b. Dự báo định lƣợng
3.5.2. Môi trƣờng tác nghiệp
3.5.2.1. Yếu tố khách hàng
Xi măng là một sản phẩm có tính chất đặc thù riêng, vừa đƣợc xem là mặt hàng tiêu dùng vừa là mặt hàng công nghiệp nên khách hàng cũng có nhiều loại:
a.Khách hàng tiêu dùng: là các nhà thầu, hộ gia đình xây dựng… tham gia xây dựng, mục đích chính là mua xi măng để sử dụng cho các công trình xây dựng.
b.Khách hàng công nghiệp: là các cơ sở sản xuất gạch bông, tấm lợp fibro xi măng, trạm trộn bêtông, ống cống, trụ điện… dùng xi măng để tạo ra một sản phẩm mới từ xi măng.
Từng loại khách hàng trên phải có những đặc điểm riêng biệt mà ta cần nghiên cứu. Đối với khách hàng tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn vì có nhiều thƣơng hiệu xi măng, phần đông họ có thói quen ít trung thành với một thƣơng hiệu nào và nhạy cảm với sản phẩm mới, chính vậy họ tạo nên sức mạnh thƣơng lƣợng rất lớn, đây cũng là một mối đe dọa gây sức ép mạnh cho công ty
c. Đối với các nhà thầu xây dựng:
- Các chủ thầu xây dựng tư nhân công trình nhỏ: Họ thƣờng có những công trình nhỏ và vừa, phần lớn chủ hộ khoán gọn toàn bộ công trình, chủ hộ thƣờng tham khảo chủ thầu về chủng loại xi măng, vì thế tâm lý chung là sẽ sử dụng xi măng theo ý kiến chủ thầu.
- Đối với chủ thầu xây dựng công trình lớn: Phần lớn họ là những công ty nhà nƣớc, các công ty TNHH xây dựng… Trƣớc khi xây dựng họ phải tiến hành kiểm nghiệm mẫu xi măng, xem xét chất lƣợng, giá cả, điều kiện cung cấp,… rồi mới quyết định chọn hoặc lấy theo yêu cầu của chủ đầu tƣ công trình.
3.5.2.2. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô chủ yếu gồm một số đơn vị sản xuất trong nƣớc nhƣ: xi măng Holcim, xi măng Hà Tiên 2, xi măng Nghi Sơn, xi măng COTEC, xi măng Hoàng Thạch, xi măng Phúc Sơn, xi măng LAVILLA,… và các nhà máy xi măng địa phƣơng.
- Công ty xi măng Hà Tiên 2: Thành lập từ năm 1964 tại huyện Kiên Lƣơng tỉnh Kiên Giang, công suất hiện nay 1,2 triệu tấn năm. Đây là một trong những công ty lâu đời nhất Việt Nam, có bề dày kinh ngiệm và uy tín trong ngành xi măng. Ƣu thế là có nguồn nguyên liệu dồi dào chủ động trong việc khai thác các mỏ đá tại địa phƣơng, khả năng tài chính mạnh, hệ thống phân phối đƣợc thiết lập và duy trì từ lâu. Sắp tới sẽ cho ra đời một dây chuyền sản xuất clinker 900.000 tấn/năm và một trạm nghiền tại Long An công suất 500.000 tấn xi măng/năm.
- Công ty xi măng Holcim: Thành lập năm 1993 liên doanh giữa công ty xi măng Hà Tiên 1 với tập đoàn xi măng Holcim (Switzerland), tổng công suất 2
triệu tấn/năm. Sản phẩm có mặt khắp nơi từ đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông. Holcim là tên tuổi của tập đoàn kinh tế đa quốc gia, tài chính rất mạnh, xi măng Holcim có mặt nhiều nơi trên thế giới.
- Công ty xi măng Hà Tiên 1: Là một trạm nghiền công suất 1,6 triệu tấn năm, là một thƣơng hiệu rất có uy tín, thị trƣờng rất rộng lớn từ thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ và miền Trung, một số ít ở miền Tây.
- Các trạm nghiền xi măng phía Nam: Đây là cánh tay vƣơn dài của các công ty xi măng phía Bắc hay của các tập đoàn kinh tế mạnh nhƣ Lilama, Dầu Khí, Vinashin, Cotec, Chinfon, Vinaconex,… hầu hết ra đời từ năm 2004 - 2007, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và đang có kế hoạch đƣa sản phẩm thử nghiệm thị trƣờng miền tây.
Bảng 3.9: THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT XI MĂNG THAM GIA VÀO THỊ TRƢỜNG CÁC TỈNH PHÍA NAM
ĐVT: Tấn
Số TT Thƣơng hiệu Công suất hiện tại Mở rộng
1 Xi Măng Hà Tiên 1 2.200.000 2.000.000
2 Xi Măng Hà Tiên 2 1.200.000 1.200.000
3 Xi Măng Hoàng Thạch 2.300.000
4 Xi Măng Hải Phòng 450.000 1.400.000
5 Xi Măng Holcim 2.000.000
6 Xi Măng Nghi Sơn 2.150.000 2.150.000
7 Xi Măng Chinfon 1.800.000 1.400.000
8 Xi Măng Phúc Sơn 1.400.000
9 Xi Măng Tây Đô 850.000
10 Xi Măng Hà Tiên 250.000
11 Xi Măng Hà Tiên – Kiên Giang 200.000
12 Xi Măng COTEC 500.000 13 Xi Măng LAVILLA 500.000 14 Xi Măng Bình Điền 150.000 15 Xi Măng 702 120.000 16 Xi Măng 406 250.000 17 Xi Măng An Giang 400.000 18 Xi Măng Bình Dƣơng 100.000
19 Xi Măng Việt Hoa 100.000
20 Xi Măng Cần Thơ 300.000
21 Xi Măng Bửu Long 200.000
22 Các đơn vị khác 500.000
Tổng Cộng: 17.920.000 8.150.000
- Các trạm nghiền xi măng địa phƣơng: Đây là các nhà máy nhỏ do tự địa phƣơng thành lập nhƣ An Giang, Kiên giang, Cần Thơ, xi măng 406, xi măng 720,…
Đây là các công ty lớn và lâu đời, có ƣu thế về tài chính, qui mô sản xuất, công nghệ nên họ thƣờng có chiến lƣợc gần giống nhau: tăng khuyến mãi, ngƣời tiêu dùng mua 100 bao đƣợc thƣởng 1 bao, đại lý cũng đƣợc 1 bao; hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển; tổ chức bốc thăm trúng thƣởng cho khách hàng giải thƣởng là nhà, xe gắn máy chất lƣợng cao; đa dạng chủng loại xi măng;… nên xem sự cạnh tranh giữa các công ty trong ngành là sự cạnh tranh chủ yếu và đáng lo nhất
Qua sự cố gắng và nỗ lực hết mình trong công tác nghiên cứu thị trƣờng, công ty kịp thời xử lý các tình huống và khắc phục những rủi ro có thể xảy ra đối với công ty, công ty nhận ra nhu cầu của thị trƣờng về sản phẩm xi măng đa dụng (PCB.30 và PCB.40), công ty cũng xác định đƣợc thị trƣờng tiêu thụ chính đó là thị trƣờng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ, đồng thời công ty cũng đã xác định đƣợc một số đối thủ cạnh tranh nhƣ: xi măng Holcim, Nghi Sơn, Hà Tiên 2.
Bảng 3.10: KẾT QUẢ SO SÁNH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH THỜI ĐIỂM ĐẦU NĂM 2012
Danh mục Xi măng Holcim Xi măng Nghi Sơn Xi măng Hà Tiên 2 Xi măng Tây Đô Giá bán bình quân (đồng/tấn) 1.560.000 1.570.000 1.460.000 1.570.000
Chất lƣợng Cao Cao Cao Cao
Thanh toán Tiền mặt Tiền mặt Trả chậm Trả chậm
Khuyến mại 10.000 đ/tấn 20.000 đ/tấn 10.000 đ/tấn 30.000 đ/tấn Dịch vụ hỗ trợ Tốt Trung bình Trung bình Tốt
Thủ tục nhận hàng Nhanh Nhanh Nhanh Nhanh
Nguồn hàng Ổn định Không Ổn định Ổn định
Ngày nay khách hàng có yêu cầu rất cao, điều họ cần đầu tiên đó là chất lƣợng sản phẩm. Qua bảng kết quả so sánh với các đối thủ cạnh tranh ta thấy ƣu điểm của công ty đó là chất lƣợng sản phẩm của công ty ngang bằng với chất lƣợng sản phẩm của các công ty lớn nhƣng giá bán sản phẩm thấp hơn và khuyến mãi cao hơn cho khách hàng. Đây chính là một trong những điểm mạnh của công ty.
3.5.2.3. Nhà cung ứng
a. Cung ứng nguyên vật liệu
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhà cung cấp đóng một vai trò hết sức quan trọng có ảnh hƣởng rất lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp, lựa chọn đúng nhà cung cấp sẽ giúp cho doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Hiện nay công ty có khá nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nƣớc với nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, do quan hệ hợp tác rất lâu họ rất trung thành với công ty, tôn trọng tin tƣởng lẫn nhau.
Công ty có nguyên tắc là cùng một mặt hàng thì có ít nhất phải hai đến ba nhà cung cấp trở lên để tránh bị co ép khi thị trƣờng biến động.
- Về vật liệu Clinker: là nguồn nguyên liệu chính ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng xi măng.
Công ty có các nhà cung cấp là nhà máy clinker Thăng Long, nhà máy clinker Cẩm Phả ở Quảng Ninh, nhà máy clinker Phú Thọ ở tỉnh Phú Thọ,... các đơn vị này nằm ngoài Tổng công ty xi măng Việt Nam nên không bị điều chỉnh bởi các qui định của Tổng công ty, bên cạnh đó do đặc điểm nƣớc ta trải dài từ Bắc vào Nam đều cạnh bờ biển, thƣờng phải gánh chịu nhiều hậu quả của thiên tai, bão và gió mùa Đông - Bắc hàng năm nên tàu chở clinker thƣờng gặp khó khăn, phải tránh bão và gió mùa nên clinker cung cấp không ổn định. Nhà máy clinker Hà Tiên 1 – Vicem tại Kiên Lƣơng có tuyến vận chuyển hẹp, tải trọng nhỏ nên làm tăng cao nhiều chi phí, vì thế thƣờng có tình trạng lên giá, gây khó khăn rất nhiều cho các nhà máy xi măng.
Công tác cung ứng nguyên liệu trong thời gian qua luôn bị động mặc dù công ty CP Xi Măng Tây Đô luôn đặt trọng tâm là đa dạng về nguồn cung cấp cũng nhƣ đơn vị cung cấp, lấy công cụ thanh toán nhanh làm thế mạnh để mua clinker.
- Về vật liệu đá Pu: có ở hai nơi là Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. - Về vật liệu thạch cao: là một loại phụ gia phục vụ cho quá trình sản xuất ra sản phẩm xi măng, đƣợc mua từ công ty chuyên nhập khẩu thạch cao từ Thái Lan
b. Cung ứng vốn
Hiện nay, công ty chủ yếu vay vốn từ các ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam VietinBank và ngân hàng INDOVINA cung cấp. Mỗi năm, hạn mức tín dụng công ty đƣợc vay khoảng 60 tỷ đồng, công ty tiến hành vay từng đợt khi nhập khẩu thiết bị hay nguyên vật liệu. Đây là các ngân hàng có uy tín hàng đầu Việt Nam nên dòng vốn ít bị thắt chặt, ít gây khó khăn cho hoạt động vay vốn. Bên cạnh đó, công ty có mối quan hệ lâu với các ngân hàng nên thủ tục việc vay vốn diễn ra nhanh và ít làm chậm tiến độ hoạt động của công ty.
