4.1.1 Mô tả về đối tƣợng nghiên cứu
Trƣớc khi đi vào phân tích nhân tố ảnh hƣởng quyết định gửi tiền, việc nhận xét tổng quan về đối tƣợng nghiên cứu giúp cho đề tài nghiên cứu đƣợc chi tiết về các đặc điểm của khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại NH trên địa bàn huyện. Qua số liệu khảo sát khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại thị trấn Mỹ Xuyên, trong 106 mẫu điều tra khách hàng có sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn huyện thì có 66 mẫu có sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Mỹ Xuyên còn lại 40 mẫu gửi tiền NH khác. Tổng quan đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu bao gồm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, trình độ học vấn, lãi suất, chƣơng trình khuyến mãi thông qua bảng số liệu sau:
4.1.1.1 Về giới tính
Theo kết quả khảo sát, trong 106 quan sát có 72 khách hàng là nữ chiếm tỷ lệ 67,9%, có 34 khách hàng là nam chiếm tỷ lệ 32,1%. Tỷ lệ khách hàng nam gửi tiền tại các NH thấp hơn so với khách hàng nữ gửi tiền nguyên nhân là do phần lớn khách hàng nữ là ngƣời quản lý chi tiêu, tiết kiệm trong gia đình nên họ có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn khách hàng nam.
Bảng 4.1: Giới tính đối tƣợng nghiên cứu
Giới tính
KH SDDV tiền gửi tại
Agribank
KH SDDV tiền gửi tại
NH khác Tổng Số KH Số KH Số KH Tỷ lệ (%) Nữ 46 26 72 67,9 Nam 20 14 34 32,1 Tổng 66 40 106 100 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014 4.1.1.2 Về độ tuổi
Từ kết quả bảng 4.2, độ tuổi trung bình của đáp viên là 43 tuổi, dao động trong mức từ 21 tuổi đến 70 tuổi.
32
Bảng 4.2: Tổng quan độ tuổi đối tƣợng nghiên cứu Số KH Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Tuổi 106 43 11,09 21 70 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Trong số 106 đáp viên có 32% từ 18 tuổi đến 35 tuổi, đối tƣợng này trong quá trình học, chuẩn bị ra trƣờng làm việc hoặc đã có việc làm nhƣng với kinh nghiệm và thâm niên còn thấp nên thu nhập không cao từ đó đối tƣợng này có tỷ lệ gửi tiền vào NH còn thấp.
Ở độ tuổi 36 đến 55 tuổi, tỷ lệ ngƣời gửi tiền tiết kiệm chiếm 53,8%. Đây là những đối tƣợng đang làm việc, có thu nhập ổn định, giàu kinh nghiệm và có địa vị trong xã hội nên đối tƣợng này là nhóm khách hàng tiềm năng của NH. Chính vì thế, họ có khoản tiền nhàn rỗi và có nhu cầu gửi tiền nên tỷ lệ gửi tiền vào NH ở độ tuổi này cao nhất trong tổng số mẫu khảo sát.
Còn đối với đối tƣợng trên 55 tuổi, tỷ lệ ngƣời gửi tiền tiết kiệm chiếm 16,0%. Ở độ tuổi này, đa số ngƣời dân tạo ra thu nhập ít, chủ yếu họ sống bằng lƣơng hƣu hoặc số tiền tích lũy trƣớc đó, hay là do con cháu cấp dƣỡng. Và với tâm lý ngại rủi ro, muốn có khoản tiền lời để lo cuộc sống khi không còn lao động đƣợc nữa nên ở độ tuổi này họ có xu hƣớng gửi tiền tiết kiệm.
Bảng 4.3: Độ tuổi đối tƣợng nghiên cứu
Độ tuổi
KH SDDV tiền gửi tại
Agribank
KH SDDV tiền gửi tại
NH khác Tổng Số KH Số KH Số KH Tỷ lệ (%) Từ 18 tuổi đến 35 26 6 32 30,2 Từ 36 tuổi đến 55 29 28 57 53,8 Trên 55 tuổi 11 6 17 16,0 Tổng 66 40 106 100 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014 4.1.1.3 Về nghề nghiệp
Theo kết quả khảo sát, đối tƣợng đƣợc phỏng vấn đa dạng, phần lớn đáp viên là công viên chức chiếm 46,2%, hiện đang làm việc tại các trƣờng học, cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện. Đây là những đối tƣợng có thu nhập ổn định từ lƣơng hàng tháng và với tâm lý ngại rủi ro nên họ có xu hƣớng lựa chọn NH uy tín nhƣ Agribank để gửi tiền. Kế đến là các chủ cửa hàng nhỏ
33
theo hình thức kinh doanh hộ gia đình chiếm 27,4%. Ngoài ra, nhóm đối tƣợng công nhân/nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp chiếm 11,1%. Trong số những khách hàng đƣợc phỏng vấn, các khách hàng làm nông chiếm tỷ trọng nhỏ trong số mẫu khảo sát, chiếm 6,0%, là do vị trí NH không gần nhà ở và họ có thói quen cất giữ tiền mặt trong nhà để chi tiêu gia đình và chi phí làm nông nên họ ít đến NH để gửi tiền tiết kiệm.
