P HN MU
2.2.4Mat rn đánh giá các y ut bên ngoài
Trên c s tham kh o ý ki n đánh giá c a các chuyên gia trong ngành NH, các c p Lãnh đ o VCB v m c đ quan tr ng, phân lo i c a các y u t bên ngoài, lu n v n xây d ng ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài có nh h ng đ n VCB nh sau:
B ng 2.13 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài c a VCB
STT Y u t bên ngoài ch y u M c quan tr ng (a) Phân lo i (b) S đi m quan tr ng = (a) x (b) 1 Tình hình chính tr n đ nh 0.12 4 0.48
2 N n kinh t đang trên đà t ng tr ng cao 0.10 3 0.3
3 Ti m n ng th tr ng tài chính ngân hàng r t l n 0.08 4 0.32
4 Dân s đông, th tr ng tiêu th khá l n 0.05 4 0.2
5 u tiên h tr c a Chính ph v ngành NH 0.04 3 0.12
6 Quá trình h i nh p qu c t nhanh và b n v ng 0.10 3 0.3
7 Nh ng rào c n gia nh p l nh v c ngân hàng khá
STT Y u t bên ngoài ch y u M c quan tr ng (a) Phân lo i (b) S đi m quan tr ng = (a) x (b)
8 Ng i dân đã d n quen v i các giao d ch đi n t 0.05 3 0.15
9 C nh tranh gi a NH và các đ nh ch tài chính
ngày càng gay g t 0.08 4 0.32
10 Khách hàng ngày càng khó tính và yêu c u cao
h n d ch v ngân hàng 0.04 4 0.16
11 N n kinh t th gi i và trong n c còn nhi u bi n
đ ng 0.05 4 0.2
12 Khung pháp lý ch a đ ng b và hoàn thi n 0.03 4 0.12
13 Công ngh t t h u 0.07 4 0.28 14 Ch a chú tr ng qu n lý thông tin th tr ng 0.03 4 0.12 15 M c đ đô th hóa khá nhanh 0.02 3 0.06 16 Thói quen s d ng ti n m t còn r t ph bi n 0.03 4 0.12 17 Th tr ng v n phát tri n ch a đ ng b 0.02 4 0.08 18 Ho t đ ng c a các t ch c tài chính ch a theo thông l qu c t 0.03 3 0.09 T ng c ng 1.00 3.60
Ngu n: k t qu kh o sát và nghiên c u miêu t c a tác gi
Qua B ng đánh giá các y u t môi tr ng bên ngoài thì t ng s đi m quan tr ng c a VCB b ng 3.60 (m c trung bình là 2.5) cho th y các chi n l c c a VCB t n d ng t ng đ i hi u qu các c h i hi n có và h n ch khá t t các nh h ng tiêu c c có th có c a các m i đe do bên ngoài. Qua ma tr n v i m c phân lo i là 4, cho th y VCB t n d ng t t c h i v ti m n ng c a th tr ng. V i m c phân lo i là 3 cho th y VCB đã có b c chu n b khá t t tr c khi n n kinh t nói chung và ngành ngân hàng nói riêng h i nh p kinh t khu v c và th gi i. Tuy nhiên, v i n n kinh t ti n m t và th tr ng tài chính VN ch a phát tri n b n v ng là nh ng thách th c l n cho VCB nói chung và h th ng NHVN nói riêng.
2.2.5 Ma tr n hình nh c nh tranh
Cùng v i vi c phân tích ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài, ma tr n hình nh c nh tranh s giúp chúng ta đánh giá và phân tích đ y đ h n v nh ng đi m m nh, đi m y u c a đ i th c nh tranh.
Trên c s phân tích các ch s tài chính, tình hình ho t đ ng c a VCB và các
đ i th c nh tranh đ ng th i tham kh o ý ki n đánh giá c a các chuyên gia NH, các c p lãnh đ o VCB v đi m m nh và y u c a t ng NH, m c đ quan tr ng c a t ng y u t , ma tr n hình nh c nh tranh c a VCB nh sau:
B ng 2.14 Ma tr n hình nh c nh tranh c a VCB
HSBC VN Vietcombank Vietinbank ACB Sacombank Eximbank STT Các y u t thành công M c đ quan tr ng H ng i m quan tr ng H ng i m quan tr ng H ng i m quan tr ng H ng i m quan tr ng H ng i m quan tr ng H ng i m quan tr ng 1 N ng l c tài chính 0.10 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20 3 0.30 2 Hi u qu ho t đng Marketing 0.04 4 0.40 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 Kh n ng c nh tranh v phí, lãi su t 0.05 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 4 Qu n lý - đi u hành 0.10 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 5 Nhân l c 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30 6 H th ng m ng l i 0.06 1 0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 7 Uy tín 0.12 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 8 Ch t l ng DV 0.12 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 9 Ch m sóc KH 0.08 4 0.40 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 10 S đa d ng v SPDV 0.05 4 0.40 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 11 Th ph n 0.08 1 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 2 0.20 12 Công ngh 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 T ng c ng 1.00 4.00 3.60 3.80 3.70 3.20 3.20
Qua phân tích ma tr n hình nh c nh tranh, có th th y HSBC VN hi n đang d n đ u v i t ng s đi m là 4.00, theo sau là Vietinbank 3.80, ACB là 3.70 và ti p đ n là VCB v i t ng s đi m là 3.60, các NH có v th c nh tranh th p h n là Sacombank và Eximbank cùng có có s đi m là 3.20. N u xét v khía c nh chi n l c thì hi n nay VCB ng phó t ng đ i hi u qu v i các y u t bên trong và bên ngoài. i th c nh tranh đáng lo ng i nh t c a HSBC VN m c dù m i đi vào ho t đ ng trong n m 2009 nh ng v i tính chuyên nghi p cao trong SPDV, công tác Marketing và ch m sóc khách hàng nên th ph n đang t ng cao; Vietinbank có n ng l c c nh tranh m nh v tài chính, th ph n; ACB có th m nh v ch t l ng DV, s đa d ng v SP và h th ng m ng l i. Do đó, xây d ng Chi n l c c nh tranh VCB nên h ng t i vi c c i thi n h th ng m ng l i, nâng cao n ng l c v v n t ng x ng quy mô ho t đ ng, chú tr ng công tác Marketing ch m sóc khách hàng và nghiên c u phát tri n đa d ng hóa SPDV; bên c nh đó c n có chi n l c phòng th đ i v i Sacombank và Eximbank.
2.3 Phân tích các y u t n i b
2.3.1 Ngu n nhân l c
Theo yêu c u phát tri n nghi p v , c c u t ch c m t s phòng, ban t i HSC c ng nh t i chi nhánh đã đ c s p x p l i: thành l p Trung tâm công ngh thông tin, Trung tâm th , Phòng qu n lý r i ro tác nghi p; c c u l i kh i v n; sáp nh p, đ i tên m t s b ph n... T i m t s chi nhánh vi c nghiên c u s p x p l i ho t đ ng c a các b ph n c ng đã đ c ti n hành.
Do có đi u ch nh k ho ch phát tri n m ng l i nên đ n cu i n m s chi nhánh, PGD có thay đ i so v i k ho ch đ u n m. Hi n t i, NH g m HSC và 70 chi nhánh (trong đó 5 chi nhánh ch a khai tr ng ho t đ ng) và 248 PGD. So v i cu i n m
2008, thành l p thêm 7 chi nhánh (Hà Tây, Tây Ninh, Qu ng Tr , Trà Vinh, Kon Tum, B c Giang và Phú Yên) và s PGD t ng thêm 40 phòng. Ngoài nh ng chi nhánh đã m thêm và đi vào ho t đ ng, NH c ng đang hoàn thi n đ án thành l p 5 chi nhánh m i t i Thanh Hoá, B c Liêu, V nh Long, Vi t Trì và chi nhánh ph c v khách hàng
đ c bi t t i Hà N i.
N m 2009 NH đã hoàn thành các th t c b nhi m và b nhi m l i, mi n nhi m, đi u đ ng trên 428 v trí nhân s đi u hành t i H i s chính, chi nhánh; tuy n d ng m i 74 nhân s b sung k p th i cho các phòng t i H i s chính. T i chi nhánh vi c tuy n d ng c ng th ng xuyên đ c quan tâm v i tinh th n ngu n nhân l c luôn là y u t quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a NH. Nhân s hi n đang làm vi c trong toàn h th ng đ t x p x 10.000 ng i. Trong n m 2009 VCB đã t ch c nhi u khóa t p hu n, đã c cán b tham gia các khóa h c trong và ngoài n c v i t ng s trên 1800 l t ng i đ c đào t o ng n h n, 23 cán b đ c đào t o dài h n.
Tuy nhiên, s cán b m i t ng nhanh nên kinh nghi m còn thi u. M t khác, ý th c trách nhi m và tính tuân th còn ch a cao, ch a có s ph i h p t t trong x lý công vi c, gây ách t c và ch m tr trong vi c ra quy t đ nh, nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh.
2.3.2 N ng l c tài chính
n 31/12/09 v n t có c a VCB là 13.761,7 t đ ng. V i quy mô ho t đ ng nh hi n t i ch s CAR c a VCB v n ch a đáp ng đ c m c yêu c u t i thi u theo quy đnh c a NHNN, ch a k đ n nhu c u t ng tr ng v các m t ho t đ ng c a NH trong n m 2010 c ng nh trong nh ng n m ti p theo; qua đó cho th y v n c a VCB còn th p so v i quy mô ho t đ ng.
2.3.3 Ho t đ ng Marketing
Trong nh ng n m qua VCB ch a đ cao công tác Marketing và đ u t Marketing, do xu t phát là 1 trong 4 NHTM nhà n c đ c nhi u ng i bi t đ n nên công tác Marketing đã không đ c chú tr ng t i VCB.
2.3.4 Công ngh Ngân hàng
N m 2009, bên c nh các công vi c th ng xuyên nh h tr k thu t các phòng ban nghi p v , chi nhánh, công ty tr c thu c, đ m b o ho t đ ng n đnh và liên t c c a h th ng công ngh thông tin, c p nh t đ y đ và k p th i các ch ng trình ng d ng đ t ra trong quá trình tác nghi p… ho t đ ng công ngh đã n l c hoàn thành vi c xây d ng các qui đnh qu n lý h th ng CNTT và tri n khai nhi u d án quan tr ng mang tính ch t tiên ti n trong l nh v c DV NH. C th là:
Hoàn thành đ án EMV, t o c s k thu t đ phát tri n các công ngh tiên ti n (OTP, ID...). ây là thành công đ a VCB tr thành NH trong n c đ u tiên hoàn thành vi c đ t chu n EMV cho c phát hành và thanh toán th tín d ng.
Nâng c p DV Internet Banking v i nh ng tính n ng m i nh ; cho phép khách hàng chuy n kho n (s d ng ph ng th c đnh danh OTP b ng SMS ho c EMV Card); đ ng ký/thay đ i thông tin khách hàng s d ng Internet Banking. Thanh toán hoá đ n, thanh toán billing trên DV này.
Hoàn thành vi c ki m tra rà soát l h ng b o m t, đây là m t trong nh ng c s
đ NH đ a ra các DV NH m i tiên ti n (DV th ng m i đi n t )
Phát tri n các ti n ích nh m m c đích gi m thi u các thao tác tác nghi p và nâng cao kh n ng ki m soát r i ro c a các b ph n nghi p v nh : ch c n ng qu n tr quy n l p giao d ch liên quan t i tài kho n trung gian, ch c n ng in đi n báo n /báo có IBT-Online theo hình th c b ng kê, ch ng trình đ i chi u t đ ng tài kho n ti n g i chi nhánh t i H i s chính.
