5. Kết cấu của đề tài
2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank PGDLý
Thƣờng Kiệt trong 3 năm 2011 – 2013
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt. Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Doanh thu 3.207 28.248 34.017 Thu từ tín dụng 2.487 23.884 29.153 Thu khác 720 4.364 4.864 Chi phí 2.557 25.013 29.683 Chi phí từ tín dụng 1.986 21.316 25.649 Chi phí khác 571 3.697 4.034 Lợi nhuận 650 3.235 4.334 Lợi nhuận từ tín dụng 501 2.528 3.421 Lợi nhuận khác 179 667 831
(Nguồn: Phòng Phục vụ khách hàng DN VPBank PGD Lý Thường Kiệt).
Biểu đồ 2.1. Tăng trƣởng, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013.
(Nguồn: Phòng Phục vụ khách hàng DN VPBank PGD Lý Thường Kiệt).
3207 28248 34017 2557 25013 29683 650 3235 4334 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2011 2012 2013 Tr iệ u đồ n g Năm Doanh thu Chi phí Lợi nhuận
Doanh thu
Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của VPBank PGDLý Thường Kiệt đạt kết quả khá tốt. Tổng doanh thu của PGD năm 2013 đạt 34.017 triệu đồng, tăng 5.769 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng với 20,42%, chủ yếu từ tăng trưởng mạnh quy mô huy động vốn và cho vay. Doanh thu PGD tăng nhanh do tăng đồng thời cả lãi thu từ hoạt động tín dụng và các hoạt động dịch vụ khác. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh có sự tăng trưởng đáng kể và khẳng định bước đi đúng đắn của ngân hàng trong việc đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng, các chương trình hành động và nâng cao chất lượng dịch vụ trong giai đoạn 2011- 2013. Đổi mới phong cách phục vụ, lịch sự, tạo sự thoải mái cho khách hàng đến giao dịch, xử lý nhanh và chính xác các chứng từ cũng như trong kiểm đếm nên tạo được sự tín nhiệm của khách hàng, khách hàng ngày càng nhận được nhiều tiện ích mà PGD cung cấp nên lượng khách hàng đến giao dịch ngày càng nhiều.
Trong cơ cấu doanh thu, thu nhập từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng nhất. Năm 2011, thu nhập từ tín dụng chiếm 77,55%, tăng lên 84,55% vào năm 2012, và năm 2013 đạt 85,70%. PGD rất chú trọng hoạt động tín dụng, tuy nhiên, các thế mạnh như: thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, ngoại hối, kinh doanh vàng….. vẫn chưa tận dụng hết thế mạnh……
Chi phí
Cùng với sự gia tăng doanh thu, chí phí hoạt động của PGD cũng tăng dần trong 3 năm 2011- 2013. Cụ thể, tổng chi phí năm 2011 là 2.557 triệu đồng, sang năm 2012 tăng lên 25.013 triệu đồng, năm 2013 là 29.683 triệu đồng, tăng 4.670 triệu đồng so với 2012, tương ứng 18.67%. Hoạt động chủ yếu của PGD là huy động vốn và tín dụng, nên chi phí lãi chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng chi phí của PGD. Năm 2011 chi phí hoạt động tín dụng chiếm 77,67 % tổng chi phí PGD, năm 2012 là 85,22% và 86,41% vào năm 2013. Bên cạnh sự gia tăng chi phí cho hoạt động tín dụng, PGD còn tăng cường đầu tư vào hệ thống quản trị rủi ro và phát triển nhân sự, củng cố đội ngũ nhân viên ngân hàng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như phúc lợi nhân viên.
Năm 2011, PGD mới bắt đầu hoạt động, còn khá mới mẻ với khách hàng, nhiều nghiệp vụ chưa được phát huy nên chỉ đạt 650 triệu đồng lợi nhuận. Năm 2012 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng, hoạt động của PGD cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên PGD, tạo lập nhiều mối quan hệ khách hàng, hoạt động của PGD phát triển hơn, lợi nhuận cuối năm đạt 3.235 triệu đồng. Sang năm 2013, lợi nhuận, các chỉ số sinh lời của PGD tăng trưởng với tốc độ ổn định, đạt 4.334 triệu đồng, tăng 33,97% so với năm 2012, đạt trên 4 tỷ đồng.