Bảng 4.4: Nghề nghiệp đối tƣợng nghiên cứu
Nghề nghiệp
KH SDDV tiền gửi tại
Agribank
KH SDDV tiền gửi tại
NH khác
Tổng
Số KH Số KH Số KH Tỷ lệ (%)
Công chức viên chức 37 17 54 46,2
Buôn bán 15 17 32 27,4
Công nhân/nhân viên 10 3 13 11,1
Nghề nông 4 3 7 6,0
Tổng 66 40 106 100
Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
4.1.1.4 Về thu nhập
Qua kết quả bảng 4.5 thu nhập bình quân trung bình của mẫu là 6,42 triệu đồng/tháng, khoảng 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trong 106 khách hàng có một khách hàng từ chối cho biết thu nhập.
Bảng 4.5: Tổng quan thu nhập khách hàng bình quân mỗi tháng
ĐVT: triệu đồng
Số KH Giá trị
trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất
Giá trị lớn nhất
Thu nhập 105 6,41 4,08 1 30
Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Theo kết quả bảng 4.6, đáp viên có thu nhập có thu nhập từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất 58,1 %. Đối tƣợng ở thu nhập này chủ yếu là công viên chức có kinh nghiệm làm việc ở các trƣờng học, ban ngành và các hộ buôn bán theo hình thức hộ kinh doanh nên có thu nhập ổn định. Thu nhập ở mức dƣới 5 triệu đồng, chiếm 35,2%. Đây là mức thu nhập trung bình ở của các công nhân/nhân viên mới tìm đƣợc việc làm nên thu nhập ở mức trung bình dƣới 5 triệu. Đối với thu nhập ở mức lớn hơn 10 triệu đồng, chỉ chiếm 6,7% trong tổng số mẫu khảo sát, kinh tế trên địa bàn huyện vẫn còn
34
nhiều khó khăn, thu nhập chƣa cao nên tỷ lệ ngƣời có thu nhập từ 10 triệu đồng có tỷ lệ thấp.
Bảng 4.6: Thu nhập đối tƣợng nghiên cứu Thu nhập
KH SDDV tiền gửi tại
Agribank
KH SDDV tiền gửi tại
NH khác Tổng Số KH Số KH Số KH Tỷ lệ (%) <5 triệu 27 10 37 35,2 5 - 10 triệu 36 25 61 58,1 >10 triệu 2 5 7 6,7 Tổng 65 40 105 100 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014 4.1.1.5 Về trình độ học vấn
Về trình độ học vấn, đối tƣợng chiếm tỷ lệ cao trong tổng cơ cấu mẫu là khách hàng có trình độ đại học/cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất 63,2%, kế đến là trình độ trung học phổ thông chiếm 25,5%, ngƣời dân ở trình độ này thì họ phần lớn làm nghề buôn bán thông qua hình thức kinh doanh hộ gia đình nên thu nhập từ việc buôn bán ổn định nên họ có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó, có 8 khách hàng đạt trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 7,5%.
Điều này cho thấy, khách hàng gửi tiền tại các NH có trình độ học vấn cao thì thƣờng có thu nhập cao, họ dễ dàng tiếp cận đƣợc thông tin về hoạt động tiền gửi, khi đó họ có nhu cầu tiết kiệm. Vì vậy, lƣợng khách hàng gửi tiết kiệm tại các NH đều có trình độ học vấn cao.
Bảng 4.7: Trình độ học vấn đối tƣợng nghiên cứu
Trình độ học vấn
KH SDDV tiền gửi tại
Agribank
KH SDDV tiền gửi tại
NH khác Tổng Số KH Số KH Số KH Tỷ lệ (%) Đại học/Cao đẳng 48 19 67 63,2 Trung học phổ thông trở xuống 12 15 27 25,5 Trung cấp 6 2 8 7,5 Sau Đại học 0 4 4 3,8 Tổng 66 40 106 100 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014 4.1.1.6 Về lãi suất
35 Bảng 4.8: Tổng quan lãi suất tiết kiệm
ĐVT: %/năm Số KH Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Lãi suất 106 6,39 1,91 1 12 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Mức lãi suất khách hàng chọn gửi tiền qua các năm nhìn chung rất đa dạng, dao động ở mức 1%-12%, giá trị trung bình 6,39%. Nhìn chung, mức lãi suất ở các kỳ hạn khác nhau không chênh lệch nhiều. Đối với khách hàng chọn kỳ hạn gửi tiền khác nhau trong năm 2014 ở mức trung bình 6,39%. Đối với những khách hàng chọn kỳ hạn tiền gửi có mức lãi suất 12%, đây là mức lãi suất ở kỳ hạn trên 12 tháng trong năm 2013, nên mức mức lãi suất vẫn còn 12%.
