Bảng 3.13: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo nội tệ và ngoại tệ (quy đổi) Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Nguồn vốn huy động 344.88 100% 560.34 100% 1850.41 100%
VND 331.37 96.08% 560.048 99.95% 1849.52 99.95%
Ngoại tệ qui đổi 13.51 3.92% 0.292 0.05% 0.89 0.05%
(Theo nguồn: Bảng cân đối Kế tốn các kỳ) Biểu đồ 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo nội tệ và ngoại tệ(quy đổi)
(Đvt: tỷ đồng) 0 500 1000 1500 2000 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009 331.37 560.048 1849.52 13.51 0.292 0.89
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng, nguồn nội tệ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của CNSG. Nửa cuối năm 2008 nguồn ngoại tệ huy động (quy đổi) được là 13.51 tỷ đồng chiếm 3.92% nguồn vốn huy động, nửa đầu năm 2009 giảm xuống cịn 0.292 tỷ đồng (giảm 13.218 tỷ đồng), nhưng đến cuối năm 2009 thì nguồn vốn ngoại tệ (quy đổi) tăng nhẹ trở lại là 0.89 tỷ đồng chiếm 0.05% tổng nguồn vốn huy động. Điều đĩ cho thấy rằng Ngân hàng TMCP Đại Tín chỉ tập trung vào nguồn vốn nội tệ, chưa thực sự quan tâm nhiều đến hình thức huy động bằng ngoại tệ. Và tại thời điểm năm 2009, cuộc chạy đua về lãi suất huy động bằng nội tệ lên cao làm cho nguồn vốn huy động bằng nội tệ tăng, cịn nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ giảm đến cuối năm 2009 giảm cịn 0.89 tỷ đồng, đã giảm 12.62 tỷ đồng so với 6 tháng cuối năm 2008. Nguyên nhân giảm nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ là do vào thời điểm đĩ lãi suất Ngân hàng TMCP Đại Tín chưa cao so với mức lãi suất mặt bằng chung của các ngân hàng trên địa bàn, các sản phẩm huy động khơng đa dạng, chỉ đơn thuần là sản phẩm huy động thuần túy. Nhưng nếu so 6 tháng cuối năm 2009 với 6 tháng đầu năm 2009 thì nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ đã tăng gấp 3 lần, số tăng tuyệt đối là 0.598 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc tăng này là do vào tháng 9 năm 2009 CNSG cĩ thêm hoạt động thanh tốn quốc tế nên ngân hàng đã quan tâm hơn đến nguồn vốn ngoại tệ. Điều đĩ cho thấy ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG đang cố gắng thực hiện tốt cơng tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn nội tệ, riêng về nguồn vốn ngoại tệ thì đang được cải thiện.
Bảng 3.14: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng tiền gửi của
khách hàng 344.88 100% 560.34 100% 1,850.41 100% Tiền gửi ngắn hạn 112.42 32.60% 107.79 19.24% 229.20 12.39% Tiền gửi trung và dài hạn 232.46 67.40% 452.55 80.76% 1,621.21 87.61%
(Theo nguồn: Bảng cân đối Kế tốn các kỳ) Biểu đồ 3.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn (Đvt: tỷ đồng)
Qua bảng số liệu trên ta thấy trong tổng nguồn vốn huy động được qua các kỳ thì tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn luơn thấp hơn so với tiền gửi trung và dài hạn. Cụ thể
0 500 1000 1500 2000 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Tiền gửi trung và dài hạn
vào nửa cuối năm 2008 tiền gửi ngắn hạn chiếm 32.60% trong tổng nguồn vốn nhưng sang đến nửa đầu năm 2009 đã cĩ sự giảm mạnh cịn 107.79 tỷ đồng chiếm 19.24%, tức là đã giảm 4.63 tỷ đồng và đến cuối năm 2009 thì tiền gửi ngắn hạn đã tiếp tụ giảm chỉ chiếm 12.39% trong tổng nguồn vốn huy động nhưng xét về số tuyệt đối thì tăng so với nửa đầu năm 2009. Điều nay do vào 6 tháng cuối năm 2009 ngân hàng phát hành kỳ phiếu trung hạn nên làm cho tổng tiền gửi trung và dài hạn tăng lên đáng kể (tăng 1168.66 tỷ đồng).
Rõ ràng vào 6 tháng cuối năm 2009 cơng tác huy động vốn đã cĩ hiệu quả hơn so với những tháng đầu năm, thể hiện rằng mức độ tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng đối với ngân hàng.