Tri n khai h th ng cho Trung tâm DV khách hàng-DV Phone banking thêm ti n ích nh khách hàng có th đ ng ký và s d ng DV d i hình th c self-service ho c đ c đ i lý ph c v v i đ y đ các tính n ng truy v n…
Công tác qu n lý r i ro và d báo v n ch a phát huy hi u qu . Công ngh ch a theo k p đ h tr cho công tác qu n tr , đi u hành.
2.3.5 Công tác ch m sóc khách hàng
Ch m sóc khách hàng nhi u khâu ch a đ c toàn di n: SP, DV ch a đáp ng; thi u và y u v k n ng t v n SP và ch m sóc khách hàng. Các SP bán chéo ho c phân đo n khách hàng đ ch m sóc khách cho phù h p v n ch a đ c chú tr ng. V n đ qu ng bá hình nh, th ng hi u còn h n ch .
2.3.6 Nghiên c u phát tri n
Hi n nay VCB ch a có m t b ph n chuyên trách nghiên c u v chi n l c phát tri n chung c ng nh nghiên c u phát tri n SP m i … mà h u nh là ch y theo yêu c u th tr ng ho c đ xu t c a các b ph n nghi p v mang tính t phát.
2.3.7 Nh n đ nh đi m m nh và đi m y u c a VCB 2.3.7.1 Nh ng đi m m nh
Công ngh NH khá hi n đ i: b c sang th k 21, m t trong nh ng b c đ t phá c a VCB là vi c xây d ng và th c hi n thành công án tái c c u mà tr ng tâm là nâng cao n ng l c tài chính, qu n tr r i ro, ti p t c đ i m i công ngh , đ a nhi u ti n ích NH m i vào ph c v khách hàng, s n sàng cho quá trình h i nh p. Trên n n t ng công ngh hi n đ i, VCB t ng b c cung ng cho th tr ng nh ng SP DV có ch t l ng cao nh : VCB online và connect 24, VCB money, I- Banking, Home Banking, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment, VCB Global Trade…;
Uy tín, ch t l ng DV đ c th gi i công nh n: uy tín, ch t l ng và hi u qu ho t đ ng c a NHNT không ch đ c khách hàng trong n c đánh giá cao mà còn
đ c c ng đ ng qu c t ghi nh n. Liên t c nhi u n m li n, NHNT đ c các t p chí, t ch c danh ti ng nh The Banker, Finacial Time, EuroMoney,… bình ch n là NH t t nh t VN;
TTQT là ho t đ ng truy n th ng c a VCB: s ra đ i c a VCB đã g n li n v i nhi m v TTQT. V i th m nh hàng đ u trong TTQT và m ng l i NH đ i lý r ng kh p toàn c u, m c dù ph i đ ng đ u v i s c ép c nh tranh ngày càng gia t ng t các NHTM khác, VCB ti p t c duy trì v trí s 1 v ng ch c trong thanh toán XNK chi m 28% t ng kim ng ch thanh toán XNK c a c n c;
Là NH đi tiên phong trong l nh v c th VN: VCB duy trì v th đ u tàu, d n d t th tr ng th VN t ng b c hình thành và phát tri n bùng n nh hi n nay, VCB chi m 40% th ph n phát hành th qu c t 60% th ph n phát hành th n i đa, 50% th ph n thanh toán th , VCB c ng đóng vai trò nòng c t xây d ng liên minh th v i s tham gia c a 17 TV và các NHTM c ph n, t ch c cung ng DV thanh toán;
T l n x u m c th p so v i ngành: VCB đã đi đ u kh i các NHTM trong vi c x lý d t đi m n x u, nâng cao h s an toàn v n;
Quy mô t ng tài s n và ngu n v n l n: trong vòng 5 n m g n đây, t c đ t ng tr ng c a NHNT luôn duy trì m c cao. T ng tích s n t ng bình quân 21% m i n m
đ a VCB tr thành m t trong các NH có quy mô tích s n và v n ch s h u l n nh t VN;
T ng tr ng huy đ ng v n t n n kinh t cao: m c t ng tr ng bình quân đ t 17%, th ph n v n ngo i t chi m 30- 40%, v n n i t t 18-20%. Trong nh ng th i