Để đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động thanh toán xuất xuất khẩu, thì thị phần là chỉ tiêu cần có và phản ánh trực tiếp thực trạng hoạt động này. Dựa vào đây, ta có thể thấy đƣợc sự chiếm lĩnh thị phần hay mức quan trọng của hoạt động thanh toán xuất khẩu của Vietcombank so với các ngân hàng khác tại Cần Thơ. Bảng số liệu dƣới đây sẽ cho ta thấy đƣợc thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010- 6 tháng 2013:
Bảng 4.7: Thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: nghìn USD
CHỈ TIÊU NĂM
66 Giá trị TTXK TPCT 900.500 1.260.000 1.291.000 589.160 572.000 Giá trị TTXK của VCB CT 251.437 229.080 218.093 99.720 97.518 Thị phần TTXK của VCB CT (%) 27,92 18,18 16,89 16,93 17,04 (*): Số liệu ước tính
Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế Vietcombank Cần Thơ, Sở Công Thương Tp Cần Thơ
Dựa vào bảng số liệu ta thấy rằng, vào năm 2011, giá trị thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố Cần Thơ đạt 1.260.000 nghìn USD, tăng 359.5000 nghìn USD, tƣơng đƣơng tăng 39,92% so với năm 2010. Trong khi đó, giá trị thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ lại giảm sút so với năm 2010, năm 2011 chỉ đạt 229.080 nghìn USD, giảm 22.357 nghìn USD, tƣơng đƣơng giảm 8,89%. Theo đó, thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ giảm sút mạnh, chỉ còn chiếm 18,18%, trong khi năm 2010 chiếm 27,92% thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố. Sự sụt giảm này là do năm 2011 có nhiều biến động về kinh tế, dẫn đến tình hình thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng giảm sút thấy rõ. Hơn nữa do hội nhập về kinh tế, Cần Thơ đón nhận nhiều sự đầu tƣ từ nƣớc ngoài, nhìn chung thì tình hình xuất khẩu có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh của các ngân hàng trong nƣớc đã gây không ít khó khăn cho Vietcombank Cần Thơ, nay do kinh tế mở cửa, nhiều ngân hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài lại xuất hiện, gây ra tình trạng cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến thị phần của Vietcombank Cần Thơ giảm sút mạnh.
Năm 2012, giá trị thanh toán xuất khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng và đạt 1.291.000 nghìn USD, tăng 31.000 nghìn USD so với cùng kì năm trƣớc, tƣơng đƣơng tăng 2,46%. Với xu thế chung của thành phố là giá trị thanh toán xuất khẩu tăng nhẹ, nhƣng giá trị thanh toán xuất khẩu tại Vietcombank Cần Thơ lại giảm sút, chỉ đạt 218.093 nghìn USD, tƣơng đƣơng giảm 4,80% so với năm 2011. Thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ có sự sụt giảm nhẹ là do có nhiều biến động về kinh tế, đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cần Thơ, cùng với biến động đó, là những chuyển biến đột ngột về kinh doanh ngoại tệ và tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng, điều này dẫn đến sự sụt giảm thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán xuất khẩu nói riêng tại các ngân hàng thƣơng mại trong đó có Vietcombank Cần Thơ. Vì thế, thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombank lại tiếp tục giảm, chỉ còn 16,89%, giảm 1,29% so với năm 2011.