Trong lợi nhuận của PGD, hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận với tỷ trọng cao nhất. Năm 2011 với 501 triệu đồng, tương đương 77,08% tổng lợi nhuận, sang năm 2012 tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng tăng lên 78,16%, và 78,93% vào năm 2013, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng tăng 35,32% so với năm 2012, đạt 3.421 triệu đồng. Con số này cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn này tăng trưởng mạnh và hiệu quả.
2.1.2.4.2.Phân tích tình hình dƣ nợ tín dụng tại VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt
Bảng 2.2. Doanh số cho vay tại VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt.
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Doanh số cho vay 20.250 497.128 602.616
Doanh số thu nợ 2.596 450.892 542.480
Dƣ nợ tín dụng 328 262.285 340.971
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng khách hàng giai đoạn 2011 – 2013.
(Nguồn: Phòng Phục vụ khách hàng DN VPBank PGD Lý Thường Kiệt).
Năm 2013, dư nợ tín dụng khách hàng của VPBank PGD Lý Thường Kiệt đạt 340.971 triệu đồng, tăng 30,01% so với năm 2012.
Xét cơ cấu tín dụng khách hàng, tín dụng khách hàng DN năm 2013 đạt 203.798 triệu đồng, tăng 36,07% so với năm 2012. Tỷ trọng dư nợ tín dụng DN trong tổng dư nợ chiếm 59,77% vào năm 2013, trong khi tỷ lệ này tại thời điểm năm 2012 là 57,11%. Trong hai năm này, VPBank đã liên tục đưa ra nhiều chương trình, gói sản phẩm nhằm hỗ trợ các DN, như gói tín dụng ưu đãi với hạn mức 100 triệu USD cho các DN xuất nhập khẩu, gói sản phẩm SME Success cho các khách hàng DN vừa và nhỏ… thu hút nhiều DN đến với PGD khi có nhu cầu vay vốn tín dụng. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân cũng tăng qua các năm 2011 – 2013. Năm 2011 đạt 5.047 triệu đồng, 112.520 triệu đồng vào năm 2012 và năm 2013 là 137.173 triệu đồng. Dư nợ tín dụng cá nhân năm 2013 tăng 21,9% so với năm 2012. Sản phẩm tín dụng cá nhân của PGD rất đa dạng: cho vay mua nhà cá nhân, cho vay cầm cố giấy tờ có giá do VPBank phát hành, cho vay hỗ trợ tài chính du học, mua ô tô cá nhân… giúp PGD thu hút nhiều khách hàng.
2.1.2.4.3.Phân tích tình hình huy động vốn tại VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt Thƣờng Kiệt 5047 112520 137173 2450 149765 203798 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2011 2012 2013 T riệu đồ ng Năm Tín dụng doanh nghiệp Tín dụng cá nhân
Biểu đồ 2.3. Tình hình huy động vốn khách hàng giai đoạn 2011 – 2013.
(Nguồn: Phòng Phục vụ khách hàng DN VPBank PGD Lý Thường Kiệt).
Tình hình huy động vốn của PGD trong những năm vừa qua không ngừng tăng cao. Năm 2011 với 40.152 triệu đồng, sang năm 2012 tăng trưởng đột biến với 301.719 triệu đồng. Trong các nguồn huy động, nguồn từ khách hàng cá nhân có mức tăng trưởng lớn nhất, góp phần thực hiện chiến lược bán lẻ của ngân hàng và nâng cao tính ổn định, bền vững của nguồn vốn. Bên cạnh đó, VPBank còn tập trung khai thác triệt để cơ hội ở các khối khách hàng DN để tăng trưởng và đa dạng hoá thêm nguồn vốn huy động, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn huy động giá rẻ khác. Ngay từ đầu năm 2013, với những quy định từ Hội sở, PGD đã triển khai nhiều biện pháp để tăng trưởng huy động vốn cụ thể như: giới thiệu đa dạng nhiều kênh và sản phẩm huy động vốn với các tính chất đặc thù và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng: tiết kiệm gửi linh hoạt Easy Savings phù hợp với khách hàng có nhu cầu đột xuất, tiết kiệm trực tuyến giúp khách hàng gửi tiền mọi lúc mọi nơi mà không phải đến PGD. Đồng thời, PGD triển khai đồng loạt các chương trình nhằm tăng trưởng số dư tiền gửi thanh toán, đa dạng hoá nguồn huy động và giảm cho phí huy động vốn. Do đó, huy động vốn năm 2013 tăng trưởng mạnh về quy mô, đạt 404.303 triệu đồng, tăng 102.584 triệu đồng (tương đương 33,9%) so với năm 2012.
