+ Doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh tăng trƣởng đều qua các năm. Năm 2011 doanh thu chỉ đạt 36,40 tỷ đồng, đến năm 2012 đã tăng lên 42,31 tỷ đồng (tăng 5,91 tỷ đồng so với năm 2011, tỷ lệ tăng 16,2%). Năm 2013, doanh thu đã tăng lên 56,23 tỷ đồng (tăng 13,92 tỷ đồng so với năm 2012, tỷ lệ tăng 32,9 %). Năm 2014, doanh thu vẫn tiếp tục tăng lên 64,39 tỷ đồng (tăng 8,16 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng 14,5 %), thể hiện trên bảng 3.5
Bảng 3.4 Thu nhập từ dịch vụ NHĐT của Agribank Nghệ An từ năm 2011-2014
Kết quả HĐKD 2011 2012 2013 2014
Tổng thu (Tỷ đồng) 36,40 42,31 56,23 64,39
Trong đó: Thu dịch vụ 34,77 40,44 53,98 61,47
Thu từ dịch vụ Thẻ và NH điện tử 1,63 1,87 2,25 2,92 Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An.
+ Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngân hàng điện tử trên tổng thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng có chiều hƣớng giảm qua các năm 2011, 2012 và 2013, nhƣng đến năm 2014 đã có chiều hƣớng tăng trƣởng. Mặc dù thu từ dịch vụ NHĐT chỉ chiếm một tỷ lệ thấp nhƣng có sự tăng trƣởng mạnh trong thời gian gần đây. Năm 2011 tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngân hàng điện tử là 4,47% trên tổng thu dịch vụ, năm 2012 đã giảm xuống là 4,42% và đến năm 2013 giảm xuống còn 4,01%, nhƣng đến năm 2014 đã tăng lên 4,53%.
+ Số lƣợng khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh cũng không ngừng gia tăng thể hiện qua bảng 3.5
Năm 2011, chi nhánh phát hành cho 163.407 chủ thẻ Nội địa. Năm 2012 số lƣợng chủ thẻ tăng lên 206.968; tăng 43.561 thẻ so với năm 2011, tỷ lệ tăng 26,7%. Nguyên nhân là do chi nhánh thực hiện hàng loạt các chƣơng trình khuyến mãi, mở thẻ lập nghiệp cho đối tƣợng là học sinh, sinh viên, mở thẻ miễn phí cho cán bộ công nhân viên thực hiện trả lƣơng qua thẻ; đồng thời do thị trƣởng thẻ vẫn chƣa bị chiếm lĩnh hết. Năm 2013, số lƣợng chủ thẻ tham gia vẫn tăng lên 249.546, tăng 42.578 thẻ so với năm 2012, tỷ lệ tăng 20,6%. Đến năm 2014, số lƣợng chủ thẻ đã tăng lên 297.803 (tăng 48.257 thẻ so với năm 2013, tỷ lệ tăng là 19,3%) do mở rộng thị trƣờng, địa bàn, chủ yếu tập trung vào học sinh, sinh viên, các công ty chuyển lƣơng qua tài khoản.
Bảng 3.5 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
ĐVT: Khách
Số lượng khách hàng
tham gia sản phẩm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thẻ Nội địa 163.407 206.968 249.546 297.803
Thẻ TDQT 406 567 715 875
CMS 1 1 1 1
SMS Banking 39.411 53.032 66.510 75.304
Vấn tin ATM online 4.956 5.687 7.737 8.632
Internet Banking 32 197 329 463
Vn Topup 263 375 491 614
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An.
Năm 2011, cùng với sự tăng trƣởng các đơn vị chấp nhận thẻ, khách hàng ngày càng tham gia mở thẻ TDQT nhiều hơn. Năm 2012, chủ thẻ TDQT là 567 khách hàng, tăng 161 thẻ so với năm 2011, tỷ lệ tăng là 39,7%. Năm 2013, chủ thẻ TDQT vẫn tiếp tục tăng lên 715 khách hàng, tăng 148 thẻ so với năm 2012, tỷ lệ
tăng là 26,1%. Đến năm 2014, chủ thẻ TDQT đã tăng lên 875 khách hàng, tăng 160 thẻ so với năm 2013, tỷ lệ tăng là 22,4%.
Rõ ràng số lƣợng khách hàng mới gia tăng mạnh ở kênh phân phối thông qua mạng Internet và hệ thống tin nhắn SMS. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mật độ sử dụng điện thoại di động trong dân chúng ngày càng cao đã giúp cho dịch vụ ngân hàng điện tử càng có điều kiện thuận lợi để phát triển trong cuộc sống. Cụ thể một số dịch vụ nhƣ sau:
* Dịch vụ thẻ:
Bảng 3.6 Tình hình phát hành thẻ thanh toán của Agribank Nghệ An.
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Số lƣợng phát hành thẻ nội địa (thẻ) 163.407 206.968 249.546 297.803 Số lƣợng phát hành thẻ TDQT (thẻ) 406 567 715 875 Nguồn vốn huy động thẻ (triệu đồng) 160.139 269.058 400.411 449.925
Số máy ATM 27 27 29 29
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agriabank Nghệ An.
Theo bảng số liệu trên ta có thể thấy, số lƣợng thẻ mà Agribank Nghệ An phát hành tăng nhanh tại thời điểm năm 2014 do có sự hỗ trợ bởi hàng loạt các chƣơng trình khuyến mãi và đặc biệt là sự hợp tác với các Trƣờng Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Năm 2014, số lƣợng thẻ ghi nợ của chi nhánh tăng 48.257 thẻ. Số lƣợng thẻ phát hành tăng qua các năm từ 19% - 27% chứng tỏ thị phần thẻ của ngân hàng ngày càng đƣợc mở rộng, số lƣợng khách hàng ƣa dùng sản phẩm thẻ của Agribank ngày càng tăng.
