CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGTRUNG VÀ DÀI HẠN
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng
Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng sẽ giúp cho ngân hàng dễ dàng kiểm soát và tạo hướng đi đúng đắn cho mình trong công tác cho vay. Nếu cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cho hoạt động tín dụng của Chi nhánh.
Đối với doanh nghiệp nhà nước, là đối tượng chiếm tỷ trọng lớn thứ hai khoảng 15% đến 20% trong cơ cấu tổng DSCV của VietinBank Cần Thơ. Tính đến tháng 6 năm 2014 thì doanh số cho vay của VietinBank Cần Thơ đối với khối DNNN có sự biến động tăng giảm qua các năm 2012 tăng mạnh 82,21% nhưng đến năm 2013 doanh số cho vay lại giảm 7,47% so với cùng kỳ năm trước, tình hình 6 tháng đầu năm 2014 giảm khá rõ rệt 4,68%. Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn, khả năng quản lý và năng lực cạnh tranh của họ thường yếu kém hơn các doanh nghiệp khác, nhất là trước các biến động của môi trường kinh doanh hiện nay. Bên cạnh đó, các DNNN hoạt động trong địa bàn Cần Thơ thì đa số hoạt động có hiệu quả, có lợi nhuận và luôn giữ mối quan hệ tốt với Chi nhánh như Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Điều này cho thấy dù DNNN còn nhiều yếu kém về hoạt động kinh doanh song Ngân hàng vẫn chú trọng đến vai trò chủ đạo của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.
Đối với công ty TNHH: Chiếm hơn 50% cơ cấu cho vay thì các công ty TNHH giữ vai trò là khách hàng chiến lược của VietinBank Cần Thơ. Tuy DSCV của thành phần này có tăng giảm không đồng đều qua 3 năm nhưng nó vẫn ổn định và góp phần nâng cao tổng doanh số của Chi nhánh trong thời gian qua. Đặc biệt là năm 2011 DSCV tăng hơn 40% so với năm 2010. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do:
Năm 2011 Nhà nước tiến hành chủ trương cổ phần hóa nhiều DNNN nên Cần thơ với vị trí chiến lược đã xuất hiện thêm nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH mới làm thị phần khách hàng ở khối này được mở rộng theo. Với uy tín và chất lượng phục vụ cũng như quy trình nghiệp vụ tiến bộ nên
VietinBank Cần Thơ là đối tác đáng tin cậy được các khách hàng chọn lựa để vay vốn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh và phát triển của mình.
Bên cạnh đó, năm 2011 nhằm thực hiện chỉ đạo của chính phủ với nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu, VietinBank Cần Thơ đã có nhiều chương trình ưu đãi lãi suất đối với các lĩnh vực cho vay hỗ trợ xuất khẩu, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay công nghiệp hỗ trợ (với cơ cấu khoảng hơn 30%). Vì thế, nó đã góp phần thu hút khách hàng đầu tư vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nuôi trồng và chế biến thủy sản, tạo thuận tiện hơn cho công tác sử dụng vốn của Ngân hàng.
Tuy nhiên, năm 2012 DSCV có sự giảm nhẹ chủ yếu là do biến động chung của nền kinh tế, tổng cầu giảm nên các công ty không tìm được đầu ra cho sản phẩm dịch vụ dẫn đến hàng tồn kho tăng, không có vốn xoay sở tiếp nên tình hình tài chính gặp nguy cơ, do đó không đáp ứng được điều kiện vay của Ngân hàng. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp lại làm ăn thua lỗ nên thu hẹp quy mô sản xuất khiến cho nhu cầu về vốn giảm. Nhưng đến năm 2013 và tháng 6 năm 2014 nhằm giúp các công ty quay vòng vốn để vượt qua khó khăn hiện tại nên VietinBank Cần Thơ đã tạo điều kiện cho họ tiếp tục vay vốn với các phương án kinh doanh hợp lý và các chương trình ưu đãi lãi suất với các ngành nghề mà Nhà nước ưu tiên phát triển. Chính vì vậy, DSCV 6 tháng đầu năm 2014 tăng thêm hơn 11,52% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Đối với DNTN (doanh nghiệp tư nhân): đối tượng này không những là khách hàng tiềm năng trong tương lai của các Ngân hàng trên địa bàn mà còn là khách hàng mục tiêu của VietinBank Cần Thơ hướng đến. Với nền kinh tế mở cửa như Việt Nam hiện nay thì Nhà nước luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nào muốn đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận. Giống với tình hình cho vay của công ty TNHH, sang năm 2012 DSCV của khối doanh nghiệp này cũng giảm nhẹ. Nguyên nhân là do tình hình cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp, sự yếu kém trong khâu quản lý và sự sụt giảm trong tổng cầu của nền kinh tế.
