Theo thời hạn tín dụng

Nhìn chung doanh số cho vay đối với hộ kinh doanh và cá nhân của Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Cần Thơ đều tăng qua 3 năm. Năm 2012 doanh số cho vay đối với hộ kinh doanh và cá nhân tăng 46.960 triệu đồng tƣơng ứng tăng 19,49%. Kinh tế Việt nam năm 2012 bƣớc qua giai đoạn hồi phục nhẹ với hàng loạt các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của chính phủ. Công tác cho vay của ngân hàng trong giai đoạn này chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhƣ các hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả trong địa bàn. Sang năm 2013 thì phần tăng thêm là 32.952 triệu đồng tƣơng ứng tăng 11,45%, có thể thấy tốc độ tăng có xu hƣớng giảm là do năm 2013 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam khi hàng loạt các doanh nghiệp phá sản (khoảng 61.000 doanh nghiệp) kèm theo đó là nợ xấu bất động sản đến từ hệ thống ngân hàng tăng cao khiến các ngân hàng dè chừng và xiết chặt các quy định về vay vốn. Mặc dù lãi suất huy động toàn hệ thống đã hạ xuống khá nhiều chỉ còn khoảng 8-9% vào cuối năm nhƣng vì là ngân hàng nhỏ nên lãi suất huy động cũng nhƣ cho vay của Bắc Á vẫn cao hơn so với mặt bằng trung bình trong năm từ 1-2% khiến việc tìm kiếm khách hàng mới thật sự khó khăn.

Bảng 4.2: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân (2011-2013) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 156.526 216.672 263.525 60.146 38,43 46.852 21,62 Trung hạn 84.374 71.188 57.287 (13.186) (15,63) (13.901) (19,53) Tổng 240.900 287.860 320.812 46.960 19,49 32.952 11,45

Nguồn: NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Cần Thơ

a. Doanh số cho vay ngắn hạn: Vay tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng đƣợc hộ kinh doanh và các cá nhân sử dụng để bổ sung nguồn vốn lƣu động, đáp ứng nguồn vốn ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh cũng nhƣ tiêu dùng nên vòng quay vốn rất nhanh và ngân hàng có thể cho vay nhiều khách hàng và nhiều đối tƣợng khác nhau nhƣng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời. Một mặt khách hàng chọn hình thức tín dụng ngắn hạn là do lãi suất cho vay thấp hơn dài hạn. Mặt khác, các đối tƣợng hộ kinh doanh và cá nhân vay vốn chủ yếu là

kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ nên khi có tiền họ sẽ thanh toán ngay cho ngân hàng, với tâm lý không muốn các khoản vay kéo dài quá lâu sẽ tốn thêm nhiều chi phí. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010, Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/04/2010, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của chính phủ, Chi nhánh đã tập trung hỗ trợ vốn cho các hộ sản xuất kinh doanh và cá nhân nhằm mục đích chủ yếu là bổ sung vốn lƣu động, vốn kinh doanh nhỏ lẽ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở,..

Từ bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Cần Thơ luôn tăng qua các năm. Trong hoạt động cấp tín dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân của ngân hàng thì tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh số cho vay. Cụ thể năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 156.562 triệu đồng chiếm 64,98% trên tổng dƣ nợ của hộ kinh doanh và cá nhân. Năm 2012 đạt 216.672 triệu đồng tăng 60.146 triệu đồng tƣơng ứng tăng 38,43% so với năm 2011. Riêng năm 2013, tăng 46.853 triệu đồng tƣơng ứng tăng 21,62% so với năm 2012. Ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn có xu hƣớng tăng lên nhƣng lại giảm về tốc độ tăng trƣởng, qua đó cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn. Việc doanh số cho vay ngắn hạn tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao một phần là do chính sách từ phía ngân hàng là ƣu tiên cho vay ngắn hạn. Một số doanh nghiệp không thể vay vốn từ phía ngân hàng lớn chuyển hƣớng sang Bắc Á Bank nhằm đạt mục đích vay vốn đã tiến hành điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh và chấp nhận vay vốn theo xu hƣớng ngắn hạn và dài hạn theo một tỷ lệ đặt ra từ phía ngân hàng. Việc doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng cao thể hiện việc ngân hàng đang có xu hƣớng đảm bảo an toàn trƣớc những biến động khó khăn của nền kinh tế khi chủ yếu chỉ cho vay bổ sung vốn lƣu động thu hồi nợ nhanh cũng nhƣ định hƣớng phát triển sâu hơn vào thị trƣờng bán lẻ đầy tiềm năng trong tƣơng lai, điển hình là từ năm 2013.

