank chỉ xếp thứ tƣ với 11,7%. Khoảng cách này khá xa so với Ngân hàng đứng đầu địa bàn hiện nay.
3.3.6. Lợi nhuận từ hoạt động phi tín dụng
Trong các năm qua, nhờ áp dụng nhiều biện pháp nhằm gia tăng doanh thu từ hoạt động phi tín dụng nên doanh thu của hoạt động này liên tục gia tăng. Điều này góp phần khiến lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng của Chi nhánh Bắc Giang không ngừng gia tăng. Cụ thể nhƣ sau:
Năm 2012, lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng là 29.178 triệu đồng. Tới năm 2013, lợi nhuận từ hoạt động này đá tăng thêm 3.616 triệu đồng, tƣơng ứng với 12%. Hoạt động ngoài tín dụng mang lại lợi nhuận là 32.794 triệu đồng cho Chi nhánh trong năm này.
Bảng 3.7. Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và ngoài tín dụng của Agribank Bắc Giang qua các năm
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
2013/2012 2014/2013
+/- % +/- %
Lợi nhuận từ hoạt
động phi tín dụng 29.178 32.794 38.131 3.616 12% 5.337 16% Lợi nhuận từ hoạt
động tín dụng 243.622 229.986 272.459 -13.636 -6% 42.473 18% Tổng 272.800 262.780 310.590 -10.020 -4% 47.810 18%
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Năm 2014, lợi nhuận tƣ hoạt động ngoài tín dụng cũng tăng khá với 16%, tƣơng ứng với 5.337 triệu đồng. Hoạt động này mang về 38.131 triệu đồng lợi nhuận cho Chi nhánh.
Tuy nhiên, xem xét cơ cấu lợi nhuận của Chi nhánh thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho Chi nhánh. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng thƣờng gấp tới hơn 7 lần cho tới hơn 8 lần lợi nhuận từ hoạt động ngoài tín dụng. Nguyên nhân là do Bắc Giang chƣa thực sự phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ nên xu hƣớng tiêu dùng của khách hàng với dịch vụ ngân hàng còn chƣa rõ rệt, nhiều ngƣời còn có tâm lý e ngại sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra có thể thấy rằng dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp chƣa thực sự đƣợc đánh giá tốt hơn so với các ngân hàng lớn khác nhƣ VCB, BIDV hay Vietinbank. Điều này đƣợc thể hiện qua thị phần ở phía trên. Điều này là trình độ nhân lực của Chi nhánh còn hạn chế, các biện pháp quảng bá, giới thiệu các dịch vụ ngoài tín dụng của Chi nhánh còn chƣa đƣợc triển khai sâu rộng.
3.4. Đánh giá kết quả hoạt động nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang