K t cu ca lu n vn
2.1.4. Công ngh sn x ut
Trong t ng s kho ng 2.500 doanh nghi p ch bi n g hi n có thì kho ng h n 50% s c s ch bi n có quy mô nh , trang thi t b đ n gi n ph c v s ch và s n xu t các s n ph m có ch t l ng th p, ph c v tiêu th n i đ a ho c làm gia công (s ch ) nguyên li u ph c v các doanh nghi p l n h n. Hi n có kho ng 970 doanh nghi p ch bi n xu t kh u s n ph m g (bao g m doanh nghi p tr c ti p xu t kh u và
các doanh nghi p v tinh). Trong đó, ch v i kho ng h n 400 doanh nghi p FDI đã t o ra kho ng h n 50% giá tr kim ng ch xu t kh u.
Các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài và các doanh nghi p trong n c s n xu t đ g xu t kh u s d ng công ngh thi t b trung bình và tiên ti n.
H u h t các doanh nghi p nh s n xu t đ g tiêu th n i đ a v i kh i l ng nh s d ng thi t b l c h u có tu i đ i trên 10 n m. Các doanh nghi p này g p khó kh n v tài chính và ch a có kh n ng tìm ki m th tr ng là nh ng nguyên nhân chính kìm hãm kh n ng đ i m i công ngh , thi t b .
Ch y u ch bi n các s n ph m có ngu n g c t ngu n nguyên li u g t nhiên.
Theo k t qu kh o sát và đánh giá c a Hi p h i G và Lâm s n Vi t Nam, hi n t i các doanh nghi p ch a đ u t nhi u cho công tác nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh . Tuy nhiên, công nghi p ch bi n g hi n t i đ c đánh giá là l nh v c k thu t t ng đ i đ n gi n, ch a đòi h i k thu t, công ngh cao… Th c t có ít doanh nghi p nghiên c u c i ti n công ngh thi t b đ c i thi n ch t l ng dây chuy n s n xu t, đ ng th i góp ph n gi m chi phí đ u t thi t b nh m nâng cao kh n ng c nh tr nh.
n nay, r t ít k t qu nghiên c u khoa h c c a các đ n v nghiên c u, đào t o đ c áp d ng vào th c t s n xu t do nhi u nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân ch a theo k p ho c ch a đáp ng nhu c u th c t s n xu t.
Có r t ít các doanh nghi p có kh n ng s n xu t các m t hàng cao c p. a s các doanh nghi p bình th ng ch s n xu t hàng hàng c p th p, th nh tho ng có khách hàng đ t hàng đòi h i đ khó cao h n thì c ng làm theo ki u không chuyên. Chính vì v y m c đ c nh tranh trên phân khúc này ch a cao, vi c đàm phán giá khi các chi phí đ u vào thay đ i do v y s d dàng h n. i u đáng nói là s doanh nghi p có kh n ng s n xu t hàng trung – cao c p ch a nhi u so v inhu c u tiêu dùng v lo i hàng trung – cao c p th tr ng trong n c c ng nh th tr ng th gi i.
S phát tri n công nghi p ch bi n g đ c nhìn nh n qua vi c t ng s l ng c s ch bi n; t ng công su t (bao g m vi c m r ng công su t thi t k c a nhi u doanh nghi p) và t ng tr ng nhanh c a giá tr kim ng ch xu t kh u.
2.1.5. S n ph m –Th tr ng – Khách hàng
S n ph m đ g ch bi n Vi t Nam đã có m t 120 qu c gia và vùng lãnh th . Trong đó, 3 th tr ng chính c a ngành g là M , EU và Nh t B n.
Khách hàng ngoài n c c a các công ty ch bi n g th ng là nh ng nhà phân ph i trung gian, h có th ng hi u, có m u mã và có th tr ng riêng nên đa s nh ng đ n hàng c a các công ty ch bi n g th ng là nh ng đ n hàng mang tính ch t gia công theo m u mã thi t k mà nhà phân ph i đ a ra.