b. Doanh số cho vay trung và dài hạn: Doanh số cho vay trung và dài hạn tuy chiếm tỷ trọng thấp nhƣng lại hết sức quan trọng, do lợi nhuận của việc cho vay trung và dài hạn cao qua đó đem lại nguồn thu lớn cho ngân hàng. Do những biến động của nền kinh tế trong năm 2011 nên ngân hàng chủ động giảm doanh số cho vay trung và dài hạn và tăng doanh số cho ngắn hạn để nhằm thu hồi đồng vốn nhanh, hạn chế rủi ro phát sinh. Vì vậy ngân hàng cần chọn lọc khách hàng để cấp tín dụng cho vay; khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn, có khả năng trả nợ gốc và lãi đầy đủ khi đến hạn để góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Cần Thơ hiện tại chỉ mới cho vay trung hạn, chƣa cho vay dài hạn vì không có dự án khả thì và không có khách hàng nào đủ năng lực tài chính để cấp tín dụng. Mặt khác, lạm phát cao nên việc kinh doanh ngắn hạn chiếm

nhiều ƣu thế hơn, với một ngân hàng nhỏ nhƣ ngân hàng Bắc Á, giai đoạn này cho vay dài hạn gặp rất nhiều rủi ro nên ngân hàng chủ trƣơng cho vay ngắn và trung hạn là chủ yếu.

Ngân hàng cho vay trung hạn nhằm mục đích giúp khách hàng đầu tƣ vào việc mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà cửa,… Năm 2009, ngân hàng nhà nƣớc đã ban hành thông tƣ số 15/2009/TT- NHNN về việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 40% xuống còn 30%. Năm 2011 doanh số cho vay trung hạn là 84.374 triệu chiếm 35,02%, năm 2012 giảm 13.186 triệu đồng tức giảm 15,62% so với năm 2011. Năm 2013 cho vay trung hạn cấp cho hộ kinh doanh và cá nhân tiếp tục giảm 13,901 triệu tƣơng ứng giảm 19,5% so với năm 2012 và chỉ còn 57.287 triệu đồng. Nguyên nhân của việc giảm là do nguồn vốn huy động trung hạn liên tục giảm qua các năm và chính sách cho vay của ngân hàng là tập trung cho vay ngắn hạn nhằm tránh rủi ro. Song song là việc các khoản cho vay chƣa đem lại hiệu quả nhƣ mong đợi khi vấn đề nợ xấu tiềm tàng phát sinh khiến ngân hàng phải tăng cƣờng thắt chặt quy trình xét duyệt cho vay với những khách hàng sau đó.

4.2.1.2 Theo lĩnh vực kinh doanh

Trong những năm qua ngân hàng đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay. Nếu xét theo đối tƣợng cho vay là cá nhân và hộ kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh thì ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Cần Thơ chủ yếu là cho vay để sản xuất và dần hạn chế cho vay phi sản xuất giai đoạn 2011 - 2013. Qua 3 năm doanh số thu nợ của ngân hàng có nhiều biến động, ta có thể thấy qua bảng số liệu dƣới đây trong khi doanh số cho vay lĩnh vực phi sản xuất ngày càng giảm thì ngƣợc lại doanh số cho vay lĩnh vực sản xuất ngày càng tăng.

a. Doanh số cho vay đối với hoạt động phi sản xuất: Đây là lĩnh vực đƣợc một số khách hàng vay để đầu tƣ bất động sản, tiêu dùng, mua xe, sửa chữa nhà,… Trong năm 2012, thị trƣờng bất động sản có nhiều biến động khiến hệ thống ngân hàng hạn chế cho vay ra làm giảm lƣợng cung tiền đáng kể cho nền kinh tế, kèm theo đó là các chính sách điều tiết kiềm chế lạm phát của chính phủ từ năm 2011 bắt đầu phát huy tác dụng dẫn đến tổng cầu sụt giảm, ngƣời dân thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp phá sản hàng loạt càng làm thị trƣờng chứng khoán ảm đạm. Có thể thấy rõ điều này qua bảng số liệu, năm 2011 cho vay ở lĩnh vực phi sản xuất đạt 110.159 triệu đồng nhƣng sang năm 2012 giảm xuống còn 95.714 triệu đồng tƣơng ứng giảm 13,11%. Đến năm 2013 tiếp tục giảm xuống mức 89.114 triệu đồng, tƣơng ứng giảm 6,9%.

Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo lĩnh vực kinh doanh đối với hộ kinh doanh và cá nhân (2011 – 2013) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Phi sản xuất 110.159 95.714 89.114 (14.445) (13,11) (6.600) (6,90) Sản xuất 130.741 192.146 231.698 61.405 46,97 39.552 20,58 Tổng 240.900 287.860 320.812 46.960 19,49 32.951 11,45

Nguồn: NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Cần Thơ

b. Doanh số cho vay đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Cho vay sản xuất kinh doanh là sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong nƣớc, mở rộng hoạt động kinh doanh… Nhằm bù đắp đầu ra cho lĩnh vực phi sản xuất bị thu hẹp thì trong giai đoạn vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc ngân hàng chú trọng cho vay nhiều và tăng trƣởng ổn định. Năm 2011 thì doanh số cho vay trong lĩnh vực này là 130.741 triệu đồng, năm 2012 tăng 61.405 triệu đồng tƣơng ứng tăng 46,97%. Năm 2013 tiếp tục tăng 39.552 triệu đồng tƣơng ứng tăng 20,58%. Ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh do nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh trong thời gian ngắn của các doanh nghiệp nên chủ yếu là cho vay ngắn hạn, ngân hàng sẽ cấp tín dụng cho khách hàng và thông qua việc kiểm tra và giám sát khách hàng trong quá trình sản xuất. Qua đó có thể thu hồi vốn nhanh và cho vay nhiều đối tƣợng hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn với mức độ rủi ro hợp lý.

4.2.3 Phân tích tình hình doanh số thu nợ

Doanh số cho vay chỉ phản ánh số lƣợng và quy mô vốn tín dụng, công tác cho vay có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào việc thu nợ của ngân hàng cũng nhƣ việc trả nợ của khách hàng. Theo nguyên tắc vay vốn trong hoạt động tín dụng là vốn vay phải đƣợc thu hồi cả gốc và lãi theo đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký kết, ngân hàng thu nợ và khách hàng trả nợ đúng hạn thì số vốn đó đƣợc sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả.

4.2.3.1 Theo thời hạn tín dụng

a. Doanh số thu nợ ngắn hạn: Doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Cần Thơ đối với hộ kinh doanh và cá nhân liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh số thu nợ so với trung hạn. năm 2011 đạt mức thu nợ 167.880 triệu đồng, năm 2012 thu nợ đạt 208.877 triệu đồng tăng hơn so với năm 2011 là 40.997 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 24,42%. Năm 2013 chỉ tăng nhẹ 8,65% so với năm 2012 khi đạt mức thu nợ 226.938 triệu đồng. Nguyên nhân doanh số thu nợ ngắn hạn của hộ kinh doanh và cá nhân tăng liên tục là do các dự án đầu tƣ kinh doanh của khách hàng khả thi và làm ăn có hiệu quả nên khách hàng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Một mặt cũng nhờ vào việc tích cực trong việc theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ cũng nhƣ công tác thẩm định lựa chọn khách hàng của cán bộ tín dụng. Thêm vào đó là việc đẩy mạnh tích cực thu hồi các món nợ của năm trƣớc phát sinh nhƣng chƣa đến thời hạn trả nợ, qua đó làm cho doanh số thu nợ tăng.

Bảng 4.4: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân (2011 – 2013) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 167.880 208.877 226.938 40.997 24,42 18.061 8,65 Trung hạn 23.120 29.983 32.018 6.863 29,68 2.035 6,79 Tổng 191.000 238.860 258.956 47.860 25,06 20.096 8,41

Nguồn: NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Cần Thơ

b. Doanh số thu nợ trung hạn: Cho vay trung hạn thì thu đƣợc nguồn lãi suất ổn định và giúp khách hàng có nguồn vốn kinh doanh ổn định.

