Doanh số cho vay phản ánh quy mô hoạt động tín dụng của ngân hàng. Doanh số cho vay càng tăng chứng tỏ quy mô hoạt động của ngân hàng càng lớn.
Bảng 4.5: Doanh số cho vay tại Oceanbank Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Oceanbank Cần Thơ)
4.1.2.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
Doanh số cho vay ngắn hạn
Khoản mục Năm 2012 so với
2011 2013 so với 2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Tổng doanh số 480.909 702.658 844.210 221.749 46,11 141.552 20,15 1. Theo thời hạn - Ngắn hạn 367.318 552.375 620.913 185.057 50,38 68.538 12,41 - Trung và dài hạn 113.591 150.283 223.297 36.692 32,30 73.014 48,58 2. Theo ngành kinh tế - Nông - Công nghiệp 83.197 118.609 133.433 35.412 42,56 14.824 12,50 - Thƣơng mại – Dịch vụ 392.422 576.180 701.824 183.758 46,83 125.644 21,81 - Ngành khác 5.290 7.869 8.953 2.579 48,75 1.084 13,78
27
Trong cơ cấu doanh số cho vay của ngân hàng thì các khoản cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng trên 70%. Đó là do ngân hàng chú trọng cho vay ngắn hạn để hạn chế rủi ro tín dụng, nhất là khi tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và đầy biến động nhƣ hiện nay. Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn tăng 50,38% so với năm 2011. Nguyên nhân giải thích cho sự gia tăng này là vì các cá nhân, hộ gia đình cần vốn kinh doanh đã vay vào năm 2011 có nhu cầu vay vốn thêm để tăng cƣờng mở rộng sản xuất và tiếp tục chu kì kinh doanh mới nên DSCV trong năm nay gia tăng nhiều.
Sang năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục gia tăng 12,41% so với năm 2012. Nguyên nhân là do Oceanbank Cần Thơ đã phát vay thêm cho nhiều khách hàng mới và một số khách hàng cũ là doanh nghiệp để mở rộng quy mô, tiếp tục chu kì sản xuất kinh doanh. Đến tháng 6 năm 2014 DSCV tăng 24,17% so với cùng kì năm trƣớc. Giải thích cho điều này là do Oceanbank Cần Thơ đã áp dụng mức trần lãi suất cho vay theo quy định của NHNN ở mức 8% - 10% năm tùy theo lĩnh vực kinh doanh cùng với nhiều ƣu đãi cho doanh nghiệp. Đã tạo cơ hội cho nhiều khách hàng đến vay vốn với chi phí thấp để sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô trong thời kì kinh tế trong nƣớc đang đƣợc phục hồi, phát triển trở lại. Cho thấy, chi nhánh đã rất tích cực và chủ động trong việc thực hiện thêm nhiều chính sách cho vay nhƣ lãi suất và thời hạn cho vay linh hoạt hơn, cùng với nhiều ƣu đãi cho khách hàng khi đến vay vốn.
Doanh số cho vay trung và dài hạn
Tuy chiếm tỷ trọng dƣới 30% trong t ng DSCV nhƣng có xu hƣớng tăng dần qua từng năm. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, những món vay mà ngân hàng cho khách hàng loại này vay thƣờng có khối lƣợng lớn và thời hạn dài nên khả năng phát sinh rủi ro là rất cao. Hiểu đƣợc những rủi ro trên, ngân hàng đã hết sức thận trọng trong việc cấp tín dụng trung và dài hạn. Cán bộ tín dụng chỉ xét duyệt cho vay trung và dài hạn đối với những khách hàng đáp ứng đủ và đúng hạn, có tài sản đảm bảo phù hợp với các khoản vay,… Năm 2012, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng 32,30% so với năm 2011. Đây là một kết quả rất khả quan, cho thấy đƣợc những cố gắng của bộ phận tín dụng ngân hàng. Năm 2013, khoản mục này tiếp tục gia tăng và gấp gần 2 lần doanh số trong năm 2011. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này do năm 2013 khi nền kinh tế đã kiềm chế đƣợc lạm phát và dần dần phục hồi thì các doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã cũng dần khôi phục, tiến hành mở rộng sản xuất, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế. Tiếp nối đà tăng trƣởng năm 2013, bƣớc đến tháng 6 năm 2014 tình hình cho
28
vay trung và dài hạn trong năm này tăng mạnh, tăng đến 30,58% so với cùng kì năm trƣớc.