Cĩ thể nĩi hoạt động huy động vốn của CNSG đã dần khả quan hơn. Điều này phần nào là do chi nhánh đã chủ động mở rộng mạng lưới hoạt động của mình. Hơn nữa vào thời điểm này ngân hàng vừa kết thúc chương trình huy động bằng “Kỳ phiếu vàng” lại tiếp đến chương trình huy động “ TRUSTBank đĩn xuân – Tưng bừng quà tặng” khiến cho tổng nguồn huy động vào những tháng cuối năm 2009 tăng đáng kể.
3.3.3. Huy động vốn theo hình thức huy động
Chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng tiền gửi của khách
hàng 344.880 100% 560.340 100% 1,850.410 100% Tiền gửi thanh tốn 17.328 5.02% 17.813 3.18% 126.347 6.83% Tiền gửi tiết kiệm 327.552 94.98% 542.527 96.82% 1,447.393 78.22% Giấy tờ cĩ giá (kỳ phiếu) 0 0 276.670 14.95%
(Theo nguồn: Bảng cân đối Kế tốn các kỳ) Biểu đồ 3.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo hình thức huy động
(Đvt: tỷ đồng) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Tiền gửi thanh tốn Tiền gửi tiết kiệm Giấy tờ cĩ gia ù(kỳ phiếu)
Từ bảng 3.15 ta thấy trong tổng nguồn vốn huy động được qua các năm thì tỷ trọng tiền gửi thanh tốn luơn thấp hơn tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, vào 6 tháng cuối năm 2008 tiền gửi thanh tốn chiếm 5.02% trong tổng nguồn vốn huy động nhưng sang đến nửa đầu năm 2009 đã cĩ sự sụt giảm về tỷ lệ, nĩ chiếm 3.18% trong tổng
nguồn huy động, và đến 6 tháng cuối năm 2009 thì đã tăng trở lại chiếm 6.83% trong tổng nguồn tiền huy động, ở mức 126.347 tỷ đồng. Nguyên nhân là do vào thời gian này ngân hàng đã bắt đầu triển khai các hoạt động thanh tốn, đồng thời biểu phí của ngân hàng cũng thấp so với một số ngân hàng khác lượng tiền gửi thanh tốn tăng cao.
Tiền gửi tiết kiệm tăng về số tuyệt đối, từ 327.552 tỷ đồng vào 6 tháng cuối năm 2008 lên đến 1447.393 tỷ đồng vào nửa cuối năm 2009, nhưng xét về số tương đối thì nửa cuối năm 2009 (tiền gửi tiết kiệm chiếm 78.22% tổng nguốn vốn huy động) đã cĩ sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2008 (tiền gửi tiết kiệm chiếm 94.98%). Nguyên nhân là do trong 6 tháng cuối năm 2009, ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG cĩ thêm nguồn huy động là từ việc phát hành kỳ phiếu và nguồn huy động từ kỳ phiếu là 276.67 tỷ đồng, chiếm 14.95% tổng nguồn vốn huy động.
Qua đợt phát hành Kỳ phiếu vàng, Ngân hàng TMCP Đại Tín đã huy động được 276.67 tỷ đồng, trong đĩ kỳ hạn 6 tháng được huy động nhiều nhất là 265. 47 tỷ đồng (bảng 3.16).
Bảng 3.16: Sản phẩm kỳ phiếu ghi danh bằng VND được phát hành từ 05/10/2009 đến 05/12/2009
Kỳ hạn 3 tháng 6 tháng 9 tháng 11 tháng
Số tiền (tỷ đồng) 8.99 265.47 0.01 0.19
Cùng một khoản thời gian như nhau lãi suất của ngân hàng Đại Tín đưa ra khá cạnh tranh hơn so với VietinBank đồng thời cĩ kỳ hạn đa dạng hơn để khách hàng dễ dàng lựa chọn.
Bảng 3.17: So sánh lãi suất huy động phát hành kỳ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Tín và Vietin Bank vào tháng 10 năm 2009
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Ngân hàng TMCP Đại Tín Vietin Bank
3 tháng 9.3 .
6 tháng 9.6 9.3
9 tháng 9.9 9.5
11 tháng 9.95 9.5
(Theo nguồn: www.trustbank.com.vn, www.vietinbank.com.vn) Rõ ràng, vào cuối năm 2009 cơng tác huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG đã cĩ hiệu quả hơn so với các kỳ trước đĩ. Điều đĩ thể hiện Ngân hàng TMCP Đại Tín đang dần cĩ được mức độ tín nhiệm của khách hàng.