Vào 6 tháng đầu năm 2013, tình hình chung là giá trị thanh toán xuất khẩu tại Cần Thơ có sự sụt giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể là, vào 6
67
tháng đầu năm 2012, giá trị thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố đạt 589.160 nghìn USD, nhƣng con số này đã giảm đi 17.160 nghìn USD chỉ còn 572.000 nghìn USD vào 6 tháng đầu năm 2013, tƣơng đƣơng giảm 3%. Giá trị thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ lại tiếp tục giảm khi bƣớc vào năm 2013, so với cùng kì năm trƣớc thì giá trị thanh toán xuất khẩu giảm 2.202 nghìn USD, tƣơng đƣơng giảm 2,21%. Tuy có sự sụt giảm về giá trị thanh toán xuất khẩu, nhƣng thị phần của Vietcombank Cần Thơ thì lại có sự tăng nhẹ từ 6 tháng đầu năm 2012 chiếm 16,93% thì 6 tháng đầu năm 2012 chỉ còn chiếm 17,04%. Để cải thiện tình hình, củng cố thị phần xuất khẩu Vietcombank Cần Thơ cần đƣa ra những biện pháp đúng đắn, để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hoạt động thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng, nếu hoạt động này phát triển, sẽ là cầu nối, động lực thúc đẩy các hoạt động dịch vụ khác tại ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế Vietcombank Cần Thơ, Sở Công Thương Tp Cần Thơ
Hình 4.6 Thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010- 6 tháng đầu năm 2013
68
Tuy có sự sụt giảm về thị phần thanh toán xuất khẩu trong những năm vừa qua, nhƣng với thƣơng hiệu vững mạnh, uy tín, đội ngủ nhân viên ƣu tú, đƣợc tuyển chọn khắc khe, với trang thiết bị hiện đại thì Vietcombank Cần Thơ vẫn là ngân hàng chủ lực, dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán xuất khẩu nhiều năm qua tại Cần Thơ. Do đó, so với các ngân hàng thƣơng mại khác, thì thị phần thanh toán xuất khẩu của Vietcombak Cần Thơ vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố:
Bảng 4.8: Doanh số thanh toán xuất khẩu của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Nghìn USD CHỈ TIÊU NĂM 2010 2011 2012 6-2012 6-2013 VCB 251.437 229.080 218.093 99.720 97.518 BIDV 59.228 94.324 107.434 45.794 58.410 EIB 151.452 142.982 65.989 40.140 14.058 ACB 29.968 33.998 46.849 26.184 12.315
Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế Vietcombank Cần Thơ, BIDV, EIB, ACB
Qua bảng số liệu ta nhận thấy rằng giá trị thanh toán xuất khẩu của Vietcombank Cần Thơ luôn dẫn đầu và chiếm tỷ trọng cao so với các ngân hàng thƣơng mại khác. BIDV là ngân hàng có sự tăng trƣởng mạnh và liên tục về doanh số thanh toán xuất khẩu trong những năm vừa qua, cụ thể là năm 2010 doanh số thanh toán xuất khẩu chỉ có 59.228 nghìn USD, nhƣng đến năm 2011 doah số đã tăng lên 94.324 nghìn USD và con số này đã lên đến 107.434 nghìn USD vào năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 doanh số đạt 58.410 nghìn USD tăng 12.616 nghìn USD so với cùng kì năm trƣớc. EIB là gân hàng có sự sụt giảm khá mạnh về doah số thanh toán quốc tế, năm 2010 thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng này đứng thứ hai toàn thành phố với doanh số 151.452 nghìn USD, tuy nhiên doanh số đã có sự giảm nhẹ vào năm 2011 với 142.982 nghìn USD và đến 2012 lại giảm còn 65.989 nghìn USD và đến 6 tháng 2013 lại giảm trầm trọng còn 14.058 nghìn USD, giảm 26.082 nghìn USD so với 6 tháng đầu năm 2012.
69
Từ năm 2010 đến 2012, ACB có sự tăng trƣởng liên tục về doanh số thanh toán xuất khẩu với năm 2010 là 29.968 nghìn USD, năm 2011 là 22.998 nghìn USD và năm 2012 là 46.849 nghìn USD, nhƣng vào 6 tháng đầu năm 2013, doanh số chỉ đạt 12.315 nghìn USD, trong khi 6 tháng đầu năm 2012 lại đến 26.184 nghìn USD. Gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên, Vietcombank còn phải đƣơng đầu với việc chia sẻ thị phần do có nhiều ngân hàng thƣơng mại mới xuất hiện nên trong những năm gần đây, doanh số thanh toán xuất khẩu của Vietcombank có sự giảm sút nhƣng vẫn còn chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố Cần Thơ.
Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế Vietcombank Cần Thơ, BIDV, EIB, ACB
Hình 4.7 Thị phần thanh toán xuất khẩu của một số ngân hàng ở Cần Thơ giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
Ta thấy rằng, giai đoạn năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 có sự chuyển đổi về tỷ trọng của các ngân hàng trong cơ cấu thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố. Nhìn chung thì thanh toán xuất khẩu tại Vietcombank vẫn luôn dẫn đầu và chiếm tỷ trọng cao cụ thể là năm 2010, thị phần xuất khẩu của Vietcombank chiếm 27,92%, năm 2011 chiếm 18,18%, năm 2012 giảm còn 16,89%, và 6 tháng 2013 chiếm 17,04%, tăng 0,11% so với cùng kì năm trƣớc.
Một trong những ngân hàng có sự tăng trƣởng mạnh về thị phần xuất khẩu là ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần
Tỷ trọng
70
Thơ (BIDV Cần Thơ). Đây là ngân hàng có sự tăng trƣởng liên tục về thị phần thanh toán xuất khẩu từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể là vào năm 2010 BIDV chiếm 6,58%, năm 2011 tăng nhẹ lên 7,49%, năm 2012 tiếp tục tăng lên 8,32%, và 6 tháng đầu năm 2013 con số này đã là 10,21%, tăng 2,44% so với cùng kì năm trƣớc. Để trở thành ngân hàng có thị phần thanh toán xuất khẩu đứng thứ hai trong thành phố thì BIDV đã không ngừng cố gắng mặc dù thanh toán xuất khẩu không phải là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu hay thế mạnh của ngân hàng này, nhƣng ngân hàng đã có những chính sách hợp lý nhƣ: về mức biểu phí áp dụng cho thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng rất linh hoạt, các phƣơng thức thanh toán đa dạng và hiệu quả, tỷ lệ tín dụng tài trợ xuất khẩu cao, đƣa ra các gói cƣớc cho vay hỗ trợ xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lƣu động cho các daonh nghiệp xuất nhập khẩu…Đó là lý do vì sao trong giai đoạn vừa qua, doanh số thanh toán xuất khẩu tại BIDV lại tăng nhanh và thị phần thanh toán xuất khẩu của ngân hàng này tại Cần Thơ tăng liên tục nhƣ vậy.
Một đối thủ đáng gƣờm của Vietcombank Cần Thơ từ năm 2010 đến 2011 là ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (Eximbank Cần Thơ – EIB). Đây là đối thủ mạnh của Vietcombank là vì ngân hàng này chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, theo thống kê của sở công thƣơng thành phố Cần Thơ, đây là ngân hàng nhiều lần đoạt giải thƣởng “Thanh toán quốc tế xuất sắc” với hơn 80% khách hàng là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, năm 2010 đƣợc Bank of New York trao tặng “Thanh toán xuyên suốt năm 2010”. Vì thế, năm 2010, thị phần của ngân hàng này chiếm 16,82%, đứng thứ hai toàn thành phố, tuy nhiên cuối năm 2010 đầu 2011 đã có sự sụt giảm về thanh toán xuất khẩu tại EIB, năm 2011 thị phần của ngân hàng chiếm 11,35%. Đến năm 2012, thị phần có sự giảm mạnh khi chỉ chiếm 5,11%. Doanh số thanh toán xuất khẩu giảm mạnh vào 6 tháng đầu năm 2013, dẫn đến thị phần cũng từ đó giảm mạnh xuống còn 2,46%, giảm 4,35% so với 6 tháng đầu năm 2012. Sự sụt giảm này là do khó khăn trong việc xuất khẩu mặt hàng thủy sản ra nƣớc ngoài tại EIB, do nhiều ngân hàng khác ra đời nên EIB mất dần lƣợng khách hàng thân quen và chƣa có chiến lƣợc tốt thu hút lƣợng khách hàng tiềm năng của thành phố.