Trên th tr ng TP.HCM, đa s các doanh nghi p ch tham gia v i tính ch t đ n l và bày bán nh ng m u mã hàng hóa đã xu t kh u nên hi u qu không đ c nh mong mu n. Bên c nh đó, ch có m t s ít doanh nghi p là có th thi t k , s n xu t tr n gói m t b s n ph m đ g trong c n nhà, nh ng đ n v còn l i ch đáp ng đ c m t ph n và m u hàng th ng nghèo nàn. Trong khi đó, các d án xây d ng cao c, khách s n l n t i TP.HCM th ng yêu c u thi t k s n ph m hoàn ch nh, t c a, t âm t ng, t b p, gi ng...
Theo các nhà bán l đ g n i th t t i TP.HCM thì đ g n i th t ngo i nh p chi m đ n 80% trên th tr ng, v i m u mã phong phú, cách th c phân ph i, t ch c bán hàng t t... nên dù giá c h i đ t nh ng v n đ c ng i tiêu dùng a chu ng.
2.1.6. Uy tín trên th tr ng TP.HCM
Trên th tr ng TP.HCM, ch có m t s công ty ch bi n g l n t i TP.HCM và Bình D ng, ng Nai đ c ng i tiêu dùng bi t đ n nh AAA, Tr ng Thành, Nhà Xinh, Chi Lai…, các công ty này đã l a ch n khai thác th tr ng c trong và ngoài n c b ng cách v a th c hi n đ n hàng xu t kh u, v a khai thác th tr ng n i đ a mà ch y u là TP.HCM và Hà N i v i nh ng đ n hàng có giá tr t ng đ i l n. Do v y,
các công ty này đã có đ c m t v th nh t đ nh đ i v i ng i tiêu dùng TP.HCM nói riêng và th tr ng n i đ a nói chung.
S c c nh tranh c a ngành đ g Vi t Nam trong nh ng n m g n đây đ c c i thi n khá nhi u, th m chí ngang ng a v i các đ i th c nh tranh nh Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và ch thua đ i th Trung Qu c. Vi c có nhi u nhà nh p kh u đ g qu c t t i tham d h i ch EXPO đ g t i TP.HCM hàng n m vào tháng 10 đã ph n nào kh ng đ nh v th c a ngành công nghi p ch bi n g Vi t Nam trên th tr ng.
2.1.7. Ngu n v n
Vi t nam hi n có trên 2500 doanh nghi p ch bi n g , trong đó có 970 đ n v chuyên ch bi n g xu t kh u và h n 400 đ n v có v n đ u t n c ngoài.
Qua phân tích hi n tr ng phát tri n công nghi p ch bi n và th ng m i s n ph m g cho th y, hi n các doanh nghi p FDI và m t s ít doanh nghi p trong n c là l c l ng chính t o ra giá tr kim ng ch xu t kh u s n ph m g , trong đó, ch v i kho ng h n 400 doanh nghi p FDI đã t o ra kho ng h n 50% giá tr kim ng ch xu t kh u.
Ngoài các doanh nghi p ch bi n g có quy mô v n t 1 t đ ng tr lên, còn có các c s quy mô h gia đình, h p tác xã. C ng theo s li u c a T ng c c Thông kê, tính đ n h t n m 2010, c n c có kho ng trên 1.600 c s ch bi n g quy mô siêu nh có v n nh h n 1 t đ ng. Các c s này ch y u đóng t i các vùng nông thôn, mi n núi s n xu t các s n ph m m c ph c v nhu c u tiêu dùng c a đ a ph ng.
Bên c nh đó, lãi su t ngân hàng t i Vi t Nam hi n nay quá cao, đi u này khi n cho các DN khó c nh tranh v i chi phí tài chính nh hi n nay. Vì n u ngay t i th tr ng Vi t Nam, n u nhà đ u t n c ngoài đem v n vào Vi t Nam m nhà máy ch bi n g thì các doanh nghi p Vi t Nam c ng thua luôn v c nh tranh giá. Lý do là h có cùng chi phí nhân công, nguyên v t li u nh ng l i có chi phí tài chính khá th p so v i doanh nghi p Vi t Nam vì v n vay n c ngòai hi n th p h n Vi t Nam khá
nhi u. Còn vi c khó ti p c n ngu n v n vay c ng làm h n ch kh n ng m r ng quy mô ho t đ ng, nh n làm đ n hàng l n. T đó, DN nh ch làm gia công l i cho các công ty l n, giá bán s không t t, l i nhu n s r t th p.