2.2.Chất lƣợng tín dụng DN tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng – PGD Lý Thƣờng Kiệt Lý Thƣờng Kiệt
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng
40152 301719 404303 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2011 2012 2013 Tr iệ u đồ n g Năm Huy động vốn
2.2.1.1. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của DN
Nói đến các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của khách hàng DN tại PGD, ta có thể đề cập đến các nội dung sau:
2.2.1.1.1. Mục đích vay tín dụng của khách hàng
Mục đích vay vốn tín dụng của các DN tại VPBank Lý Thường Kiệt với 80% là thanh toán tiền hàng hoá, tăng thêm vốn và trả nợ đến hạn. Trong giai đoạn 2011 - 2013, hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp bởi sự bất ổn của nền kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế quốc gia khác. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước ta. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho của các DN ở mức cao, sức mua trong dân cư giảm. Vào năm 2012, khoảng 40% DN có quan hệ tín dụng với PGD, nhất là DN nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc tuyên bố giải thể. DN trong thời gian này phần lớn vay vốn không phải thực hiện dự án mới mà thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các DN vay nhiều khoản tín dụng ngắn hạn để bù đắp các dự án sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động kinh doanh của DN. Điều này làm gia tăng rủi ro trong tín dụng ngân hàng rất cao.
2.2.1.1.2. Hoạt động kinh doanh của DN
Năm 2012, theo thống kê của Phòng khách hàng DN có khoảng 5% DN kinh doanh không hiệu quả nên gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ và lãi tín dụng ngân hàng với các biểu hiện như: chậm thanh toán lãi vay, CBTD phải thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc, xin gia hạn kì hạn trả nợ hay miễn lãi và phí tín dụng hoặc thực hiện tái vay vốn. Bên cạnh đó, cũng có 2 DN phải bán tài sản để thanh toán nợ ngân hàng. Các trường hợp này ảnh hưởng khả năng thu hồi nợ ngân hàng và giảm chất lượng các khoản tín dụng của PGD.
2.2.1.1.3. Hồ sơ khách hàng
Hồ sơ vay vốn tín dụng của khách hàng được lập dưới sự hướng dẫn của các CBTD của ngân hàng. Các tài liệu, giấy tờ, chứng từ trong bộ hồ sơ vay vốn phải
đảm bảo hợp lệ và đầy đủ, tuân thủ theo các quy định của ngân hàng, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tín dụng nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của DN. Những trường hợp không đúng theo yêu cầu ngân hàng đều có giải trình bằng văn bản cụ thể.
Các CBTD là những người trực tiếp thẩm định và ra quyết định đề nghị cấp tín dụng. Khi tiến hành thẩm định tín dụng, mỗi CBTD đều dựa vào quy trình thẩm định chung của PGD. Tuỳ vào từng món tín dụng mà các CBTD có những cách xử lý khác nhau. Có những bộ hồ sơ quá phức tạp, đòi hỏi các CBTD phải mất nhiều thời gian để kiểm tra tính xác thực của thông tin. Thông thường PGD lấy thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và do DN cung cấp. Thực tế tại PGD cho thấy không phải 100% DN đến xin cấp tín dụng đều thành công. Theo thống kê của PGD, chỉ có khoảng 80% các DN xin cấp tín dụng được ngân hàng chấp nhận cấp tín dụng. Sở dĩ như vậy vì trong quá trình thẩm định, các CBTD đã phát hiện ra các vấn đề bất cập của DN như tình hình tài chính không tốt, tài sản bảo đảm không hợp pháp, giấy tờ trong hồ sơ không hợp lệ, làm giả, làm sai lệch chứng từ, lách luật…Các trường hợp này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tín dụng của ngân hàng, thường PGD sẽ ra quyết định không cấp tín , đình chỉ giải ngân hoặc thu hồi nợ các khoản cấp tín dụng này.