Bảng 4.6: Doanh số cho vay tại Oceanbank Cần Thơ giai đoạn 6T2013 – 6T2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Khoản mục 6T2013 6T2014 6T2014 so với 6T2013 Số tiền % Tổng doanh số 546.549 688.861 142.312 26,04 1. Theo thời hạn - Ngắn hạn 387.394 481.032 93.638 24,17 - Trung và dài hạn 159.155 207.829 48.674 30,58 2. Theo ngành kinh tế
- Nông - Công nghiệp 97.832 115.109 17.277 17,66
- Thƣơng mại – Dịch vụ 442.158 564.866 122.708 27,75
- Ngành khác 6.559 8.886 2.327 35,48
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Oceanbank Cần Thơ)
4.1.2.2 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Ngoài việc phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng, ta cũng cần xem xét chỉ tiêu này theo ngành kinh tế để hiểu rõ hơn tình hình tín dụng cũng nhƣ rủi ro tín dụng của Oceanbank Cần Thơ. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của chi nhánh nhƣ sau:
Doanh số cho vay theo ngành nông – công nghiệp
Cần Thơ là trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt, trồng lúa, và sản xuất các mặt hàng xuất khẩu nƣớc ngoài… Doanh số cho vay trong lĩnh vực này đều tăng qua 3 năm. Để lý giải cho sự gia tăng DSCV theo lĩnh vực này trong giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014 là mặc dù ở giai đoạn này nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn nhƣ thời tiết không thuận lợi, giá cả biến động, dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản, trồng lúa của địa phƣơng vẫn đứng vững. Bên cạnh đó cũng tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu chất lƣợng để sản xuất, đem xuất khẩu qua các thị trƣờng khó tính nhƣ Mỹ, EU… Nhờ vào đó, việc nuôi trồng của ngƣời dân và việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều có hiệu quả đã giúp cho họ chủ động đến ngân hàng vay vốn để tăng cƣờng mở rộng quy mô kinh doanh của mình, góp phần tăng doanh số cho vay trong ngành này.
Doanh số cho vay theo ngành thương mại – dịch vụ
Đây là lĩnh vực có tỷ trong cao nhất trong tất cả các nhóm ngành chiếm hơn 80% và tăng liên tục qua các năm, đây điều phù hợp với mục tiêu và định
29
hƣớng của ngân hàng. Nguyên nhân cho sự gia tăng liên lục của DSCV trong ngành thƣơng mại – dịch vụ trong giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014 là do nền kinh tế trong nƣớc đang dần phục hồi qua từng năm sau cuộc khủng hoảng. Điều kiện kinh tế của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện và nâng cao nên có nhu cầu mua sắm các đồ dùng trong gia đình hay các dịch vụ giải trí…Do đó các chủ thể kinh doanh thƣơng mại dịch vụ tăng cƣờng thêm các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng ngày càng gia tăng. Chính những lý do này đã làm cho doanh số cho vay đối với ngành thƣơng mại - dịch vụ tăng liên tục qua các năm, và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả nhóm ngành. Điều này cho thấy ngân hàng rất chú trọng cho sự tăng trƣởng của ngành này và mở rộng qui mô đầu tƣ để góp phần tăng khả năng sinh lời cho ngân hàng. Vì theo xu hƣớng thì ngành thƣơng mại – dịch vụ rất có triển vọng trong tƣơng lai.
Ngành khác
Ngành khác là gồm các ngành nghề nhƣ xây dựng, bất động sản, công nghệ thông tin truyền thông,… DSCV đối với ngành này chiếm tỷ trọng nhỏ trong t ng DSCV, nhƣng có một sự gia tăng tích cực khi doanh số của nhóm ngành này cũng tăng qua các năm đó là một dấu hiệu tốt đối với ngân hàng. Cụ thể là năm 2012 DSCV trong ngành này gia tăng 48,75% so với năm trƣớc. Bƣớc qua năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 DSCV này cũng tiếp tục gia tăng. Vì vậy, trong thời gian tới ngân hàng cần xem xét, đầu tƣ thêm để đa dạng hóa các ngành góp phần nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng.
Nhìn chung, hoạt động cho vay của Oceanbank Cần Thơ qua giai đoạn 2011 đến tháng 6 năm 2014 là tƣơng đối n định. Sự gia tăng doanh số cho vay trong liên tiếp 3 năm là một dấu hiệu khá tốt trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trong thời gian tới, Oceanbank Cần Thơ cần duy trì và phát huy nhiều hơn nữa trong việc mở rộng quy mô cho vay, để tăng thêm doanh số và chất lƣợng tín dụng. Bên cạnh đó, Oceanbank Cần Thơ phải luôn chấp hành tốt quy định của Hội sở ngân hàng TMCP Đại Dƣơng, lấy an toàn là mục tiêu chính trong thời kì còn khó khăn và nhạy cảm nhƣ hiện nay nên không chạy theo doanh số, mặc dù doanh số cho vay có gia tăng nhƣng chi nhánh quyết định không cho vay tràn lan mà phải có kiểm định kĩ càng.