3.3.4. Theo đối tượng huy động
Bảng 3.18: Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng huy động
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Số tiền Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối
6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009 Khách hàng cá nhân 232.57 106.46 676.20 (126.11) 569.74 -54.22% 535.17% Khách hàng TCKT 112.31 453.88 1174.21 341.57 720.33 304.13% 158.70%
Biểu đồ 3.6: Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng huy động (đvt: tỷ đồng) - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009 Khách hàng TCKT Khách hàng cá nhân
Từ bảng 3.18 ta thấy rằng số tiền của khách hàng là TCKT gửi tại ngân hàng tăng đều qua các kỳ, từ 112.31 tỷ đồng vào 6 tháng cuối năm 2008 tăng lên đến mức 1174.21 tỷ đồng vào cùng kỳ năm 2009 tức là tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngối. Việc tăng nguồn vốn từ khách hàng là các TCKT vì vào thời gian này ngân hàng bắt đầu mở rộng mạng lưới rộng khắp thành phố, ngân hàng đã thu hút được những khách hàng là những doanh nghiệp lớn như: Cơng ty TNHH Lotte Việt Nam, Cơng ty cổ phần Tấn Lực, Cơng ty cổ phần Tập đồn SSG, Cơng ty thương mại Sài Gịn SATRA, Bệnh viện truyền máu huyết học, Bảo hiểm Hùng Vương, Bảo hiểm Viễn Đơng, Cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Việt, Cơng ty vàng phố Wall, Cơng ty dịch vụ cơng ích Quận 11, Cơng ty cổ phần Giáo dục Quốc tế, Cơng ty cổ phần Đĩng tàu và Thương mại Petrolimex,… Và cũng thời gian này thì cuộc chạy đua lãi
cạnh tranh so với các ngân hàng khác, thêm vào đĩ khách hàng là các TCKT được áp dụng mức lãi suất thỏa thuận, với việc sử dụng lãi suất linh hoạt như vậy nên ngân hàng đã thu hút được một lượng vốn khá lớn từ khách hàng là các TCKT.
Bảng 3.19: Tỷ trọng nguồn vốn huy động phân theo đối tượng huy động
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2008 6 tháng đầu năm 2009 6 tháng cuối năm 2009
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng tiền gửi của khách
hàng 344.880 100% 560.340 100% 1,850.410 100% Khách hàng cá nhân 232.570 67.44% 106.460 19.00% 676.200 36.54% Khách hàng TCKT 112.310 32.56% 453.880 81.00% 1,174.210 63.46%
(Theo nguồn: Bảng cân đối Kế tốn các kỳ) Biểu đồ 3.7: Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo đối tượng huy động qua các kỳ
Nhìn chung thì khách hàng chính của Ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG là các TCKT, chiếm một tỷ trọng trên 50% qua các kỳ, tuy nhiên tỷ trọng tiền gửi của TCKT tăng mạnh là vào 6 tháng đầu năm 2009 do tiền gửi của cá nhân vào giai đoạn này giảm vì trong thời gian này đang bắt đầu cuộc chạy đua lãi suất, mà ngân hàng TMCP Đại Tín cĩ mức lãi suất huy động thấp hơn các ngân hàng khác trên
19% 81% 6 tháng đầu năm 2009 Khách hàng cá nhân Khách hàng TCKT 37% 63% 6 tháng cuối năm 2009 Khách hàng cá nhân Khách hàng TCKT 67% 33% 6 tháng cuối năm 2008 Khách hàng cá nhân Khách hàng TCKT
cùng địa bàn (tháng 2 năm 2009, lãi suất huy động của Sacombank là 8.2%/năm, Ngân hàng TMCP Đại Tín cĩ mức lãi suất huy động là 7.9%/năm), nên lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân giảm đi so với nửa cuối năm 2009. Mục đích chính của khách hàng cá nhân gửi tiền là nhằm tìm kiếm lợi nhuận, nhìn nhận được vấn đề như vậy nên đến nửa năm sau ngân hàng TMCP Đại Tín đã bắt đầu đưa ra mức lãi suất cạnh tranh nhằm nắm giữ khách hàng cá nhân cũ và lơi kéo thêm khách hàng mới đến với ngân hàng Đại Tín.