C n c quy mô v n, c c u doanh nghi p ch bi n g th hi n t i B ng d i đây:
B ng 2.2 : Di n bi n v s l ng doanh nghi p ch bi n g theo quy mô v n(12)
N m T ng s doanh nghi p T 1 t đ n d i 5 t đ ng T 5 t đ n d i 10 t đ ng T 10 t đ n d i 50 t đ ng T 50 t đ n d i 200 t đ ng T 200 t đ n d i 500 t đ ng T 500 t đ ng tr lên 2004 1093 696 211 148 33 5 0 2005 1373 863 273 190 38 10 0 2006 1613 1083 289 198 38 5 0 2007 2006 1286 397 254 50 10 2 2008 2343 1489 474 298 70 10 2 2009 2506 1568 494 334 95 13 6 2010 2645 1603 523 378 120 15 6
N i l c kém, d a ch y u vào ngu n v n vay là nh ng lý do khi n nh ng đòi h i c a th tr ng n i đ a l i tr nên khó kh n đ i v i doanh nghi p.
2.1.8. Công tác Marketing
H u h t các doanh nghi p còn mang tính gia công, ch a t o th ng hi u cho doanh nghi p. Ch có m t s ít các doanh nghi p cung c p đ g t o đ c uy tín và có th ng hi u t i th tr ng TP.HCM nh : Nhà Xinh, Savimex, Hoàng Anh Gia Lai, Tr ng Thành, Chi Lai, AA …
Trong khi ph n l n các doanh nghi p m nh v xu t kh u thì th tr ng n i đ a đòi h i t ch c kinh doanh r t khác. Th ph n n i đ a đ c các doanh nghi p ch bi n g phân ra m ng công trình và phân ph i bán l .
Trong đó, m ng thi công l p đ t n i th t cho các công trình đ c cho là có nhi u t ng đ ng v i n ng l c s n xu t xu t kh u và đ c nhi u doanh nghi p l a ch n. Vì v y hi n nay, m t s công ty l n nh Tr ng Thành, Nhà Xinh, AA, Savimex … đã đ t m c tiêu là chi m l nh th tr ng này và đang xúc ti n th c hi n công tác qu ng bá và hành đ ng c th đ giành l i th ph n này.
M ng còn l i, h ng đ n đ i t ng ng i tiêu dùng nh l tuy có nhi u ti m n ng nh ng doanh nghi p không dám đ u t vì bu c ph i có v n m nh đ xây d ng có h th ng phân ph i, bán l , và tr hàng t n kho.. Trong khi đ i v i s đông các nhà ch bi n g là nh ng doanh nghi p nh và v a thì đây là c m t v n đ nan gi i. V a qua, Hi p h i m ngh và ch bi n g đã đ ra bi n pháp đ kh c ph c đi m y u này b ng cách đ xu t thành l p trung tâm phân ph i đ g , nh m t p trung t t c các m t hàng c a các doanh nghi p, giúp cho ng i tiêu dùng có s l a ch n phong phú và đa d ng.
Vi c qu n lý s n xu t kinh doanh trong b i c nh ngày càng ph c t p, m t khác th tr ng luôn đòi h i ch doanh nghi p ph i ph n ng r t nhanh và chính xác. òi h i này s r t khó th c hi n n u doanh nghi p không t ch c th c hi n công tác Marketing đúng m c và phù h p v i đi u ki n riêng c a doanh nghi p mình.
2.2. Th c tr ng th tr ng đ g t i TP.HCM
Th tr ng đ g n i th t c a Vi t Nam có dung l ng r t l n, m c đ tiêu th t ng tr ng h ng n m t 15%-20%. Doanh s tiêu th đ g trong n c m i n m c ng kho ng 3 t USD. Riêng TP.HCM và Hà N i là hàng tr m tri u USD m i n m.(12)
Kh o sát m i đây c a Hi p h i G và Lâm s n Vi t Nam (Viforest) đã cho th y: i v i các khách s n t ba sao tr lên, m i n m nhu c u v đ g vào kho ng 18-20 tri u đ ng/phòng. T i Tp. HCM, nhu c u v đ g c a các h gia đình trong m t n m là 6 tri u đ ng/n m.