4.1.1.7 Về chương trình khuyến mãi
Bảng 4.9: Chƣơng trình khuyến mãi Agribank Mỹ Xuyên
Khuyến mãi Số KH Tần số (%)
Khách hàng nhận đƣợc hƣởng khuyến mãi 36 34
Khách hàng không đƣợc hƣởng khuyến mãi 70 66
Tổng 106 100
Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Qua khảo sát cho thấy, có 34% khách hàng đƣợc hƣởng khuyến mãi, còn lại 66% khách hàng không đƣợc hƣỡng khuyến mãi. Với các hình thức chƣơng trình khuyến mãi của Agribank Mỹ Xuyên, số lƣợng khách hàng đƣợc hƣởng khuyến mãi khá ít, dƣới 50% tổng số mẫu. Điều này cho thấy, hình thức khuyến mãi tại Agribank, vẫn chƣa đƣợc phổ biến tất cả khách hàng, số lƣợng phần thƣởng còn ít nên khách hàng không đƣợc hƣởng khuyến mãi có tỷ trọng cao.
Tóm lại, qua kết quả khảo sát khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các NH, tác giả rút ra các nhận xét:
- Đa số các khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các NH có giới tính là nữ - Phần lớn khách hàng có trình độ học vấn cao, chủ yếu là từ trung học phổ thông trở lên và nằm trong độ tuổi lao động, có mức thu nhập ổn định hàng tháng.
- Chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số mẫu là các đáp viên thuộc ngành nghề cán bộ công chức và buôn bán.
36
4.2 PHÂN TÍCH CÁC KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI AGRIBANK MỸ XUYÊN TIỀN GỬI TẠI AGRIBANK MỸ XUYÊN
4.2.1 Các NH khác mà khách hàng chọn gửi tiền tiết kiệm
Hiện nay, tại địa bàn huyện có 5 NH bao gồm Agribank, Vietinbank, Sa- combank, Quỹ tín dụng nhân dân, NH chính sách xã hội. Kết quả khảo sát số mẫu không sử dụng dịch vụ tiền gửi tại Agribank.
Bảng 4.10: Các NH khác, khách hàng lựa chọn gửi tiền tiết kiệm
Ngân hàng Số KH Tỷ lệ (%)
Sacombank 14 35,0
Vietinbank 13 32,5
Quỹ tín dụng nhân dân 7 17,5
MHB 5 12,5
NH Chính sách xã hội 1 2,5
Tổng 40 100
Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Bảng 4.10 cho thấy, Vietinbank và Sacombank là 2 NH đƣợc nhiều khách hàng chọn sử dụng dịch vụ tiền gửi nhiều nhất, chiếm 70% tổng số NH. Đây là hai tổ chức tín dụng uy tín, danh tiếng trên địa bàn huyện nên khi lựa chọn NH để gửi tiền vào, ngƣời dân chủ yếu gửi hai NH này. Kế đến là Qũy tín dụng nhân dân, chiếm tỷ lệ 17,5%. Ngoài ra, có 5 khách hàng gửi tại MHB, chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng số NH (12,5%). Trong năm 2012, MHB Sóc Trăng mở phòng giao dịch tại huyện Mỹ Xuyên, trong khi đó các NH nhƣ Sa- combank, Vietinbank, Agribank đƣợc thành lập từ trƣớc đó nên các NH này có thị phần lớn trong dịch vụ tiền gửi nên số khách hàng gửi MHB chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng số mẫu. Trong kết quả khảo sát, khi quyết định lựa chọn việc gửi tiền, khách hàng ít gửi NH Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân vì họ biết đến NH Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân nhƣ là một tổ chức tín dụng của nhà nƣớc tổ chức để hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn, các sinh viên, học sinh đang học tập gặp khó khăn trong tài chính nên ít ngƣời dân gửi vào hai tổ chức tín dụng này. Tỷ lệ ngƣời dân gửi vào NH Chính sách xã hội chiếm 2,5% và Quỹ tín dụng nhân dân 17,5%.