Sau khi tiến hành cổ phần hóa thì nguồn cung ứng vốn của công ty là những cổ đông của công ty, điều này sẽ giúp công ty thu hút đƣợc lƣợng lớn vốn đầu tƣ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
3.5.2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có những điều kiện thuận lợi sau:
- Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và ngày càng phát triển, do đó ngành
kinh doanh xi măng trở nên hấp dẫn hơn.
- Khả năng xâm nhập ngành dễ do các chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp ngày càng trở nên đơn giản và thông thoáng hơn, việc vay vốn kinh doanh cũng dễ dàng hơn.
Do đó, trong tƣơng lai công ty có thể phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn đó là điều không thể tránh khỏi. Những đối thủ mới gia nhập ngành, họ thƣờng chuẩn bị mạnh về tài chính, công nghệ sản xuất, nhân sự và có kế hoạch marketing hấp dẫn để thu hút khách hàng của những công ty hiện tại.
3.5.2.5. Sản phẩm thay thế
Theo dự báo của Hiệp hội Xi măng Việt Nam thì nhu cầu xi măng năm 2012 tăng 11% – 12% so với năm 2011. Từ khi thành phố Cần Thơ đƣợc công nhận là thành phố trực thuộc trung ƣơng, trở thành trọng điểm kinh tế khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nhiều dự án lớn đã đƣợc triển khai, nhiều khu công nghiệp, khu dân cƣ đô thị mới,… mọc lên làm tăng nhu cầu xi măng.
Hiện nay, sản phẩm thay thế cho xi măng đã xuất hiện nhiều trên thị trƣờng với nhiều tính năng vƣợt trội hơn. Công ty F.A.T đã cho ra đời những sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thi công các loại vật liệu xây dựng hiện đại, bao gồm: keo dán gạch Jarko, keo dán nền Jarko và Jarko mastic. Đặc tính của sản phẩm là không co ngót, dễ dính và nhanh khô, chống thấm đã khắc phục đƣợc hầu hết nguyên liệu dán nền cũ là xi măng
Đặc biệt, đối với thị trƣờng trong nƣớc, công ty xi măng Bỉm Sơn đã cho ra đời loại xi măng SC40 chuyên dụng trong lĩnh vực móng, dầm, cộ. SC40 có những đặc tính nổi trội nhƣ:
- Cƣờng độ sẽ đạt và lớn hơn cƣờng độ của xi măng poóc lăng thông thƣờng trong thời gian dài.
- Tác dụng nâng cao tính chất và độ bền của bê tông và vữa: tăng độ linh động và giảm nhu cầu nƣớc nhào trộn cho hỗn hợp bê tông; mức độ và tốc độ tách nƣớc giảm.
- Giảm nhiệt thủy hóa nên không gây nứt cho các cấu kiện bê tông khối
lớn.
- Bền trong môi trƣờng xâm thực.
- Phù hợp với các vùng khí hậu hậu nóng ẩm, các vùng chiêm chủng, cửa sông nƣớc lợ.
Một sản phẩm thay thế rất quan trọng nữa đó là xi măng pô-li-me làm chất kết dính thay thế hoàn toàn xi măng poóc lăng truyền thống sử dụng phụ gia puzolane, có thể áp dụng cho những vùng phèn, mặn. Loại xi măng này có tính bền hóa học, chịu nhiệt, chịu đƣợc sự khắc nghiệt của thời tiết, thích hợp cho cả vùng nƣớc mặn,… đƣợc ứng dụng để làm đƣờng với độ bền và chịu tải cao.
CHƢƠNG 4
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 CHO SẢN PHẨM XI MĂNG NHÃN HIỆU PCB.30 và PCB.40