Th c t , cùng v i dòng v n đ u t n c ngoài không ng ng đ vào Vi t Nam trong th i gian t h n m t th p k qua, th tr ng b t đ ng s n TP.HCM hình thành nhi u d án, đã làm xu t hi n nhu c u s d ng nh ng s n ph m đ g trang trí n i th t cao c p dùng trong các khách s n, nhà hàng, khu ngh d ng, bi t th , chung c cao c p.
Thêm vào đó, nhu c u tiêu th t h n 8 tri u dân ngày càng quan tâm đ n vi c s d ng đ g trong trang trí n i th t, nên có th nói th tr ng đ g n i th t đang m ra nhi u c h i cho doanh nghi p.
( n v tính: t đ ng)
Hình 2.4 :v n đ u t cho xây d ng c b n c a ngành xây d ng và nhà hàng khách s n t i
TP.HCM(13) (13) : C c th ng kê TP.HCM (2011) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nhà hàng-khách s n xây d ng
Quy mô th tr ng r t l n, ch riêng nhu c u n i th t cho các công trình xây d ng và nhà hàng khách s n v i s v n đ u t t ng tr ng liên t c qua các n m nh hình trên c ng đã là m t th tr ng đ y h p d n đ i v i các doanh nghi p ch bi n g .
( n v tính : %)
Hình 2.5 : T c đ phát tri n GDP phân theo ngành kinh t t i TP.HCM(14)
Ngoài phân khúc các d án l n nh chung c , cao c v n phòng, nhà hàng, khách s n, resort, các phân khúc khác nh th tr ng nhà đ n l c ng phát tri n m nh và nhi u ti m n ng. 2.2.2. Nhà cung c p Hình 2.6 : Ngu n hàng đ g n i th t t i TP.HCM(15) (14) : C c th ng kê TP.HCM (2011) (15) : H i m ngh và ch bi n g TP.HCM (HAWA) 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lâm nghi p xây d ng nhà hàng-khách s n 80% 20% đ n v tính : % hàng ngo i nh p hàng Vi t Nam
Hi n t i, nhóm hàng đ g n i th t, hàng ngo i đang chi m u th tuy t đ i trên th tr ng. Các nhà s n xu t và phân ph i đ n i th t Vi t Nam đã nh ng ph n l n th tr ng cho hàng ngo i. Hàng ch y u nh p t Trung Qu c, m t ph n t Hong Kong, Thái Lan.Hàng nh p có nhi u m u mã đ p và thay đ i liên t c. Giá c a chúng c ng khá m m nên d đ c ng i tiêu dùng ch p nh n.
V phía các doanh nghi p s n xu t hàng n i th t Vi t Nam, do s n xu t đ tiêu th cho th tr ng n i đ a th ng ch s n xu t s l ng ít trên t ng m u, s r t t n kém cho khâu thi t k và qu n lý s n xu t nên h không chú tr ng đ u t đ phát tri n th tr ng này. S n xu t cho nhu c u n i đ a m t nhi u th i gian m i có m t m u m i, ph n l n ph i s n xu t th r i m i tung hàng v i m i m u s l ng không nhi u, d n đ n l i nhu n th p. Trong khi đó làm hàng gia công xu t kh u s đ n gi n h n nh đ u ra đ m b o, m u do khách hàng đ t, t ch c s n xu t hàng lo t giúp ít t n chi phí h n.
2.2.3. Nhà phân ph i
H th ng nhà phân ph i ch a có s đ u t đúng m c và ch a chuyên nghi p. Trên th tr ng, nhà phân ph i ch y u là các nhà bán l . H có th nh p hàng t n c ngoài ho c mua hàng t các công ty ch bi n g r i bán l i cho ng i tiêu dùng.