4.2.2 Các lý do các khách hàng chọn NH
Trong quá trình tìm hiểu đặc điểm khách hàng không gửi tiền Agribank, câu hỏi lý do Anh/Chị không sử dụng dich vụ tiền gửi tại Agibank đƣợc sử
37
dụng. Câu hỏi này, giúp NH hiểu rõ hơn về hành vi gửi tiền của khách hàng để có những chiến lƣợc cạnh tranh với các NH khác
Bảng 4.11: Các lý do các khách hàng chọn NH khác
Lý do Số KH Tỷ lệ (%)
Tỷ lệ (%) trên tổng số
mẫu
Thực hiện giao dịch nhanh 24 20,2 60,0
Lãi suất cao hơn 20 16,8 50,0
Có ngƣời quen/ họ hàng bạn bè giới thiệu
13 10,9 32,5
Chất lƣợng phục vụ tốt hơn 12 10,1 30,0
Vị trí giao dịch gần nhà/cơ quan 10 8,4 25,0
Đã từng giao dịch tại đây 9 7,6 22,5
Uy tín NH trên thị trƣờng 9 7,6 22,5
Có ngƣời quen/ họ hàng bạn bè làm việc tại NH
8 6,7 20,0
Hình thức khuyến mãi nhiều hơn 7 5,9 17,5
Có nhiều kỳ hạn tiền gửi để lựa chọn 6 5,0 15,0 Cùng hệ thống NH với ngƣời thân 1 8,0 2,5 Tổng 119 100 297,5 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Bảng 4.11 cho thấy, khi đƣợc hỏi về lý do khách hàng chọn sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại NH khác, lý do thời gian giao dịch nhanh chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số lý do, chiếm 60%. Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiền vào các NH khác là do lãi suất này lớn hơn ở Agribank, lý do này chiếm tỷ lệ 50%. Ngoài ra, lý do chất lƣợng phục vụ tốt hơn, có ngƣời quen/họ hàng bạn bè giới thiệu, vị trí giao dịch gần nhà/cơ quan cũng đều khách hàng quan tâm, chiếm tỷ lệ trên 25,0%. Kế đến, uy tín và danh tiếng, các hình thức khuyến mãi nhiều của NH đều tiêu chí khách hàng lựa chọn NH để gửi tiền, các lý do này dều chiếm tỷ lệ trên 17,0%.
Trong các lý do khách hàng chọn NH khác mà không chọn Agribank Mỹ Xuyên, lý do quan trọng nhất khách hàng chọn NH này đƣợc thể hiện bảng 4.12.
38
Bảng 4.12: Lý do quan trọng nhất các khách hàng chọn NH
Lý do Số KH Tỷ lệ (%)
Lãi suất cao hơn 13 39,4
Thực hiện giao dịch nhanh 8 24,2
Chất lƣợng phục vụ tốt hơn 4 12,1
Uy tín NH trên thị trƣờng 3 9,1
Vị trí giao dịch gần nhà/cơ quan 2 6,1
Có ngƣời quen/ họ hàng bạn bè giới thiệu 1 3,0 Có ngƣời quen/ họ hàng bạn bè làm việc tại NH 1 3,0 Cùng hệ thống NH với ngƣời thân 1 3,0 Tổng 40 100 Nguồn: Số liệu phỏng vấn khách hàng, 2014
Trong tổng số lý do khách hàng chọn NH khác ngoài Agribank, lý do lãi suất cao hơn đƣợc khách hàng xem là lý do quan trọng nhất khi lựa chọn NH để gửi tiền tiết kiệm, lý do này chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 39,4%. Tiếp đến, thời gian giao dịch nhanh, chất lƣợng phục vụ tốt cũng là lý do quan trọng nhất mà khách hàng lựa chọn. Điều này cho thấy, khi khách hàng giao dịch với NH, yếu tố về thời gian và chất lƣợng dịch vụ đƣợc khách hàng quan tâm nhiều. Tiêu chí thời gian giao dịch nhanh chiếm tỷ lệ 24,2%, chất lƣợng phục tốt chiếm tỷ lệ 12,1%. Đây là những lý do mà khách hàng chọn NH khác để gửi tiền tiết kiệm, từ những lý do này, Agribank cần có những chính sách làm hài lòng khách hàng để duy trì đƣợc lƣợng khách hàng trung thành và tìm kiếm những khách hàng tiềm năng trong tƣơng lai.
Tóm lại, qua khảo sát thực tế khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại NH khác, phần lớn khách hàng chọn Sacombank và Vietinbank. Với lý do lãi suất cao hơn và thời gian giao dịch nhanh hơn (chiếm tỷ trọng cao) nên nhóm khách hàng chọn NH khác để gửi tiền tiết kiệm.
4.2.3 Nhu cầu khách hàng tìm đến Agribank trong tƣơng lai
Sau khi phân tích các lý do nhóm khách hàng không sử dụng dịch vụ tiền gửi tại Agribank, ta xem xét khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi NH khác