Sau khi phân tích về các sản phẩm huy động và mức lãi suất huy động của ngân hàng TMCP Đại Tín thì ta thấy được rằng mục tiêu của ngân hàng là muốn huy động nguồn tiền gửi trung và dài hạn. Nhưng do tính cạnh tranh và do quy mơ hoạt động trên địa bàn thành phố cịn nhỏ nên buộc ngân hàng phải đưa ra mức lãi suất đồng đều cho tất cả các kỳ hạn gửi. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng, tỷ trọng nguồn tiền gửi tiết kiệm cĩ kỳ hạn của CNSG tăng lên vào cuối năm 2009 song CNSG phải đối mặt với nhiều thách thức như việc ngày càng cĩ hiều ngân hàng tham gia hoạt động trên thị trường, cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn cùng với nhiều lý do khác khiến cho cơng tác huy động vốn từ dân cư của CNSG cần phải nỗ lực hơn nữa, phải củng cố sức mạnh cho ngân hàng và tạo thế chủ động hơn, đáp ứng nhu cầu vốn ngày một tăng của nền kinh tế.
3.4. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG HUY
ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN – CNSG
3.4.1. Những tồn tại trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đại Tín - CNSG Đại Tín - CNSG
- Cơng tác huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG vẫn cịn nặng về các biện pháp huy động truyền thống, biện pháp tiếp thị chưa rộng rãi đến các khu vực dân cư, do chưa cĩ mạng lưới rộng tại TPHCM. Các hình thức khuyến mãi, quảng cáo cịn hạn chế một phần do cơ chế, một phần do thiếu chủ động trong nghiên cứu, đề xuất các biện pháp huy động chưa nghiên cứu sâu thị hiếu thị trường. - Huy động vốn thơng qua việc phát hành giấy tờ cĩ giá vẫn chưa được triển khai nhiều, đồng thời mức độ cạnh tranh của sản phẩm cịn kém chưa thực sự hấp dẫn khách hàng. Do vậy mà ngân hàng cịn gặp khĩ khăn trong việc huy động vốn trung và dài hạn.
- Trong cơ cấu huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao hơn của cá nhân. Điều đĩ chứng tỏ niềm tin của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng chưa cao. Và các TCKT thực sự chỉ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Sự cạnh tranh trong huy động tiền gửi của các ngân hàng trên địa bàn thành phố ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Một số ngân hàng khơng ngừng nâng lãi suất nội tệ lên cao. Nhiều khi lãi suất lên quá cao khiến ngân hàng TMCP Đại Tín khơng cạnh tranh nổi. Hiện nay mức lãi suất của Ngân hàng Đại Tín đưa ra chỉ cĩ 11.5% nhưng tại các ngân hàng khác thì cĩ chương trình lãi suất thưởng làm cho mức lãi suất thực sự huy động của các ngân hàng khác vượt hơn 11.5%.
- Do CNSG mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, các loại hình hoạt động cịn đơn điệu và hạn chế, ngân hàng chỉ mới đưa ra các sản phẩm cơ bản cần cĩ của một ngân hàng chứ chưa phát triển thêm sản phẩm cĩ đặc thù riêng của ngân hàng TMCP Đại Tín, đồng thời các sản phẩm cịn mang nặng tính nơng thơn (sản phẩm quá đơn giản, chỉ áp dụng một loại hình sản phẩm truyền thống).
- Các dịch vụ huy động vốn, thanh tốn, chuyển tiền chưa phát triển đúng mức, một số dịch vụ như: Ủy nhiệm chi, Séc,… tuy đã triển khai nhưng phát triển chưa đủ mạnh và chưa đủ chất lượng. Chẳng hạn như khách hàng ở tại Chi nhánh Long An muốn chuyển tiền đi Đơng Á – HCM, thì chi nhánh Long An phải làm điện đẩy lên Chi nhánh Sài Gịn và tại chi nhánh Sài Gịn sẽ thực hiện chuyển tiền điện tử mĩn tiền trên đến Ngân hàng Đơng Á, tương tự 23 Phịng giao dịch trực thuộc CNSG cũng phải thơng qua CNSG mới cĩ thể chuyển tiền đi cho khách hàng.
- Mức độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong việc phát triển sản phẩm chưa cao và mức độ liên kết các sản phẩm, dịch vụ cịn thấp.
- Hiện nay hầu hết các NHTM nước ta đều triển khai mơ hình giao dịch một cửa. Đây là mơ hình hiện đại, nhiều tiện ích. Tuy nhiên cho đến nay thì ngân hàng TMCP Đại Tín vẫn chưa triển khai mơ hình này.
- Ngân hàng TMCP Đại Tín – CNSG vẫn chưa cĩ một chiến lược huy động vốn tồn diện. Cụ thể, chưa cĩ một chiến lược đối với từng nhĩm khách hàng cụ thể.
3.4.2. Những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên
Về mơi trường kinh doanh