Tình hình thu nợ trung hạn đối với khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân có xu hƣớng tăng qua các năm. Vì doanh số thu nợ trung hạn này có tỷ trọng tƣơng đối thấp trong doanh số thu nợ nên nó cũng không làm ảnh hƣởng nhiều đến tổng doanh số thu nợ của ngân hàng trong nhóm khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân. Mặt khác, một số khách hàng vay trung hạn gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với lạm phát, kinh tế khó khăn thị trƣờng bất động sản bị “đóng băng”, nhiều công trình nhà nƣớc chƣa nhận đƣợc vốn nên khách hàng

thanh toán chậm,… Chính những điều này làm cho khả năng hoàn trả nợ của khách hàng gặp nhiều khó khăn, giảm sút, làm cho công tác thu hồi nợ cũng bị ảnh hƣởng.

Trong các năm qua, doanh số thu nợ trung hạn của hộ gia đình và cá nhân tăng chậm; Năm 2011 chỉ đạt 23.120 triệu đồng, sang năm 2012 thì tăng thêm 29,68% tƣơng ứng tăng 6.863 triệu đồng, năm 2013 tăng 2.035 triệu đồng tƣơng ứng mức tăng 6,78% so với năm 2012. Ta thấy những năm qua với tình trạng lạm phát và lãi suất tăng cao nhƣng doanh số thu nợ hộ kinh doanh và cá nhân vẫn có mức tăng qua các năm, qua đó chứng tỏ ngân hàng đang hoạt động theo chiều hƣớng tích cực. Kết quả này một phần là do cán bộ tín dụng lựa chọn khách hàng kỹ càng qua công tác thẩm định hồ sơ và đánh giá khách hàng, một mặt cũng nhờ vào khả năng kinh doanh và thiện chí trả nợ của khách hàng,... Những điều này đã góp phần tốt vào công tác thu hồi hồi nợ, tạo kết quả hoạt động khả quan cho ngân hàng.

4.2.3.2 Theo lĩnh vực kinh doanh

Bảng 4.5: Doanh số thu nợ theo lĩnh vực kinh doanh đối với hộ kinh doanh và cá nhân (2011 – 2013) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % Phi sản xuất 90.467 83.458 77.748 (7.009) (7,75) (5.710) (6,84) Sản xuất 100.533 155.402 181.208 54.869 54,58 25.806 16,61 Tổng 191.000 238.860 258.956 46.960 19,49 32.951 11,45

Nguồn: NHTMCP Bắc Á – Chi nhánh Cần Thơ

a. Doanh số thu nợ lĩnh vực phi sản xuất: tình hình kinh doanh của ngân hàng ở lĩnh vực phi sản xuất đối với hộ kinh doanh và cá nhân đang có xu hƣớng giảm dần. Thực tế năm 2011 thu nợ lĩnh vực này đạt 90.467 triệu đồng, sang năm 2012 thì giảm xuống chỉ còn 83.458 triệu đồng tƣơng ứng mức giảm 7.009 triệu đồng, giảm 7,7% so với năm 2011. Đến năm 2013 tiếp tục giảm 5.710 triệu đồng tƣơng ứng tỷ lệ giảm 6,8% so với năm 2012. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này nền kinh tế gặp khó khăn, lãi suất tăng lên, thị trƣờng bất động sản “đóng băng”, ngƣời đầu tƣ bị ứ đọng vốn không có khả năng trả nợ ngân hàng. Mặt khác giai đoạn này ngân hàng hạn chế giải ngân vào lĩnh vực này từ đó kéo theo doanh số thu nợ phi sản xuất giảm qua các năm.

b. Doanh số thu nợ theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh: So với tình trạng thu nợ của lĩnh vực phi sản xuất đang giảm thì thu nợ lĩnh vực sản xuất lại tăng qua các năm. Cụ thể năm 2011 thì doanh số thu nợ lĩnh vực sản xuất của hộ kinh doanh và cá nhân đạt 100.533 triệu đồng, năm 2012 tăng 54.969 triệu đồng tƣơng ứng mức tăng 54,6% so với năm 2011. Năm 2013 tăng 25.806 triệu đồng tƣơng ứng mức tăng 16,6% so với năm 2012 và đạt mức 181.208