Tiếp theo đó là Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ (ACB Cần Thơ), giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 ngân hàng này có sự tăng trƣởng liên tục về doanh số, tuy nhiên thị phần thì không tăng trƣởng ổn định mà có sự tăng giảm xen lẫn nhau. Vào năm 2010, thị phần của ACB là 3,33%, có sự sụt giảm về thị phần vào năm 2011 với 2,7%. Vào năm 2012, thị phần tăng trở lại với 3,63%, vào 6 tháng đầu năm 2013 thị phần thanh toán xuất khẩu của ACB chỉ còn chiếm 2,15%, trong khi 6 tháng đầu năm 2012 là 4,44%. ACB là ngân hàng có thế mạnh về kinh doanh vàng và ngoại hối, do một số nguyên nhân mà
71
ACB chuyển dần sang thanh toán quốc tế đặc biệt là thanh toán xuất khẩu, đó là lý do mà thanh toán xuất khẩu của ACB lại có thị phần khá thấp so với Vietcombank Cần Thơ. Tuy nhiên, với nhiều chính sách hỗ trợ, marketing hiệu quả, ACB Cần Thơ ngày càng thu hút sự quan tâm từ phía khách hàng, doanh số thanh toán xuất khẩu sẽ đƣợc cải thiện và kèm theo đó là sự tăng trƣởng về thị phần thanh toán xuất khẩu trong cơ cấu thanh toán xuất khẩu của toàn thành phố.
Với sự tăng trƣởng của các ngân hàng đối thủ đã hiện hữu nhƣ BIDV, ACB, EIB thì Vietcombank Cần Thơ còn gặp phải không ít khó khăn và không tránh khỏi việc chia sẽ thị phần trong cơ cấu của toàn thành phố. Thị phần của Vietcombank ngày càng giảm trong khi thị phần của một số ngân hàng lại đang dần dần tăng lên , các ngân hàng đối thủ có sự tăng trƣởng và thu hút khách hàng đặc biệt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là do áp dụng biểu phí linh hoạt, có mức phí ƣu đãi hơn Vietcombank Cần Thơ, cụ thể ta cùng xem mức biểu phí của Vietcombank Cần Thơ so với EIB và ACB:
Bảng 4.9: Biểu phí của Vietcombank và một số ngân hàng khác
Các khoảng phí Vietombank EIB ACB Chuyển tiền
Chuyển tiền đến Tại NH: miễn phí Đến NH khác: 10 USD 0,05% trị giá - TT: 2 USD - TT: 100 USD 0,02% - 0.05% trị giá - TT: 5 USD -TĐ: 50 USD Thoái hoái lệnh chuyển tiền
15 USD/món 10 USD 10 USD
Nhờ Thu Đăng ký/ mở giao
dịch
10 USD 3 USD 5 USD
Thanh toán nhờ thu Trong nƣớc: 0,15% Nƣớc ngoài: 0,2% 0,135% giá trị - TT 10 USD - TĐ 150 USD 0,2% giá trị - TT 10 USD - TĐ 200 USD Sửa đổi, điều chỉnh
chỉ thị nhờ thu
10 USD/lần+ phí phải trả NH nƣớc ngoài
72
Tín dụng chứng từ
Thông báo L/C
Thông báo trực tiếp đến khách hàng
20 USD/LC 15 USD/LC 15 USD/LC
Là ngân hàng thông báo thứ nhất
25 USD/LC 20 USD/LC 20 USD/LC
Là ngân hàng thông báo thứ hai 20 USD/LC 10 USD/LC + phí thông báo ngân hàng thứ nhất 10 USD/LC + phí thông báo ngân hàng thứ nhất
Thông báo sửa L/C
Thông báo trực tiếp đến khách hàng 10 USD/lần 5 USD 10 USD Là ngân hàng thông báo thứ nhất 15 USD 15 USD Là ngân hàng thông báo thứ hai 5 USD + phí NH thông báo thứ nhất 5 USD
Hủy L/C theo yêu cầu 20USD/lần 10 USD/lần 20 USD/lần
Thanh toán BCT 0,15% giá trị bộ chứng từ - TT: 20 USD - TĐ: 200 USD 0,2 % giá trị thanh toán - TT: 20 USD 0,2 % - TT : 20 USD - TĐ: 500 USD SWIT L/C: 20-50 USD Khác 10 USD L/C 20 USD Khác: 5USD L/C: 30-50 USD Khác: 10 USD
(Nguồn: www.vietcombank.vn; www.acb.com.vn;
www.eximbank.com.vn )