Bảng 3.7 Số lƣợng máy ATM của Agribank Nghệ An năm 2011-2014
Năm 2011 2012 2013 2014
Số máy ATM 27 27 29 29
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agriabanh Nghệ An.
Hiện tại Agribank đang chấp nhận thanh toán các loại thẻ mang thƣơng hiệu Agribank, các loại thẻ thuộc liên minh Banknet, Smartlink và hai loại thẻ quốc tế là Agribank Visa Card, Master Card.
Bên cạnh việc gia tăng số lƣợng máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng, Agribank Nghệ An cũng đẩy mạnh việc mở rộng số lƣợng điểm chấp nhận thanh toán thẻ.
Bảng 3.8 Số lƣợng máy POS của Agribank Nghệ An năm 2011-2014
Năm 2011 2012 2013 2014
Số máy POS 33 33 34 38
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An. * Dich vụ SMS Banking:
Dịch vụ SMS Banking có số lƣợng khách hàng tham gia và số giao dịch nhiều nhất trong các dịch vụ ngân hàng điện tử đã triển khai. Với xu hƣớng sử dụng điện thoại di động ngày càng phổ biến nhƣ hiện nay, dịch vụ SMS Banking có khả năng phát triển rất lớn.
Bảng 3.9: Tình hình dịch vụ SMS Banking tại Agribank Nghệ An.
Dịch vụ SMS Banking Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng khách hàng 39.411 53.032 66.510 75.304
Tốc độ gia tăng khách hàng - +134,6% +125,4% +113,2%
Số lƣợng giao dịch 1.309.924 1.884.641 2.270.579 2.834.205 Tốc độ gia tăng số lƣợng giao dịch - +143,9% 120,5% +124,8%
Phí thu đƣợc (tr.đồng) 1.128 1.402 1.622 2.027
Tốc độ gia tăng phí - +124,3% +115,7% +124,9%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,9% 1,7% 2,4% 2,1%
Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An năm 2011-2014 * Dịch vụ quản lý dòng tiền (CMS):
Dịch vụ CMS tuy có nhiều tiện ích nhƣ thanh toán, chuyển khoản, vấn tin số dƣ … nhƣng số lƣợng giao dịch không nhiều, chiếm tỷ trọng thấp trong toàn hệ thống. Nguyên nhân là do cán bộ chi nhánh thiếu thông tin về sản phẩm, quy trình sử dụng và vận hành khó nên chƣa tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, các thủ tục còn rƣờm rà, khó kiểm soát rủi ro. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sử dụng dịch vụ một cách dè dặt do chƣa an tâm với dịch vụ mới.
Bảng 3.10: Tình hình dịch CMS tại Agribank Nghệ An.
Dịch vụ CMS Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng khách hàng 1 1 1 1
Tốc độ gia tăng khách hàng - - - -
Số lƣợng giao dịch 14 17 19 23
Tốc độ gia tăng số lƣợng giao dịch - +121,4% +111,8% +121,1%
Phí thu đƣợc (tr.đồng) 2,308 2,374 2,418 2.506
Tốc độ gia tăng phí - +102,9% +101,9% +103,6%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An năm 2011-2014 * Dịch vụ Internet Banking:
Dịch vụ Internet Banking đã có sự gia tăng nhanh nhƣng số lƣợng khách hàng không nhiều, một số khách hàng sau khi tham gia cũng không dùng đến do tiện ích của sản phẩm còn hạn chế, chỉ dừng lại ở mức độ truy vấn số dƣ, liệt kê các giao dịch trên tài khoản, thanh toán hoá đơn dịch vụ.
Bảng 3.11: Tình hình dịch vụ Internet Banking tại Agribank Nghệ An.
Dịch vụ Internet Banking Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng khách hàng 32 197 329 463
Tốc độ gia tăng khách hàng - +615% +167% +140,7%
Số lƣợng giao dịch 154 1.382 2.639 3.725
Tốc độ gia tăng số lƣợng giao dịch - +897% +191% +141,2%
Phí thu đƣợc (tr.đồng) 0,08 0,69 1,32 1,84
Tốc độ gia tăng phí - +862% +191% +139,4%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An năm 2011-2014
Dịch vụ ATM online:
Dịch vụ vấn tin ATM online cũng thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ, nhƣng không bằng dịch vụ SMS Banking, do tính linh hoạt của SMS Banking cao hơn. Dịch vụ vấn tin ATM Online cũng chỉ dừng lại ở mức độ truy
vấn số dƣ tài khoản nên khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS Banking. Bảng 3.12: Tình hình dịch vụ ATM Online tại Agribank Nghệ An.
Dịch vụ ATM Online Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng khách hàng 4.956 5.587 7.737 8.632
Tốc độ gia tăng khách hàng - +113% +138% +111,6%
Số lƣợng giao dịch 9.915 13.788 20.953 24.347
Tốc độ gia tăng số lƣợng giao dịch - +140% +152% +116,2%
Phí thu đƣợc (tr.đồng) 4,9 6,9 10,5 12,2
Tốc độ gia tăng phí - +140% +152% +116,2%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% Nguồn: Báo cáo kinh doanh dịch vụ - Agribank Nghệ An năm 2011-2014