Chính vì vậy, VietinBank Cần Thơ phải thật cẩn trọng trong hoạt động thẩm định và cho vay khách hàng nên dẫn đến DSCV của thành phần này giảm đáng kể. Nhìn chung, hoạt động cho vay của VietinBank Cần Thơ năm 2012 gặp phải hai vấn đề bất cập. Một là, phía Ngân hàng thì không muốn cho vay các doanh nghiệp quy mô nhỏ do họ không đủ điều kiện và rủi ro tín dụng cao. Hai là, phía khách hàng thì không muốn vay vốn do tình trạng ảm đạm của nền kinh tế hoặc một bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tiếp cận vốn nhưng không vay được. Trước bối cảnh nền kinh tế như vậy nên 6 tháng đầu
năm 2013 DSCV của DNTN chưa có dấu hiệu khả quan hơn vẫn còn giảm về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng thì quá chậm. Nhưng đến năm 2013 DSCV của thành phần DNTN tăng hơn 148,69% so với năm 2012. Bên cạnh đó, đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn chịu ảnh hưởng dư âm sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và lạm phát 2009 nên họ cần vốn để phục hồi và phát triển. Nắm bắt được nhu cầu đó nên VietinBank Cần Thơ đã có nhiều gói vay vốn với lãi suất phù hợp dành cho đối tượng này, theo đó mà doanh số cho vay ở 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục tăng theo.
Đối với cá thể: Trong cơ cấu cho vay thì cá thể chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng DSCV nhưng giữ vai trò khá quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế biến động nhanh như hiện nay. DSCV cá thể chủ yếu bao gồm cho vay các hộ kinh doanh, các tiểu thương buôn bán nhỏ, các nông hộ, các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng, nuôi trồng thủy sản, học tập,…Tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng những năm gần đây nhu cầu vay vốn của họ liên tục tăng. Đặc biệt năm 2012 nền kinh tế khó khăn nhưng DSCV của cá thể lại tăng mạnh hơn 182,18% so với năm 2011. Riêng 6 tháng đầu năm 2014 đạt 113.073 triệu đồng tăng mạnh so với năm 2013.
Trong những năm qua nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng được nâng cao, họ cần vốn để học tập, buôn bán, xây nhà, kinh doanh cà phê, thời trang, quán Internet,.. Hoạt động sôi nổi của thành phần này đã góp phần tạo nên sự lưu thông của hàng tồn kho, kích thích tiêu dùng, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động cũng như cải thiện tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.
Đầu năm 2013 nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu Chính phủ ra Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của NHNN với lãi suất tái cấp vốn đối với ngân hàng thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là 1,5%/năm tại cùng thời điểm. Theo thông tư thì VietinBank phải dành lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ để cho vay các đối tượng cá nhân, doanh nghiệp theo quy định, các đối tượng này được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi là 6%/năm trong năm 2013.
Bên cạnh đó, thủ tục vay vốn trong những năm gần đây đã được đơn giản hóa, gọn gàng nhưng không kém phần thận trọng cùng với tác phong làm việc thân thiện, nhiệt tình nên VietinBank Cần Thơ đã tạo được một vị thế nhất định trong lòng khách hàng.
Bảng 4.3 Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietinbank Cần Thơ qua 3 năm 2011, 2012,2013 và 6thángđầu năm 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu 2013 6 tháng đầu 2014 Chênh lệch 2012 – 2011 Chênh lệch 2013 – 2012 Chênh lệch 6/2014- 6/2013 Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) DNNN 129.639 233.623 216.162 112.829 107.551 103.984 82,21 (17.461) (7,47) (5.278) (4,68) Công ty TNHH 575.367 545.363 592.650 274.063 315.712 (30.004) (5,21) 47.287 8,67 41.649 15,20 DNTN 126.663 107.771 268.012 73.647 78.346 (18.892) (14,92) 160.241 148,69 4.699 6,38 Cá thể 62.325 175.871 86.068 90.646 113.073 113.546 182,18 (89.803) (51,06) 4.578 5,05 Tổng 893.994 1.062.628 1.162.892 551.185 614.682 168.634 18,86 100.264 9,44 63.497 11,52
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân Vietinbank Cần Thơ