2.2.1.1.4. Niềm tin của khách hàng đối với PGD
Niềm tin của khách hàng đối với PGD rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Với các sản phẩm tín dụng đa dạng và phương thức giới thiệu hiệu quả của các cán bộ nhân viên ngân hàng, nhiều DN ngày càng gia tăng niềm tin vào uy tín PGD. Các DN tiếp cận và giao dịch với nhiều hình thức tín dụng đa dạng như bao thanh toán, bảo lãnh,…không chỉ giới hạn trong cho vay. Theo thống kê của PGD, số lượng khách hàng DN đến vay vốn tín dụng lần đầu chiếm 40% tổng số hồ sơ khách hàng, còn lại là các DN có quan hệ tín dụng lâu dài với PGD. Điều này chứng tỏ VPBank Lý Thường Kiệt được nhiều khách hàng ưu tiên chọn lựa, đồng thời khẳng định được uy tín và chất lượng của PGD trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, PGD liên tục điều chỉnh lãi suất tín dụng linh hoạt, có nhiều mức phù hợp với từng thể loại và phương thức cấp tín dụng, đồng thời PGD có chính sách ưu đãi đối với các khách hàng DN có lịch sử quan hệ giao dịch tín
dụng tốt nên DN thiết lập mối quan hệ giao dịch lâu dài với PGD và tăng quy mô nhiều hơn. Sự trung thành của khách hàng làm tăng lợi nhuận thông qua tăng doanh thu, giảm chi phí thu hút khách hàng, giảm độ nhạy của khách hàng về giá và chi phí phục vụ khách hàng, nhờ đó mà hiệu quả từ hoạt động tín dụng được nâng cao.
2.2.1.2. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của PGD
Nói đến các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của PGD, ta có thể đề cập đến các nội dung sau:
2.2.1.2.1. Chính sách tín dụng của PGD
Hoạt động tín dụng của VPBank PGD Lý Thường Kiệt tuân theo Chính sách tín dụng được ban hành kèm theo qui định của Luật các TCTD, Quyết định Số 02 – 2007/QĐ – HĐQT ngày 12/01/2007 của Chủ tịch HĐQT VPBank và hạn mức tín dụng do VPBank chi nhánh Sài Gòn quy định.
Chính sách tín dụng của VPBank PGD Lý Thường Kiệt là cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các DN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận như: Bình Chánh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…, tập trung chủ yếu là các DN vừa và nhỏ. PGD có chính sách phân chia quản lý khách hàng theo từng nhóm ngành, nhờ đó các CBTD dễ dàng tiếp cận nhu cầu và tìm hiểu hoạt động khách hàng DN.
Sơ đồ 2.2. Quy trình tín dụng DN tại VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt.
(Nguồn: Phòng Phục vụ khách hàng DN VPBank PGD Lý Thường Kiệt).
2. Tiếp nhận hồ sơ vay
- NV A/O DN hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng.
- NV A/O DN chuyển hồ sơ tài sản bảo đảm sang phòng Thẩm định tài sản bảo đảm và xét báo cáo tài chính.
1. Tiếp xúc khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ
- NVA/O DN tiếp thị, giới thiệu sản phẩm - Khách hàng đến ngân hàng để xin vay vốn
3a. NV A/O DN thẩm định khách hàng về mọi mặt, trừ tài sản bảo đảm.
3b. Phòng thẩm định tài sản bảo đảm thực hiện định giá tài sản bảo đảm và lập tờ trình
4. Tập hợp hồ sơ trình Ban Tín dụng/Hội đồng Tín dụng
- NV A/O DN tập hợp hồ sơ do khách hàng cung cấp và tờ trình của các bộ phận lập để trình Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng quyết định.
5. Hoàn thiện hồ sơ tín dụng
- Phòng thẩm định tài sản bảo đảm lập hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục công chứng, nhận bàn giao tài sản (nếu có).
- NV A/O DN nhập kho hồ sơ Tài sản bảo đảm, sau đó lập và trình hồ sơ tín dụng để Ban TGĐ hoặc GĐ ký duyệt.
6. Thực hiện quyết định cấp tín dụng Giải ngân/ Phát hành bảo lãnh/ Mở LC
7. Kiểm tra, xử lý nợ vay
- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn - Kiểm tra lại tài sản bảo đảm
8. Tất toán hợp đồng tín dụng
NV A/O DN: Nhân viên thẩm định tín dụng DN
Quy trình tín dụng đối với DN tại ngân hàng khá chặt chẽ, có sự phân cấp trách nhiệm cho từng CBTD cũng như quyền hạn của các cấp lãnh đạo PGD, chi nhánh và Hội sở. Trong đó hoạt động thẩm định được chia thành mặt tách rời: thẩm định hồ sơ pháp lý, tình hình doanh nghiêp, dự án kinh doanh do NV A/O DN thực